상파울루, 2021 년 7 월 27 일 /PRNewswire/ — USJ – Açúcar e Álcool SA(“기업 정보“), 중남부 지역의 선도적인 설탕 및 에탄올 생산업체 브라질, 오늘 동의를 구한다고 발표했습니다('동의 요청") 회사가 발행한 9.875년 만기 10.500%/2023% 선순위 담보 PIK 토글 노트 보유자("노트") 아래에 명시된 특정 제안 개정안의 채택("제안 된 수정안") 채권을 규율하는 계약서("계약서").
제안된 개정안은 주로 계약의 특정 담보 및 담보 조항을 수정하여 XNUMX년 XNUMX월에 체결된 구조 조정 지원 계약에 따라 채권의 보다 포괄적인 구조 조정의 실행 가능성을 높이기 위해 노력합니다. ２０２３년 ６월 ２８일, 채권 보유자로 구성된 임시 그룹(총칭하여 “임시 그룹“). 제안된 개정안은 또한 제안된 개정안에 대한 임시 그룹의 고문 협상과 관련하여 발생하는 특정 비용 및 비용의 지불을 승인하려고 합니다.
채권 보유자는 회사의 동의 요청 진술서를 참조해야 합니다. 2021 년 7 월 27 일 ( "동의 요청 진술서')를 참조하여 노트와 관련된 동의 요청의 자세한 이용 약관을 확인하세요. 동의 요청이 오늘 시작되었으며 에 만료됩니다. 5:00 p.m. (뉴욕시 시간) 2021 년 8 월 4 일단, 회사가 달리 연장하지 않는 한(각 날짜와 시간은 동일하게 연장될 수 있음)유효 기간“). 동의 요청은 동의 요청 진술서를 통해서만 이루어집니다. 동의 요청 진술서에는 동의 요청과 관련하여 결정을 내리기 전에 채권 보유자가 주의 깊게 읽어야 할 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 본 보도자료에 정의되지 않은 용어는 동의 요청 성명서에 정의된 의미를 갖습니다.
현재 채권 보유자만 해당 5:00 p.m. (뉴욕시 시간) 2021 년 8 월 4 일 (회사가 수시로 변경할 수 있는 날짜와 시간을 포함하여 해당 날짜와 시간을 "기록 날짜"라고 함)는 동의 요청에 따라 제안된 개정안에 동의할 자격이 있습니다. 제안된 개정안을 시행하기 위해 해당 당사자는 계약에 대한 추가 계약을 체결합니다(“보충 계약“). 보충계약이 체결되고 동의 요청서에 명시된 기타 조건이 충족되거나 포기되는 경우 기록일 현재 해당 채권 보유자는 제안된 개정안의 혜택을 받게 됩니다. 보유자는 오후 5시 이전에 언제든지 동의를 철회할 수 있습니다(뉴욕시 시간) 2021 년 8 월 2 일 ( "철회 기한").
보충계약을 체결하고 전달하기 위해 회사는 담보 개정과 관련하여 기록일 현재 채권 총 원금 금액의 최소 66-2/3% 및 과반수에 해당하는 보유자로부터 동의를 받아야 합니다. 및 지불 수정안(“필요한 동의").
유효하게 전달되고 취소되지 않은 동의를 수락해야 하는 당사의 의무는 필수 동의 수신을 포함하여 동의 요청 진술서에 설명된 특정 조건의 충족을 조건으로 합니다. 당사는 임시 그룹과 협의하여 동의 요청을 종료하고, 동의 요청이 만료되도록 허용하고, 동의 요청을 연장하고, 동의 요청에 따라 동의 요청을 계속하거나, 포기를 포함하여 동의 요청 조건을 수정할 수 있습니다. 동의 요청 진술서에 명시된 조건 중 일부 또는 전부.
회사는 Ad Hoc 그룹과 협의하여 언제든지 동의 요청 선언문과 동의 요청 이용 약관을 수정하거나 동의 요청을 종료할 수 있는 권리를 보유합니다.
동의 요청서나 관련 문서의 사본이나 지원에 대한 질문이나 요청은 아래에 명시된 전화번호로 정보 및 집계 대리인에게 문의할 수 있습니다.
동의 요청을 위한 정보 및 집계 에이전트는 다음과 같습니다.
DF King & Co., Inc.
수신자 부담 : +1 (866) 620-2536
기타 전화: +1 (212) 269-5550
이메일: [이메일 보호]
본 보도자료는 증권 매도 제안이나 증권 매수 제안 권유가 아닙니다. 또한 본 발표는 제안된 개정안에 대한 동의를 구하는 것이 아닙니다. 각서 보유자가 제안된 수정안에 동의해야 하는지 여부에 대해서는 권장되지 않습니다.
미래 예측 진술에 관한 중요 공지:
본 보도자료에는 특정 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 당사의 관점과 기대에 대한 진술을 포함하여 역사적 사실이 아닌 진술은 미래 예측 진술입니다. 회사 및 그 자회사와 관련된 "기대하다", "믿다", "추정하다", "의도하다", "계획하다"라는 단어와 이와 유사한 표현은 미래예측 진술을 나타냅니다. 이러한 진술은 경영진의 현재 관점을 반영하며 다양한 위험과 불확실성을 안고 있습니다. 이러한 진술은 일반적인 경제, 시장, 산업 및 운영 요인을 포함한 다양한 가정과 요인을 기반으로 합니다. 이러한 가정이나 요소가 변경되면 현재 기대와 다른 실제 결과가 발생할 수 있습니다. 그러한 진술에 지나치게 의존해서는 안 됩니다. 미래예측진술은 작성된 날짜에만 관련되며 회사는 작성된 날짜 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래예측진술을 업데이트할 의무가 없습니다.
소스 USJ – Açúcar e Álcool SA
PlatoAi. Web3 재창조. 데이터 인텔리전스 증폭.
액세스하려면 여기를 클릭하십시오.
