Volgens het onderzoek 'Challenging the challengers: Europe's banks face the competition' investeert bijna de helft (43%) in fintech-startups en bouwt een derde (36%) hun eigen greenfield digitale bank of fintech-bedrijf.

Kanika Hope, Chief Strategy Officer bij Temenos, zegt: “Het concurrentielandschap is aan het veranderen. Terwijl neobanken en fintechs groeipijnen ervaren en te maken krijgen met financieringsproblemen, profiteren de Europese banken van de kansen die open bankieren biedt door samenwerking met hun uitdagers na te streven om hun klanten een breder scala aan betere diensten aan te bieden.

Europese banken migreren ook in grotere aantallen kernbanksystemen naar de publieke cloud en SaaS dan hun tegenhangers in andere regio’s. Ruim een ​​vijfde (21%) van de Europese banken ziet de cloud als een strategische prioriteit, die ervoor zorgt dat hun activiteiten wendbaar en veilig zijn om te kunnen concurreren met wendbaardere concurrenten.

AI is ook een belangrijk onderdeel van hun technologie-investeringsstrategie, met name om de klantervaring te verbeteren en digitale marketing te ondersteunen, waarbij driekwart (75%) van de Europese bankiers gelooft dat de banksector aanzienlijk zal worden beïnvloed door generatieve AI.

Uit het rapport blijkt dat Europese banken neobanken de komende vijf jaar eerder als de grootste concurrenten van hun bedrijf zullen beschouwen dan andere regio's. Betalingsspelers en technologieaanbieders blijven echter voorop staan, waarbij betalingen de ruimte zijn waarvan Europese banken voorspellen dat nieuwkomers het meeste marktaandeel zullen veroveren.

Jonathan Birdwell, mondiaal hoofd beleid en inzichten bij Economist Impact, zegt: “Fintechs en neobanken hebben het voortouw genomen bij het gebruik van nieuwe technologieën om betere klantervaringen te bieden. De Europese banken vechten nu terug, waarbij ze de manier nabootsen waarop niet-traditionele spelers technologie hebben gebruikt om consumenten te bereiken die onvoldoende werden bediend door traditionele financiële diensten, en om bestaande klanten aan te spreken met ondersteuning bij het beheren van hun persoonlijke financiën.”

Ondanks de vooruitgang die de gevestigde exploitanten hebben geboekt, blijven ze nog steeds achter op de uitdagers op het gebied van klantenservice. Uit de laatste ranglijst van de Competition and Markets Authority (CMA) over de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van persoonlijk bankieren blijkt dat Monzo, Starling en First Direct respectievelijk de top drie van de bedrijven zijn wat betreft algemene dienstverlening, online- en mobiel bankieren en rekening-courantkredieten.

Ondertussen hebben grote kredietverstrekkers te maken gehad met grote aantallen klachten in verband met “debanking” en de sluiting van filialen.