Door Anirban Sen, Ben Klayman en Noor Zainab Hussain
(Reuters) - Fabrikant Rivian van elektrische voertuigen zei dat het vertrouwelijk papierwerk heeft ingediend bij regelgevers voor een eerste openbare aanbieding, wat de weg vrijmaakt voor een blockbuster-marktdebuut aan het einde van het jaar, aangezien het lijkt te profiteren van een gloeiend hete IPO-markt in de VS
Rivian, dat Amazon.com Inc, Soros Fund Management en BlackRock tot zijn belangrijkste investeerders rekent, zal op het moment van zijn eerste openbare aanbieding een waardering van ongeveer $ 70-80 miljard vragen, vertelden twee bronnen die bekend waren met de zaak vrijdag aan Reuters.
Bij die waardering zou Rivian een grotere marktkapitalisatie hebben dan General Motors Co, de grootste Amerikaanse autofabrikant. Maar het zou nog steeds in het niet vallen bij Tesla Inc, dat kan bogen op een marktkapitalisatie van bijna $ 700 miljard en momenteel van plan is een pick-up te bouwen die zou kunnen concurreren met Rivian's eigen versie.
De beursintroductie van Rivian zal naar verwachting aan het einde van het jaar de line-up voor Amerikaanse IPO's aanvoeren, die dit jaar tot dusver een recordbedrag van meer dan $ 225 miljard hebben opgehaald, volgens gegevens van Dealogic.
Een aantal spraakmakende namen, waaronder de Chinese ride-hailing-gigant Didi Global, de Zuid-Koreaanse e-commercegigant Coupang en cryptocurrency exchange Coinbase Global, hebben dit jaar al geprofiteerd van de recordbrekende activiteit op de kapitaalmarkten en hebben hun aandelen op Amerikaanse aandelen gezet. uitwisselingen.
Verwacht wordt dat verschillende andere grote namen in het laatste kwartaal van het jaar naar de beurs zullen gaan, waaronder chipmaker GlobalFoundries, restaurantsoftwareleverancier Toast en private equity-gigant TPG.
Rivian gaf vrijdag geen verdere details over zijn IPO-plannen. Verwacht wordt dat het de komende weken voor het eerst de sluier van zijn financiën zal oplichten in een openbare indiening.
Het bedrijf is een van de best gefinancierde startups in de Verenigde Staten. Het heeft sinds begin 10.5 $ 2019 miljard opgehaald, waaronder $ 2.5 miljard in juli in een ronde onder leiding van Amazon en Ford Motor Co.
RACE VOOR SUPREMATIE
Opgericht in 2009 als Mainstream Motors in 2009 door RJ Scaringe, veranderde het bedrijf haar naam in Rivian in 2011. "Rivian" is afgeleid van "Indian River" in Florida, een plaats die Scaringe als jeugd bezocht in een roeiboot.
Rivian wil dit jaar beginnen met de productie van een elektrische pick-up en een SUV.
De aanvraag van Rivian komt terwijl autofabrikanten racen om elektrische voertuigen (EV's) te ontwikkelen, aangezien China, Europa en andere landen en regio's lagere koolstofemissies eisen.
In de Verenigde Staten passen traditionele autofabrikanten zoals GM en Ford fabrieken aan voor de productie van elektrische voertuigen, terwijl Tesla, de Taiwanese contractfabrikant Foxconn en verschillende startups bestaande fabrieken uitbreiden of bouwen.
Eerder deze maand meldde Reuters dat Rivian in gesprek was om ten minste $ 5 miljard te investeren in een nieuwe autofabriek in de buurt van Fort Worth, Texas.
Rivian streeft momenteel naar een tweesporen strategie: elektrische bestelauto's bouwen voor Amazon, en tegelijkertijd een merk voor elektrische pick-up en SUV ontwikkelen, gericht op vermogende particulieren.
Amazon heeft 100,000 elektrische bestelwagens van Rivian besteld als onderdeel van de bredere inspanningen van de e-commercegigant om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.
Dit jaar was echter niet zonder uitdagingen voor Rivian, zoals CEO Scaringe in juli aan klanten vertelde dat de pandemie de lancering van zijn voertuigen had vertraagd.
Naast Rivian heeft een hele reeks snelgroeiende EV-startups geprofiteerd van de hausse op de kapitaalmarkten in de afgelopen 12 maanden, vooral met de opkomst van Special Purpose Acquisition Companies (SPAC's).
De wil van Lucid Motors, Nikola Corp, Fisker Inc en Lordstown Motors Corp, hebben er allemaal voor gekozen om te fuseren met blanco cheque bedrijven om naar de beurs te gaan.
(Rapportage door Anirban Sen, Noor Zainab Hussain, Niket Nishant en Subrat Patnaik in Bengaluru en Ben Klayman in Detroit; redactie door Saumyadeb Chakrabarty en Edward Tobin)
Beeldcredits: Reuters
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.
