1.1억 캐나다 달러1 거래; 즉시 증가
- Chorus의 비즈니스를 확장 및 확장하여 우수한 실적을 통해 확립되고 성장하는 자산 관리 플랫폼을 포함합니다.
- 자산 경량화 모델로 전환하여 미래 현금 흐름을 개선하고 다양화합니다.
- 차별화된 모델은 모든 이해 관계자에게 혜택을 줍니다.
- 동급 최강의 지역항공관리팀으로 선도적인 지역항공기 임대사업자 창출
- Chorus의 전략적 초석 투자자로서 Brookfield와 파트너십 구축
HALIFAX, NS, 27년 2022월 XNUMX일 /CNW/ – Chorus Aviation Inc.('Chorus')(TSX: CHR)은 오늘 Chorus의 855개 이상의 전액 출자 자회사가 주요 지역 항공기 임대업체인 Falko Regional Aircraft Limited('Falko')를 함께 인수하는 매매 및 구매 계약('SPA')을 체결했다고 발표했습니다. (i) Falko의 계열사, (ii) Fortress Investment Group LLC('Fortress')가 관리하고 Falko(또는 그 계열사 중 하나)가 관리하는 펀드가 궁극적으로 소유하는 특정 법인 및 항공기에 대한 지분. 거래에 대한 총 대가는 약 445억 XNUMX만 달러로 (a) XNUMX억 XNUMX만 달러의 현금 대가(합의된 조정 포함)로 구성됩니다.2(b) 관련 대상 기업에 남아 있을 기존 부채 중 약 410억 126천만 달러. 거래에는 Falko의 자산 관리 플랫폼과 Fortress의 XNUMX 지분 지분이 포함됩니다.3 지역 항공기를 소유 및 관리하며 항공기 자산에 대한 수익을 극대화하기 위한 새로운 성장 기회와 차별화된 비즈니스 모델을 창출할 것입니다. 합병된 회사는 총 353대의 소유, 운영 및 관리되는 지역 항공기를 보유하게 됩니다. 폐쇄되면 Chorus는 32개국에 23개의 항공사 고객을 갖게 될 것으로 예상합니다.
Brookfield는 특별 투자 프로그램('BSI')을 통해 기관 파트너와 함께 거래와 관련하여 Chorus에 전략적 지분 투자를 하기로 합의했습니다. 인수 완료 조건에 따라 Brookfield는 374억 달러의 우선주를 포함하여 300억 XNUMX만 달러를 Chorus에 투자할 예정입니다.4 그리고 미화 74만 달러의 보통주. 우선주는 전환이 불가능하며 처음에는 Chorus의 선택에 따라 연간 8.75%의 현금 배당금 또는 9.5%의 현물 배당금을 지급하고 XNUMX주년 이후 배당금을 지급합니다.5. 코러스, 보통주 25,400,000주 발행6 주당 CA$3.70, 예상 발행 보통주의 12.5% 및 8년 30월 28일 현재 Chorus 주식의 2022일 VWAP에 약 XNUMX% 프리미엄이 있습니다.7, 및 18,642,772개의 보통주 매입 신주인수권(행사 가격 CA$4.60)8 35년 30월 28일 현재 Chorus 주식의 2022일 VWAP에 약 XNUMX% 프리미엄을 나타내는 주당7.
거래가 종료되면 Chorus는 Brookfield와 투자자 권리 계약을 체결하여 무엇보다도 등록 권리, 정지 및 이전 제한, 그리고 Chorus 이사회에 두 명의 이사를 지명할 수 있는 권리를 제공할 것입니다. 거래가 완료되면 Brookfield는 David Levenson과 Frank Yu를 Chorus 이사회에 지명할 것입니다.
Brookfield에 대한 인수 거래 및 사모는 해당 규제 승인 및 관습적인 완료 요구 사항의 적용을 받으며 2022년 XNUMX분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
Chorus의 사장 겸 CEO인 Joe Randell은 “Falko의 인수는 지역 항공 분야에서 세계 최고의 풀 서비스 제공업체를 창출하는 Chorus에 혁신적입니다. “우리는 자산 관리, 자금 조달 및 자본 시장에 대한 광범위한 경험을 제공하는 전략적 초석 투자자로서 전 세계적으로 널리 알려진 존경받는 회사인 Brookfield를 매우 기쁘게 생각합니다. 지분 투자는 우리 전략의 중요한 지지인 동시에 레버리지를 줄입니다.9. Brookfield의 상당한 재정적 강점과 거래 전문 지식은 Chorus에 향상된 안정성과 모든 이해 관계자의 이익을 위해 우리의 전략을 실행할 수 있는 지원을 제공합니다. 새로 결합된 기업의 규모와 규모는 시장 기회를 확대하고 강화합니다. 이 확립된 자산 관리 플랫폼을 통한 성장은 부채 수준, 잔존 가치 자산 위험, 향상된 수익 안정성 및 다양성 측면에서 Chorus의 위험 프로필을 의미 있게 변경합니다. 이 거래는 누적됩니다.10 첫 해의 순이익과 주당 순이익으로."
Falko의 CEO인 Jeremy Barnes는 “보완적인 항공기 포트폴리오와 전 세계의 다양한 고품질 고객을 결합한 두 개의 고도로 숙련된 플랫폼을 결합한 이번 거래에 대해 매우 기쁘게 생각합니다. “지역 항공기는 전 세계 항공사에 중요한 역할을 하며 성장 궤적은 강합니다. 점점 경쟁이 치열해지는 환경에서 우리는 함께 고객의 요구를 효과적으로 해결하고 더 큰 규모의 차량 솔루션을 제공할 수 있습니다. 코러스의 기술력과 역량은 주주와 펀드 투자자의 이익을 위해 자산 수익률을 극대화하는 데 도움이 될 것입니다. 이 거래는 Fortress의 후원 하에 XNUMX년 이상의 성장과 성공을 마감합니다. 우리는 Falko를 경쟁 산업에서 진정한 동급 최강의 플랫폼으로 구축하는 과정에서 Fortress가 제공한 리소스, 전문 지식 및 파트너십에 감사하며 이제 다음 단계의 성공을 기대합니다.
f 코러스.”
BSI의 미주 책임자이자 매니징 파트너인 Angelo Rufino는 “합병된 회사가 자산 경량화 전략을 실행하고 항공 부문 회복의 혜택을 받을 수 있도록 하는 Falko 인수에 대해 Chorus와 협력하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. . “이 투자는 Brookfield가 전략적 목표를 달성하는 데 도움이 되는 유연한 자본 솔루션을 만들기 위해 Brookfield가 기업과 협력하는 방법의 또 다른 예입니다.”라고 BSI의 관리 파트너이자 글로벌 책임자인 David Levenson이 말했습니다.
거래에 관한 슬라이드 프레젠테이션은 다음의 Chorus 투자자 관계 웹사이트에서 볼 수 있습니다. 링크.
고문
Deutsche Bank Securities Inc.는 Chorus의 독점적인 재정 고문입니다. Dentons UK 및 Middle East LLP는 인수 거래와 관련하여 Chorus의 법률 고문이며 Osler, Hoskin & Harcourt LLP는 사모 투자와 관련하여 Chorus의 법률 고문입니다.
Chorus Aviation Inc. 정보
Chorus는 통합 지역 항공 솔루션의 글로벌 제공업체입니다. Chorus의 비전은 지역 항공을 세계에 제공하는 것입니다. 노바스코샤주 핼리팩스에 본사를 두고 있는 Chorus는 지역 항공기의 선도적인 임대업체인 Chorus Aviation Capital과 우수한 고객 서비스와 안전한 운영의 오랜 역사를 자랑하는 Jazz Aviation 및 Voyageur Aviation으로 구성되어 있습니다. Chorus는 항공기 구입 및 임대를 포함하여 항공기 수명 주기의 모든 단계를 포괄하는 지역 항공 지원 서비스의 전체 제품군을 제공합니다. 항공기 개조, 엔지니어링, 개조, 용도 변경 및 준비; 계약 비행; 항공기 및 구성 요소 유지 보수, 분해 및 부품 공급.
Chorus 클래스 A 변동 의결권 주식 및 클래스 B 의결권 있는 주식은 거래 기호 'CHR'로 토론토 증권 거래소에서 거래됩니다. Chorus 6.00% 선순위 무담보 사채 5.75년 31월 2024일 만기 선순위 무담보 6.00% 30년 2026월 5.75일 만기 선순위 무담보 30% 선순위 무담보 각각 'CHR.DB', 'CHR.DB.A', 'CHR.DB.B' 및 'CHR.DB.C'입니다. www.chorusaviation.com
Falko Regional Aircraft Limited 정보
Falko는 특히 지역 항공기 시장에 중점을 두고 상업용 항공기 임대, 금융 및 관리의 모든 측면에 적극적으로 참여하는 확립된 자산 관리 회사입니다. 전문가 팀은 성장하는 엔진 임대 및 무역 사업과 함께 전 세계 주요 항공사에 임대하는 현대식 지역 제트기 및 터보프롭 항공기 포트폴리오를 관리하는 데 중점을 두고 있습니다. Falko는 유럽, 아시아, 남미 및 호주에 사무실과 대표부를 두고 지역 항공 산업에 포괄적인 자산 관리 솔루션을 제공할 수 있는 전 세계적으로 위치하며 광범위한 경험과 전문 지식을 전 세계 모든 지역에 배포할 수 있습니다.
2011년부터 Falko는 관리 펀드 및 계열사를 통해 320억 달러 이상의 가치가 있는 3대 이상의 지역 제트기 및 터보프롭 항공기를 인수했습니다. www.falko.com
브룩필드 소개
브룩필드 자산운용(NYSE: BAM,TSX: 밤아)는 부동산, 인프라, 재생 가능 전력 및 전환, 사모 펀드, 신용 전반에 걸쳐 약 690억 달러의 자산을 관리하는 선도적인 글로벌 대체 자산 관리자입니다. Brookfield는 수명이 긴 자산과 사업체를 소유하고 운영하며, 그 중 많은 부분이 세계 경제의 중추를 형성합니다. Brookfield는 글로벌 범위, 대규모 자본 및 운영 전문 지식에 대한 접근을 활용하여 공적 및 사적 연금 계획, 기부금 및 재단, 국부 펀드, 금융 기관, 보험 회사 및 개인 자산 투자자.
