30,000만 명 이상의 최종 투자자를 대표하는 1명 이상의 고문을 지원하고 플랫폼 전반에 걸쳐 XNUMX조 달러 이상의 자산에 서비스를 제공합니다. 인텔 리플로 2004년 창립이래 금융자문산업을 위한 SaaS 기반 솔루션을 제공하고 있습니다.
영국에 본사를 두고 있으며 영국에서 금융 자문을 위한 최고의 기술 플랫폼 중 하나로 인정받고 있는 intelliflo는 올해 초 XNUMX개의 자문 솔루션 비즈니스를 성공적으로 통합했다고 발표했습니다. 젬스텝, Portfolio Pathway, RedBlack, i4C 및 intelliflo UK - Intelliflo 브랜드로 제공됩니다. 자문 서비스를 통합하려는 움직임은 회사가 Finovate 명반과 같은 경쟁업체와 더 잘 경쟁할 수 있도록 설계되었습니다. 투자.
Intelliflo의 미주 지역 사장인 Jennifer Valdez와 이야기를 나누며 회사의 브랜드 변경과 디지털 혁신의 물결이 재무 자문 분야에 어떤 영향을 미쳤는지에 대해 논의했습니다. 우리는 또한 금융 서비스에서 여성의 역할과 긍정적인 변화를 향한 길의 핵심 단계로서 사고 방식을 바꾸는 것의 중요성에 대해 이야기했습니다.
인텔리플로의 최근 리브랜딩의 원동력은 무엇이었습니까?
제니퍼 발데즈: 올해 초 Invesco는 30,000개의 개별 소프트웨어 비즈니스를 통합하여 종단 간 자문 경험을 실행하기 위한 단일 API 기반 플랫폼인 새로운 intelliflo를 구성했습니다. intelliflo의 기술은 포괄적이며 재무 계획, 업무 관리, 디지털 계좌 개설, 보고, 거래 및 재조정 기능을 포함한 광범위한 기능을 나타냅니다. 개방형 아키텍처는 재무 자문 전반에 걸쳐 새로운 차원의 유연성, 효율성 및 개인화를 추진하여 모든 규모의 조직이 디지털 도구를 통해 현대 투자자에게 더 나은 서비스를 제공하고 재무 자문에 대한 액세스를 확대할 수 있도록 합니다. intelliflo는 1만 명 이상의 최종 투자자와 플랫폼에서 서비스되는 XNUMX조 달러 이상의 자산을 대표하는 전 세계적으로 XNUMX명 이상의 재무 고문을 지원합니다.
디지털 혁신 프로젝트를 시작하는 고객에게 어떤 팁이 있습니까?
발데즈: 주요 디지털 또는 비즈니스 혁신 프로젝트를 시작하기 전에 잠시 멈추고 해결하려는 문제에 대해 진지하게 생각하는 것이 중요합니다. 여기에는 내부 팀 구성원, 고문 및 고객의 의견을 경청하는 것이 포함됩니다. 단순히 기술을 위한 기술은 효과가 없거나 생산적이지 않습니다. 의미 있는 변화와 성공을 위해 바늘을 움직이고 조직을 더 나은 위치에 놓을 진정한 비즈니스 문제를 해결해야 합니다. 그 방향이 명확하게 정의되면 기술 파트너와 협력하여 미래 비전을 지원하기 위해 기술을 완전히 극대화할 때입니다.
여성이 식탁에 앉는 것이 왜 그렇게 중요한가요? 더 많은 대표성을 확보하기 위해 개별 조직과 업계 전체가 취할 수 있는 조치는 무엇입니까?
발데즈: 대표성이 중요하며 조직이 모든 청중을 정확하고 포괄적으로 대표하기 위해서는 이러한 그룹이 의사 결정을 내릴 때 발언권(및 투표권)이 있어야 합니다. 이것은 여성만이 아니라 유색인종 및 LGBTQ+ 커뮤니티와 같이 전통적으로 과소 대표되는 모든 그룹을 의미합니다.
집합적인 산업으로서 우리 모두는 편견에 대한 인식을 높이고 평등을 옹호하기 위해 더 많은 일을 할 수 있으며 모든 사람이 번창할 수 있는 기회를 제공합니다. 현재의 사고방식에 도전하는 것이 긍정적인 변화를 이끄는 길입니다.
지난 18개월은 업계를 어떻게 변화시켰습니까?
발데즈: 지난 XNUMX년 반은 재정 자문 분야에 상당한 영향을 미쳤습니다. 재정 고문은 정기적으로 고객의 책상 맞은편에 앉아 있지 않기 때문에 투자자의 요구 사항을 계속 충족하고 전반적인 재정 상태를 개선하는 데 도움이 되는 방법을 결정해야 합니다. 동시에 투자자들은 맞춤형 조언을 점점 더 원하고 있으므로 금융 자문 전문가는 새로운 디지털 방식으로 높은 수준의 서비스를 제공해야 하는 과제를 안고 있습니다.
이것이 어려웠지만 업계가 새로운 방식으로 현대 기술을 수용하고 워크플로와 백오피스 기능을 디지털화하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 기회를 제공했습니다. 이러한 방식으로 자문 경험을 합리화하는 것은 재무 자문 전문가뿐만 아니라 최종 투자자에게도 이익이 됩니다. 이는 더 빠르고 투명한 커뮤니케이션과 협업을 가능하게 하는 동시에 개인화를 촉진합니다.
최근의 직업적 성취 및/또는 달성하고자 하는 목표를 공유할 수 있습니까?
발데즈: Intelliflo를 위해 미주 지역을 이끌어 달라는 요청을 받은 것은 개인적으로 중요한 이정표였습니다. 저는 항상 재정적 조언의 중요성을 인식했으며 투자자들이 재정적 건강을 강화하도록 돕는 데 열정적이었습니다. 제 역할에서 저는 재무 자문에 대한 접근성을 넓히려는 회사의 사명을 수행하는 놀라운 팀을 이끌게 되었습니다.
intelliflo는 재정적 조언이 부자만이 아니라 모든 사람이 접근할 수 있어야 한다고 굳게 믿습니다. 이것이 바로 우리가 이를 현실로 만드는 데 필요한 디지털 기술을 제공하고 고문이 투자자의 재정적 삶을 개선하도록 돕는 데 전념하는 이유입니다. 앞으로의 소식이 기대됩니다.
올해와 내년에 자문 경험이 어떻게 발전할 것으로 보십니까? 기술은 어떤 역할을 하나요?
발데즈: 올해 말과 내년에는 더 많은 금융 서비스 회사가 디지털 조언과 사람의 조언을 전략적으로 유연하게 혼합한 하이브리드 조언 모델을 채택할 것으로 기대합니다. 이러한 접근 방식을 통해 자문 회사는 언제 어디서나 투자자를 만나고 싶을 뿐만 아니라 이러한 회사가 제품과 서비스를 보다 효율적이고 효과적으로 제공할 수 있습니다.
하이브리드 어드바이스 모델의 또 다른 중요한 이점은 눈에 띄는 제품 격차를 좁힐 수 있다는 것입니다. 많은 기업들이 완전한 조언을 원하는 사람들과 주로 자기 주도적인 사람들을 위해 명확하게 정의된 오퍼링을 가지고 있지만, 그 중간 어딘가에 속하는 투자자들에게 더 많은 선택권이 주어져야 합니다. 하이브리드 전략을 통해 금융 서비스 회사는 연속체 및 선택한 참여 모델 및 전달 채널에서 모든 투자자의 요구를 충족하는 제품과 서비스를 비용 효율적으로 제공할 수 있습니다.
기술은 하이브리드 모델로의 성공적인 전환을 위한 핵심입니다. 더 많은 기업이 맞춤형 소프트웨어 솔루션을 포기하고 종단 간 자문 경험을 지원하여 효율성을 높일 수 있는 단일 플랫폼을 선호할 것입니다. 개방형 아키텍처와 정교한 API를 활용하는 것은 자문 경험 전반에 걸쳐 마진을 최적화하고 비용을 절감하며 더 나은 개인화를 가능하게 하는 데 매우 중요합니다.
PlatoAi. Web3 재창조. 데이터 인텔리전스 증폭.
액세스하려면 여기를 클릭하십시오.
