Het nastreven van een beursintroductie (IPO) is iets dat veel ondernemers slechts één keer zullen meemaken, en het is belangrijk om dit goed te doen. 2021 was het grootste beursintroductiejaar ooit met buitengewone volumes wereldwijd. De mondiale IPO-markt opgeleverd 2,682 beursintroducties en 608 miljard dollar opgehaald. De grootste beursintroductie wereldwijd in 2021 was de beursgang van Rivian Automotive op NASDAQ ter waarde van $ 13.7 miljard. In 2022 zag de markt een dramatische daling van het aantal beursintroducties na een jaar van ongelooflijke IPO-groei. Desondanks bleven micro- en small-capbedrijven de beursintroductiemarkt in de VS in 2022 domineren

Tot op heden er zijn in 101 2023 beursintroducties op de Amerikaanse aandelenmarkt geweest ruim 60.9 miljard dollar opgehaald. Het is een enorme hoeveelheid geld en toch is dit -25.78% minder dan in dezelfde periode in 2022, toen er op die datum 136 beursintroducties waren. Zoals u zegt: de markten gaan voortdurend op en neer. Bedrijven hebben nu een nieuwe reeks overwegingen als het gaat om het kiezen van het juiste moment om naar de beurs te gaan. In het huidige economische klimaat van vandaag zijn de meeste ondernemers bang om deze omgeving te betreden en vragen zich af: zal het een succes worden? Om naar de beurs te gaan, wordt het bedrijf zeer blootgesteld aan kritisch onderzoek, zijn de kosten hoog en zijn de complexiteiten talrijk. Het is belangrijk om de juiste keuzes te maken om de beste kansen op succes te creëren.

Als CEO van Exchange Listing, LLC, die micro- en small-capbedrijven helpt noteren op de belangrijkste Amerikaanse beurzen zoals NYSE en Nasdaq, hebben we het allemaal gezien. In deze omgeving adviseren wij bedrijven zich te concentreren op wat wij ‘IPO-gereedheid’ noemen, zodat een bedrijf een beursintroductie kan maken zodra de marktomstandigheden praktisch zijn voor hun doelstellingen. Of u nu een bedrijfsoprichter bent die uw bedrijf naar een hoger niveau wil tillen, een investeerder die de risico’s en voordelen van beursintroducties van small- en micro-caps wil begrijpen, of een professionele adviseur die klanten helpt bij het navigeren door de IPO-proces, hier zijn de zeven dingen die u moet overwegen voordat u naar de beurs gaat:

Zie ook: Hoe u uw bedrijf op de beurs kunt brengen

1. Wees toegewijd

Wees duidelijk dat dit een richting voor jou is. Als je het niet zeker weet, stap dan niet in een achtbaan, want als je er eenmaal in zit, is het gevaarlijk als je er middenin probeert uit te stappen. Het klinkt spannend om een ​​bedrijf naar de beurs te brengen, en dat is het ook. Maar het evoluerende landschap en de schommelingen die onderweg nodig zijn, kunnen u doen ontsporen, tenzij u ervan overtuigd bent dat dit de beste handelwijze is voor het succes en de groei van het bedrijf.

2. Bereid je voor voordat je actie onderneemt

De voorbereiding voor een beursintroductie van micro-caps of small-caps moet ruim vóór de IPO-datum beginnen. Idealiter zou een bedrijf ergens tussen de 18 en 24 maanden vóór de daadwerkelijke beursintroductiedatum moeten beginnen met de beoordeling. Publiek gaan is bevredigend, maar vereist aanzienlijke interne en externe middelen. Bovendien vereisen de complexiteiten, cross-functionele participatie en onderlinge afhankelijkheid van het naar de beurs gaan effectief management en een duidelijk begrip van de inhoud en het proces. Daarom zijn voorbereiding en basiswerk van cruciaal belang voor een soepel uitvoeringsproces. Brian Cox, de CEO van SurgePays Inc., dat in november 2021 naar de beurs ging, getuigde van de waarde van het al vroeg in het Nasdaq Uplisting-proces op de markt brengen van Exchange Listing. Het bedrijf kon zich ruim van tevoren voorbereiden op de beursintroductie en wist uiteindelijk in totaal $ 19.78 miljoen op te halen.

3. Zorg voor het juiste bedrijfsmodel

Een van de meest fundamentele criteria voor succes is het hebben van een bedrijfsmodel het meest geschikt voor de publieke markt. Wij zorgen ervoor dat een bedrijf vanuit een regelgevende positie klaar is voor een beursintroductie. Voorbereid zijn op een zakelijke beursgang vereist de coherente verwoording van de kernelementen van het bedrijf, die uniek zullen zijn voor het bedrijf in kwestie. Over het algemeen omvat het kritieke gebieden zoals de bedrijfsstrategie, markten, producten, verkoop, marketing, activiteiten, financiële overzichten en statistieken. Je hebt een bedrijfsdeck, een teaser van één of twee pagina's en een uitgebreid financieel model nodig.

4. Verscherp uw organisatorische paraatheid

Voor particuliere bedrijven die een beursintroductie van micro- of small-caps plannen, is een sterk managementteam en een raad van bestuur zijn kritisch. Een goed gepositioneerd team zal de waarde van het bedrijf vergroten en vertrouwen schenken aan potentiële investeerders. De samenstelling van een managementteam, adviseurs en bestuur, inclusief de vorm en structuur van de managementbeloning, is van cruciaal belang. Het managementteam, de adviseurs en het bestuur moeten optimaal zijn afgestemd op de strategische doelstellingen van het bedrijf en de verwachtingen van de publieke markt, zodat zij de activiteiten van het bedrijf succesvol kunnen begeleiden en publieke marktrapportage kunnen verzorgen.

Zie ook: 5 dingen die u moet weten voordat u uw bedrijf openbaar maakt

5. Sluit u aan bij SEC-naleving

De S-1-registratieverklaring klinkt misschien onbekend. Het opstellen van de S-1-registratieverklaring omvat het opstellen van een basisbedrijfsbeschrijving die consistent is met de wettelijke vereisten van de SEC. Dit omvat een samengevatte uitleg van het bedrijf, zijn klanten, zijn concurrentie en andere informatie die relevant is voor beleggers die een weloverwogen investeringsbeslissing willen nemen over het bedrijf en zijn vooruitzichten. Het bevat zakelijke en financiële informatie die bedoeld is om potentiële investeerders te informeren en alle materiële bedrijfsrisico's in kaart te brengen.

6. Bereid je voor op controle

Hoewel audits misschien beangstigend klinken, zijn deze een verplicht onderdeel van het proces ter voorbereiding op de beursintroductie, en het is belangrijk om de details goed te krijgen. Bij het samenstellen van de bedrijfsrapporten zijn voetnoten en schema's vereist financiële overzichten om ervoor te zorgen dat de financiële rapportage van het bedrijf voldoet aan de industrienormen. De voetnoten bieden ook een redelijke mate van zekerheid dat de financiële overzichten eerlijk zijn weergegeven en geen afwijkingen van materieel belang bevatten, en dat beleggers er dus op kunnen vertrouwen.

7. Breng uw financiën op orde

Als de financiële cijfers van het bedrijf slordig zijn geweest, is dit het moment om elk detail en elke categorie te volgen om het vertrouwen van investeerders en goedkeuring te garanderen. Bereid twee jaar van winst en verlies voor, balans, kasstroomoverzichten, bijbehorende voetnoten en ondersteunende schema's. Het is van cruciaal belang dat u beschikt over uw financiële gegevens, zodat u een zo accuraat en grondig mogelijk beeld kunt schetsen van de gezondheid van het bedrijf en de mogelijkheden die dit biedt aan investeerders.

Hoewel de bredere beursintroductiemarkt op pauze lijkt te staan ​​vanwege de minder ideale marktomstandigheden, weet u dat deze marktomstandigheden niet voor altijd zullen blijven, althans niet voor altijd. Bedrijven die een beursgang overwegen, doen er verstandig aan de huidige pauzeperiode te gebruiken om zich druk te maken terwijl ze wachten en zich daarop voor te bereiden IPO klaar. Een gedegen voorbereiding vereist dat uw bedrijf niet alleen de juiste stappen zet en de juiste dingen doet, maar ook investeert in de juiste partners, middelen, technologietools en team. Als u deze maatregelen nu neemt, heeft u de beste kans op succes wanneer de tijd rijp is om uw eerste of volgende beursintroductie uit te voeren.

Zie ook: Om IPO Ready te zijn, moet u zich voorbereiden op deze 5 mogelijke valkuilen