Alphawave IP Group heeft het vizier stevig op een
Londense effectenbeurs (LSE) notering met aandelenkoersen variërend van £ 3.75 tot £ 4.30 – wat neerkomt op een waardering van maximaal £ 3.2 miljard volgens bookrunner JP Morgan. Als Canadees bedrijf is de keuze van Alphawave om in Londen te debuteren een belangrijke indicator dat ondanks COVID-19 en Brexit-onzekerheid, de LSE nog steeds in staat is om de trekkracht te tonen voor opkomende eenhoornbedrijven.

Het in Toronto gevestigde bedrijf, dat halfgeleidertechnologie ontwerpt voordat het aan andere bedrijven in licentie wordt gegeven, is van plan om te verhogen tot

£ 810 miljoen vanaf de beursintroductie, met de verkoop van £ 360 miljoen aan nieuwe aandelen en £ 450 miljoen aan bestaande aandelen - met als doel een minimale free float van 25%. 

Als onderdeel van de beursgang in Londen zal Alphawave zijn hoofdkantoor naar het VK verhuizen, wat een aantal zeer welkome nieuwe klanten oplevert in een land waar sommige buitenlandse bedrijven niet naar op zoek waren vanwege problemen rond de post-Brexit-handel met de rest van Europa. 

De verhuizing zal ook worden begroet als een waardevolle toevoeging aan de ontluikende IPO-markt in Londen, die een relatief sterke start van 2021 heeft gekend, maar heeft geleden onder de recente mislukte IPO van Deliveroo -
met enkele investeerders twijfelen of de LSE klaar is om technologiebedrijven te huisvesten. 

"Ik ben verheugd om te bevestigen dat we voornemens zijn om op de LSE te worden vermeld", legt uit
Tony Pialis, Voorzitter en algemeen directeur van Alphawave. "De notering zal ons helpen ons leiderschap uit te breiden door onze nieuwe en innovatieve productportfolio te versnellen en uit te breiden, evenals onze basis in Canada uit te breiden naar het VK, waar we onze activiteiten en partnerschappen wereldwijd zullen blijven uitbreiden."

De komst van Alphawave zal worden beschouwd als een soort staatsgreep in Londen, een stad die sinds de komst van Kromek Group in 2013 geen nieuw halfgeleiderbedrijf meer op de lijst heeft gezien. 

IPO's in Londen bouwen voort op een voorspoedige start naar 2021

Het nieuws van de aankomst van Alphawave in Londen komt van de achterkant van de London Stock Exchange die zijn beste start van een jaar voor beursintroducties sinds 2007 beleefde - ondanks de opvallende tegenslag die het debuut van Deliveroo in de Britse hoofdstad had opgelopen. 

De hoogst
verwachte IPO van Deliveroo, samen met de recensiewebsite Trustpilot en een verzameling kleinere bedrijven op de alternatieve investeringsmarkt maakten de weg vrij voor een IPO-razernij in het eerste kwartaal van 1. 

Volgens gegevens van EY werden 12 beursintroducties opgehaald
£ 5.2 miljard op de hoofdmarkt, terwijl acht andere noteringen gezamenlijk £ 441 miljoen op de Alternative Investment Market opleverden - wat neerkomt op het meest lucratieve kwartaal voor noteringen in de hoofdstad in bijna 15 jaar. 

“Het VK heeft het sterkste openingskwartaal voor beursintroducties in 14 jaar gehad, waarbij de markten de effecten van de Brexit met succes hebben doorstaan ​​en terugkaatsten van de stagnatie van de activiteit veroorzaakt door het begin van de pandemie een jaar geleden”, zegt Steve McCubbin, EY-partner . "Nu een effectieve uitrol van vaccins aan de gang is, zouden het momentum en het vertrouwen in de IPO-markt in het VK moeten blijven groeien, maar de toekomstige groei kan variëren, afhankelijk van de sector."

(Beeld:
Bloomberg)

Zoals de gegevens hierboven laten zien, lijken de prestaties van het VK in het eerste kwartaal voort te bouwen op de welvaart van de collectieve IPO-opbrengsten van Londen vanaf 1. Met een totaal van $ 2020 miljard verkleinde Londen andere Europese beurzen als de plek voor bedrijven om naar toe te gaan voor een succesvolle beursgang. 

Ondanks het
COVID-19 pandemiezijn veel internationaal gerenommeerde bedrijven van plan om in de loop van 2021 in Londen naar de beurs te gaan. Cyberbeveiligingsreuzen DarkTrace behoren tot de meest langverwachte debuten van het jaar, maar door de in Toronto gevestigde Alphawave aan te trekken, is het duidelijk dat er nog genoeg ruimte is voor meer grote namen in de loop van het jaar. 

De beursgang van Alphawave beoordelen

Alphawave heeft zijn notering in Londen geïdentificeerd als een ideale kans om het geld te genereren dat het bedrijf nodig heeft om te groeien en zijn profiel als tech-leider verder uit te bouwen. Er bestaat weinig twijfel over dat connectiviteitsoplossingen nodig zullen zijn naarmate meer bedrijven overstappen op digitale transformatie, en Alphawave's marktpositie betekent dat Alphawave goed gepositioneerd is om te profiteren van deze wijdverbreide behoefte om meer digitale oplossingen te omarmen. 

Think
City Index Group, Heeft Alphawave verwacht dat zijn markt in 500 ongeveer $ 2020 miljoen waard was en tegen 1.5 zal groeien tot $ 2025 miljard. De opbrengst van de beursgang in Londen zal worden gebruikt om verdere groei te stimuleren. Ongeveer 20% van de opbrengst zal worden gebruikt om het personeelsbestand van het bedrijf op te schalen als een middel om nieuwe klanten te winnen, terwijl 40% zal worden toegewezen aan het stimuleren van Alphawave's wereldwijde aanbod om meer licenties en meer royalty-inkomsten te genereren - terwijl de laatste 40% zal worden gebruikt om voldoen aan de groeiende wereldwijde vraag naar Alphawave's chiplettechnologie. 

De beursnotering van Alphawave in Londen werd lang verwacht door commentatoren over de hele wereld, en de aan de Nasdaq genoteerde online makelaardij voor retailbeleggingen, Freedom24, handelde snel door een speciale pagina te creëren om de deelname van individuele beleggers aan de beursgang van het bedrijf te vergemakkelijken. 

Maxim Manturov, Head of Investment Research bij Freedom Finance Europe, zegt: “Historisch gezien krijgen institutionele beleggers ongeveer 90% van alle aandelen, terwijl er nog maar ongeveer 10% over is voor detailhandel. Dit is waar de allocatie vandaan komt: wanneer de vraag groot is, zal de makelaar de orderbedragen moeten verlagen om ze ten minste gedeeltelijk te vervullen. De toewijzingsratio hangt ondertussen af ​​van de handelsactiviteit en het volume van de belegger.”

De keuze van Alphawave om naar het VK te komen, benadrukt de aantrekkingskracht van Londen bij het aantrekken van opwindende IPO's, en met een drukke voorspelling voor het investeringslandschap voor 2021, zou de succesvolle notering van het Canadese bedrijf de weg kunnen effenen voor meer wereldwijde interesse in het potentieel van LSE-debuten.

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://www.finextra.com/blogposting/20378/canadian-firm-alphawaves-uk-ipo-shows-london-stock-exchange-still-has-pulling-power?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrafeed