- Fintech 거인 FIS는 Worldpay의 대부분의 지분을 사모펀드 회사인 GTCR에 매각할 것이라고 발표했습니다.
- 이러한 움직임은 FIS가 43억 달러 상당의 거래로 Worldpay를 인수한 지 불과 XNUMX년 만에 나온 것입니다.
- 이번 거래는 GTCR 사상 최대 규모이자 2023년 최대 레버리지 바이아웃이다.
XNUMX년 후 결제 회사 인수 WorldPay에, 핀테크 타이탄 FIS 이 발표 회사의 대부분의 지분을 매각할 계획입니다. 사모펀드 회사인 GTCR이 구매자이며 현재 가치가 55억 달러인 Worldpay의 18.5%를 얻게 됩니다. FIS가 2019년에 회사를 인수했을 때 Worldpay의 가치는 43억 달러였습니다.
판매는 2023년 XNUMX분기까지 완료될 것으로 예상됩니다. 전 Worldpay CEO Charles Drucker가 CEO로 재임명됩니다.
이 거래는 PE 회사의 현재까지 가장 큰 거래입니다. 이 거래는 또한 올해 최대 규모의 차입 매수입니다. GTCR은 거래의 절반을 주식 자금 조달로, 나머지 절반은 차입 자본을 통해 자금을 조달할 것입니다. GTCR은 또한 향후 인수를 용이하게 하기 위해 Worldpay에 최대 1.25억 XNUMX천만 달러의 추가 투자를 약속했습니다. Reuters에 따르면 GTCR은 Worldpay의 주요 지분에 관심이 있는 경쟁 회사인 Advent International을 능가할 수 있었습니다.
FIS는 매각을 통해 조달한 자본을 부채를 청산하고 현재 주주로부터 주식을 다시 매입하는 데 사용할 것입니다. 매각은 "투자 부족", "운영상 실수", Worldpay의 FIS에 대한 전반적인 "실패한 통합"에 대해 우려하는 행동주의 투자자들의 수개월 간의 전략적 검토와 압력 후에 이루어졌습니다. 이번 인수로 Worldpay는 20월 말 10억 달러에서 내년 거래가 종료될 때 부채를 1.25억 달러로 줄이는 데 도움이 될 것입니다. FIS CEO 스테파니 페리스(Stephanie Ferris)가 이끄는 전략적 검토는 회사가 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 비용을 절감할 수 있도록 설계되었습니다.
Sans Worldpay, FIS는 은행 및 FI를 위한 핵심 처리 시스템 사업과 투자 회사를 위한 자본 시장 부문을 계속 운영할 것입니다. FIS의 자본 시장 사업은 회사 수익의 25% 미만을 나타냅니다. 회사의 뱅킹 기술 부서는 수익의 46%를 제공하고 약 30%를 나타내는 가맹점 비즈니스 계정을 제공합니다.
1968년에 설립된 FIS는 2010년부터 Finovate 졸업생이었습니다. Worldpay는 개발자 컨퍼런스의 졸업생으로 2015년과 2016년에 FinDEVr 청중에게 기술을 선보였습니다.
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- 출처: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/
