HOUSTON, 2021 년 7 월 28 일 / PRNewswire / — Oceaneering International, Inc. ( "Oceaneering") (NYSE :오이) 오늘보고 된 순이익 $ 6.2 만및 $0주당 .06 $498 30년 2021월 XNUMX일 마감된 XNUMX개월 동안의 백만. 조정 순이익은 $ 10.4 만및 $0.10 의 영향을 반영하는 주당 $ 3.2 만 자산 매각 손실 및 분기 동안 인식한 외환 손실과 관련된 세전 조정 금액, $ 1.6 만 주로 평가 충당금의 변경으로 인한 개별 세금 조정.
31년 2021월 XNUMX일 마감된 전 분기 동안 Oceaneering은 $ 9.4 만및 $ (0.09) 주당 수익 $ 438 만. 조정 순이익(이전): $ 2.8 만및 $0.03 의 영향을 반영하는 주당 $3.2 구조 조정과 관련된 세전 조정 및 기타 비용 및 분기 동안 인식된 외환 손실, $ 9.6 만 개별 세금 조정.
조정 영업 이익(손실), 영업 마진, 순이익(손실) 및 주당 이익(손실), EBITDA 및 조정 EBITDA(EBITDA 및 조정 EBITDA 마진 포함), 잉여 현금 흐름은 확인된 특정 항목의 영향. 해당 GAAP 측정치에 대한 조정은 조정된 순이익(손실) 및 주당 희석된 이익(손실)(EPS), EBITDA 및 조정된 EBITDA 및 마진, 잉여 현금 흐름, 2021년 조정된 EBITDA 추정치, 조정된 영업 이익(손실) 표에 나와 있습니다. ) 및 부문별 마진, EBITDA 및 조정된 EBITDA 및 부문별 마진. 이 표는 GAAP 재무 정보에 대한 비GAAP 조정이라는 캡션 아래에 포함되어 있습니다.
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결과 요약 |
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(주당 금액을 제외하고 천 단위) |
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XNUMX 개월 종료 |
XNUMX 개월 종료 |
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Jun 30, |
3 월 31, |
Jun 30, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2021 |
2020 |
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수익 |
$ |
498,199 |
$ |
427,216 |
$ |
437,553 |
$ |
935,752 |
$ |
963,884 |
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총 마진 |
68,397 |
42,537 |
56,657 |
125,054 |
89,289 |
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|
운영 수입 (손실) |
22,819 |
(5,182) |
13,783 |
36,602 |
(385,939) |
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당기 순이익 |
6,241 |
(24,788) |
(9,365) |
(3,124) |
(392,386) |
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주당 희석 수익 (손실) |
$ |
0.06 |
$ |
(0.25) |
$ |
(0.09) |
$ |
(0.03) |
$ |
(3.96) |
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2021년 XNUMX분기:
- 이전 연결 조정 EBITDA $ 60.6 만
- 이전 연결 조정 영업 이익 $ 24.2 만
- 영업에서 발생하는 현금 흐름은 $ 50.5 만 잉여현금흐름은 $ 37.9 만
- 현금 포지션 증가 $ 13.3 만에서 $ 443 만 에 $ 456 만
- 피곤했다 $ 30.5 만 공개 시장 환매를 통한 2024년 선순위 채권
로데릭 에이 라슨Oceaneering의 사장 겸 CEO는 "2021년 하반기에 대한 상반기 재무 성과 및 기대치를 바탕으로 조정된 EBITDA 지침을 다음 범위로 상향 조정합니다. $ 200 만 에 $ 225 만 일년 내내. COVID-19와 관련된 지속적인 불확실성에도 불구하고 이러한 확신은 긍정적인 고객 상호 작용, 지지적인 유가 기대 및 증가하는 잔고에서 비롯됩니다.
"2021년 XNUMX분기 결과는 플러스 순익을 반환했으며 조정 EBITDA는 $ 60.6 만, 컨센서스 추정치를 초과했습니다. 이러한 긍정적인 결과는 에너지 사업의 서비스 및 제품에 대한 계절적 수요 증가, 정부 중심 사업 부문의 성장, 미할당 비용의 장기 인센티브 적립 몰수에 기인합니다.
세그먼트 결과:
"순차적으로, ROV, 측량 및 툴링 서비스에 대한 더 높은 계절적 활동으로 인해 Subsea Robotics(SSR) 수익과 조정된 영업 수익이 모두 예상대로 증가했습니다. 31%의 SSR 조정 EBITDA 마진은 2021년 XNUMX분기와 비교적 일치했으며 SSR 비즈니스 라인 전반에 걸쳐 가격이 안정적으로 유지되었습니다.
"2021년 2021분기 ROV 고용 일수는 62년 53분기에 비해 드릴 지원 및 선박 기반 서비스 모두에서 순차적으로 더 높았습니다. 함대 활용률은 분기 평균 58%로 42분기 64%에 비해 크게 증가했습니다. 분기 동안 우리의 함대 사용은 드릴 지원에서 36%, 선박 기반 활동에서 2021%였으며, 이는 XNUMX분기 동안 각각 XNUMX%와 XNUMX%였습니다. XNUMX년 XNUMX분기 고용 시 하루 평균 ROV 수익 $8,056 2년 2021분기보다 XNUMX% 증가했다.
"제조 제품(MP) 2021년 2021분기 조정 영업 이익은 매출 감소로 1년 4분기보다 감소했습니다. 순차적으로 조정된 영업 이익률은 2021년 XNUMX분기 XNUMX%에서 XNUMX%로 감소했습니다. 낮은 부문 수익으로 인해 비용 기반 활용 능력이 감소했기 때문입니다. 당사의 제조 제품 백로그 온 ２０２３년 ６월 ２８일 였다 $ 315 만, 우리에 비해 2021 년 3 월 31 일 의 백로그 $ 248 만. 당사의 장부/청구서 비율은 종료된 1.3개월 동안 XNUMX이었습니다. ２０２３년 ６월 ２８일 후행 0.8개월 동안 12입니다.
"2021년 2021분기 오프쇼어 프로젝트 그룹(OPG) 조정 영업 이익은 수익이 의미 있는 증가에도 불구하고 XNUMX년 XNUMX분기에 비해 감소했습니다. 여러 프로젝트에 대한 지속적인 현장 활동으로 수익 창출 앙골라 개입, 유지 보수 및 수리(IMR) 작업의 계절적 증가 멕시코 만. 조정 영업 이익률이 10년 2021분기 7%에서 2021년 XNUMX분기 XNUMX%로 순차적으로 감소한 것은 주로 계획되지 않은 다운타임 및 관련 비용 때문입니다. 앙골라 라이저가 없는 채광정 개입 프로젝트, 이는 더 높은 IMR 활동 수준으로 부분적으로 상쇄되었습니다. 멕시코 만.
“IMDS(Integrity Management and Digital Solutions) 순차 조정 영업 이익은 매출이 19% 증가하여 더 높았습니다. 더 높은 계절 활동과 몇 가지 새로운 프로젝트의 시작이 수익 증가에 기여했습니다. 현장 인력 활용을 포함한 지속적인 효율성 개선으로 조정된 영업 이익 마진이 7년 2021분기 5%에서 2021년 XNUMX분기 XNUMX%로 증가했습니다.
“항공우주 및 방위 기술(ADTech) 2021년 2021분기 조정 영업 이익은 20년 18분기보다 매출이 2021% 증가하여 개선되었습니다. 조정 영업 이익률 XNUMX%는 프로젝트 믹스와 유리한 요율 기반 조정으로 인해 예상보다 양호했습니다. XNUMX년 XNUMX분기 기업 수준에서 조정된 미할당 비용 $ 30.3 만 인센티브 기반 보상 몰수와 관련된 지출 감소로 인해 2021년 XNUMX분기에 비해 약간 낮았습니다.
XNUMX분기 전망:
"XNUMX분기에는 XNUMX분기와 비교하여 SSR, 제조 제품 및 IMDS 부문에서 상대적으로 평평한 활동과 영업 수익성, OPG 부문에서 낮은 활동 수준과 비교적 평평한 영업 수익성, 낮은 활동 수준 및 낮은 영업 수익성을 예상합니다. ADTech 부문의 영업 수익성. 미할당 비용은 XNUMX년 중반$ 30 만 정보 기술 인프라 비용의 증가와 인센티브 기반 보상에 대한 정규화된 발생으로 인한 범위입니다. 연결 기준으로 2021년 XNUMX분기 실적이 순차적으로 감소할 것으로 예상되며 조정 EBITDA는 $ 50 만 에 $ 55 만 약간 낮은 수익에.
현금 및 유동성:
"우리의 현금 잔고는 $ 456 만, 개선된 부채 시장 및 2021년에 의미 있는 잉여 현금 흐름을 생성할 것이라는 우리의 기대와 결합하여 2024년 부채 만기를 해결할 수 있는 향상된 유연성을 제공하는 동시에 우리의 기술과 핵심 역량을 에너지 전환 기회에 계속 활용하게 될 것입니다.”
이 보도자료에는 1995년 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)에 정의된 “미래예측 진술”이 포함되어 있으며, 여기에는 Oceaneering의 기대, 신념, 미래 예상 사업 및 재무 성과 및 전망에 대한 진술이 포함되며 이에 국한되지 않습니다. 보다 구체적으로, 이 보도 자료의 미래 예측 진술에는 다음이 포함됩니다. 계절적 수요 또는 활동 수준의 특성화; 백로그가 미래 수익이나 수익성의 지표가 될 수 있는 범위 내에서 백로그에 대한 참조 2021년 2021분기와 비교하여 예상되는 2021분기 부문 활동 수준 및 영업 수익성; 예측된 미할당 비용 및 해당 예측의 기준 2021년 2024분기 연결 순차 결과 및 수익, 조정된 EBITDA 범위에 대한 기대치; 부채 시장의 특성화 및 XNUMX년 의미 있는 잉여 현금 흐름 창출 기대; XNUMX년 부채 만기를 해결하기 위한 유연성 향상에 대한 기대.
이 보도자료에 포함된 미래예측진술은 우리의 현재 예상을 기반으로 하며 실제 결과가 미래예측진술에 표시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 특정 위험, 가정, 추세 및 불확실성의 영향을 받습니다. 실제 결과를 크게 다르게 만들 수 있는 요인에는 다음이 포함됩니다. 석유 및 천연 가스에 대한 세계적인 수요 및 가격, 석유 및 천연 가스 생산 증가, 해양 드릴링 장비; OPEC 회원국 및 기타 석유 수출국의 조치; 석유 및 가스 탐사, 개발 및 생산 회사의 해양 개발 결정; 해저 완공 및 관련 시장 점유율 확보 능력 일반적인 경제 및 비즈니스 상황 및 산업 동향; 우리가 관련된 산업 부문의 강점; COVID-19 팬데믹과 정부, 고객, 공급업체 및 이에 대한 기타 대응의 지속적인 영향, 계약 취소, 주문 변경 및 기타 계약 수정, 불가항력 선언, 계약 정지 권리 행사 및 그에 따른 당사 잔고 조정 고객의 컬렉션 자본의 가용성, 조건 및 배치의 결과를 포함하여 우리의 미래 재무 성과; 환율의 중대한 변화의 결과; 신용 시장의 변동성과 불확실성; 세무 당국의 세법, 규정 및 해석 변경 환경과 관련된 규정을 포함하여 기타 법률 및 정부 규정의 변경 또는 준수 능력, 자격을 갖춘 인력의 지속적인 가용성; 적시에, 그리고 어떤 경우에는 제한된 출처에서 원자재와 부품을 얻을 수 있는 능력; 연안 탐사, 개발 및 생산 작업에 일반적으로 발생하는 운영 위험; 허리케인 및 기타 악천후 및 해상 조건; 선박의 드라이도킹과 관련된 비용 및 시간; 우리 사업의 경쟁이 치열한 성격; 법적 또는 규제 절차의 부정적인 결과; 우리가 인수하는 비즈니스 통합과 관련된 위험; 급격한 기술 변화; 그리고 우리가 사업을 하는 외국의 사회적, 정치적, 군사적, 경제적 상황과 시민 소요, 전쟁, 기타 무력 충돌 또는 테러 공격의 가능성. 이러한 위험 요소 및 기타 위험 요소에 대한 보다 완전한 논의는 증권 거래 위원회에 제출된 양식 10-K에 대한 Oceaneering의 최신 연례 보고서 및 양식 10-Q에 대한 후속 분기 보고서를 참조하십시오. 미래예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 관련 법률에서 요구하는 범위를 제외하고 Oceaneering은 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다.
Oceaneering은 주로 해양 에너지 산업에 엔지니어링 서비스 및 제품을 제공하는 글로벌 공급업체입니다. Oceaneering은 응용 기술 전문 지식을 사용하여 방위, 항공 우주 및 엔터테인먼트 산업에도 서비스를 제공합니다.
Oceaneering에 대한 자세한 내용은 www.oceanering.com.
연락처 :
마크 피터슨
기업 개발 및 투자자 관계 담당 부사장
오션니어링 인터내셔널
713-329-4507
[이메일 보호]
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OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. 및 자회사 |
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농축 통합 균형 시트 |
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30년 2021월 XNUMX일 |
12월 31, 2020 |
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|
(천 단위) |
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|
자산 |
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|
유동 자산(현금 및 현금 등가물 $456,087 및 $452,016 포함) |
$ |
1,228,876 |
$ |
1,170,263 |
||||||||||||||||||||||||
|
순자산 및 장비 |
537,909 |
591,107 |
||||||||||||||||||||||||||
|
기타 자산 |
294,764 |
284,472 |
||||||||||||||||||||||||||
|
총 자산 |
$ |
2,061,549 |
$ |
2,045,842 |
||||||||||||||||||||||||
|
부채 및 자본 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
유동 부채 |
$ |
479,523 |
$ |
437,116 |
||||||||||||||||||||||||
|
장기 부채 |
773,423 |
805,251 |
||||||||||||||||||||||||||
|
기타 장기 부채 |
245,871 |
245,318 |
||||||||||||||||||||||||||
|
공평 |
562,732 |
558,157 |
||||||||||||||||||||||||||
|
총 부채 및 자본 |
$ |
2,061,549 |
$ |
2,045,842 |
||||||||||||||||||||||||
|
운영에 관한 요약 된 통합 명세서 |
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|
XNUMX 개월 동안 |
XNUMX 개월 동안 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30년 2021월 XNUMX일 |
30년 2020월 XNUMX일 |
월 31, 2021 |
30년 2021월 XNUMX일 |
30년 2020월 XNUMX일 |
||||||||||||||||||||||||
|
(주당 금액을 제외하고 천 단위) |
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|
수익 |
$ |
498,199 |
$ |
427,216 |
$ |
437,553 |
$ |
935,752 |
$ |
963,884 |
||||||||||||||||||
|
서비스 및 제품 비용 |
429,802 |
384,679 |
380,896 |
810,698 |
874,595 |
|||||||||||||||||||||||
|
매출 총 이익 |
68,397 |
42,537 |
56,657 |
125,054 |
89,289 |
|||||||||||||||||||||||
|
판매, 일반 및 관리 비용 |
45,578 |
47,719 |
42,874 |
88,452 |
103,460 |
|||||||||||||||||||||||
|
장기 자산 손상 |
- |
- |
- |
- |
68,763 |
|||||||||||||||||||||||
|
영업권 손상 |
- |
- |
- |
- |
303,005 |
|||||||||||||||||||||||
|
운영 수입 (손실) |
22,819 |
(5,182) |
13,783 |
36,602 |
(385,939) |
|||||||||||||||||||||||
|
이자 소득 |
683 |
511 |
519 |
1,202 |
1,788 |
|||||||||||||||||||||||
|
이자 비용, 자본화 금액 |
(9,729) |
(11,611) |
(10,407) |
(20,136) |
(24,073) |
|||||||||||||||||||||||
|
연결외계열의 자기자본(손실) |
378 |
674 |
534 |
912 |
1,871 |
|||||||||||||||||||||||
|
기타 수입 (비용) |
(1,955) |
(3,660) |
(1,453) |
(3,408) |
(10,788) |
|||||||||||||||||||||||
|
소득세 전 소득 (손실) |
12,196 |
(19,268) |
2,976 |
15,172 |
(417,141) |
|||||||||||||||||||||||
|
소득세 충당금 (혜택) |
5,955 |
5,520 |
12,341 |
18,296 |
(24,755) |
|||||||||||||||||||||||
|
당기 순이익 |
$ |
6,241 |
$ |
(24,788) |
$ |
(9,365) |
$ |
(3,124) |
$ |
(392,386) |
||||||||||||||||||
|
가중 평균 희석 주식 미결 |
100,847 |
99,273 |
99,461 |
99,613 |
99,164 |
|||||||||||||||||||||||
|
희석 주당 순이익 |
$ |
0.06 |
$ |
(0.25) |
$ |
(0.09) |
$ |
(0.03) |
$ |
(3.96) |
||||||||||||||||||
|
위의 요약 연결 대차대조표 및 요약 연결 영업 명세서는 양식 10-K에 대한 회사의 최신 연례 보고서 및 양식 10-Q에 대한 분기 보고서와 함께 읽어야 합니다. |
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|
세그먼트 정보 |
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|
XNUMX 개월 동안 |
XNUMX 개월 동안 |
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|
30년 2021월 XNUMX일 |
30년 2020월 XNUMX일 * |
월 31, 2021 |
30년 2021월 XNUMX일 |
30년 2020월 XNUMX일 * |
||||||||||||||||||||
|
(천 달러) |
||||||||||||||||||||||||
|
해저 로봇 공학 |
||||||||||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
141,371 |
$ |
119,234 |
$ |
119,119 |
$ |
260,490 |
$ |
259,004 |
||||||||||||||
|
매출 총 이익 |
$ |
31,767 |
$ |
21,324 |
$ |
24,078 |
$ |
55,845 |
$ |
40,797 |
||||||||||||||
|
영업 이익 (손실) |
$ |
21,710 |
$ |
11,662 |
$ |
14,619 |
$ |
36,329 |
$ |
(82,421) |
||||||||||||||
|
영업이익(손실) % |
15 |
% |
10 |
% |
12 |
% |
14 |
% |
(32) |
% |
||||||||||||||
|
ROV 일 가능 |
22,750 |
22,750 |
22,469 |
45,219 |
45,500 |
|||||||||||||||||||
|
사용된 ROV 일 |
14,005 |
13,501 |
11,887 |
25,892 |
28,354 |
|||||||||||||||||||
|
ROV 활용 |
62 |
% |
59 |
% |
53 |
% |
57 |
% |
62 |
% |
||||||||||||||
|
제조 제품 |
||||||||||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
79,127 |
$ |
100,570 |
$ |
86,825 |
$ |
165,952 |
$ |
267,104 |
||||||||||||||
|
매출 총 이익 |
$ |
8,391 |
$ |
13,679 |
$ |
10,004 |
$ |
18,395 |
$ |
31,628 |
||||||||||||||
|
영업 이익 (손실) |
$ |
790 |
$ |
3,865 |
$ |
2,753 |
$ |
3,543 |
$ |
(62,273) |
||||||||||||||
|
영업이익(손실) % |
1 |
% |
4 |
% |
3 |
% |
2 |
% |
(23) |
% |
||||||||||||||
|
기간 종료 시 백로그 |
$ |
315,000 |
$ |
380,000 |
$ |
248,000 |
$ |
315,000 |
$ |
380,000 |
||||||||||||||
|
해양 프로젝트 그룹 |
||||||||||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
107,951 |
$ |
73,840 |
$ |
89,234 |
$ |
197,185 |
$ |
148,094 |
||||||||||||||
|
매출 총 이익 |
$ |
14,566 |
$ |
3,170 |
$ |
15,111 |
$ |
29,677 |
$ |
5,265 |
||||||||||||||
|
영업 이익 (손실) |
$ |
7,996 |
$ |
(4,135) |
$ |
8,813 |
$ |
16,809 |
$ |
(83,458) |
||||||||||||||
|
영업이익(손실) % |
7 |
% |
(6) |
% |
10 |
% |
9 |
% |
(56) |
% |
||||||||||||||
|
무결성 관리 및 디지털 솔루션 |
||||||||||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
64,070 |
$ |
53,969 |
$ |
54,048 |
$ |
118,118 |
$ |
118,698 |
||||||||||||||
|
매출 총 이익 |
$ |
10,462 |
$ |
5,455 |
$ |
8,209 |
$ |
18,671 |
$ |
15,247 |
||||||||||||||
|
영업 이익 (손실) |
$ |
4,721 |
$ |
(1,825) |
$ |
2,474 |
$ |
7,195 |
$ |
(123,360) |
||||||||||||||
|
영업이익(손실) % |
7 |
% |
(3) |
% |
5 |
% |
6 |
% |
(104) |
% |
||||||||||||||
|
항공우주 및 방위 기술 |
||||||||||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
105,680 |
$ |
79,603 |
$ |
88,327 |
$ |
194,007 |
$ |
170,984 |
||||||||||||||
|
매출 총 이익 |
$ |
24,603 |
$ |
17,313 |
$ |
22,110 |
$ |
46,713 |
$ |
34,798 |
||||||||||||||
|
영업 이익 (손실) |
$ |
19,340 |
$ |
13,430 |
$ |
16,839 |
$ |
36,179 |
$ |
26,401 |
||||||||||||||
|
영업이익(손실) % |
18 |
% |
17 |
% |
19 |
% |
19 |
% |
15 |
% |
||||||||||||||
|
할당되지 않은 비용 |
||||||||||||||||||||||||
|
매출 총 이익 |
$ |
(21,392) |
$ |
(18,404) |
$ |
(22,855) |
$ |
(44,247) |
$ |
(38,446) |
||||||||||||||
|
영업 이익 (손실) |
$ |
(31,738) |
$ |
(28,179) |
$ |
(31,715) |
$ |
(63,453) |
$ |
(60,828) |
||||||||||||||
|
금액 |
||||||||||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
498,199 |
$ |
427,216 |
$ |
437,553 |
$ |
935,752 |
$ |
963,884 |
||||||||||||||
|
매출 총 이익 |
$ |
68,397 |
$ |
42,537 |
$ |
56,657 |
$ |
125,054 |
$ |
89,289 |
||||||||||||||
|
영업 이익 (손실) |
$ |
22,819 |
$ |
(5,182) |
$ |
13,783 |
$ |
36,602 |
$ |
(385,939) |
||||||||||||||
|
영업이익(손실) % |
5 |
% |
(1) |
% |
3 |
% |
4 |
% |
(40) |
% |
||||||||||||||
|
위의 세그먼트 정보는 비반복 거래에 대한 조정을 포함하지 않습니다. 당사 경영진이 당사의 지속적인 운영을 평가할 때 고려하는 재무 측정에 대해서는 "비GAAP에서 GAAP 재무 정보로의 조정"이라는 캡션 아래의 표를 참조하십시오. |
||||||||||||||||||||||||
|
* 세그먼트 변경 사항을 반영하도록 재구성합니다. |
||||||||||||||||||||||||
|
선택한 현금 흐름 정보 |
||||||||||||||||||||||||
|
XNUMX 개월 동안 |
XNUMX 개월 동안 |
|||||||||||||||||||||||
|
30년 2021월 XNUMX일 |
30년 2020월 XNUMX일 |
월 31, 2021 |
30년 2021월 XNUMX일 |
30년 2020월 XNUMX일 |
||||||||||||||||||||
|
(천 단위) |
||||||||||||||||||||||||
|
인수를 포함한 자본 지출 |
$ |
12,629 |
$ |
10,631 |
$ |
10,699 |
$ |
23,328 |
$ |
37,860 |
||||||||||||||
|
XNUMX 개월 동안 |
XNUMX 개월 동안 |
|||||||||||||||||||||||
|
30년 2021월 XNUMX일 |
30년 2020월 XNUMX일 * |
월 31, 2021 |
30년 2021월 XNUMX일 |
30년 2020월 XNUMX일 * |
||||||||||||||||||||
|
(천 단위) |
||||||||||||||||||||||||
|
감가상각 및 상각: |
||||||||||||||||||||||||
|
에너지 서비스 및 제품 |
||||||||||||||||||||||||
|
해저 로봇 공학 |
$ |
22,436 |
$ |
25,080 |
$ |
22,952 |
$ |
45,388 |
$ |
164,267 |
||||||||||||||
|
제조 제품 |
3,248 |
3,587 |
3,227 |
6,475 |
19,551 |
|||||||||||||||||||
|
해양 프로젝트 그룹 |
6,862 |
8,255 |
7,125 |
13,987 |
83,162 |
|||||||||||||||||||
|
무결성 관리 및 디지털 솔루션 |
1,091 |
757 |
1,124 |
2,215 |
125,100 |
|||||||||||||||||||
|
종합 에너지 서비스 및 제품 |
33,637 |
37,679 |
34,428 |
68,065 |
392,080 |
|||||||||||||||||||
|
항공우주 및 방위 기술 |
1,404 |
658 |
1,276 |
2,680 |
1,345 |
|||||||||||||||||||
|
할당되지 않은 비용 |
184 |
361 |
767 |
951 |
1,469 |
|||||||||||||||||||
|
총 감가 상각 및 상각 |
$ |
35,225 |
$ |
38,698 |
$ |
36,471 |
$ |
71,696 |
$ |
394,894 |
||||||||||||||
|
위의 감가상각비에 반영된 영업권 및 장기 자산 손상 비용은 310억 XNUMX천만 달러였습니다. 30년 2020월 XNUMX일까지 XNUMX개월 동안. |
||||||||||||||||||||||||
|
* 세그먼트 변경 사항을 반영하도록 재구성합니다. |
||||||||||||||||||||||||
GAAP 재무 정보에 대한 비 GAAP 조정
미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙("GAAP")에 따라 결정된 재무 결과 외에도 이 보도 자료에는 비GAAP 재무 측정(SEC 규정 G에 따라 정의됨)도 포함됩니다. 다음 표에 나와 있는 대로 특정 특정 항목의 영향을 각각 제외하고 조정 순이익(손실) 및 주당 희석 이익(손실)을 포함했습니다. 결과적으로 이 금액은 비GAAP 재무 측정입니다. 우리는 이것이 우리의 지속적인 비즈니스의 기본 결과에 대한 일관된 측정을 제공하기 때문에 투자자가 검토할 수 있는 유용한 측정이라고 믿습니다. 또한, 우리 경영진은 이러한 측정을 운영 성과의 척도로 사용합니다. 또한 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익), EBITDA 마진, 2021년 조정 EBITDA 추정치 및 잉여 현금 흐름과 다음과 같은 부문별 공시를 포함했습니다. 조정 영업 이익 및 마진, EBITDA, EBITDA 마진 , 조정된 EBITDA 및 조정된 EBITDA 마진. 우리는 EBITDA 마진을 EBITDA를 수익으로 나눈 값으로 정의합니다. 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진, 조정 영업 이익 및 마진, 부문별 관련 정보에는 다음 표에 나와 있는 특정 특정 항목의 영향이 제외됩니다. EBITDA 및 EBITDA 마진, 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진, 조정 영업 이익 및 마진 및 부문별 관련 정보는 각각 비GAAP 재무 지표입니다. 우리는 잉여 현금 흐름을 운영 활동에서 제공되는 현금 흐름에서 유기적 자본 지출을 차감한 것으로 정의합니다(즉., 사업 인수 이외의 자산 및 장비 구매). EBITDA, EBITDA 마진 및 잉여 현금 흐름은 투자자들이 평가하고 우리 업계의 다른 회사와 재무 성과를 비교하고 조정 금액(조정 영업 이익 및 부문별 마진)은 조정되지 않은 금액보다 더 일관된 측정값을 제공합니다. 또한 경영진은 재무 성과를 평가하기 위해 이러한 측정치를 사용합니다. EBITDA, EBITDA 마진 및 잉여 현금 흐름(및 조정된 금액)에 대한 당사의 프레젠테이션은 다른 회사가 보고하는 유사한 제목의 측정치와 비교할 수 없습니다. 비 GAAP 재무 측정은 보고된 운영 결과, 현금 흐름 또는 GAAP에 따라 준비 및 보고된 기타 측정을 대체하는 것으로 간주되어야 하며 이에 추가되어서는 안 됩니다. 다음 표는 이 보도 자료에 사용된 비GAAP 측정값과 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 측정값의 조정을 제공합니다.
|
GAAP 재무 정보에 대한 비 GAAP 조정 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
(계속되는)
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
주당 조정 순이익(손실) 및 희석 이익(손실)(EPS) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
XNUMX 개월 동안 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30년 2021월 XNUMX일 |
30년 2020월 XNUMX일 |
월 31, 2021 |
||||||||||||||||||||||||||
|
당기 순이익 |
희석 EPS |
당기 순이익 |
희석 EPS |
당기 순이익 |
희석 EPS |
|||||||||||||||||||||||
|
(주당 금액을 제외하고 천 단위) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 순이익(손실) 및 희석 EPS |
$ |
6,241 |
$ |
0.06 |
$ |
(24,788) |
$ |
(0.25) |
$ |
(9,365) |
$ |
(0.09) |
||||||||||||||||
|
다음의 효과에 대한 세전 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||
|
자산 매각 손실 |
1,415 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
구조조정 비용 등 |
- |
5,708 |
1,308 |
|||||||||||||||||||||||||
|
외화(이익) 손실 |
1,800 |
3,908 |
1,861 |
|||||||||||||||||||||||||
|
총 세전 조정 |
3,215 |
9,616 |
3,169 |
|||||||||||||||||||||||||
|
각 기간에 적용되는 해당 관할 법정 세율에 따른 세전 조정에 대한 세금 효과 |
(674) |
(2,331) |
(605) |
|||||||||||||||||||||||||
|
개별 세금 항목: |
||||||||||||||||||||||||||||
|
공유 기반 보상 |
(4) |
16 |
577 |
|||||||||||||||||||||||||
|
불확실한 세금 포지션 |
186 |
735 |
(16) |
|||||||||||||||||||||||||
|
미국 CARES 법 |
- |
1,159 |
- |
|||||||||||||||||||||||||
|
평가 수당 |
3,525 |
3,245 |
6,758 |
|||||||||||||||||||||||||
|
기타 |
(2,136) |
(1,887) |
2,275 |
|||||||||||||||||||||||||
|
총 이산 세금 조정 |
1,571 |
3,268 |
9,594 |
|||||||||||||||||||||||||
|
조정 합계 |
4,112 |
10,553 |
12,158 |
|||||||||||||||||||||||||
|
조정 된 당기 순이익 (손실) |
$ |
10,353 |
$ |
0.10 |
$ |
(14,235) |
$ |
(0.14) |
$ |
2,793 |
$ |
0.03 |
||||||||||||||||
|
조정 순이익(손실)에 사용된 가중 평균 희석 발행 주식 |
100,847 |
99,273 |
100,480 |
|||||||||||||||||||||||||
|
주당 조정 순이익(손실) 및 희석 이익(손실)(EPS) |
|||||||||||||||||||||||
|
XNUMX 개월 동안 |
|||||||||||||||||||||||
|
30년 2021월 XNUMX일 |
30년 2020월 XNUMX일 |
||||||||||||||||||||||
|
당기 순이익 |
희석 EPS |
당기 순이익 |
희석 EPS |
||||||||||||||||||||
|
(주당 금액을 제외하고 천 단위) |
|||||||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 순이익(손실) 및 희석 EPS |
$ |
(3,124) |
$ |
(0.03) |
$ |
(392,386) |
$ |
(3.96) |
|||||||||||||||
|
다음의 효과에 대한 세전 조정: |
|||||||||||||||||||||||
|
장기 자산 손상 |
- |
68,763 |
|||||||||||||||||||||
|
장기 자산 상각 |
- |
7,328 |
|||||||||||||||||||||
|
영업권 손상 |
- |
303,005 |
|||||||||||||||||||||
|
자산 매각 손실 |
1,415 |
- |
|||||||||||||||||||||
|
구조조정 비용 등 |
1,308 |
12,338 |
|||||||||||||||||||||
|
외화(이익) 손실 |
3,661 |
10,958 |
|||||||||||||||||||||
|
총 세전 조정 |
6,384 |
402,392 |
|||||||||||||||||||||
|
각 기간에 적용되는 해당 관할 법정 세율에 따른 세전 조정에 대한 세금 효과 |
(1,279) |
(47,686) |
|||||||||||||||||||||
|
개별 세금 항목: |
|||||||||||||||||||||||
|
공유 기반 보상 |
573 |
1,003 |
|||||||||||||||||||||
|
불확실한 세금 포지션 |
170 |
(8,917) |
|||||||||||||||||||||
|
미국 CARES 법 |
- |
(32,625) |
|||||||||||||||||||||
|
평가 수당 |
10,283 |
68,453 |
|||||||||||||||||||||
|
기타 |
139 |
(937) |
|||||||||||||||||||||
|
총 이산 세금 조정 |
11,165 |
26,977 |
|||||||||||||||||||||
|
조정 합계 |
16,270 |
381,683 |
|||||||||||||||||||||
|
조정 된 당기 순이익 (손실) |
$ |
13,146 |
$ |
0.13 |
$ |
(10,703) |
$ |
(0.11) |
|||||||||||||||
|
조정 순이익(손실)에 사용된 가중 평균 희석 발행 주식 |
100,672 |
99,164 |
|||||||||||||||||||||
|
EBITDA 및 조정 EBITDA 및 마진 |
|||||||||||||||||||||||
|
XNUMX 개월 동안 |
XNUMX 개월 동안 |
||||||||||||||||||||||
|
30년 2021월 XNUMX일 |
30년 2020월 XNUMX일 |
월 31, 2021 |
30년 2021월 XNUMX일 |
30년 2020월 XNUMX일 |
|||||||||||||||||||
|
(천 달러) |
|||||||||||||||||||||||
|
순이익 (손실) |
$ |
6,241 |
$ |
(24,788) |
$ |
(9,365) |
$ |
(3,124) |
$ |
(392,386) |
|||||||||||||
|
감가 상각 및 할부 상환 |
35,225 |
38,698 |
36,471 |
71,696 |
394,894 |
||||||||||||||||||
|
소계 |
41,466 |
13,910 |
27,106 |
68,572 |
2,508 |
||||||||||||||||||
|
이자 비용, 순이자 소득 |
9,046 |
11,100 |
9,888 |
18,934 |
22,285 |
||||||||||||||||||
|
이자 비용에 포함된 상각 |
907 |
333 |
303 |
1,210 |
- |
||||||||||||||||||
|
소득세 충당금 (혜택) |
5,955 |
5,520 |
12,341 |
18,296 |
(24,755) |
||||||||||||||||||
|
EBITDA |
57,374 |
30,863 |
49,638 |
107,012 |
38 |
||||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
|||||||||||||||||||||||
|
장기 자산 손상 |
- |
- |
- |
- |
68,763 |
||||||||||||||||||
|
자산 매각 손실 |
1,415 |
- |
- |
1,415 |
- |
||||||||||||||||||
|
구조조정 비용 등 |
- |
5,708 |
1,308 |
1,308 |
12,338 |
||||||||||||||||||
|
외화(이익) 손실 |
1,800 |
3,908 |
1,861 |
3,661 |
10,958 |
||||||||||||||||||
|
조정 합계 |
3,215 |
9,616 |
3,169 |
6,384 |
92,059 |
||||||||||||||||||
|
조정 EBITDA |
$ |
60,589 |
$ |
40,479 |
$ |
52,807 |
$ |
113,396 |
$ |
92,097 |
|||||||||||||
|
수익 |
$ |
498,199 |
$ |
427,216 |
$ |
437,553 |
$ |
935,752 |
$ |
963,884 |
|||||||||||||
|
EBITDA 마진 % |
12 |
% |
7 |
% |
11 |
% |
11 |
% |
- |
% |
|||||||||||||
|
조정된 EBITDA 마진 % |
12 |
% |
9 |
% |
12 |
% |
12 |
% |
10 |
% |
|||||||||||||
|
무료 현금 흐름 |
|||||||||||||||||||||
|
XNUMX 개월 동안 |
XNUMX 개월 동안 |
||||||||||||||||||||
|
30년 2021월 XNUMX일 |
30년 2020월 XNUMX일 |
월 31, 2021 |
30년 2021월 XNUMX일 |
30년 2020월 XNUMX일 |
|||||||||||||||||
|
(천 단위) |
|||||||||||||||||||||
|
당기 순이익 (손실) |
$ |
6,241 |
$ |
(24,788) |
$ |
(9,365) |
$ |
(3,124) |
$ |
(392,386) |
|||||||||||
|
비현금 조정: |
|||||||||||||||||||||
|
영업권 손상을 포함한 감가상각 및 상각 |
35,225 |
38,698 |
36,471 |
71,696 |
394,894 |
||||||||||||||||
|
장기 자산 손상 |
- |
- |
- |
- |
68,763 |
||||||||||||||||
|
기타 비현금 |
(1,294) |
41 |
(365) |
(1,659) |
(4,585) |
||||||||||||||||
|
영업활동으로 인한 기타 현금증가(감소) |
10,374 |
23,567 |
(28,464) |
(18,090) |
(61,318) |
||||||||||||||||
|
영업 활동에 의해 제공된 (사용 된) 현금 흐름 |
50,546 |
37,518 |
(1,723) |
48,823 |
5,368 |
||||||||||||||||
|
재산 및 장비 구매 |
(12,629) |
(10,631) |
(10,699) |
(23,328) |
(37,860) |
||||||||||||||||
|
무료 현금 흐름 |
$ |
37,917 |
$ |
26,887 |
$ |
(12,422) |
$ |
25,495 |
$ |
(32,492) |
|||||||||||
|
2021년 조정된 EBITDA 추정치 |
|||||||||||||||||||||
|
XNUMX 개월 동안 |
|||||||||||||||||||||
|
2021 년 9 월 30 일 |
|||||||||||||||||||||
|
낮은 |
높은 |
||||||||||||||||||||
|
(천 단위) |
|||||||||||||||||||||
|
소득세 전 소득 (손실) |
$ |
4,000 |
$ |
7,000 |
|||||||||||||||||
|
감가 상각 및 할부 상환 |
36,000 |
38,000 |
|||||||||||||||||||
|
소계 |
40,000 |
45,000 |
|||||||||||||||||||
|
이자 비용, 순이자 소득 |
10,000 |
10,000 |
|||||||||||||||||||
|
조정 EBITDA |
$ |
50,000 |
$ |
55,000 |
|||||||||||||||||
|
연말 연시 |
|||||||||||||||||||||
|
2021 년 12 월 31 일 |
|||||||||||||||||||||
|
낮은 |
높은 |
||||||||||||||||||||
|
(천 단위) |
|||||||||||||||||||||
|
소득세 전 소득 (손실) |
$ |
15,000 |
$ |
35,000 |
|||||||||||||||||
|
감가 상각 및 할부 상환 |
145,000 |
150,000 |
|||||||||||||||||||
|
소계 |
160,000 |
185,000 |
|||||||||||||||||||
|
이자 비용, 순이자 소득 |
40,000 |
40,000 |
|||||||||||||||||||
|
조정 EBITDA |
$ |
200,000 |
$ |
225,000 |
|||||||||||||||||
|
부문별 조정 영업 이익(손실) 및 마진 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30년 2021월 XNUMX일 종료된 XNUMX개월 동안 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
에이디텍 |
할당되지 않은 |
금액 |
||||||||||||||||||||||||
|
(천 달러) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) |
$ |
21,710 |
$ |
790 |
$ |
7,996 |
$ |
4,721 |
$ |
19,340 |
$ |
(31,738) |
$ |
22,819 |
||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
자산 매각 손실 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,415 |
1,415 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 합계 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,415 |
1,415 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 영업 이익(손실) |
$ |
21,710 |
$ |
790 |
$ |
7,996 |
$ |
4,721 |
$ |
19,340 |
$ |
(30,323) |
$ |
24,234 |
||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
141,371 |
$ |
79,127 |
$ |
107,951 |
$ |
64,070 |
$ |
105,680 |
$ |
498,199 |
||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) % |
15 |
% |
1 |
% |
7 |
% |
7 |
% |
18 |
% |
5 |
% |
||||||||||||||||||
|
조정금액을 적용한 영업이익(손실) % |
15 |
% |
1 |
% |
7 |
% |
7 |
% |
18 |
% |
5 |
% |
||||||||||||||||||
|
30년 2020월 XNUMX일 종료된 XNUMX개월 동안 * |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
에이디텍 |
할당되지 않은 |
금액 |
||||||||||||||||||||||||
|
(천 달러) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) |
$ |
11,662 |
$ |
3,865 |
$ |
(4,135) |
$ |
(1,825) |
$ |
13,430 |
$ |
(28,179) |
$ |
(5,182) |
||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
구조조정 비용 등 |
1,380 |
1,212 |
1,405 |
1,536 |
- |
175 |
5,708 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 합계 |
1,380 |
1,212 |
1,405 |
1,536 |
- |
175 |
5,708 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 영업 이익(손실) |
$ |
13,042 |
$ |
5,077 |
$ |
(2,730) |
$ |
(289) |
$ |
13,430 |
$ |
(28,004) |
$ |
526 |
||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
119,234 |
$ |
100,570 |
$ |
73,840 |
$ |
53,969 |
$ |
79,603 |
$ |
427,216 |
||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) % |
10 |
% |
4 |
% |
(6) |
% |
(3) |
% |
17 |
% |
(1) |
% |
||||||||||||||||||
|
조정금액을 적용한 영업이익(손실) % |
11 |
% |
5 |
% |
(4) |
% |
(1) |
% |
17 |
% |
- |
% |
||||||||||||||||||
|
* 세그먼트 변경 사항을 반영하도록 재구성합니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
31년 2021월 XNUMX일에 종료되는 XNUMX개월 동안 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
에이디텍 |
할당되지 않은 |
금액 |
||||||||||||||||||||||||
|
(천 달러) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) |
$ |
14,619 |
$ |
2,753 |
$ |
8,813 |
$ |
2,474 |
$ |
16,839 |
$ |
(31,715) |
$ |
13,783 |
||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
구조조정 비용 등 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
- |
1,308 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 합계 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
- |
1,308 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 영업 이익(손실) |
$ |
15,014 |
$ |
3,290 |
$ |
8,962 |
$ |
2,691 |
$ |
16,849 |
$ |
(31,715) |
$ |
15,091 |
||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
119,119 |
$ |
86,825 |
$ |
89,234 |
$ |
54,048 |
$ |
88,327 |
$ |
437,553 |
||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) % |
12 |
% |
3 |
% |
10 |
% |
5 |
% |
19 |
% |
3 |
% |
||||||||||||||||||
|
조정금액을 적용한 영업이익(손실) % |
13 |
% |
4 |
% |
10 |
% |
5 |
% |
19 |
% |
3 |
% |
||||||||||||||||||
|
부문별 조정 영업 이익(손실) 및 마진 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30년 2021월 XNUMX일 종료된 XNUMX개월 동안 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
에이디텍 |
할당되지 않은 |
금액 |
||||||||||||||||||||||||
|
(천 달러) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) |
$ |
36,329 |
$ |
3,543 |
$ |
16,809 |
$ |
7,195 |
$ |
36,179 |
$ |
(63,453) |
$ |
36,602 |
||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
자산 매각 손실 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,415 |
1,415 |
|||||||||||||||||||||||
|
구조조정 비용 등 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
- |
1,308 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 합계 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
1,415 |
2,723 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 영업 이익(손실) |
$ |
36,724 |
$ |
4,080 |
$ |
16,958 |
$ |
7,412 |
$ |
36,189 |
$ |
(62,038) |
$ |
39,325 |
||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
260,490 |
$ |
165,952 |
$ |
197,185 |
$ |
118,118 |
$ |
194,007 |
$ |
935,752 |
||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) % |
14 |
% |
2 |
% |
9 |
% |
6 |
% |
19 |
% |
4 |
% |
||||||||||||||||||
|
조정금액을 적용한 영업이익(손실) % |
14 |
% |
2 |
% |
9 |
% |
6 |
% |
19 |
% |
4 |
% |
||||||||||||||||||
|
30년 2020월 XNUMX일에 종료되는 XNUMX개월 동안 * |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
에이디텍 |
할당되지 않은 |
금액 |
||||||||||||||||||||||||
|
(천 달러) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) |
$ |
(82,421) |
$ |
(62,273) |
$ |
(83,458) |
$ |
(123,360) |
$ |
26,401 |
$ |
(60,828) |
$ |
(385,939) |
||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
장기 자산 손상 |
- |
61,074 |
7,522 |
167 |
- |
- |
68,763 |
|||||||||||||||||||||||
|
장기 자산 상각 |
7,328 |
- |
- |
- |
- |
- |
7,328 |
|||||||||||||||||||||||
|
영업권 손상 |
102,118 |
11,388 |
66,285 |
123,214 |
- |
- |
303,005 |
|||||||||||||||||||||||
|
구조조정 비용 등 |
2,299 |
3,196 |
2,621 |
3,767 |
- |
455 |
12,338 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 합계 |
111,745 |
75,658 |
76,428 |
127,148 |
- |
455 |
391,434 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 영업 이익(손실) |
$ |
29,324 |
$ |
13,385 |
$ |
(7,030) |
$ |
3,788 |
$ |
26,401 |
$ |
(60,373) |
$ |
5,495 |
||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
259,004 |
$ |
267,104 |
$ |
148,094 |
$ |
118,698 |
$ |
170,984 |
$ |
963,884 |
||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) % |
(32) |
% |
(23) |
% |
(56) |
% |
(104) |
% |
15 |
% |
(40) |
% |
||||||||||||||||||
|
조정금액을 적용한 영업이익(손실) % |
11 |
% |
5 |
% |
(5) |
% |
3 |
% |
15 |
% |
1 |
% |
||||||||||||||||||
|
* 세그먼트 변경 사항을 반영하도록 재구성합니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
부문별 EBITDA 및 조정 EBITDA 및 마진 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30년 2021월 XNUMX일 종료된 XNUMX개월 동안 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
에이디텍 |
할당되지 않은 |
금액 |
||||||||||||||||||||||||
|
(천 달러) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) |
$ |
21,710 |
$ |
790 |
$ |
7,996 |
$ |
4,721 |
$ |
19,340 |
$ |
(31,738) |
$ |
22,819 |
||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
감가 상각 및 할부 상환 |
22,436 |
3,248 |
6,862 |
1,091 |
1,404 |
184 |
35,225 |
|||||||||||||||||||||||
|
기타 세전 |
- |
- |
- |
- |
- |
(670) |
(670) |
|||||||||||||||||||||||
|
EBITDA |
44,146 |
4,038 |
14,858 |
5,812 |
20,744 |
(32,224) |
57,374 |
|||||||||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
자산 매각 손실 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,415 |
1,415 |
|||||||||||||||||||||||
|
외화(이익) 손실 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,800 |
1,800 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 합계 |
- |
- |
- |
- |
- |
3,215 |
3,215 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 EBITDA |
$ |
44,146 |
$ |
4,038 |
$ |
14,858 |
$ |
5,812 |
$ |
20,744 |
$ |
(29,009) |
$ |
60,589 |
||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
141,371 |
$ |
79,127 |
$ |
107,951 |
$ |
64,070 |
$ |
105,680 |
$ |
498,199 |
||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) % |
15 |
% |
1 |
% |
7 |
% |
7 |
% |
18 |
% |
5 |
% |
||||||||||||||||||
|
EBITDA 마진 |
31 |
% |
5 |
% |
14 |
% |
9 |
% |
20 |
% |
12 |
% |
||||||||||||||||||
|
조정 된 EBITDA 마진 |
31 |
% |
5 |
% |
14 |
% |
9 |
% |
20 |
% |
12 |
% |
||||||||||||||||||
|
30년 2020월 XNUMX일 종료된 XNUMX개월 동안 * |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
에이디텍 |
할당되지 않은 |
금액 |
||||||||||||||||||||||||
|
(천 달러) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) |
$ |
11,662 |
$ |
3,865 |
$ |
(4,135) |
$ |
(1,825) |
$ |
13,430 |
$ |
(28,179) |
$ |
(5,182) |
||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
감가 상각 및 할부 상환 |
25,080 |
3,587 |
8,255 |
757 |
658 |
361 |
38,698 |
|||||||||||||||||||||||
|
기타 세전 |
- |
- |
- |
- |
- |
(2,653) |
(2,653) |
|||||||||||||||||||||||
|
EBITDA |
36,742 |
7,452 |
4,120 |
(1,068) |
14,088 |
(30,471) |
30,863 |
|||||||||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
구조조정 비용 등 |
1,380 |
1,212 |
1,405 |
1,536 |
- |
175 |
5,708 |
|||||||||||||||||||||||
|
외화(이익) 손실 |
- |
- |
- |
- |
- |
3,908 |
3,908 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 합계 |
1,380 |
1,212 |
1,405 |
1,536 |
- |
4,083 |
9,616 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 EBITDA |
$ |
38,122 |
$ |
8,664 |
$ |
5,525 |
$ |
468 |
$ |
14,088 |
$ |
(26,388) |
$ |
40,479 |
||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
119,234 |
$ |
100,570 |
$ |
73,840 |
$ |
53,969 |
$ |
79,603 |
$ |
427,216 |
||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) % |
10 |
% |
4 |
% |
(6) |
% |
(3) |
% |
17 |
% |
(1) |
% |
||||||||||||||||||
|
EBITDA 마진 |
31 |
% |
7 |
% |
6 |
% |
(2) |
% |
18 |
% |
7 |
% |
||||||||||||||||||
|
조정 된 EBITDA 마진 |
32 |
% |
9 |
% |
7 |
% |
1 |
% |
18 |
% |
9 |
% |
||||||||||||||||||
|
* 세그먼트 변경 사항을 반영하도록 재구성합니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
31년 2021월 XNUMX일에 종료되는 XNUMX개월 동안 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
에이디텍 |
할당되지 않은 |
금액 |
||||||||||||||||||||||||
|
(천 달러) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) |
$ |
14,619 |
$ |
2,753 |
$ |
8,813 |
$ |
2,474 |
$ |
16,839 |
$ |
(31,715) |
$ |
13,783 |
||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
감가 상각 및 할부 상환 |
22,952 |
3,227 |
7,125 |
1,124 |
1,276 |
767 |
36,471 |
|||||||||||||||||||||||
|
기타 세전 |
- |
- |
- |
- |
- |
(616) |
(616) |
|||||||||||||||||||||||
|
EBITDA |
37,571 |
5,980 |
15,938 |
3,598 |
18,115 |
(31,564) |
49,638 |
|||||||||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
구조조정 비용 등 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
- |
1,308 |
|||||||||||||||||||||||
|
외화(이익) 손실 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,861 |
1,861 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 합계 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
1,861 |
3,169 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 EBITDA |
$ |
37,966 |
$ |
6,517 |
$ |
16,087 |
$ |
3,815 |
$ |
18,125 |
$ |
(29,703) |
$ |
52,807 |
||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
119,119 |
$ |
86,825 |
$ |
89,234 |
$ |
54,048 |
$ |
88,327 |
$ |
437,553 |
||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) % |
12 |
% |
3 |
% |
10 |
% |
5 |
% |
19 |
% |
3 |
% |
||||||||||||||||||
|
EBITDA 마진 |
32 |
% |
7 |
% |
18 |
% |
7 |
% |
21 |
% |
11 |
% |
||||||||||||||||||
|
조정 된 EBITDA 마진 |
32 |
% |
8 |
% |
18 |
% |
7 |
% |
21 |
% |
12 |
% |
||||||||||||||||||
|
부문별 EBITDA 및 조정 EBITDA 및 마진 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30년 2021월 XNUMX일 종료된 XNUMX개월 동안 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
에이디텍 |
할당되지 않은 |
금액 |
||||||||||||||||||||||||
|
(천 달러) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) |
$ |
36,329 |
$ |
3,543 |
$ |
16,809 |
$ |
7,195 |
$ |
36,179 |
$ |
(63,453) |
$ |
36,602 |
||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
감가 상각 및 할부 상환 |
45,388 |
6,475 |
13,987 |
2,215 |
2,680 |
951 |
71,696 |
|||||||||||||||||||||||
|
기타 세전 |
- |
- |
- |
- |
- |
(1,286) |
(1,286) |
|||||||||||||||||||||||
|
EBITDA |
81,717 |
10,018 |
30,796 |
9,410 |
38,859 |
(63,788) |
107,012 |
|||||||||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
자산 매각 손실 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,415 |
1,415 |
|||||||||||||||||||||||
|
구조조정 비용 등 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
- |
1,308 |
|||||||||||||||||||||||
|
외화(이익) 손실 |
- |
- |
- |
- |
- |
3,661 |
3,661 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 합계 |
395 |
537 |
149 |
217 |
10 |
5,076 |
6,384 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 EBITDA |
$ |
82,112 |
$ |
10,555 |
$ |
30,945 |
$ |
9,627 |
$ |
38,869 |
$ |
(58,712) |
$ |
113,396 |
||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
260,490 |
$ |
165,952 |
$ |
197,185 |
$ |
118,118 |
$ |
194,007 |
$ |
935,752 |
||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) % |
14 |
% |
2 |
% |
9 |
% |
6 |
% |
19 |
% |
4 |
% |
||||||||||||||||||
|
EBITDA 마진 |
31 |
% |
6 |
% |
16 |
% |
8 |
% |
20 |
% |
11 |
% |
||||||||||||||||||
|
조정 된 EBITDA 마진 |
32 |
% |
6 |
% |
16 |
% |
8 |
% |
20 |
% |
12 |
% |
||||||||||||||||||
|
30년 2020월 XNUMX일에 종료되는 XNUMX개월 동안 * |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSR |
MP |
OPG |
IMDS |
에이디텍 |
할당되지 않은 |
금액 |
||||||||||||||||||||||||
|
(천 달러) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) |
$ |
(82,421) |
$ |
(62,273) |
$ |
(83,458) |
$ |
(123,360) |
$ |
26,401 |
$ |
(60,828) |
$ |
(385,939) |
||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
감가 상각 및 할부 상환 |
164,267 |
19,551 |
83,162 |
125,100 |
1,345 |
1,469 |
394,894 |
|||||||||||||||||||||||
|
기타 세전 |
- |
- |
- |
- |
- |
(8,917) |
(8,917) |
|||||||||||||||||||||||
|
EBITDA |
81,846 |
(42,722) |
(296) |
1,740 |
27,746 |
(68,276) |
38 |
|||||||||||||||||||||||
|
다음 효과에 대한 조정: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
장기 자산 손상 |
- |
61,074 |
7,522 |
167 |
- |
- |
68,763 |
|||||||||||||||||||||||
|
구조조정 비용 등 |
2,299 |
3,196 |
2,621 |
3,767 |
- |
455 |
12,338 |
|||||||||||||||||||||||
|
외화(이익) 손실 |
- |
- |
- |
- |
- |
10,958 |
10,958 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 합계 |
2,299 |
64,270 |
10,143 |
3,934 |
- |
11,413 |
92,059 |
|||||||||||||||||||||||
|
조정 EBITDA |
$ |
84,145 |
$ |
21,548 |
$ |
9,847 |
$ |
5,674 |
$ |
27,746 |
$ |
(56,863) |
$ |
92,097 |
||||||||||||||||
|
수익 |
$ |
259,004 |
$ |
267,104 |
$ |
148,094 |
$ |
118,698 |
$ |
170,984 |
$ |
963,884 |
||||||||||||||||||
|
GAAP에 따라 보고된 영업 이익(손실) % |
(32) |
% |
(23) |
% |
(56) |
% |
(104) |
% |
15 |
% |
(40) |
% |
||||||||||||||||||
|
EBITDA 마진 |
32 |
% |
(16) |
% |
- |
% |
1 |
% |
16 |
% |
- |
% |
||||||||||||||||||
|
조정 된 EBITDA 마진 |
32 |
% |
8 |
% |
7 |
% |
5 |
% |
16 |
% |
10 |
% |
||||||||||||||||||
|
* 세그먼트 변경 사항을 반영하도록 재구성합니다. |
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출처 : Oceaneering International, Inc.
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