무슨 년.

XNUMX 월에 "평소와 같은 사업"으로 시작된 것은 현재의 글로벌 유행병으로 인해 빠르게 시장이 완전히 붕괴되었습니다. 네, XNUMX 월에 SPAC IPO 창조 차 일시적으로 닫 혔을 때 상황이 어두워 보였습니다. 그러나 확실히, SPAC 시장은 XNUMX 월에 활기를 되찾아 SPAC에 대해 전에 볼 수 없었던 현상을 시작했습니다.

이것은 기록적인 수익률과 결합 된 IPO 발행의 기록적인 수를 보인 해였습니다. 따라서 "소위” 백지 수표 컴퍼니는 좀 특이한 느낌이었습니다. 의미, 한동안 SPAC 주변에 있었던 우리들, 특히 2008-2016 년 SPAC 암흑기를 겪은 사람들에게는이 새로운 발견 된 인기가 곧 사라지고 다시 돌아갈 것이라는 느낌이 남아있었습니다. 대체 IPO 구조의 약자가되는 것.

그러나 그 반대가 일어났습니다. SPAC는 구조를 계속 발전시키고 최고 수준의 스폰서를 유치하면서 지속적으로 이익을 얻었습니다. 올해는 SPAC에 대한 변화가 너무 많아 하이라이트를 수량화하고 요약하기가 어렵습니다.

그럼에도 불구하고 2020 년을 마감하면서, 믿을 수 없을 정도로 관대 한 한 해의 최고를 기리는 것이 적절 해 보였습니다. 그 결과, 우리는 주목할만한 참가자들로 붐비는 시장에서 우리가 선택한 거래, 팀, 스폰서 및 은행가를 강조하는 SPACInsider Awards를 만들었습니다. 그러나 시작하기 전에 다음 우승자를 선택하는 것이 얼마나 어려웠는지 알아야합니다. 최종적으로 우승자를 선택하는 것에 대해 몇 번의 "Zoom 토론"이 있었지만 사실 올해는 후보자가 너무 많아서 더 많은 상을주고 싶었습니다. 궁극적으로 이것이 우리의 최종 선택이었습니다.

최고의 조합

XNUMXD덴탈의 다이아몬드 이글 / DraftKings 조합은 2020 년 최고의 SPAC 조합으로 올해의 거래 상을 수상했습니다.이 거래는 올해 24 월에 시작된 SPAC 열풍을 앞두고 조합을 발표하고 닫았을뿐만 아니라 약간의 의미가있었습니다. 현재 거래에 비해 장애가 있으며 현재의 바람이없는 성공적인 거래에 대해 가산점을 주었지만, 2020 년 19.35 월 2020 일에 종결되어 세계가 효과적이었을 때 초기 유행병의 한가운데서 두드려졌습니다. 종료. 그러나 DraftKings는 여전히 $ XNUMX로 그날 마감했습니다. XNUMX 년 이전에는 매우 드문 종가였습니다. 그러나 더 주목할만한 것은 DraftKings가 수익 창출 회사라는 것입니다. 게다가 그것은 매우 뜨거운 분야 인 도박입니다. 그러나 더 주목할만한 점은 Virgin Galactic과 같은 DraftKings가 대중의 주목을 받아 SPAC 제품에 대해 대중을 교육했다는 것입니다. 그것은 매우 유명한 거래 였고 언론에서 광범위하게 다루어졌고 그 결과 사람들이 SPAC 제품에 대해 이야기하는 탄탄한 선교 사업을했습니다. 이 거래는 또한 SPAC를 소매업에 집중 시켰습니다. 지금까지 우리 모두가 알고 있듯이 올해도 SPAC 인기와 실적의 주요 동인이었습니다. 총체적으로 DraftKings는 Virgin Galactic이 시작한 일을지도에 SPAC를 배치하여 완료했다고 말할 수 있습니다.하지만 탄탄한 수익 창출 회사, 눈에 잘 띄는 유명 브랜드 및 인수를 이끄는 성공적인 직렬 SPAC 팀 (Eagle)이 있습니다. 이러한 이유로 Diamond Eagle / Draftkings SPAC Combination Deal of the Year를 선정하는 것은 만장일치로 결정되었습니다. 잘 했어.

최고의 IPO

2020 년이 혁신과 뛰어난 거래 팀으로 가득 차 있었기 때문에 이것은 어려운 범주였습니다. 사실,이 범주에 다른 XNUMX 개의 SPAC를 지정할 수 있었지만 아쉽게도 하나를 선택해야합니다. 그리고 올해 눈에 띄는 모든 것 중에서 드래고니어 II 최고 자리에 착륙했습니다. 특히 생명 공학에 중점을 두지 않는 SPAC로서 IPO를 할 수 있기 때문입니다. 영장도, 권리도, 100 % 신뢰합니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 거래 첫날에 $ 11.23까지 높은 거래를 할 수있었습니다. 그러나 Dragoneer II는 이전에 해보지 않았던 일을 시도하여 SPAC 자산 등급을 높이고 제품을 대상 기업에 더 매력적으로 만들어서 올해의 최고 SPAC IPO 상을 받았습니다. 이 팀이 승리 한 거래를 되찾기를 기대하는 것은 분명하지만 이미 좋은 출발을하고 있습니다.

최고의 스폰서

이미 많이 다루었습니다. 차 마트 팔리 하 피티 야 그리고 SPACs를 선택하는 주된 이유는 올해의 SPAC 스폰서 SPAC Asset Class에 대한 그의 약속입니다. Virgin Galactic (SPCE)와의 Social Capital Hedosphia의 첫 번째 거래를 성공적으로 완료 한 후 Chamath는 이후 Social Capital II (Open Door)를 발표하고 종료했으며 향후 2.4 주 내에 Social Capital III (Clover Health)을 종료 할 예정입니다. 또한 그는 또한 100 월에 XNUMX 개의 SPAC (IPOD, E 및 F)를 동시에 IPO하여 하루에 총 XNUMX 억 달러를 모금했습니다. 더 중요한 것은 Chamath Palipapitiya는 자신의 이익을 투자자와 맞추면서 거래에 각각 XNUMX 억 달러를 투자한다는 것입니다. 하지만 그게 다가 아닙니다. 그는 Trine Acquisition Corp.의 Desktop Metal (DM)과 INSU Acquisition Corp. II (INAQ)가 Metromile과의 결합을 발표 한 PIPE를 통해 다른 SPAC 거래에도 투자했기 때문입니다. 그러나 그의 순수한 마케팅 능력과 SPAC 제품에 대한 끊임없는 홍보는 그를 올해 최고의 SPAC 스폰서로 만들었습니다.

최고의 은행

시작할 곳…크레디트 스위스 딜 볼륨에서 일관되게 리그 상위권에있을뿐만 아니라 딜 품질에서도 선두를 달리고 있습니다. 거의 모든 투자자, 은행가, 변호사, 감사 및 SPAC 팀은 Credit Suisse가 이길 수있는 팀이라고 믿습니다. 그들은 올해 Social Capital Hedosophia, Cohn Robbins, Foley, JAWS 및 CC Neuberger와 같은 팀의 IPO를 성공적으로 완료 한 "왕"(및 여왕) 제작자입니다. 그들은 또한 Star Peak Energy (STPK)와 다시 Social Capital Hedosophia II & III (IPOB 및 IPOC), JAWS 및 Foley Trasimene (BFT)과 같은 SPAC 일류 조합을 일관되게 제거했습니다. 쉬운 위업은 아니며 공격과 수비를 모두 할 수있는 것과 같습니다. Credit Suisse가 2020 년에 활활 타오르는 게이트에서 나올 것이라고 확신 할 수 있지만, Best SPAC Bank of the Year를 만드는 이유는 엄청난 양에 직면하여 품질에 대한 일관된 초점입니다.

최고의 SERIAL SPAC 발급자

을 고려하면 Fintech 팀 Fintech Acquisition Corp. IV (FTIV)를 위해 오늘 아침 Perella Weinberg와의 결합을 발표했습니다. Betsy와 Daniel Cohen이 이끄는 Fintech 팀은 올해 많은 SPAC 발행자 였지만 중요한 것은 지속적으로 우수한 결과를 제공한다는 것입니다. 이 팀은 현재까지 15.00 개의 Fintech Acquisition Corp. SPAC를 마감했습니다. 그들의 첫 번째 조합은 Cardconnect로, 궁극적으로 First Data가 주당 $ 15.88에 구입했습니다. 두 번째와 세 번째 조합은 현재 각각 $ 13.86과 $ 11.31에서 거래되고있는 International Money Express (IMXI)와 Paya (PAYA)입니다. 오늘 아침 Fintech IV 발표로 인해 FTIV 거래가 $ 15.00 근처에서 발생했습니다. 일년 중 가장 느린 주에 거래 발표에 꽤 좋습니다. 또한 Daniel Cohen이 최근 발표 한 INSU Acquisition Corp. II와 Metromile과의 계약을 잊지 마십시오. 주가는 $ XNUMX (INAQ) 근처에서 거래되고 있습니다. 한 번의 성공적인 SPAC 거래를하는 것은 어렵지만이 팀은 계속해서 그것을 공원 밖으로 노크합니다. Fintech 팀은 여전히 ​​Fintech Acquisition Corp. V (FTCV)와 FTAC Olympus (FTOC)가 조합을 찾고 있지만 이와 같은 일관된 결과로 제공 할 수있을 것입니다.

사람들의 선택 

마지막으로 올해의 SPAC로 People 's Choice 상을 수상했습니다. 10 명의 후보 중에서 선택할 수 있으며 다음 뉴스 레터에서 우승자를 발표하겠습니다.

출처 : https://spacinsider.com/2020/12/30/spac-deal-of-the-year/