GUADALAJARA, Mexico, 07 mei 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV, (NYSE: PAC; BMV: GAP) (het “Bedrijf” of “GAP”) heeft vandaag aangekondigd dat het met succes de uitgifte heeft afgerond van 45 miljoen langlopende obligatiecertificaten in Mexico (Gecertificeerde Bursátiles) bij een nominale waarde van Ps. 100 elk (honderd pesos 00/100), voor een totale waarde van Ps. 4.5 miljard, gezamenlijk uitgegeven. Het bedrag van de uitgifte bedroeg maximaal Ps. 3.0 miljard met een greenshoe-optie tot 50%, die werd bereikt bij het afsluiten van de uitgifte.

De obligatiecertificaten zijn uitgegeven in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

• Er werden 25 miljoen obligatiecertificaten met een looptijd van vier jaar uitgegeven onder het tickersymbool “GAP4”, tegen een nominale waarde van Ps. 21 (honderd pesos 100/00) elk, voor een totale waarde van Ps.100 miljard (twee komma vijf miljard pesos 2.5/00). De rente zal elke 100 dagen betaalbaar zijn tegen een variabele rente van TIIE-28 plus 28 basispunten; de hoofdsom vervalt op 60 mei 2, met een mogelijkheid tot vervroegde betaling.
• Er werden 20 miljoen obligatiecertificaten met een looptijd van zeven jaar uitgegeven onder het tickersymbool “GAP7-21”, tegen een nominale waarde van Ps. 2 (honderd pesos 100/00) elk, voor een totale waarde van Ps. 100 miljard (twee miljard pesos 2.0/00). De rente zal elke 100 dagen betaalbaar zijn tegen een vast tarief van 182%; de hoofdsom vervalt op 7.91 april 28, met een mogelijkheid tot vervroegde betaling.

De opbrengsten van de uitgifte zullen worden toegewezen aan commerciële investeringen en het vervullen van investeringen die zijn toegezegd in het kader van het Master Development Program in Mexico, evenals aan de betaling van financiële verplichtingen die in juli 2021 vervallen.

De uitgiften kregen op nationale schaal een kredietrating van “Aaa.mx” van Moody's en “MxAAA” van S&P.

Het orderboek bereikte een overinschrijving van 5.8x ten opzichte van de Ps. 3.0 miljard.

Omschrijving bedrijf

Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV (GAP) exploiteert 12 luchthavens in de Pacifische regio van Mexico, waaronder de grote steden Guadalajara en Tijuana, de vier toeristische bestemmingen Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz en Manzanillo, en zes andere middelgrote steden: Hermosillo, Guanajuato, Morelia, Aguascalientes, Mexicali en Los Mochis. In februari 2006 werden de aandelen van GAP genoteerd op de New York Stock Exchange onder het tickersymbool "PAC" en op de Mexicaanse Stock Exchange onder het tickersymbool "GAP". In april 2015 verwierf GAP 100% van Desarrollo de Concessioner Aeroportuarias, SL, dat een meerderheidsbelang bezit in MBJ Airports Limited, een bedrijf dat Sangster International Airport in Montego Bay, Jamaica exploiteert. In oktober 2018 sloot GAP een concessieovereenkomst voor de exploitatie van de internationale luchthaven Norman Manley in Kingston, Jamaica. In oktober 2018 sloot GAP een concessieovereenkomst voor de exploitatie van de Norman Manley International Airport in Kingston, Jamaica, en nam de operatie in oktober 2019 over.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze verklaringen zijn verklaringen die geen historische feiten zijn en zijn gebaseerd op de huidige visie en inschattingen van het management van toekomstige economische omstandigheden, bedrijfstakomstandigheden, bedrijfsprestaties en financiële resultaten. De woorden "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "plant" en soortgelijke uitdrukkingen, aangezien ze betrekking hebben op het bedrijf, zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Verklaringen betreffende de declaratie of betaling van dividenden, de implementatie van de belangrijkste operationele en financieringsstrategieën en investeringsplannen, de richting van toekomstige operaties en de factoren of trends die de financiële toestand, liquiditeit of bedrijfsresultaten beïnvloeden, zijn voorbeelden van toekomstgerichte uitspraken. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige standpunten van het management en zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden. Er is geen garantie dat de verwachte gebeurtenissen, trends of resultaten ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. De verklaringen zijn gebaseerd op veel aannames en factoren, waaronder algemene economische en marktomstandigheden, bedrijfstakomstandigheden en bedrijfsfactoren. Eventuele wijzigingen in dergelijke aannames of factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen.

In overeenstemming met sectie 806 van de Sarbanes-Oxley Act van 2002 en artikel 42 van de “Ley del Mercado de Valores” heeft GAP een "Klokkenluider" programma, dat klagers in staat stelt anoniem en vertrouwelijk te rapporteren over vermoedelijke activiteiten waarbij in juni sprake is van crimineel gedrag of schendingen. Het telefoonnummer in Mexico, mogelijk gemaakt door een derde partij die belast is met het verzamelen van deze klachten, is 01 800 563 00 47. De website is www.lineadedenuncia.com/gap. Het Auditcomité van GAP zal op de hoogte worden gebracht van alle klachten voor onmiddellijk onderzoek.

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Source: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/07/2225805/0/en/Grupo-Aeroportuario-del-Pacifico-Announces-Issuance-of-Bond-Certificates-in-Mexico-For-Ps-4-5-Billion.html