Het jaar 2023 markeert een cruciaal moment in de volatiele reis van de markt voor koolstofkredieten. Ooit geprezen als een hoeksteen van de klimaatactie van bedrijven, worstelen vrijwillige koolstofmarkten nu met een vertrouwenscrisis en een aanzienlijke daling van de prijs en de vraag.

Een snelle stijging en een verontrustende vertraging

Vrijwillige koolstofmarkten (VCM’s), een belangrijk instrument in de mondiale strijd tegen de klimaatverandering, kende tussen 2019 en 2021 een exponentiële groei. 

Zoals hierboven te zien is, zijn de VCM-kredieten in 86 met 2021% gestegen ten opzichte van het niveau van 2019. Deze stijging werd aangewakkerd door escalerende netto-nulverplichtingen van bedrijven en optimistische voorspellingen over de potentiële omvang van de markt.

Bijvoorbeeld, Citibank zich ertoe verbonden om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken, en tegelijkertijd koolstofkredieten te gebruiken om onvermijdelijke emissies aan te pakken. Een van de grootste biofarmaceutische bedrijven ter wereld, Pfizer, beloofde ook om tegen 2040 een netto nuluitstoot te bereiken. Het grootste nutsbedrijf van de VS, Pacific gas en elektriciteit (PG&E), ook gericht op het bereiken van het netto nulpunt in 2040 en het verminderen van de Scope 1- en 2-emissies met 50% ten opzichte van het niveau van 2015 in 2030. 

In 2022 was er echter sprake van een sterke vertraging van de groei van de VCM, een trend die zich in 2023 voortzette. Verschillende factoren, waaronder de toenemende complexiteit van marktmechanismen en de rol van COXNUMX-credits in bredere duurzaamheidsstrategieën hebben bijgedragen aan deze achteruitgang.

De offsetdaling: een erosie van vertrouwen

Verschillende spraakmakende bedrijven, zoals Shell, Nestlé, EasyJet, en Fortescue Metals Group, hebben zich onlangs teruggetrokken uit CO2-compensatieprogramma's. Deze terugtrekking komt deels voort uit een groeiend scepticisme over de effectiviteit van deze projecten, met zorgen over hun daadwerkelijke klimaatvoordelen en beschuldigingen van greenwashing. 

1. ShellDe MIT Technology Review meldde dat bedrijven, waaronder Shell, aankondigden dat ze zich terugtrekken uit compensaties of de claims van koolstofneutraliteit die daarop vertrouwden. Deze verschuiving weerspiegelt een bredere trend waarbij bedrijven afstappen van kredieten die eenvoudigweg beweren emissies te voorkomen, vooral in het licht van het toenemende bewustzijn over de uitdagingen bij het bewijzen van de werkelijke milieueffecten van deze projecten.
2. Nestelen: Reuters gaf gedetailleerde informatie over het besluit van Nestlé om af te stappen van het investeren in CO2-compensatie voor zijn merken, zoals KitKat, en zich meer te concentreren op programma’s en praktijken die helpen de uitstoot van broeikasgassen binnen hun eigen toeleveringsketen en activiteiten te verminderen. Deze verandering maakt deel uit van hun strategie om hun netto-nulambities te verwezenlijken, wat wijst op een verschuiving van compensatie naar directe emissiereducties.
3. EasyJet: Volgens de MIT Technology Reviewwerd EasyJet genoemd als een ander bedrijf dat had besloten zijn compensatieprogramma af te bouwen. In plaats daarvan concentreert EasyJet zich nu op het terugdringen van de uitstoot van zijn activiteiten, wat een verschuiving in de strategie aangeeft naar meer directe maatregelen om de impact op het milieu te verminderen.

Er werd een aanzienlijke daling van de vraag naar compensaties waargenomen, waarbij schattingen wijzen op een daling van 25% ten opzichte van het niveau van 2021 tegen eind 2023.

Instorting van de koolstofprijs

De terugval in de vraag heeft een dramatisch effect op de prijzen gehad. Op de Xpansiv-markt CBL, 's werelds grootste spot-koolstofbeurs, daalden de prijzen van koolstofcompensaties met meer dan 80% in een periode van 18 tot 20 maanden.

Deze prijsdaling weerspiegelt de bredere uitdagingen waarmee de vrijwillige koolstofmarkt wordt geconfronteerd, inclusief vragen over de feitelijke milieu-impact van de kredieten en de integriteit van projecten die beweren de uitstoot te compenseren.

Hoewel de VCM-prijzen zijn getroffen, is de daling in NGEO-prijzen (Nature-Based Global Emissions Offsets). valt op vanwege de premie waartegen ze vorig jaar handelden ten opzichte van de andere compensaties. Door het toenemende toezicht op bosbouwprojecten zijn de prijzen van de NGO’s scherp gedaald van ongeveer $15 in juni 2022 naar $1 in juni dit jaar.

Op het moment van schrijven daalde het zelfs tot onder de $ 1. 

Een belangrijke reden voor de neerwaartse trend van de NGO’s was het moeilijke macro-economische klimaat, waardoor de vraag in 2022 stagneerde. Bovendien deed het slechte resultaat voor de VCM op de COP27, dat zich voortzette op de recente COP28, nog meer twijfels rijzen over de vraag hoe koolstofcompensaties in het beleid passen. bedrijfsnet-zero-plannen.

Mark Kenber, uitvoerend directeur van VCMI, merkte op dat, hoewel er op de COP28 veel bemoedigende ontwikkelingen op de koolstofmarkten zijn, de overeenkomsten “niet aan hun doel voldeden”. Hij verklaarde verder dat:

“Om de markt zich de komende twee jaar volledig te kunnen ontwikkelen, kunnen beleidsmakers voortbouwen op het fundamentele werk van de VCMI en IC-VCM, waarbij zeer integriteitsvolle VCM- en Artikel 6-markten worden ontwikkeld die de financiering opleveren die ambitieuze mondiale actie mogelijk maakt.”

Op de nalevingsmarkten is de EU-koolstofprijzen hebben in februari van dit jaar records gebroken en zijn boven de 100 euro uitgekomen. Maar de prijzen voor emissierechten in de EU daalden deze maand ook terug naar het lage niveau van 78 euro, dicht bij de gemiddelde prijs van november 2022. 

De regio, die de grootste koolstofmarkt van de EU-ETS heeft, is van plan de gratis koolstofemissierechten geleidelijk af te schaffen en tegelijkertijd geleidelijk de nieuw ingevoerde koolstofbelasting in te voeren, bekend als de Mechanisme voor aanpassing van de koolstofgrens. CBAM zal ervoor zorgen dat bedrijven die binnen en buiten het blok actief zijn, op dezelfde lijn blijven wat betreft CO2-beprijzing en milieu-impact. 

In navolging van de EU zal ook Groot-Brittannië zijn eigen CBAM-versie lanceren. Het heeft tot doel ervoor te zorgen dat geïmporteerde goederen uit koolstofintensieve industrieën zoals ijzer, staal en cement eerlijke koolstofprijzen krijgen. 

Een aantal Afrikaanse landen maken zich ook op om deel te nemen aan de koolstofarena. Er worden nieuwe uitwisselingen van koolstofkredieten gecreëerd in Zimbabwe en Tanzania, terwijl Zambia en Kenia plannen hebben om hetzelfde te doen. 

Verschillende landen in Azië sluiten zich ook aan bij de kar van de koolstofmarkt. Indonesië had een markt voor de handel in koolstofkredieten via IDX als onderdeel van het netto nuldoel voor 2060. De eerste op uitwisseling gebaseerde koolstofmarkt van Japan werd in oktober van dit jaar geopend.

Te midden van dit alles bevindt de toekomst van de koolstofmarkten zich nu op een kritiek moment. Ze staan ​​voor de uitdaging om de geloofwaardigheid en functionaliteit te herwinnen te midden van toenemende controle en veranderingen in de regelgeving. De manier waarop deze markten zich ontwikkelen als reactie op deze uitdagingen zal een aanzienlijke impact hebben op hun rol in de mondiale klimaatstrategieën.

Het keerpunt: wat is de toekomst voor de koolstofprijzen en -handel?

Niet al het koolstofnieuws is somber in 2023.

Op 13 decemberth, 2023, van Xpansiv CBL Spot Exchange bereikte een dagelijks handelsvolumerecord van 2.13 miljoen ton COXNUMX-credits, wat een signaal is van een robuuste betrokkenheid van bedrijven bij COXNUMX-compensatiemarkten. Deze stijging komt overeen met de laatste dag van COP28, wat een stijging weerspiegelt in de jaarlijkse bedrijfsaankopen voor duurzaamheidsdoelstellingen. 

Nieuwe transparantievereisten in de VS, Europa, Australië en Californië stimuleren deze vraag en dwingen bedrijven om meer bekend te maken over hun CO2-compensatieactiviteiten.

Allister Furey, CEO en medeoprichter van Sylvera, merkte op dat toezichthouders nu de cruciale rol van koolstofkredieten zien bij de financiering van de netto-nultransitie. Hij zei verder dat:

“Openbaarmakingen bij elke stap van het CO1305-traject en voor alle betrokken belanghebbenden zullen steeds belangrijker worden. Van de komende regels voor de openbaarmaking van het klimaat door de SEC tot de ABXNUMX in Californië, zijn er belangrijke nieuwe regels die de beschikbaarheid van gegevens in het netto nulpunt dramatisch zouden moeten verbeteren – en we zullen de prijs van koolstof langzaam maar zeker door de waardeketens heen zien gaan.”  

Sinds 2020 heeft CBL meer dan 300 miljoen ton verhandeld en domineert daarmee meer dan 95% van de mondiale, op de spotbeurs verhandelde koolstofcompensaties. De recorddag onderstreept een verhoogde marktactiviteit tijdens het COP-evenement van de VN.

Ondertussen Nalevingskredieten markt heeft niet alleen enorme investeringsdollars aangetrokken – vooral in projecten voor koolstofafvang – maar landen houden van Canada en UK stellen steeds hogere nalevingsprijzen vast.

NASDAQ betreedt de Carbon Credit Market Arena

De NASDAQ-beurs, waarbij het toenemende belang en potentieel van de markt voor koolstofkredieten wordt erkend, is onlangs gelanceerd een innovatieve technologie die een revolutie in de industrie zal teweegbrengen. Dit nieuwe systeem, gericht op het digitaliseren van de uitgifte, afwikkeling en bewaring van koolstofkredieten, zal de schaalbaarheid van deze opkomende markt vergroten. 

De aanpak van Nasdaq maakt gebruik van slimme contracten voor veilige transacties en belooft de broodnodige standaardisatie en liquiditeit te brengen om diverse investeerders aan te trekken.

Bovendien markeert de samenwerking van Nasdaq met Climate Impact X (CIX) een belangrijke stap in de richting van de ontwikkeling van de mondiale koolstofmarkt. Dit partnerschap zal de spotbeurs van CIX voor kwaliteitskoolstofkredieten aandrijven, met als doel de prijstransparantie en liquiditeit op de vrijwillige markt voor koolstofkredieten te verbeteren. 

Door de inefficiënties en inconsistenties in de markt aan te pakken, staat deze stap van Nasdaq en CIX klaar om een ​​veerkrachtiger en schaalbaarder handelsklimaat te creëren, wat de toewijding van Nasdaq aantoont aan baanbrekende markttransformaties in de koolstofkredietsector.

Het is duidelijk dat er verandering in de lucht hangt. Bedrijven zijn niet alleen op zoek naar credits; ze willen geloofwaardigheid en echte impact kopen. En naarmate de markt volwassener wordt, wordt het steeds meer meer over kwaliteit neem contact hoeveelheid.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://carboncredits.com/carbon-prices-and-voluntary-carbon-markets-faced-major-declines-in-2023-whats-next-for-2024/