De investeringen in de Australische fintech-sector waren sterk met 1.4 miljard dollar in 2020, ondanks een daling ten opzichte van een record van 2.09 miljard dollar in 2019, omdat de COVID-19-pandemie de activiteiten op het gebied van durfkapitaal (VC), fusies en overnames (M&A) en private equity beïnvloedde. Een zeer sterk vierde kwartaal van 2020 omvatte de overname van B577B-betalingsbedrijf eNett ter waarde van US$ 2 miljoen door het Amerikaanse WEX, een financieringsronde van US$ 209 miljoen door de neobank Judo Bank en een kapitaalverhoging van US$ 84 miljoen door het financieringsbedrijf voor zonne-energie brighte.

De KPMG Fintech-landschap 2020 liet een toename zien van het aantal fintechs dat actief is in Australië, met 733 geregistreerde fintechs – tegen 629 eind 2019. Fintech-ondernemingen in Australië bleven een sterke belangstelling van investeerders zien, vooral op gebieden als betalingen en zakelijke leningen. Financiering op afbetaling (Koop nu, betaal later) heeft ook een substantiële groei gekend bij toonaangevende Australische spelers zoals AfterPay en Postcode hun expansie offshore voortzetten in markten zoals de VS, het VK en Canada.

“Fintech-investeringen in durfkapitaal, private equity en fusies en overnames zijn de afgelopen vijf jaar dramatisch gestegen, van slechts 130 miljoen dollar in 2015 tot 1.3 miljard dollar in 2020”, zegt Dan Teper, hoofd Fintech van KPMG Australië. “Deze groei is mogelijk gemaakt dankzij een aantal factoren, van steun van de overheid en de industrie voor innovatie tot de volwassenheid en complexiteit van de Australische financiële dienstverleningssector. We hebben gezien dat het momentum dat eind 2020 werd opgebouwd, zich dit jaar voortzet, waarbij grote overnames op de markt plaatsvinden en de voortdurende steun aan de sector de innovatie van startups en gevestigde bedrijven helpt stimuleren. Over het geheel genomen verwachten we dat meer investeringen de opkomst van het Australische fintech-ecosysteem zullen stimuleren, zowel op de korte als op de lange termijn.”

Hoogtepunten van mondiale fintech-investeringen 2020  

• De mondiale fintech-investeringen bedroegen in 105 2020 miljard dollar – het derde hoogste jaar ooit, ondanks een aanzienlijke daling vergeleken met de 165 miljard dollar in 2019.
• Terwijl de waarde van fusies en overnames in de eerste helft van 2020 daalde (10.9 miljard dollar), herstelde deze zich in de tweede helft van het jaar tot ruim 50 miljard dollar, aangevoerd door de overname van TD Ameritrade door Charles Schwab ter waarde van 22 miljard dollar en de overname van 7.1 miljard dollar. van Credit Karma van Intuit.
• De durfkapitaalinvesteringen in fintech zijn wereldwijd jaar-op-jaar gestegen – van 40 miljard dollar via 2,834 deals naar investeringen van meer dan 42 miljard dollar in 2,375 deals.
• De door bedrijven deelnemende durfkapitaalinvesteringen in fintech waren in 2020 met 21 miljard dollar extreem sterk, waarbij zowel Amerika (9.7 miljard dollar) als EMEA (4.8 miljard dollar) jaarlijkse recordniveaus aan CVC-investeringen kenden.
• De mondiale investeringen in cyberbeveiliging zijn verviervoudigd: van 500 miljoen dollar in 2019 naar ruim 2 miljard dollar in 2020.

Er wordt een mooie toekomst voor mondiale fintech voorspeld, met exits aan de horizon

Gezien de toenemende vraag naar digitale betalingen, contactloze betalingen en e-commerceplatforms zullen de mondiale fintech-investeringen naar verwachting tot ver in 2021 robuust blijven. De bedrijfsinvesteringen zullen naar verwachting bijzonder sterk zijn nu gevestigde bedrijven blijven werken aan het versnellen van hun inspanningen op het gebied van digitale transformatie.

Naast betalingen en platformmodellen zullen B2B-oplossingen in 2021 waarschijnlijk wereldwijd investeringen aantrekken, waaronder gebieden als embedded finance en 'koop nu, betaal later'-oplossingen. Er wordt ook verwacht dat Blockchain aan kracht zal winnen naarmate op blockchain gebaseerde oplossingen en het aanbod van digitale activa steeds meer mainstream worden. In oktober 2020 voltooit het in Australië gevestigde investeringsplatform STAX de eerste door cryptocurrency ondersteunde IPO voor West Coast Aquaculture Group – een zeelandbouwbedrijf met activiteiten in Maleisië.

“Gezien de sterke waarderingen die technologiebedrijven krijgen op de openbare markten, zal de exitactiviteit in 2021 aanzienlijk toenemen, vooral in termen van IPO's. Al in H1'21 hebben we een aantal eenhoorn-fintechs gezien die naar de beurs wilden gaan - via traditionele IPO's of via SPAC's - en we zullen waarschijnlijk meer zien ”, zegt Ian Pollari, Global Fintech Co-Leader, KPMG. "We zullen ook over de hele linie een opleving in fusies en overnames gaan zien, nu kleinere fintechs consolideren, gevestigde exploitanten mogelijkheden proberen te verwerven om hun inspanningen voor digitale transformatie te versnellen en grotere fintechs fusies en overnames omarmen als een mechanisme voor groei."

Alle cijfers waarnaar in dit artikel wordt verwezen, zijn in USD

Afrekenen PrimeXBT
Handel met de officiële CFD-partners van AC Milan
De eenvoudigste manier om crypto te verhandelen.
Bron: https://australianfintech.com.au/australian-fintech-investment-in-2020-remains-strong-through-covid-at-us1-4-billion/