미국 금융 기술 그룹인 Fidelity National Information Services는 자사의 가맹점 결제 부문인 Worldpay의 대부분의 지분을 사모펀드 회사인 GTCR에 매각하기로 합의했습니다.
이 거래는 사실상 FIS의 30억 달러 이상의 인수를 청산할 것입니다. WorldPay에 2019년 XNUMX월 투자자들에게 주주들에게 분할할 계획이라고 말한 후 전략의 변화를 표시합니다.
XNUMXD덴탈의 재무 시간보고 지난주 FIS는 Worldpay의 대부분의 지분을 매각하기 위해 GTCR 및 Advent International과 협의했습니다. GTCR은 궁극적으로 FIS의 고문인 Goldman Sachs, JPMorgan 및 Centerview Partners가 여러 대형 인수 회사에 제시한 경매에서 승리했다고 이 문제에 정통한 두 소식통이 말했습니다.
FIS 11.7억 달러의 순이익을 받고 Worldpay의 지분 45%를 보유하게 됩니다. 플로리다에 본사를 둔 이 회사는 목요일에 현금을 부채 상환과 자사주 매입에 사용할 계획이라고 말했습니다.
스테파니 페리스(Stephanie Ferris) 최고경영자(CEO)는 “이번 거래로 FIS는 매력적인 가치로 머천트 솔루션 사업을 부분적으로 수익화하고 모든 이해관계자에게 확실성을 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.
GTCR은 Worldpay를 9.8 회계연도 예상 조정 수익(이자, 과세, 감가상각비 차감 전)의 2023배로 평가하여 선불 가치 17.5억 달러를 책정했습니다. 회사가 거래에서 얻은 수익을 기준으로 평가액은 18.5억 달러에 달할 수 있습니다. FIS는 Worldpay의 향후 가치 증가로 인해 대주주로서 이익을 얻을 것입니다.
FIS 주가는 광범위한 시장 매도세와 함께 목요일 뉴욕 점심시간 거래에서 0.5% 하락하기 위해 초기 하락세에서 회복했지만 FT의 초기 보고 이후 월요일에는 6% 급등했습니다.
시카고에 기반을 둔 GTCR은 오랫동안 결제 부문의 투자자였으며 심지어 1년에 Worldpay에 2010억 달러 이상에 사업을 매각했습니다. 목요일의 인수는 회사 역사상 가장 큰 규모라고 이 문제에 정통한 소식통이 말했습니다.
GTCR의 공동 CEO인 Collin Roche는 회사가 "Worldpay의 지속적이고 장기적인 성장 기회에 대해 엄청난 확신을 갖고 있다"고 성명에서 말했습니다.
이 거래는 2010년 Advent와 Bain Capital이 영국 은행의 금융 위기 구제의 일환으로 Royal Bank of Scotland로부터 3억 달러에 인수한 Worldpay의 사모 지분 소유권으로의 복귀를 의미합니다.
회사는 2015년 런던 증권 거래소에 회사를 상장하여 수십억 달러를 벌었습니다. Advent가 미국의 지역 대출 기관인 Fifth Third Bank에서 분리한 Vantiv는 월드페이와 합병 22.2년 후 합병된 회사의 가치를 XNUMX억 파운드 이상으로 평가한 거래에서.
FIS는 통합의 물결이 결제 산업을 강타하면서 2019년에 Worldpay를 인수했으며 결제 산업에서 입지를 확장하고자 했습니다.
그러나 FIS는 두 사업을 결합하는 데 어려움을 겪었고 작년에 DE Shaw와 같은 행동주의 투자자들로부터 전략을 재검토하라는 압력을 받았습니다.
사모펀드 회사는 약 절반은 부채로, 절반은 자본으로 매입 자금을 조달할 것이라고 이 문제에 정통한 소식통이 말했습니다.
GTCR의 주식 약정의 대부분은 7.9개의 펀드에서 나올 것이며, 2020년에 모집된 11.5억 달러 규모의 펀드 XIII와 XNUMX월에 마감된 XNUMX억 달러 규모의 펀드 XIV 간에 균등하게 분할될 것이라고 이 문제에 정통한 소식통이 말했습니다. . 대규모 GTCR 투자자도 공동 투자자로서 Worldpay 거래에 직접 투자할 것입니다.
JPMorgan, Goldman, Citigroup, Wells Fargo, UBS 및 Deutsche Bank를 포함한 대형 은행 그룹이 부채 금융 패키지를 준비했습니다.
이는 대출기관이 대규모 사모펀드 인수 자금 조달에 복귀했다는 신호입니다. 많은 은행들은 부채를 제XNUMX자 투자자에게 전가하기 위해 고군분투하는 몇 차례의 "중단된 거래" 이후 대부분의 경우 자금 조달 인수를 거부했습니다.
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