힘든 2022년을 보낸 후, 벤처에 종사하는 많은 사람들은 2023년이 유예를 제공하기를 바라고 있었습니다.

올해는 벤처 지원 스타트업 세계가 어느 정도 안정세를 보였지만, 큰 이야기, 큰 흉상, 큰 화제가 부족하지 않았습니다.

암호화폐 전염부터 업계를 뒤흔든 은행 위기, 끝없는 연속극과 같은 CEO의 해고 이야기까지, 2023년에는 많은 일이 있었습니다. 그러니 앞으로 나아가면서 되돌아보겠습니다.

암호화 감염

한 해는 많은 사람들이 역사상 가장 위대한 스타트업 폭발 중 하나인 암호화폐 거래소에 대해 여전히 머리를 감싸려고 노력하면서 시작되었습니다. FTX. 회사 설립자 샘 뱅크 맨 프라이드 이미 사기를 포함한 형사 고발에 직면 — 가치가 높은 회사의 붕괴.

FTX 및 FTX 미국미국에 본사를 둔 거래소인 는 각각 32억 달러와 8억 달러의 가치로 평가되었으며, 다음을 포함한 일부 벤처 기업의 지원을 받았습니다. 세쿼이아 캐피탈, 동북아, 광속 벤처 파트너, 통찰력 파트너, 테마섹, 소프트 뱅크 비전 펀드, 토마 브라보, 소프트 뱅크 비전 펀드 2 과 코인베이스 벤처스.

여러 스타트업이 파산을 선언하거나 정리해고를 발표하는 등 업계를 사로잡은 암호화폐 전염병에도 불구하고 암호화폐 가격은 일년 내내 꾸준히 상승했습니다.

그러나 VC 낙관론은 그다지 높지 않았고 암호화폐 및 Web3 자금 조달은 크게 감소했습니다.

마침내 XNUMX월 심사위원단이 유죄를 입증하는 일반적으로 이니셜 SBF로 알려진 Sam Bankman-Fried는 사기 8건, 음모 115건을 포함해 2024건의 형사 혐의를 모두 받았습니다. 맨해튼의 배심원단은 불명예스러운 창업자가 암호화폐 거래소 고객으로부터 약 XNUMX억 달러를 훔쳤다고 판결하는 데 XNUMX시간이 조금 넘게 걸렸습니다. 법률 전문가들은 XNUMX년 XNUMX월 선고 청문회가 예정된 뱅크맨-프리드가 그렇게 긴 형을 선고받을 가능성은 낮다고 말했지만, XNUMX개 혐의 모두 합하면 XNUMX년의 징역형을 선고받을 수 있다.

AI = 큰 돈

올해 AI 열풍의 씨앗은 2022년 말 런던에 본사를 둔 AI 기반 시각 예술 스타트업이 확고하게 심어졌습니다. 안정성 AI, 샌프란시스코 기반 AI 비디오 및 오디오 편집 도구 설명, 텍사스 오스틴 기반 AI 콘텐츠 플랫폼 벽옥 모두 큰 라운드를 올렸습니다.

그러나 새해 첫 달에 더 큰 소식이 전해졌습니다. Microsoft AI 골리앗에 10억 달러 투자한 것으로 보고됨 OpenAI, 인공 지능 도구 뒤에 있는 회사 ChatGPT 과 DALL-E.

물론 그것은 시작에 불과했습니다. 해당 분야의 수십 개의 AI 스타트업(또는 최소한 AI를 사용한다고 주장함)이 수십억 달러를 모금했습니다. 가장 큰 거래 중 일부는 다음과 같습니다.

• XNUMX월에는 캘리포니아 팔로알토를 기반으로 굴절 AI 엄청나게 잠겨있다 1.3 억 달러 주도 Microsoft, 리드 호프만, 빌 게이츠 (Bill Gates), 에릭 슈미트 (Eric Schmidt) 그리고 새로운 투자자 엔비디아Inflection AI의 가치를 4억 달러로 평가한 포브스에 따르면. 이 스타트업은 "세계에서 가장 큰 AI 클러스터"를 구축하고 있으며 사람들이 Pi(Personal AI)라는 AI 기반 비서와 상호 작용할 수 있도록 대규모 언어 모델을 만들었습니다.
• 9 월,  샌프란시스코에 본사를 둔 Anthropic은 다음과 계약을 체결했습니다. 아마존 전자상거래와 클라우드 타이탄이 $ 4 억 AI 스타트업에서. 새로운 투자로 시애틀에 본사를 둔 Amazon이 Anthropic의 소수 지분을 갖게 되었습니다. 즉시 투자액은 1.25억 XNUMX천만 달러이며, 어느 쪽이든 추가로 2.75억 XNUMX천만 달러의 자금을 조달할 권리가 있으며, 로이터보고.
• XNUMX월에는 독일 기반 알레프 알파 기르다 500 천만 달러 미국 이외의 AI 스타트업은 해가 갈수록 더 큰 라운드를 계속해서 보았습니다. 라운드는 다음이 주도했습니다. 혁신파크 인공지능, 보쉬 벤처 그리고 회사들 슈바르츠 그룹. 2019년에 설립된 Aleph Alpha는 기업이 대규모 언어 및 다중 모드 모델을 개발하고 배포할 수 있도록 지원합니다.

투자자들의 AI 열풍 대기업과 VC 부문 포함. Microsoft 외에 다음을 포함한 다른 업체도 있습니다. 구글, 줌 벤처스, 엔비디아, 신탁 과 세일즈 포스 벤처1 모두 AI 공간에서 큰 라운드를 거절하기가 어렵다는 것을 알았습니다.

AI에 돈이 쏟아지는 동안 드라마도 쏟아졌지만 그것은 조금 나중의 일입니다.

또 다른 위기

업계가 가장 예상치 못한 타격을 입을 것이기 때문에 AI조차도 다음에 올 일을 막을 수 없습니다.

9월 XNUMX일, 상징적인 스타트업 은행 실리콘 밸리 은행 — 미국의 모든 벤처 지원 기업의 절반 이상과 수많은 VC 회사와 관계를 맺은 — 대차 대조표를 유지하기 위해 2.25억 XNUMX천만 달러 상당의 주식을 매도하겠다고 발표한 후 주가가 급락했습니다..

은행이 고객에게 모든 것이 잘 되어 있음을 확신시키려 했지만 그 발표는 벤처계를 뒤흔들었고 은행의 유동성과 대차대조표 건전성에 대한 우려로 이어졌습니다.

많은 스타트업을 포함한 고객들은 파산한 은행에서 예금을 인출하려고 했고, 많은 사람들이 다가오는 급여를 지불하기 위해 돈이 필요했습니다. 은행이 파산하게 된 이유 파커 콘래드의 인력 관리 시작 졸졸 SVB 보유 자금에 대한 접근에 대한 우려가 소용돌이치자 고객이 직원에게 급여를 지급할 수 있도록 몇 시간 만에 500억 달러를 모금했습니다.

이로 인해 곧 인출이 급증하고 지난 40년 동안 VC 지원 스타트업의 지배적인 은행이 되어 다음과 같은 "유망한" 기술 회사에 은행 서비스를 제공하던 은행이 문을 닫게 되었습니다. 시스코 시스템즈 과 베이 네트웍스 예전에.

SVB의 붕괴는 부분적으로 지난 XNUMX년 이상 동안 목격된 벤처의 쇠퇴로 인해 발생했습니다. 동안 2021년 벤처 캐피털 붐, 민간 기업이 높은 가치로 엄청난 양의 신규 자본을 조달함에 따라 은행에는 현금이 넘쳐났습니다. 하지만 시장이 둔화 이자율이 상승하고 스타트업의 예금이 줄어들면서 현금이 말라버렸습니다. 동시에 SVB는 장기 고수익 채권에 투자하기로 한 비참한 결정을 내렸으며 이로 인해 유동성이 더욱 저해되었습니다.

3 월 26에서 연방예금보험공사 발표 퍼스트 시티즌 뱅크쉐어 실패한 실리콘 밸리 은행의 대출과 예금을 매입하기로 합의했습니다.

마찬가지로 스타트업을 위한 방대한 벤처 대출 관행으로 알려진 벤처 캐피탈 생태계의 중요한 기둥이 XNUMX년 후에 사라졌습니다.

의 보고서 연방 준비 제도 이사회 붕괴는 "은행 경영실패 교과서적 사례” 그리고 은행 이사회와 경영진은 위험을 인식했을 때 이러한 문제를 신속하게 해결하기 위한 적절한 조치를 취하지 않았습니다.

규제 당국이 실리콘 밸리 은행의 역사적인 붕괴에 대한 보고서를 발표한 지 며칠 후, 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 — 기술 부문을 확장하고 점점 더 많은 신생 기업의 은행 역할을 수행하면서 — 또한 법정 관리에 빠졌고 빠르게 매각되었습니다. 에 JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase).

미국 역사상 두 번째(제XNUMX공화국) 및 세 번째(SVB) 최대 규모의 두 은행의 파산은 현재 많은 스타트업이 자산과 자산을 투자하는 위치를 다양화하려고 하는 가운데 스타트업의 은행 업무 방식이 바뀌었고 계속해서 바뀔 가능성이 높습니다. 그들이 어떻게 개최되는지.

실패는 계속해서 영향을 미칠 것입니다 기업이 벤처 부채를 확보하는 방법 — 느린 벤처 시장에서 지금 더 필요한 것.

기술 해고가 시작되었습니다.

벤처 침체는 은행에만 영향을 미치지 않았습니다. 기술 분야에서 현금이 부족해지면서 크고 작은 회사들은 계속해서 사람들을 해고했습니다.

연초부터 미국에 기반을 둔 기술 회사(또는 미국 인력이 많은 기술 회사)에서 약 190,000명의 근로자가 대량 감원으로 해고되었습니다. Crunchbase News의 Tech Layoffs Tracker에 따르면.

이러한 해고는 다음을 포함한 유명 공기업을 비롯한 모든 곳에서 발생했습니다. 알파벳, 신탁, 스플 렁크, 퀄컴 과 코인베이스, 등의 스타트업에 나반, 펜도, 레딧 그리고 수백 개의 소규모 회사.

이러한 감원은 아마도 놀라운 일이 아닐 것입니다. VC 및 성장 자산 거대 기업 안드레 센 호로비츠, 소프트 뱅크 과 타이거 글로벌 모두 2021년 최고치 이후 투자 속도를 크게 늦췄습니다.

일자리를 잃는 회사들과 함께 최근 몇 달 동안 다음을 포함하여 일부 유명 스타트업이 완전히 문을 닫는 것을 보았습니다. 호송 과 D2iQ.

감원과 전면적인 폐쇄는 새해에도 계속될 수 있습니다. 많은 기업이 2021년과 2022년에 모금한 막대한 금액으로 생활할 수 있었지만 그 돈은 줄어들 가능성이 높습니다. 또한 기업이 계속해서 수익성에 초점을 맞추고 성장에서 멀어지고 AI의 출현과 같은 요인으로 인해 2024년에는 더 많은 해고가 발생할 수 있습니다.

IPO 시장 반등?

그렇다고 시장에 긍정적인 경제 신호가 없었다는 의미는 아닙니다.

거의 XNUMX년 만인 XNUMX월, 기술 IPO 시장이 마침내 다시 열렸습니다.

기대가 크고 막대한 자금을 지원받은 두 스타트업이 그 길을 이끌었습니다. 암 홀딩스 과 Instacart.

그때와 마찬가지로 투자자들의 희망은 마케팅 이메일 자동화 회사와 함께 해당 IPO가 성공하는 것입니다. 클라 비요’는 동결된 IPO 파이프라인을 녹이는 데 도움이 될 수 있습니다. 불과 XNUMX년 전 그때의 일이다. 350개 이상의 벤처 지원 기업이 미국에서 상장되었습니다.

출구 기회는 건강하고 탄탄한 벤처 시장에 필수적입니다. VC는 LP의 수익을 보여주기 위해 IPO 또는 M&A 이벤트의 유동성이 필요합니다. 따라서 다시 펀드에 투자할 수 있는 자금이 있고 더 높은 금리로 투자할 수 있습니다.

이러한 활발한 활동으로 인해 2024년에 IPO 활동이 증가할지는 아직 불분명하지만, 다음과 같은 기업에 대한 기대는 큽니다. 스트라이프 정체된 시장의 해빙을 마침내 더 많은 직원에게 부를 창출할 수 있는 기회를 제공하는 기회로 볼 것입니다.

알트만 드라마

물론 올해는 더 많은 드라마 없이 끝날 수 없었으며 이번에는 이를 제공할 AI 사랑 OpenAI였습니다.

17월 XNUMX일, 뉴스에서는 공동 창립자이자 AI 신동이 등장했습니다. Sam Altman 샘 올트먼 회사의 CEO로 나섰습니다. 게시물에서회사는 알트만이 이사회의 심의적인 검토 과정을 거쳐 이사회와의 의사소통에 일관되게 솔직하지 않아 이사회의 책임 수행 능력을 방해한다는 결론을 내린 후에 사임했다고 밝혔습니다. 이사회는 더 이상 OpenAI를 계속 이끌 수 있는 그의 능력에 대해 확신을 갖고 있지 않습니다.”

이 소식은 기술 및 벤처 업계를 뒤흔들었고, 이 이야기가 계속되는 동안 며칠 동안 유일한 이야기가 되었습니다.

그 후 며칠 동안 거의 매해마다 충격적인 제거 소식이 계속되었습니다. OpenAI 직원들은 이사회가 사임하고 알트먼과 전 사장을 다시 데려오지 않는 한 생성 AI 스타트업을 떠나겠다는 서한에 회사 이사회에 서명했습니다. 그렉 브록만.

그 동안 Altman과 Brockman은 거대 기술 기업의 새로운 AI 연구 벤처에 합류하기로 합의했습니다. Microsoft — OpenAI의 가장 큰 후원자.

마침내 이 연속극은 알트만이 CEO로 복귀하고 회사가 이사회를 개편하기로 동의하면서 XNUMX일 후에 끝났습니다.

이상하게도 Altman이 해고된 이유에 대해서는 알려진 바가 거의 없습니다. 마이크로소프트 CEO 사 티아 나 델라 그는 언론 인터뷰에서 총격 사건 뒤에 실질적인 연기 총이 없다고 말했습니다.

나델라는 "이사회는 샘이 의사소통이 두절된 것 외에는 어떤 일도 하지 않았다"고 말했다. 블룸버그 뉴스와의 인터뷰.

새해에는 더 많은 내용이 나올 뿐만 아니라 벤처 세계의 알려진 재미, 경박함, 드라마 및 실망감도 더 커질 것으로 예상됩니다.

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그림 : 돔 구즈만

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• 출처: https://news.crunchbase.com/venture/svb-sbf-ai-ipos-timeline-eoy-2023/