Toonaangevend, op doelen gebaseerd softwareplatform voor financieel advies en klantbetrokkenheid, ScherpWiel schittert opnieuw in het Netwealth AdviceTech Report 2021, hoog scorend op drie gebieden van de categorie 'Meest gebruikte leverancier'.
AstuteWheel gerangschikt:
- 1st bij meest gebruikt Online tool voor feitenzoeken en risicoprofilering
- 2nd bij meest gebruikt Schaaladviestool
- 3rd bij meest gebruikt Hulpmiddelen en rekenmachines om strategieën te demonstreren
ScherpWiel Directeur, Michael Topper, zei dat adviseurs die AstuteWheel in hun bedrijf gebruiken, goed gepositioneerd zijn om te profiteren van online tools om klanten te kalmeren tijdens Covid-19, via:
- online tools en modelleringscalculators
- online mini fact find & risicoprofileringstool
- financiële gezondheidscontrole & elektronische omgekeerde feitenvinding
- visuele analyse van risicobehoeften en rekenmachines voor cashflowmodellering die live met klanten kunnen worden gebruikt
“Wat het rapport lijkt aan te tonen, is dat COVID-19 zowel de acceptatie als de acceptatie van Zoom-achtige vergaderingen en technologie voor klantbetrokkenheid heeft versneld”, zei hij. “Terwijl adviseurs het in eerste instantie misschien moeilijker vonden om nieuwe klanten aan boord te krijgen en op deze manier vertrouwen op te bouwen, hebben ze zich snel aangepast.”
Topper zei dat dergelijke technologieën de manier waarop adviseurs klanten bedienen fundamenteel veranderen en daarbij vergaderingen veel productiever en efficiënter maken. "Dat is iets waar zowel adviseurs als hun klanten van houden", zei hij.
Het rapport benadrukte ook het hoge percentage adviseurs dat momenteel tools voor klantbetrokkenheid gebruikt of van plan is te gebruiken om hun klantervaring te verbeteren en de bedrijfsefficiëntie en compliance te verbeteren, waarbij Excel-spreadsheets worden vervangen door tools die specifiek zijn ontworpen voor gebruik met klanten.
| AdviesTech |
Momenteel gebruiken |
Plannen gebruiken |
Totaal |
| Online tool voor het vinden van feiten en risicoprofilering |
31.9% |
40.2% |
72.1% |
| Schaaladviestool |
26.4% |
38.5% |
64.9% |
| Tools & rekenmachines om strategieën te demonstreren |
64.9% |
22.1% |
87.0% |
Bron: Netwealth AdviceTech-rapport 2021
Topper zei dat het rapport bevestigt wat AstuteWheel heeft geleerd via feedback van adviseurs over de voordelen die platformen voor klantbetrokkenheid hun bedrijven bieden en dat is:
- verbeterde klantbetrokkenheid
- verbeterde klanttevredenheid
- meer tijd beschikbaar voor klanten door efficiëntieverbeteringen
- verbeterde kwaliteit van het verstrekte advies en
- verhoogde winstgevendheid van klanten
Bron: Netwealth AdviceTech-rapport 2021
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.
Bron: https://australianfintech.com.au/astutewheel-shines-again-in-2021-netwealth-advicetech-report/
