De overgrote meerderheid van de mensen leeft van lonen, salarissen of andere vormen van arbeidscompensatie. Dit is echter veranderd naarmate ons perspectief op werk en hoe we een inkomen kunnen verdienen, evolueert. Gebruik rijkdom is een toegankelijk platform voor digitaal vermogensbeheer en belastingplanning dat is gelanceerd voor de behoeften van bouwers. Het digitale platform is een knooppunt dat zich richt op financiële, fiscale en vermogensplanning en klanten verbindt met een groeiend aantal doorgelichte professionals en adviesbureaus. Adviseurs van Harness krijgen software aangeboden om het praktijkbeheer, een intern conciërgeteam en de gemeenschap te stroomlijnen naast het genereren van leads, terwijl klanten gespecialiseerde advies- en belastingplanningsdiensten ontvangen die voorheen waren voorbehouden aan de ultrarijken.

AlleyWatch sprak met de oprichter en CEO van Harness Wealth David Snijder om meer te weten te komen over het bedrijf, de strategische plannen van het bedrijf, de laatste financieringsronde, waarmee de totale ingezamelde financiering van het bedrijf op $ 36 miljoen komt, en nog veel, veel meer...

Wie waren uw investeerders en hoeveel heeft u opgehaald?

We hebben $17 miljoen opgehaald in een overinschrijvingsronde. De ronde werd geleid door Drie Vissen Hoofdstad, de venture-tak van de Galvin Family (oprichters van Motorola), met deelname van Jackson Square Ventures (die onze Serie A leidde), Noordwestelijke onderlinge ondernemingen en Paul Edgerley (voormalig co-hoofd van Bain Capital private equity).

Vertel ons over het product of de dienst die Harness Wealth aanbiedt.

Ons nieuwste product is Harness for Advisors, een uitgebreid platform voor belastingadviesoplossingen voor belastingadviseurs dat geavanceerde software, een intern conciërgeteam en een professionele gemeenschap naadloos op één plek samenbrengt. Harness for Advisors zet een nieuwe standaard voor efficiënt praktijkbeheer dat omzetgroei en hogere winstgevendheid stimuleert. Of u nu capaciteit voor uw bedrijf probeert te creëren of uw eigen praktijk wilt starten na jaren in de branche, Harness kan u naar nieuwe hoogten brengen. Optimaliseer uw belastingpraktijk met geavanceerde software, interne klantconciërge en -ondersteuning, samengestelde hoogwaardige klantintroducties en een professionele gemeenschap van collega-leiders en -experts op het gebied van belastingpraktijken. Alles op één plek.

Voor klanten biedt Harness gepersonaliseerd fiscaal en financieel advies via gespecialiseerde, doorgelichte adviseurs en ons gebruiksvriendelijke klantenportaal. Onze adviseurs bestrijken een scala aan specialiteiten en bieden flexibele diensten op maat van de klant. Werken met Harness geeft u toegang tot gespecialiseerde kennis en expertise over de nuances van uw complexe belastingsituatie om ervoor te zorgen dat u alle beschikbare aftrekposten en kredieten optimaal benut, wat tot potentiële besparingen op de korte en lange termijn leidt. Als u aankomende levensmijlpalen of financiële planningsbehoeften heeft, kunt u aanvullende financiële en vermogensdiensten vinden op onze vooraf doorgelichte adviseursmarktplaats. Onze missie is om onze klanten te helpen vertrouwen op te bouwen op de weg naar hun beste financiële toekomst.

Wat inspireerde de start van Harness Wealth?

Harness is gebaseerd op de overtuiging dat de complexiteit van de financiële beslissingen van bouwers toenam en dat er geen geweldige oplossing was voor individuen die hun financiële, fiscale en vermogensplanningsbehoeften volledig wilden oplossen.

Vanuit mijn ervaring bij het bouwen van Compass, voelde ik dat de ideale oplossing het bouwen van een platform vereiste waar technologie zowel de ontdekking als de ervaring van klanten die met uitzonderlijke adviseurs werken, kon versterken.

De meest acute behoeften op onze markt houden verband met belastingplanning en -voorbereiding, dus dat is waar we ons op verschillende manieren hebben gericht op het bouwen van de meest alomvattende oplossing voor zowel adviseurs als klanten.

Hoe is Harness Wealth anders?

Harness biedt een unieke oplossing die zowel de klant- als adviseurervaring verbetert, waardoor een uitgebreider aanbod mogelijk wordt dan wat elders op de markt bestaat.

Harness is ontworpen om een ​​uitzonderlijke klantervaring te bieden en tegelijkertijd meer efficiëntie en impact voor adviseurs te bieden. Met een intuïtieve en op samenwerking gerichte interface stelt het Harness-platform belastingcliënten en -adviseurs in staat eenvoudig documenten en vragenlijsten te delen, betalingen af ​​te handelen, het indieningsproces dynamisch te volgen en ervoor te zorgen dat aan belangrijke indienings- en andere belastingdeadlines wordt voldaan. En met Harness Concierge zijn belastingadviseurs uitgerust met een vooraanstaand intern klantsuccesteam in de sector om hen te matchen met potentiële nieuwe klanten en de onboarding, facturering, facturering, e-filingbehoeften en meer af te handelen. 

Op welke markt richt Harness Wealth zich en hoe groot is deze?

Harness is actief in de markt voor belastingadvies van meer dan $10 miljard en de segmenten van financiële adviseurs van meer dan $50 miljard.

Wat is uw bedrijfsmodel?

Het bedrijfsmodel van Harness is gebaseerd op het feit dat zowel adviseurs als klanten betalen voor toegang tot onze software en/of diensten.

Hoe bereidt u zich voor op een mogelijke economische vertraging?

We hebben het geluk dat we na deze ronde goed gekapitaliseerd zijn en verwachten geen economische neergang op korte termijn die een significante impact op onze activiteiten zal hebben. Dat gezegd hebbende, is de behoefte aan belastingdiensten altijd groen. In tijden van economische groei of recessie verwachten wij dat de vraag naar onze diensten sterk zal blijven.

Hoe was het financieringsproces?

Beleggers blijven terughoudend in het inzetten van kapitaal, tenzij bedrijven prestaties laten zien die veel verder gaan dan de typische benchmarks voor elke fase. Het is geen gemakkelijke tijd om kapitaal aan te trekken, of u nu een durfkapitaalfonds of een oprichter bent, dus hebben we de weg naar een sterk rendement op kapitaal heel duidelijk en duidelijk gemaakt voor onze investeerders.

Welke factoren in uw bedrijf hebben uw investeerders ertoe gebracht de cheque uit te schrijven?

Harness innoveert in een grote, niet-discretionaire markt waar zowel aanbieders als klanten geloven dat aanzienlijke verbeteringen zowel mogelijk als noodzakelijk zijn.

Wat zijn de mijlpalen die u in de komende zes maanden wilt bereiken?

We hebben duizenden klanten aan boord van ons nieuwe portaal gebracht en verwachten dat dit jaar dit aantal zal verdrievoudigen.

Welk advies kunt u bedrijven in New York bieden die geen nieuwe kapitaalinjectie op de bank krijgen?

Het ontwikkelen van klanten die voorstanders zijn van uw aanbod en bereid zijn hun uiterste best te doen om uw succes te ondersteunen, kan uw grootste troef zijn.

Waar zie je het bedrijf nu heen gaan op korte termijn?

We blijven onze missie waarmaken om het belastingproces naadloos en inzichtelijk te maken, zodat het een belangrijke financiële hulpbron voor onze klanten wordt. We zijn enthousiast over de verbeteringen aan die ervaring en de inzichten die we opbouwen rond belastinggegevens.

Wat is de beste plek om een ​​team offsite in de stad te houden?

New York is een bijzondere plek om een ​​hoofdkantoor te hebben, omdat externe medewerkers hier graag naartoe willen reizen. Omdat een aanzienlijk deel van ons team op afstand werkt, hebben we in het verleden verschillende externe locaties in New York City gehost. Industrious was een geweldige gastheer voor ons laatste evenement en we hebben diners gehouden bij teamleden thuis, Niche Niche, Le District en verschillende andere plekken in de binnenstad. Amsterdam Biljart, Chelsea Piers en City speurtochten zijn allemaal leuke activiteiten geweest.

U bent slechts enkele seconden verwijderd van het aanmelden voor de populairste lijst in NYC Tech!

Meld je vandaag nog aan

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/