RIO DE JANEIRO, 11 June 2021 /PRNewswire/ — Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (“Petrobras") (NYSE: PBR) heeft vandaag de definitieve resultaten en afwikkeling bekendgemaakt van de eerder aangekondigde biedingen in contanten door haar volledige dochteronderneming, Petrobras Global Finance BV (“pagina“), met betrekking tot alle uitstaande obligaties van PGF van de serie uiteengezet in de onderstaande tabel (de “Opmerkingen” en dergelijke aanbiedingen, de “Aanbod").

De volgende tabel geeft de totale hoofdsom weer van de Obligaties die geldig zijn aangeboden en aanvaard voor aankoop in de Aanbiedingen: 

De aanbiedingen zijn verlopen op 5: 00 pm, New York City tijd, op 8 June 2021 en vandaag geregeld.

De Aanbiedingen zijn gedaan in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in de aanbieding tot aankoop gedateerd 2 June 2021, en de begeleidende kennisgeving van gegarandeerde levering (samen de “Bied documenten aan").

Het totale bedrag dat door PGF werd betaald aan houders van wie de Notes voor aankoop werden geaccepteerd, exclusief opgebouwde en onbetaalde rente, bedroeg ongeveer US $ 2.45 miljard. 

PGF heeft BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA . ingeschakeld USA Effecten, Inc., JP Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc., Santander Investment Securities Inc. en UBS Securities LLC om op te treden als dealermanagers met betrekking tot de Aanbiedingen (de “Dealermanagers"). Global Bondholder Services Corporation trad op als bewaarder en informatieagent voor de Aanbiedingen.

Deze aankondiging is uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod tot aankoop of verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het verkopen of kopen van effecten. 

De Biedingen zijn uitsluitend gedaan op grond van de Biedingsdocumenten. De Biedingsdocumenten zijn niet ingediend bij, en zijn niet goedgekeurd of beoordeeld door, een federale of staatseffectencommissie of regelgevende instantie van welk land dan ook. Geen enkele autoriteit heeft uitspraak gedaan over de juistheid of geschiktheid van de Biedingsdocumenten of andere documenten met betrekking tot de Biedingen, en het is onwettig en kan een strafbaar feit zijn om het tegendeel te beweren.

De mededeling van deze aankondiging en alle andere documenten of materialen met betrekking tot de Aanbiedingen wordt niet gedaan en dergelijke documenten en/of materialen zijn niet goedgekeurd door een bevoegde persoon voor de doeleinden van artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000. Dit aankondiging en alle andere documenten met betrekking tot de Aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor distributie aan personen die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met investeringen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de “Bestelling“), (ii) zijn personen die vallen onder Artikel 49(2)(a) tot (d) (“vermogende vennootschappen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, enz.”) van de Order, (iii) vallen buiten de United Kingdom(iv) zijn leden of schuldeisers van bepaalde rechtspersonen zoals gedefinieerd door of in artikel 43(2) van het besluit, of (v) zijn personen aan wie een uitnodiging of aansporing bestaat om deel te nemen aan beleggingsactiviteiten (in de zin van artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) in verband met de uitgifte of verkoop van effecten anderszins rechtmatig kunnen worden gecommuniceerd of laten communiceren (al deze personen samen worden “relevante personen” genoemd). Deze aankondiging en alle andere documenten met betrekking tot de Aanbiedingen zijn uitsluitend gericht aan relevante personen en er mag niet op worden gereageerd of op worden vertrouwd door personen die geen relevante personen zijn. Elke investering of investeringsactiviteit waarvoor deze aankondiging en alle andere documenten met betrekking tot de Aanbiedingen alleen beschikbaar zijn voor relevante personen en zullen alleen met relevante personen worden uitgevoerd.

Forward-Looking Statements

Deze aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn informatie van niet-historische aard of die betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden. Er kan geen garantie worden gegeven dat de hierin beschreven transacties zullen worden uitgevoerd of wat betreft de uiteindelijke voorwaarden van dergelijke transacties. Petrobras neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, hetzij om enige andere reden.

BRON Petróleo Brasileiro SA – Petrobras

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/petrobras-announces-final-results-and-settlement-of-cash-tender-offers-301311112.html