TAMPA, Florida — 위성 사업자 인 Spire Global은 상업 공간 부문에서 공공 시장으로의 돌입이 가속화됨에 따라 공간 기반 빅 데이터 시장의 두 번째 SPAC 계약을 일주일 넘게 공개했습니다.
Spire는 특수 목적 인수 회사 인 NavSight와 합병하여 회사의 가치를 1.6 억 달러로 평가했습니다. 이 거래로 Spire는 해양, 항공, 날씨, 기후 및 기타 시장에서 데이터 수집 및 분석 작업을 가속화하기 위해 약 475 억 XNUMX 만 달러의 현금을 제공합니다.
이 현금 투입에는 투자자 Tiger Global Management, BlackRock Advisors, Hedosophia, Jaws Estates Capital 및 Bloom Tree Partners가 이끄는 그룹의 245 억 200 만 달러가 포함됩니다. NavSight는 XNUMX 월 뉴욕 증권 거래소에 XNUMX 억 달러 규모의 거래로 NSH로 상장되었습니다.
Spire는 주주와 규제 당국의 승인을받은 후 올 여름 SPIR에 동일한 거래소에 상장 할 계획입니다. 이는 18 ~ XNUMX 개월이 걸리는 기존의 상장 방식보다 빠릅니다.
회사는 XNUMX 년 반 동안 공개 상장을 고려하고 있다고 CEO이자 설립자 인 Peter Platzer는 말했다. SpaceNews.
Spire는 XNUMX 월에 NavSight의 CEO Bob Coleman 및 CFO Jack Pearlstein과 만나기 전에 그 기간 동안 "상당한 수의 SPAC"와 이야기를 나눴다고 Platzer는 말했습니다.
"이 파트너십을 통해 우리는 판매, 마케팅 및 제품 개발에 투자하고 Bob과 Jack이 테이블에 가져다 준 깊은 경험과 관계를 최대한 활용하여 시장 점유를 가속화 할 수 있습니다."라고 그는 말했습니다.
상장 기업 임원으로서의 경험 외에도, Platzer는 Coleman과 Pearlstein이 Spire의 중요한 고객 그룹 인 정부 시장에서 강력한 관계를 맺고 있다고 말했습니다.
정보 커뮤니티와 국방부를위한 솔루션 제공 업체를 설립하고 선도해온 Coleman은 국방 산업 협회의 자문위원입니다.
Pearlstein은 기술 부문에서 25 년 이상의 운영 경험을 보유하고 있으며 2020 년 XNUMX 월까지 홍보 소프트웨어 회사 Cision의 CFO였습니다.
잠재 된 잠재력
투자 커뮤니티에서 SPAC 거래에 대한 인기가 높아지면서 상당한 자본 지출이 필요한 상업 우주 회사에 골드 러시가 발생하고 있습니다.
그러나 SPAC의 유행에 뛰어든 일부와 달리 100 년 된 Spire는 자체 제작 한 XNUMX 개 이상의 위성으로 수익을 창출합니다.
36 년에는 감사를받지 않은 경상 수익에서 약 2020 만 달러를 기록했습니다. Spire 투자자 프레젠테이션에 따르면, 올해는 거의 두 배가 될 것으로 예상됩니다. 또한 작년에 18 만 달러의 총 이익 (비 GAAP)을 기록했으며, 이는 거의 830 억 달러의 반복 수익에서 2025 년 1.2 억 XNUMX 천만 달러로 증가 할 것으로 예상하고 있습니다.
2012 년부터 Spire는 Bessemer Venture Partners, RRE Ventures, Scottish Investment Bank, Seraphim Capital 및 Lemnos를 포함한 투자자로부터 약 180 억 250 천만 달러의 자본을 확보했습니다. 현재 약 140 명의 엔지니어와 과학자를 포함하여 약 XNUMX 명의 직원을 고용하고 있습니다.
Platzer는 이번 거래를 통해 고객이 자체 페이로드를 운영하고 Lemur 위성이 수집 한 데이터에 액세스하기 위해 자체 소프트웨어를 사용하는 "서비스로서의 공간 (space-as-a-service)"성장 모델에 대해보다 공격적인 일정표를 추구 할 수 있다고 말했다.
건강한 트렌드?
이미지 및 지리 정보 인공위성 네트워크를 통해 빅 데이터 분석을 제공하는 BlackSky 발표 SPAC 거래 18 월 XNUMX 일 그 가치는 약 1.5 억 달러입니다.
Spire의 우주선을 발사 한 Rocket Lab은 자체 SPAC 기반 계획 발표 공개 될 1 월 XNUMX 일. 이 그룹은 수익금을 사용하여 Neutron이라는 더 큰 발사체를 개발할 것이며, 이는 Spire와 같은 위성 별자리에 대한 수요 증가에 부응하는 데 도움이 될 것입니다.
리처드 브랜슨이 2019 년 관광 벤처 버진 갤럭 틱 (Virgin Galactic)과 함께 홍수의 문을 여는 데 도움을 주었기 때문에 최근 SPAC 계획을 발표 한 다른 우주 벤처 기업으로는 로켓 제조업체 인 Astra, 위성-장치 전문가 AST & Science 및 우주 운송 벤처인 Momentus가 있습니다.
분석가들은 가치 사슬 전반에 걸쳐 자본을 지속적으로 유치하기위한 newspace의 핵심 인 상당한 규모의 출구를 오랫동안 확보 해 온 산업에 대해 더 많은 SPAC 거래가 이루어질 것으로 예상합니다.
그러나 활동의 열풍은 우주 공동체의 잠재적 거품에 대한 우려도 제기합니다.
현재 Spire의 약 6.5 %를 소유하고있는 Bessemer Venture Partners의 파트너 인 David Cowan에 따르면 이러한 추세는 새로운 공간 생태계의 변곡점을 표시합니다.
Cowan은“이제 우리는 microsat constellation을 배포하면서 강력한 재무 성과를 보여주는 상장 기업을 보유하고 있습니다. SpaceNews.
"[SPAC을 통해] 공공 자본 풀을 잠금 해제 할뿐만 아니라, 이제 차세대 우주 스타트 업 뒤에 벤처 자본 투자가 크게 증가 할 것으로 예상해야합니다."
Spire는 작년 말 AST & Science에 이어 VC 회사 Seraphim Capital의 포트폴리오에서 SPAC를 발표 한 두 번째 newspace 회사입니다.
Seraphim Capital의 CEO 인 Mark Boggett는 SPAC 트렌드를 newspace의 성숙 지점으로 규정하여 이들 기업이 부채없이 규모를 구축 할 수 있도록했습니다.
Boggett는“새로운 우주 산업은 이들 기업을위한 거대한 시장을 감안할 때 SPAC 제안에 정말 적합합니다.
“선발자 및 신흥 카테고리 리더는 단일 효율적인 거래를 통해 성장 계획에 충분한 자금을 지원하면서 비전을 가속화 할 수 있습니다.… SPAC의 초점이 출시 카테고리를 넘어서 확장되는 것을 보게되어 기쁩니다. 새로운 공간이 더 많이 증가 할 것으로 기대합니다. 2021 년까지 진행되는 SPAC 발표.”
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출처 : https://spacenews.com/spire-global-joins-rush-to-public-markets-with-1-6-billion-spac-deal/
