CHARLOTTE, NC, September 8, 2021 / PRNewswire / - Duke Energy (NYSE: DUK) heeft vandaag aangekondigd dat het de eerste van een verkooptransactie in twee fasen met GIC heeft afgerond, waarbij een contante opbrengst van $ 1.025 miljard in ruil voor de verkoop van een minderheidsbelang van 11.05% van Duke Energy Indiana (DEI), een dochteronderneming van Duke Energy, aan een dochteronderneming van GIC Private Limited, Singapore staatsinvesteringsfonds en een ervaren belegger in Amerikaanse infrastructuur.
Onder de eerder aangekondigde overeenkomst, zal GIC in twee afzonderlijke fasen een indirect minderheidsbelang van 19.9% verwerven in Duke Energy Indiana voor een totale aankoopprijs van $ 2.05 miljard. De opbrengst van deze transactie helpt het bedrijf te financieren $ 59 miljard capex plannen en voldoen aan alle behoeften op het gebied van het aantrekken van eigen vermogen tot 2025. Duke Energy heeft de vrijheid om de timing van de tweede afsluiting te bepalen, maar deze zal niet later plaatsvinden dan Januari 2023.
“We zijn verheugd met GIC als langetermijninvesteerder in DEI, wat de waarde en het groeipotentieel van onze Indiana operaties," zei Lynn Goed, Duke Energy's voorzitter, president en chief executive officer. "Deze transactie stelt ons in staat om onze strategie voor schone energie in al onze gereguleerde nutsbedrijven te versnellen en duurzame waarde te blijven leveren aan onze klanten, gemeenschappen en investeerders."
“Onze toewijding aan Indiana is sterk en stabiel. Dit partnerschap met GIC weerspiegelt de buitengewone waarde die Duke Energy en zijn medewerkers hebben en zullen blijven creëren in Indiana, "Zei Stan Pingar, DEI staatspresident. "Het leveren van veilige, betrouwbare, betaalbare en steeds schonere energie aan onze klanten en het dienen van onze gemeenschappen is onze topprioriteit."
Ang Eng Seng, GIC's Chief Investment Officer of Infrastructure, zei: “Als langetermijninvesteerder is GIC er sterk van overtuigd dat bedrijven die zich richten op zinvolle duurzaamheidspraktijken op de lange termijn betere risicogecorrigeerde rendementen zullen opleveren. We zetten ons in om actief samen te werken met het managementteam van Duke Energy om hun doelstellingen voor de transitie naar schone energie te ondersteunen en duurzame waarde op lange termijn op te bouwen.”
Transactiestructuur
GIC investeert in een tussenholding waarvan DEI een volledige dochteronderneming is. In verband met de afronding van de verkoop heeft GIC bepaalde beperkte rechten ontvangen in verhouding tot haar minderheidsbelang.
De transactie kreeg goedkeuring van de Federal Energy Regulatory Commission (FERC) en het Committee on Foreign Investment in de Verenigde Staten (CFIUS).
JP Morgan Securities LLC was de belangrijkste financiële adviseur van Duke Energy en Centerview Partners was ook een financiële adviseur. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP waren juridisch adviseur van Duke Energy.
Barclays was exclusief financieel adviseur van GIC. Sidley Austin LLP was de leidende juridisch adviseur van GIC naast Steptoe & Johnson LLP en Ice Miller LLP.
Duke Energy
Hertog Energie (NYSE: DUK), een Fortune 150-bedrijf met hoofdkantoor in Charlotte, NC, is een van Amerika's grootste energieholdings. De elektriciteitsbedrijven bedienen 7.9 miljoen klanten in Noord Carolina, zuid Carolina, Florida, Indiana, Ohio en Kentucky, en bezitten gezamenlijk 51,000 megawatt aan energiecapaciteit. De aardgaseenheid bedient 1.6 miljoen klanten in Noord Carolina, zuid Carolina, Tennessee, Ohio en Kentucky. Het bedrijf heeft 27,500 mensen in dienst.
Duke Energy voert een agressieve strategie voor schone energie uit om een slimmere energietoekomst voor zijn klanten en gemeenschappen te creëren - met doelen van ten minste 50 procent koolstofreductie tegen 2030 en netto-nul koolstofemissies tegen 2050. Het bedrijf is een Amerikaanse topspeler op het gebied van hernieuwbare energie. leverancier, op schema om tegen 16,000 2025 megawatt aan hernieuwbare energiecapaciteit te bezitten of te kopen. Het bedrijf investeert ook in belangrijke upgrades van het elektriciteitsnet en uitgebreide batterijopslag, en onderzoekt emissievrije energieopwekkingstechnologieën zoals waterstof en geavanceerde kernenergie.
Duke Energy werd genoemd op de lijst van Fortune's "World's Most Admired Companies" in 2021 en op de lijst "America's Best Employers" van Forbes. Meer informatie is beschikbaar op duke-energy.com. De Duke Energy Nieuwscentrum bevat persberichten, factsheets, foto's en video's. Duke Energy verlichting bevat verhalen over mensen, innovaties, maatschappelijke onderwerpen en milieukwesties. Volg Duke Energy op Twitter, LinkedIn, Instagram en Facebook.
Over GIC
GIC is een toonaangevende wereldwijde investeringsmaatschappij, opgericht in 1981 om Singapore financiële toekomst. Als manager van Singapore buitenlandse reserves hanteren we een gedisciplineerde langetermijnbenadering van beleggen en zijn we uniek gepositioneerd in een breed scala aan activaklassen en actieve strategieën wereldwijd. Deze omvatten aandelen, vastrentende waarden, onroerend goed, private equity, risicokapitaal en infrastructuur. Onze langetermijnaanpak, multi-assetmogelijkheden en wereldwijde connectiviteit stellen ons in staat een voorkeursbelegger te zijn. We streven ernaar om betekenisvolle waarde toe te voegen aan onze beleggingen. hoofdkantoor in Singapore, we hebben een wereldwijd talent van meer dan 1,800 mensen in 10 belangrijke financiële steden en hebben investeringen in meer dan 40 landen. Ga voor meer informatie naar gic.com.sg of volg ons op LinkedIn.
Niet-GAAP-afstemming
De materialen van Duke Energy Corporation (Duke Energy) voor de GIC-investering in Duke Energy Indiana bevatten een verwijzing naar het voor 2021 aangepaste EPS-richtsnoerbereik van $5.00 naar $5.30 per aandeel, met een middelpunt van ongeveer $5.15 per deel. De materialen verwijzen ook naar het langetermijnbereik van jaarlijkse groei van 5% -7% ten opzichte van het middelpunt van het aangepaste WPA-richtsnoer voor 2021, herzien van 4% -6%. De voorspelde aangepaste WPA is een niet-GAAP financiële maatstaf, aangezien deze de basis-WPA vertegenwoordigt die beschikbaar is voor de gewone aandeelhouders van Duke Energy Corporation, gecorrigeerd voor de impact per aandeel van speciale items. Speciale items vertegenwoordigen bepaalde kosten en kredieten, die volgens het management niet indicatief zijn voor de voortdurende prestaties van Duke Energy.
Het management is van mening dat de presentatie van de aangepaste winst per aandeel beleggers nuttige informatie verschaft, aangezien het hen een aanvullende relevante vergelijking van de prestaties van Duke Energy over perioden verschaft. Het management gebruikt deze niet-GAAP financiële maatstaf voor planning en prognoses en voor het rapporteren van financiële resultaten aan de raad van bestuur van Duke Energy, werknemers, aandeelhouders, analisten en investeerders. Aangepaste WPA wordt ook gebruikt als basis voor bonussen voor werknemers.
De meest direct vergelijkbare GAAP-maatstaf voor aangepaste WPA is de gerapporteerde basis-WPA die beschikbaar is voor de gewone aandeelhouders van Duke Energy Corporation. Vanwege het toekomstgerichte karakter van deze niet-GAAP financiële maatstaf voor toekomstige perioden, is er op dit moment geen informatie beschikbaar om deze in overeenstemming te brengen met de meest direct vergelijkbare GAAP financiële maatstaf, aangezien het management niet in staat is alle speciale items voor toekomstige perioden te projecteren. zoals juridische schikkingen, de impact van regelgevende bevelen of waardeverminderingen van activa.
Toekomstgerichte informatie
Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de overtuigingen en veronderstellingen van het management en kunnen vaak worden geïdentificeerd aan de hand van termen en uitdrukkingen die omvatten "anticiperen", "geloven", "van plan zijn", "schatten", "verwachten", "doorgaan", "zou moeten", "zou kunnen", "misschien", "plannen", "projecteren", "voorspellen", "zal", "potentieel", "voorspelling", "doel", "begeleiding", "vooruitzichten" of andere soortgelijke terminologie. Verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de voorgestelde resultaten in toekomstgerichte verklaringen; bijgevolg is er geen zekerheid dat dergelijke resultaten zullen worden gerealiseerd. Voor details over de onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke toekomstige resultaten wezenlijk anders zijn dan die uitgedrukt in onze toekomstgerichte verklaringen, zie ons Form 2019-K 10 en kwartaalrapporten op Form 10-Q ingediend bij de SEC en verkrijgbaar bij de SEC's website op sec.gov. In het licht van deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen is het mogelijk dat de gebeurtenissen beschreven in de toekomstgerichte verklaringen zich niet voordoen of zich in een andere mate of op een ander tijdstip voordoen dan beschreven. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen vanaf de datum waarop ze zijn gedaan. Duke Energy wijst uitdrukkelijk een verplichting af om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.
Mediacontact Duke Energy: Meredith Archie
800.559.3853
Contactpersoon voor Duke Energy-analisten: Jack Sullivan
980.373.3564
GIC-mediacontact: Katja Conrad
212.856.2407
BRON Duke Energy
Gerelateerde Links
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.
