방금 지나간 바쁜 주에 이어 인도 IPO 시장은 다시 한 번 활발한 활동으로 떠들썩합니다. TVS 공급망 IPO. 존경받는 TVS 그룹의 사업체이자 INR 880 crore의 목표 기금 모금인 이 IPO는 투자자들의 관심을 끌었습니다. 이 심도 있는 TVS 공급망 IPO 검토에서 우리는 비즈니스 모델의 복잡성을 탐구하고 투자자가 이 기회를 포착하는 것이 투자 전략과 일치하는지 판단할 수 있는 분석을 제공합니다.
TVS 공급망 솔루션: 포괄적인 개요
2023 회계연도부터 TVS Supply Chain Solutions(TSCS)는 수익 및 수익 성장 측면에서 인도 최대이자 가장 빠르게 성장하는 통합 공급망 솔루션 제공업체 중 하나라는 입지를 유지하고 있습니다. 16년 이상의 경험을 바탕으로 회사는 인도의 다양한 산업과 일부 글로벌 시장에서 복잡한 공급망을 관리하는 전문 지식을 연마했습니다. 2023 회계연도에만 회사의 총 수입이 INR 10,311.01 crores로 급증하여 상당한 도약을 기록했습니다.
TVS 공급망 IPO 검토: 사업 부문
TVS 공급망 솔루션의 핵심 운영은 통합 공급망 솔루션(ISCS)과 네트워크 솔루션(NS)의 두 가지 주요 부문으로 나뉩니다. ISCS 부문에서 이 회사는 소싱, 조달, 운송, 물류 운영, 공장 내 물류, 애프터마켓 이행 및 공급망 컨설팅에서 탁월합니다. 반면에 NS는 글로벌 포워딩 솔루션, 웨어하우징, 포트 스토리지, 부가 가치 서비스 및 시간이 중요한 최종 마일 솔루션을 포함하여 더 넓은 스펙트럼을 포함합니다.
31년 2023월 22,532,509일 기준으로 TVS Supply Chain Solutions는 2023평방피트의 물류 창고 공간을 관리했습니다. FY 308에는 자동차, 산업, 소비자, 기술 및 기술 인프라와 같은 산업 전반에 걸쳐 인도의 594개 고객에게 ISCS 서비스를 제공하고 2023개 고객에게 NS 서비스를 제공했습니다. 2,074 회계연도에는 인도에서 32,720톤의 항공 화물과 XNUMXTEU의 해상 화물을 운송했습니다.
지배적인 시장 세력
인도 물류 환경에서 TVS Supply Chain Solutions는 동종업체 중 가장 높은 통합 수익을 자랑하고 운영 이력 측면에서 상위 19위 위치를 확보하면서 압도적인 입지를 확보하고 있습니다. 이번 성과는 코로나XNUMX 팬데믹 상황에서도 놀라운 회복력을 보여준 인도의 물류 시장 잠재력을 고려할 때 더욱 의미가 크다.
2022 회계연도에 인도의 아웃소싱 공급망 솔루션 시장(전자상거래 제외)은 미화 7.5억~7.7억 달러 범위로 평가되었습니다. 20년 회계연도까지 연평균 성장률(CAGR)이 22~2027%에 달할 것으로 예상되며, 이 시장의 추정 가치는 미화 20억 달러에서 21억 달러 사이로 성장할 수 있습니다. 회사의 광범위한 범위는 22만 평방피트가 넘는 물류 창고 공간 관리와 다양한 산업 분야의 수많은 고객에게 제공되는 서비스를 통해 분명합니다.
TVS 공급망 IPO: 이슈 구조
TVS Supply Chain IPO는 10월 14일부터 시작하여 187월 197일까지 열릴 예정이며 주당 가격 범위는 INR 14,213,198에서 600 사이입니다. 이 제안은 880주의 매도 제안(OFS)과 INR 10 crore의 신규 발행, 합계 INR XNUMX crore의 종합 제안 가치. 특히, 소매 투자자에게는 사용 가능한 총 주식의 XNUMX%가 할당됩니다.
TVS 공급망 IPO 분석: 경쟁 우위
TVS Supply Chain Solutions의 눈부신 성공은 급성장하는 인도 물류 시장에서의 상당한 규모에 기인합니다. 인도의 물류 지출은 GDP의 약 13%를 차지하며 이는 높은 편이며 비효율성을 나타냅니다. 이것은 또한 효율적이고 통합된 플레이어의 상당한 성장 잠재력을 나타냅니다. 게다가 인도의 물류 환경은 대체로 파편화되고 조직화되지 않아 통합 공급망 솔루션 제공업체에 대한 충분한 전망을 제공합니다.
지리적 경계를 넘어 회사의 영향력은 전 세계 26개국으로 확장되어 종단간 가시성, 유연성 및 동적 최적화에 대한 진화하는 고객 요구를 충족할 수 있습니다. 사내 기술, 성공적인 인수 이력 및 탄력적인 비즈니스 모델로 보완되는 이러한 요소는 회사의 경쟁 우위를 집합적으로 강화합니다.
재무 성과에 대한 통찰력
TVS Supply Chain Solutions의 재무 궤적은 특히 칭찬할 만합니다. 2021 회계연도에 순이익 적자가 발생했지만 회사는 41.8 회계연도에 INR 2023 crores의 순이익을 창출하여 이러한 추세를 뒤집었습니다. 이러한 변화는 끊임없이 진화하는 시장 내에서 회사의 적응력과 탄력성을 입증합니다.
| FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | |
| 수익 | 6,933.6 | 9,249.8 | 10,235.4 |
| 경비 | 7,165.8 | 9,253.2 | 10,265.7 |
| 당기 순이익 | (76.4) | (45.8) | 41.8 |
| 마진(%) | (1.11) | (0.50) | 0.41 |
수익은 고객, 지역 및 산업 측면에서 다양합니다. 8,788 회계연도에 업계 전반에 걸쳐 전 세계적으로 2023명의 고객에게 서비스를 제공했습니다. 다음 표는 표시된 연도 동안 다양한 산업에 종사하는 고객의 운영 수익에 대한 정보를 제공합니다.
TVS 공급망 IPO 검토 – 피어 비교
Mahindra Logistics, TCI Express, Blue Dart Express, 배달, TVS Supply Chain Solutions는 매출 성장 및 수익성 측면에서 만만치 않은 경쟁자로 떠오르고 있습니다. 인수 및 견고한 고객 관계를 통한 회사의 지속적인 확장은 이 역동적인 부문에서 유리한 위치를 차지합니다.
| 회사 이름 | 수익 (INR 크) |
수익 성장률(%) | 매출 CAGR FY 20-23(%) | EBITDA(%) | ROCE(%) | RONW(%) |
| TVS 공급망 솔루션 제한 | 10,235.38 | 10.66 | 16.0 | 6.86 | 7.64 | 5.50 |
| 마힌드라 물류 제한 | 5,128.29 | 23.85 | 14.0 | 5.07 | 7.32 | 4.89 |
| TCI 익스프레스 리미티드 | 1,241.01 | 14.75 | 6.0 | 15.67 | 30.71 | 23.35 |
| 블루 다트 익스프레스 리미티드 | 5,172.22 | 17.27 | 18.0 | 18.13 | 37.32 | 31.41 |
| 델리베리 리미티드 | 7,225.30 | 4.98 | 37.0 | (6.25) | (13.27) | (1.73) |
글로벌 입지 및 직원 강점
전 세계에 17,913명의 영구 직원이 있는 TVS Supply Chain Solutions는 상당한 인적 자원 기반을 보유하고 있습니다. 여기에는 인도 내에 있는 13,869명의 직원과 해외에 있는 4,044명의 직원이 포함됩니다. 또한 인력 소개소에서 제공하는 임시 인력은 전체 계약 인력을 보완하여 16,141명에 이릅니다.
TVS 공급망 IPO 분석 – 투자해야 합니까?
TVS Supply Chain IPO Review의 포괄적인 통찰력을 고려할 때 회사가 인도 물류 시장에서 탁월한 위치를 차지하고 있음이 분명합니다. 탄력적인 자산 경량화 비즈니스 모델, 기술 혁신, 다양한 수익원 및 전략적 인수의 조합은 유망한 전망에 집합적으로 기여합니다.
밸류에이션 측면에서 PE 비율 범위는 183.33 – 193.14이며 일부 동료가 더 낮은 수준에서 사용할 수 있기 때문에 상당히 높은 것으로 보입니다. 그러나 그 가격 대비 판매 비율 TCI Express 및 Delhivery보다 훨씬 매력적인 0.85로 작동합니다.
물류 부문의 예상되는 성장과 회사의 추가 확장 가능성을 감안할 때 이번 IPO는 인도의 진화하는 물류 분야에 대한 노출을 모색하는 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공합니다. 그러나 모든 투자 노력이 그렇듯이 투자자는 정보에 입각한 결정을 내리기 전에 자신의 위험 허용 범위와 장기 투자 목표를 고려하여 철저한 실사를 수행할 것을 강력히 권고합니다.
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- 출처: https://ipocentral.in/tvs-supply-chain-ipo-review-logistic-evolution/
