미국 사모펀드 회사인 TA 어소시에이츠(TA Associates)는 최신 플래그십 차량을 위해 16.5억 달러를 모금했으며, 금리 인상과 공공 가치 하락으로 투자자들이 위축됨에 따라 업계 전반의 자금 조달 문제를 극복했습니다.

이 새로운 벤처는 32년 12.5월 TA가 모금한 2021억 달러 규모의 펀드보다 XNUMX% 더 큰 보스턴 기반 그룹의 기록적인 규모를 달성했습니다.

이 합계는 투자자의 주의에도 불구하고 TA와 같은 소수의 전문 비상장 기업이 계속해서 투자자 현금을 끌어모아 상장 경쟁사와 격차를 좁히고 있다는 신호입니다.

Bain & Co.에 따르면 347년 사모펀드는 전 세계적으로 2022억 달러를 모금했는데, 이는 전년도 16억 달러에서 413% 감소한 것이며, 지난 5년 평균보다 XNUMX% 낮은 수치입니다. , 일부 공개 상장 회사는 목표를 축소하고 심지어 자금 폐쇄를 지연했습니다.

TA 그러나 Veritas Capital, Thoma Bravo 및 Francisco Partners와 같은 개인 소유 경쟁업체는 빠르게 성장하는 미국 기반 투자 그룹 중 투자자로부터 현금을 끌어모았습니다. 회사에 따르면 TA는 지난 15월 최신 펀드를 조성하기 시작했으며 XNUMX년도 채 안되어 초기 목표인 XNUMX억 달러를 초과 달성했습니다.

현재 펀드가 폐쇄된 상태에서 TA는 40년부터 2019개의 기업 인수 펀드에서 거의 1968억 달러를 모금했습니다. Peter Brooke가 65년에 설립한 회사의 전체 자산은 현재 총 XNUMX억 달러입니다.

대형 상장 바이아웃 그룹 블랙스톤, 아폴로 글로벌, 칼라일은 최근 몇 달 동안 투자자들이 사모 자산에 과도하게 노출된 탓에 현재 모금하고 있는 자금이 초기 목표에 미치지 못할 것이라고 말했다. Carlyle은 지난달 현재 자금이 이전 자금의 규모를 초과하지 못할 것이라고 경고했습니다.

Carlyle의 최고 재무 책임자인 Curt Buser는 지난 달 수익 결산에서 “자금 조달이 어려운 환경이며 특히 바이아웃 펀드가 그렇다”고 말했습니다. "총체적으로 달러는 전임자보다 낮아질 것입니다."

CEO Ajit Nedungadi가 이끄는 TA는 사모펀드 업계에서 대규모 팀이 다른 민간 그룹 및 창업자가 운영하는 회사에 손을 뻗어 새로운 투자를 찾도록 하는 것으로 알려져 있습니다. 이 그룹은 기술, 소비자, 의료 및 비즈니스 서비스 회사에 대한 소수 및 통제 투자에 중점을 둡니다.

인수합병(M&A)을 통해 공격적으로 투자를 확대하는 것으로도 유명하다. 작년에 TA는 6.5개의 다른 회사에 20억 달러를 투자했으며 변동이 심한 시장 속에서 기존 투자 자산이 거의 300건의 인수를 하는 것을 보았습니다.

TA는 사모펀드 개척자 Brooke가 설립한 이후 여러 승계 계획을 거쳤습니다. Nedungadi는 2021년부터 TA를 이끌었고 의장으로 남아 있는 Brian Conway로부터 회사의 일상적인 책임을 인수하여 2014년 최고 책임자로 임명되었습니다.

비상장 Trilogy Software에서 근무한 전 Credit Suisse First Boston 은행가인 Nedungadi는 1999년에 TA에 합류하여 유럽과 인도에서 사업을 구축한 후 결국 투자 운영을 감독했습니다.