이 거래는 SoFi에 최대 2.4 억 달러의 현금을 제공 할 것이며 1 분기 말에 종료 될 것으로 예상됩니다.
조회 수 : 1,052
의 큰 뉴스 SoFi 오늘. 회사가 한동안 상장을 고려하고 있다는 것을 알고 있지만 오늘 배운 IPO가 아니라 SPAC (Special Purpose Acquisition Company) 거래를 통해 그렇게 할 것입니다. 상장 된 SPAC, Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V (NYSE :IPOE)는 핀 테크를 8.65 억 2.4 천만 달러로 평가하는 거래에서 SoFi와 합병하는 데 동의했습니다. 이 거래는 최대 XNUMX 억 달러의 현금 수익을 제공 할 것이며 XNUMX 분기에 종료 될 것으로 예상됩니다.
잘 알려진 실리콘 밸리의 벤처 캐피탈리스트 인 Chamath Palihapitiya, 설립자 사회적 자본는이 거래의 설계자입니다. 오늘 초 CNBC와의 인터뷰에서 그가 자신의 이성에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.
제가 한 일은 은행 업무에서 발생한 문제를 체계적으로 파악하고 사람들이 원하는 솔루션을 가장 잘 대표하는 회사를 파악하는 것이 었습니다. SoFi는 모든 회사를 살펴 보았을 때 목록의 맨 위에있었습니다.
따라서 그의 관점에서 SoFi는 오늘날 금융을 형성하는 트렌드를 활용하기에 가장 좋은 위치에 있습니다. CEO Anthony Noto는 다음과 같이 말했습니다. LendIt Fintech 미국 작년에 그는 SoFi가 향후 10 대 금융 기관이되기를 원했고, 그것이 그들의 20 년 계약의 원동력 중 하나였습니다. SoFi Stadium에 대한 명명 권한. 그들은 아마도 오늘날 핀 테크 회사 중 가장 광범위한 제품 세트를 가지고 있으므로 의심 할 여지없이 Palihapitiya에 대한 호소의 일부였습니다.
SoFi의 공식을 확인해야합니다 투자자 프레젠테이션 금융 정보뿐만 아니라 금융 서비스와 SoFi의 역할을 어떻게 보는지 보여줍니다. 그들은 하나의 제품으로 신뢰를 쌓으면 소비자가 여러 제품을 사용하게되는 금융 서비스 생산성 루프를 활용하는 것에 대해 이야기합니다. 7 년 2020 월 1.7 일 현재 SoFi는 398,000 만 명의 회원을 보유하고 있으며이 중 75 명이 멀티 제품 회원이었습니다. 그들은 95 년에이 수치를 각각 2021 %와 XNUMX % 늘릴 계획입니다.
이제 조정 된 EBITDA는 2019 년과 2020 년에 마이너스 였지만 2021 년에는 소폭 수익으로 전환 될 것으로 예상하고 있습니다. 수익은 621 년에 2020 억 133 만 달러로 추정되며 대부분은 여전히 대출 운영에서 발생합니다. 사실, 대출 운영은 여전히 나머지 활동에 자금을 지원하며 다른 금융 서비스 오퍼링은 2020 년에 마이너스 2023 억 XNUMX 만 달러의 기여 마진을 가지고 있습니다. 이는 XNUMX 년까지 긍정적으로 바뀌지 않습니다.
사람의 중요성을 과소 평가해서는 안됩니다. SoFi의 Galileo 인수 작년에 SoFi는 수익성있는 성공적인 기술 서비스 비즈니스를 제공했기 때문입니다. 공식 문서의 수치를 보면 SoFi의 기술 플랫폼 (내가 주로 갈릴레오라고 가정)은 53 억 2020 백만 달러의 수익으로 103 년에 XNUMX 만 달러의 기여 마진을 창출했습니다. 그것은 좋은 사업입니다.
이 거래에 대한 CEO Anthony Noto의 공식 성명은 다음과 같습니다.
SoFi는 사람들이 자신의 야망을 실현하기 위해 재정적 독립성을 달성하도록 돕는 사명을 가지고 있습니다. 제품, 보상 및 멤버십 혜택의 에코 시스템은 모두 함께 작동하여 회원들이 올바른 수익을 얻을 수 있도록 지원합니다. 디지털 우선 금융 서비스 제공의 세속적 가속화를 통해 SoFi는 하나의 앱에서 포괄적 인 솔루션을 제공하는 유일한 회사입니다. 새로운 투자와 Social Capital Hedosophia와의 파트너십은 우리의 전략에 대한 자신감, 우리 사업의 추진력, 그리고 우리 앞에 놓인 중요한 성장 기회를 의미합니다. 앞으로 더 많은 사람들이 수익을 올릴 수 있도록 돕고 싶습니다.
거래가 성사되면 SoFi는 상장 기업이 될 것입니다. SoFi는 150 월에 중앙 은행 헌장에 대해 OCC로부터 예비 승인을 받았다는 점을 지적해야합니다. 보도 자료에 따르면 XNUMX 억 XNUMX 천만 달러의 거래 수익금은 은행 헌장을 획득하는 데 더 도움이되는 SoFi 상한선을 정리하는 데 사용될 것입니다.
이것은 올해의 첫 번째 블록버스터 핀 테크 거래입니다. 하지만 펀치를 날리는 것은 긍정 할 것이다, 이는 13 월 XNUMX 일에 나스닥에 상장 될 예정입니다. 따라서 작년은 핀 테크 M & A의 해였습니다. . 흥미로운 탈 것입니다.
