Terwijl we het nieuwe jaar ingaan, is het de moeite waard om terug te blikken op 2023 om ons aanwijzingen te geven over hoe 2024 eruit zou kunnen zien. Om een idee te krijgen van de opkomende fintech-leiders van APAC, kijken we vandaag naar enkele van de grootste door durfkapitaal gesteunde fintech-financieringsrondes van 2023 in APAC, waarbij de startups worden getoond die erin slaagden de kansen te verslaan ondanks een uitdagende fondsenwerving milieu en mondiale economische onzekerheden.
De mondiale durfkapitaalstromen naar fintechbedrijven zijn in 2023 aanzienlijk gedaald, met een daling van 46% in de eerste negen maanden van het jaar vergeleken met dezelfde periode in 2022. volgens naar een analyse van S&P Global Market Intelligence.
Fintech-bedrijven hebben tussen 29 januari en 1,655 september 01 in totaal 30 miljard dollar binnengehaald via 2023 financieringsrondes, tegenover 2,684 rondes ter waarde van 54 miljard dollar in dezelfde periode het jaar daarvoor.
Driemaandelijkse mondiale fintech-financiering, Bron: S&P Global Market Intelligence, november 2023
Kijkend naar de regionale trends bleek uit de analyse dat Latijns-Amerika getuige was van de scherpste daling van de durfkapitaalinvesteringen in fintech, met een daling van 72% tussen het derde kwartaal van 3 en het derde kwartaal van 2022. Een soortgelijke trend werd waargenomen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), en Noord-Amerika, waar de investeringen in fintech-VC's op jaarbasis met respectievelijk meer dan de helft en met meer dan een derde daalden.
Mondiale fintech-financiering in het derde kwartaal van 3 per regio, Bron: S&P Global Market Intelligence, november 2023
Fintech-financiering in Azië-Pacific (APAC) toonde daarentegen veerkracht en haalde in het derde kwartaal van 1.9 3 miljard dollar aan fintech-VC-financiering op, vrijwel stabiel vergeleken met de periode een jaar geleden. In termen van het aantal deals daalde de fintech-financiering in APAC echter met 2023%, wat impliceert dat er gedurende de periode grotere rondes werden afgesloten die gericht waren op meer gevestigde en volwassen ondernemingen.
Dus wie waren vorig jaar de meest succesvolle startups bij het binnenhalen van fintech-financiering in APAC?
PhonePe – US$850 miljoen, Growth Equity VC, India
Indiase betaalapp PhonePe beveiligd een totaal van 850 miljoen dollar aan primair kapitaal in de ronde van 2023, waarmee een waardering van 12 miljard dollar wordt bereikt. De nieuwe investering kwam op een moment dat PhonePe zijn productaanbod agressief uitbreidde en begin 2023 een hyperlokale handelsapp lanceerde, genaamd Pincode. Deze deal vertegenwoordigt de grootste ronde fintech-financiering in APAC in 2023
Pincode wordt mogelijk gemaakt door het Open Network for Digital Commerce (ONDC), een initiatief van de Indiase overheid om het e-commercelandschap te democratiseren door een platform zonder commissie aan te bieden, en is ontworpen om de kloof tussen offline en online winkelervaringen te overbruggen.
PhonePe beweert dat de app binnen slechts één maand na de lancering de 50,000 installaties in de Google Play Store heeft overschreden en in mei 5,000 meer dan 2023 bestellingen per dag verwerkte.
PhonePe, opgericht in 2015, domineert transacties op de Unified Payments Interface (UPI), het Indiase directe betalingssysteem. verwerking ruim acht miljoen transacties per maand. Het bedrijf claimt meer dan 460 miljoen geregistreerde gebruikers en zegt dat het heeft bijgedragen aan de digitalisering van meer dan 350 miljoen offline verkopers in het hele land. PhonePe is ook de leider in het Indiase Bharat Bill Pay System (BBPS) en verwerkt meer dan 45% van de transacties op het BBPS-platform.
Micro Connect – 458 miljoen dollar, serie C, Hong Kong
In augustus startte de in Hongkong gevestigde fintech-startup Micro Connect beveiligd US$458 miljoen in een Series C-financieringsronde van nieuwe en bestaande investeerders. Volgens aan Forbes Asia waardeerde de financieringsronde de startup op 1.7 miljard dollar.
Micro Connect, dat een financieel marktplatform exploiteert dat Chinese micro- en kleine bedrijven verbindt met mondiaal kapitaal, zei dat het de opbrengst zou gebruiken ter ondersteuning van zijn inspanningen om zijn productaanbod te verbeteren, de grootste financiële markt ter wereld voor investeringen in micro- en kleine bedrijven te ontwikkelen, en zijn uitbreidingsplannen ondersteunen.
Micro Connect, opgericht in 2021, faciliteert wereldwijde institutionele investeringen in micro- en kleine bedrijven op het vasteland van China. Het bedrijf biedt een uitwisselingsplatform voor dagelijkse inkomstenaandelen, de Micro Connect (Macao) Financial Assets Exchange (MCEX), waarop winkels in de sectoren voeding en drank, detailhandel, diensten, cultuur en sport toegang hebben tot betaalbaar langetermijnkapitaal.
Tot op heden Micro Connect vorderingen het heeft meer dan 238 miljoen dollar aan financiering verstrekt aan meer dan 9,300 winkels in het hele land.
Kredivo – 270 miljoen dollar, serie D, Singapore
Digitaal kredietplatform Kredivo beveiligd in maart een Series D-financieringsronde van 270 miljoen dollar. Het bedrijf zei dat het de opbrengst daarvoor zou gebruiken versterken zijn leidende positie in de digitale financiële dienstverleningssector in Zuidoost-Azië door zijn ecosysteem uit te breiden, dat onder meer online en offline buy now, pay later (BNPL)-programma's, persoonlijke leningen en creditcards (fysiek en virtueel) omvat, en de aanstaande lancering van zijn neobank-merk Krom.
Kredivo-CEO Akshay Garg weigerde de huidige waardering van Kredivo bekend te maken, maar vertelde TechCrunch in maart 2023 dat het “in elke waarderingsronde historisch gezien” met 4x tot 5x was gestegen. Hij voegde eraan toe dat Kredivo nu 3% tot 4% van de totale bruto handelswaarde (GMV) genereert voor zijn grootste e-commercehandelaren in Indonesië, vergeleken met 15% tot 20% van creditcards.
Kredivo, dat in 2016 in Indonesië is gestart, is een BNPL-specialist die actief is in Indonesië en Vietnam. Het bedrijf biedt klanten directe kredietfinanciering voor e-commerce, offline aankopen en persoonlijke leningen op basis van realtime besluitvorming via haar merken Kredivo en KrediFazz. Krom Bank Indonesië is de bankentiteit van de groep en exploitant van de binnenkort te lanceren Indonesische neobank, Krom.
Bolttech – 246 miljoen dollar, serie B, Singapore
De Singaporese insurtech-startup Bolttech opgebracht een totaal van 246 miljoen dollar in zijn serie B-financieringsronde, bestaande uit drie tranches die zijn veiliggesteld in oktober 2022, mei 2023 en september 2023. Het bedrijf vorderingen dat de som de grootste Series B-ronde ooit vertegenwoordigt voor een insurtech in het land.
Bolttech zei dat het de opbrengsten van de Series B zou gebruiken om zijn organische groei verder te stimuleren, inclusief investeringen in eigen technologie, digitale mogelijkheden voor zakenpartners en eindgebruikers, evenals talent in zijn meer dan 30 markten. Het zal het kapitaal ook inzetten ter ondersteuning van zijn mondiale groeistrategie, met de nadruk op opkomende markten, en zijn door technologie ondersteunde ecosysteem voor bescherming en verzekering voor opkomende consumenten uitbreiden.
Bolttech is een van ’s werelds toonaangevende aanbieders van embedded verzekeringen. De business-to-business-to-consumer (B2B2C) insurtech verbindt op maat gemaakte en betaalbare verzekeringsproducten met consumenten via partnerplatforms in meer dan 30 markten verspreid over drie continenten. Bolttech bedient een breed scala aan klanten, waaronder meer dan twee miljoen opkomende consumenten, vooral met zijn aanbod aan apparaatbescherming.
Bolttech beschikt over licenties om in Azië, Europa en alle 50 Amerikaanse staten actief te zijn, en beweert dat het ongeveer 55 miljard dollar aan premies op jaarbasis vermeldt. Wereldwijd omvat het ecosysteem van de startup 700 distributiepartners met meer dan 230 verzekeringsmaatschappijen en biedt het meer dan 6,000 productvariaties.
Investree – US$ 231 miljoen, Serie D, Indonesië
Indonesisch peer-to-peer (P2P) kredietplatform Investree opgebracht 231 miljoen dollar in een Series D-financieringsronde onder leiding van JTA International Holding in Qatar, met deelname van het Japanse financiële conglomeraat SBI Holdings. Het bedrijf zei het zou de opbrengst gebruiken om zijn productaanbod uit te breiden, partnerschappen met diverse samenwerkingspartners te versterken en zijn reeks innovatieve digitale oplossingen te verbeteren die zijn toegesneden op de specifieke behoeften van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME's).
Als onderdeel van de deal hebben Investree en JTA ook een joint venture opgericht in Doha om te dienen als knooppunt voor de activiteiten van Investree in het Midden-Oosten en om digitale kredietdiensten aan te bieden aan het MKB in de regio.
Investree, opgericht in 2015, is een in Jakarta gevestigde speler op het gebied van alternatieve financiering. Het bedrijf zegt dat het voor 14 biljoen IDR (900 miljoen dollar) aan leningen heeft uitbetaald in Indonesië. Het merendeel van deze leningen werd uitbetaald aan partners van agritech startup unicorn EFishery en Gayatri Microfinance. Naast Indonesië is Investree ook actief in Thailand en de Filipijnen.
Perfios – 229 miljoen dollar, serie D, India
Het Indiase software-as-a-service (SaaS) fintech-bedrijf Perfios beveiligd in september een Series D-financieringsronde van 229 miljoen dollar van Kedaara Capital. De ronde bestaat uit een combinatie van een primaire fondsenwerving en een secundaire verkoop, de startup zei in een verklaring. Perfios zei dat het de opbrengst zou gebruiken om zijn voortdurende wereldwijde expansieplannen in Noord-Amerika en Europa te voeden, en om te investeren in nieuwe technologieën om zijn uitgebreide stapel SaaS-producten te verbeteren.
De ronde kwam nadat Perfios winstgevend werd, waarbij de omzet uit activiteiten verdrievoudigde in het fiscale jaar dat eindigde in maart 2023. volgens naar geconsolideerde financiële overzichten gezien en geanalyseerd door Entrackr. Het bedrijf bereidt zich nu naar verluidt voor op een beursintroductie (IPO) en streeft naar een notering in 2024.
Perfios, opgericht in 2008, is een wereldwijd B2B SaaS-bedrijf dat de bank-, financiële dienstverlenings- en verzekeringssector in 18 landen bedient. Het bedrijf, dat meer dan 1,000 klanten claimt, biedt een uitgebreid pakket aan diensten voor financiële instellingen, waaronder inkomensanalyses, fraudecontroles, verificatie en geautomatiseerde onboarding van klanten. Deze diensten zijn gericht op verschillende sectoren, zoals consumentenleningen, MKB-leningen en vermogensbeheer.
Perfios beweert dat het 1.7 miljard transacties per jaar verwerkt met een beheerd vermogen van 36 miljard dollar.
KreditBee - 200 miljoen dollar, serie D, India
De Indiase fintech-startup KreditBee heeft in totaal 200 miljoen dollar aan Series D-financiering opgehaald, bestaande uit twee tranches die in december 2022 en januari 2023 zijn veiliggesteld. KreditBee heeft de waardering ervan niet bekendgemaakt, maar een persoon die op de hoogte was van de zaak vertelde volgens de Economic Times bedraagt deze ongeveer 680 miljoen dollar.
Het bedrijf zei dat het de opbrengst zou gebruiken om zijn activiteiten op te schalen en zijn productaanbod te diversifiëren door zich te wagen aan digitaal ondersteunde financiële producten. Het bedrijf is ook van plan het kapitaal te gebruiken om zijn productportfolio te diversifiëren naar MKB-leningen en om auto- en autoleningen te verstrekken.
KreditBee, opgericht in 2018, is een platform dat leningtransacties tussen kredietnemers en financiële instellingen faciliteert. Het opstarten biedt persoonlijke financiële producten via zijn eigen niet-bancaire financiële onderneming (NBFC), Krazybee Services, samen met partnerschappen met meer dan 10 financiële instellingen. KredietBee vorderingen het bedient 10 miljoen klanten in heel India.
Uitgelicht beeldtegoed: bewerkt vanaf Freepik
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/
