Ondanks de volatiliteit die de cryptomarkt in 2021 ervoer, bleek het jaar een netto positief jaar te zijn voor bijna elk aspect van de crypto-industrie. Het jaar zag verschillende belangrijke ontwikkelingen die de acceptatie en het succes van de bredere cryptomarkt versnelden en andere die als tegenwind dienden die de groei van de markt vertraagden en de deelnemers dwongen hun verliezen en herstel te nemen.

Geen van deze gebeurtenissen lijkt het tempo van institutionele adoptie echter te hebben afgeremd. Volgens Kraken Intelligence's Crypto-in-Review-rapport 2021 zal vorig jaar ondubbelzinnig de geschiedenis ingaan als het grootste jaar voor cryptocurrencies in termen van acceptatie door instellingen.

"Niet alleen kregen meerdere financiële instellingen en bedrijven blootstelling aan de activaklasse, maar de kapitaalinstroom van nieuwe en bestaande op crypto gerichte investeringsvehikels nam ook een vlucht", aldus het bedrijf in het rapport.

AUM's groeien naarmate meer grote instellingen crypto-inspanningen groen licht geven

Naarmate de marktkapitalisatie van de crypto-industrie groeit, groeit ook het aantal crypto-gerelateerde investeringsfondsen die willen profiteren van het marktrendement. Crypto-gerelateerde beleggingsfondsen zagen hun vermogen onder beheer (AUM) stijgen van $ 36.25 miljard in januari 2021 tot $ 59.6 miljard in oktober 2021, wat neerkomt op een stijging van 64.4%.

Kraken Intelligence merkte op dat een groot deel van deze sprong in AUM jaar-op-jaar te wijten is aan legacy financiële instellingen en investeerders die rechtstreeks investeren in op crypto gerichte fondsen. In 2021, NYDIG opgebracht $ 100 miljoen van Liberty Mutual Insurance, de op twee na grootste verzekeringsaanbieder in de VS, en een cohort van andere instellingen. Fidelity-investeringen gekocht een belang van $ 20 miljoen in Marathon Digital Holdings, een toonaangevende Bitcoin-mijnwerker in de VS.

Grote investeringen zoals deze werden gevolgd door een toename van het totale aantal crypto-gerichte fondsen, dat groeide van 804 in 2020 tot 851. Volgens Kraken Intelligence wordt het grootste deel van deze groei vertegenwoordigd door crypto-gerelateerde hedgefondsen in plaats van durfkapitaal .

En hoewel deze groei behoorlijk indrukwekkend is, verbleekt het in vergelijking met de interesse, steun en acceptatie van legacy financiële instellingen. Gezien hun relatieve onderblootstelling aan de activaklasse, springt de acceptatiegraad van TradFi-instellingen er nog verder uit.

In 2021 hebben enkele van de grootste wereldwijde financiële instellingen groen licht gegeven voor zowel dure als uitgebreide cryptocurrency-inspanningen. BlackRock, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, heeft twee van zijn fondsen toestemming gegeven voor: investeren in Bitcoin. Legacy investeringsbankreus Morgan Stanley begon zijn klanten toegang te bieden tot Bitcoin-fondsen, terwijl investeringsmanager BNY Mellon zei dat het Bitcoin zou houden en overdragen namens zijn klanten. Het anti-bitcoin-sentiment bij JP Morgan keerde vorig jaar om toen het de eerste bank werd die een intern BTC-fonds lanceerde voor vermogende klanten.

Hedgefonds kolos Punt 72 zei dat het wil investeren in cryptocurrencies, terwijl de schenkingen van Harvard, Yale en Brown zeiden dat ze sinds 2020 Bitcoin kopen.

Bedrijven duiken meteen in cryptocurrencies

Dit werd gevolgd door een even ambitieuze push van 's werelds grootste bedrijven, die ook Bitcoin en andere cryptocurrencies aan hun balans begonnen toe te voegen. Kraken Intelligence merkte op dat dit deel uitmaakte van een bredere strategie voor het beheer van schatkistpapier die de meeste bedrijven hanteerden om de blootstelling aan de Amerikaanse dollar te verminderen, zich in te dekken tegen inflatie en een opwaarts potentieel te bieden aan een opkomende waardeopslag.

Het is niet verwonderlijk dat MicroStrategy een duidelijke winnaar was in deze categorie en in 50,000 nog eens 2021 BTC kocht. 124,391 BTC het bezit momenteel 6.5% van het totale aantal BTC dat op de balans van beursgenoteerde bedrijven staat. Volgens Kraken Intelligence bezitten beursgenoteerde bedrijven iets meer dan 1.46 miljoen BTC, wat neerkomt op 7% van de 21 miljoen tokenvoorraad van Bitcoin.

Na MicroStrategy heeft Tesla de op een na grootste Bitcoin-balans, met 43,200 BTC vanaf 2022. Square, het betalingsbedrijf opgericht door Jack Dorsey van Twitter, bezit iets meer dan 8,000 BTC, terwijl de bovengenoemde Marathon Digital Holdings 7,453 BTC bezit. Afgezien van Tesla en MicroStrategy wordt de categorie gedomineerd door enterprise miners en crypto-gerichte investeringsfondsen.

Bedrijfsadoptie gaat echter veel verder dan alleen het toevoegen van Bitcoin aan de balans.

Vorig jaar werd gekenmerkt door een toenemend aantal bedrijven dat begon met het integreren van cryptogerelateerde producten
en betalingen in hun bestaande bedrijf. MasterCard, een van de grootste betalingsproviders ter wereld, aangekondigd is van plan ondersteuning te introduceren voor cryptobetalingen voor verkopers. zijn concurrent Visa lanceerde een pilot om USDC-schikkingen op zijn netwerk te testen en ging partnerschappen aan met meer dan 50 cryptobedrijven in een poging cryptocurrencies naar zijn gebruikers te brengen.

PayPal en Venmo beide hebben ondersteuning voor crypto-aankopen aan hun platform toegevoegd, waardoor honderden miljoenen gebruikers kunnen betalen voor goederen en diensten met behulp van cryptocurrencies.

In zijn rapport ontdekte Kraken Intelligence dat de mate van acceptatie die we hebben gezien bij zowel legacy financiële instellingen als grote bedrijven, de volatiliteit van de bredere markt heeft bepaald. De weg die voor ons ligt, ziet er veelbelovend uit, concludeerde het bedrijf.

Bron: https://cryptoslate.com/2021-was-the-year-of-institutional-crypto-adoption/