지난해 69억 달러에 달하는 엄청난 규모의 VMware 인수 이후 포트폴리오를 간소화하기 위한 전략적 움직임으로, 칩 제조업체인 Broadcom은 EUC(최종 사용자 컴퓨팅) 부문을 사모 펀드 회사인 KKR에 4억 달러 규모의 거래로 매각하기로 합의했다고 로이터 통신이 보도했습니다.

KKR은 월요일 성명을 통해 인수 계약의 일환으로 EUC 사업부는 Shankar Iyer가 이끄는 기존 경영진의 지속적인 리더십 하에 독립된 기업으로 운영될 것이라고 밝혔습니다.

이번 거래는 2024년 마무리될 것으로 예상된다. 로이터의 보도 KKR과 Broadcom 간의 임박한 거래를 암시하며 기술 산업의 지속적인 구조 조정 환경에 추진력을 더합니다.

상당한 규제 문제 이후 Broadcom의 VMware 인수에 이어 이루어진 이 거래는 2022년 2023월 공개 당시 세계 최대 규모의 거래 중 하나로 자리매김했습니다. 규제 승인 후 XNUMX년 XNUMX월에 마무리된 이번 인수는 다음을 포함하여 Broadcom의 후속 전략적 매각을 위한 발판을 마련했습니다. 최근 EUC 부서를 없애고 VMware의 보안 소프트웨어 부문인 Carbon Black에 대한 옵션을 탐색하려는 움직임입니다.

VMware 거래가 종료된 후 Broadcom은 EUC 부문을 매각하겠다는 의사를 밝혔습니다. 동시에 VMware의 보안 소프트웨어 사업부인 Carbon Black을 없애려는 노력이 진행 중입니다.

KKR 기술 산업 팀의 상무이사인 Bradley Brown은 엔터프라이즈 소프트웨어 산업에서 회사의 적극적인 역할을 강조하고 Broadcom의 EUC 부서와 같은 비즈니스가 번창하도록 지원하는 플레이북과 차별화된 관점을 강조했습니다.

“KKR은 전통적으로 엔터프라이즈 소프트웨어 산업에 매우 적극적으로 투자해 왔으며, Broadcom의 EUC 부서와 같은 비즈니스 성장을 돕기 위해 적용할 수 있는 차별화된 관점과 플레이북을 보유하고 있습니다. 그래서 우리는 그런 종류의 플레이북을 카브아웃의 오랜 역사와 결합했습니다.”라고 Brown은 인터뷰에서 말했습니다.

KKR의 분할 사업 역량은 60건이 넘는 거래를 성사시킨 실적에서 분명하게 드러납니다. 특히 지난해 KKR은 파라마운트 글로벌(Paramount Global)로부터 출판사 사이먼 앤 슈스터(Simon & Schuster)를 1.62억 XNUMX천만 달러에 인수했습니다.

이번 EUC 거래는 KKR이 원격 근무의 광범위한 채택으로 인해 코로나19 팬데믹 기간 동안 급증한 정보 기술(IT) 지출을 활용하여 기술 서비스 부문에 전략적으로 진출했음을 의미합니다.

기술 부문에서 KKR의 역사에는 2018년 미국 비즈니스 소프트웨어 회사 BMC를 8.5억 달러에 인수한 것이 포함됩니다. 이후 2020년에는 기술 중심 인수 회사인 Thoma Bravo에서 인수한 Compuware와 BMC를 합병했습니다. 2021년 KKR은 정보 서비스 기술 제공업체 Ensono를 약 1.7억 달러에 인수했으며, 그해 말 Clayton Dubilier & Rice와 협력하여 약 5.3억 달러에 Cloudera를 민영화했습니다.

Evercore, Deutsche Bank 및 Jefferies는 Broadcom EUC 거래에 대해 KKR에 자문을 제공하고 Citigroup은 Broadcom에 자문을 제공합니다. 이러한 움직임은 Broadcom의 전략적 재편성과 역동적인 기술 환경에서 가치 창출에 대한 KKR의 지속적인 집중을 강조합니다.

KKR은 2.7년부터 관련 투자에 2014억 달러 이상을 투자하고 심층적인 기술 성장 자산 전문 지식을 갖춘 19명의 투자 전문가로 구성된 전담 글로벌 팀을 구성하는 등 수년에 걸쳐 기술 중심 성장 기업을 지원하는 탄탄한 실적을 쌓아왔습니다. 지난 4년 동안 회사는 KnowBeXNUMX 및 OneStream을 포함하여 이 전략의 일환으로 수많은 거래를 실행했습니다.

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• 출처: https://techstartups.com/2024/02/26/kkr-buys-broadcoms-remote-access-unit-in-4-billion-deal/