HOUSTON, 8 월 26, 2021 / PRNewswire / — Western Midstream Partners, LP (NYSE : WES) 오늘은 XNUMX% 소유한 자회사인 Western Midstream Operating, LP(이하 "파트너십")가 이전에 발표한 공개 제안(각각 "제안" 및 총칭하여 "제안")의 조기 입찰 결과를 발표했습니다. $ 500 만 아래 표에 나열된 파트너십의 미지불 어음의 총 원금 금액("최대 원금 금액").
제안의 조건은 파트너십의 구매 제안에 명시되어 있습니다. 2021 년 8 월 12 일 ("구매 제안"). 구매 제안은 아래 표에 명시된 일련의 메모(각 시리즈, "메모 시리즈" 및 해당 메모를 총칭하여 "메모")에 대해 하나씩 XNUMX개의 개별 제안과 관련이 있습니다.
현재 5:00 p.m., 뉴욕시 시간에 2021 년 8 월 25 일 (이러한 시간 및 날짜, "조기 입찰 시간") 제안에 대한 입찰 대리인 및 정보 대리인 역할을 하는 DF King & Co., Inc.가 제공한 정보에 따르면, 파트너십은 보유자로부터 유효한 입찰을 받았습니다. 아래 표에 설명된 참고 사항. 노트에 대한 철회 권한이 만료되었습니다. 5:00 p.m., 뉴욕시 시간에 2021 년 8 월 25 일.
|
골재 교장 금액 이전 뛰어난 |
우리 달러 US $1,000 원금당 |
|||||||
|
메모 제목 |
CUSIP 번호/ISIN |
원금 결제 금액(미국 달러) |
교장 |
수용됨을 느낍니다 |
부드러운 제공 |
초기의 |
금액 |
|
|
3.950% 2025년 만기 선순위 채권 |
958254 AE4 / US958254AE48 |
$500,000,000 |
$100,837,000 |
$100,837,000 |
1 |
$1,015.00 |
$30.00 |
$1,045.00 |
|
3.100% 2025년 만기 선순위 채권(3) |
958667 AB3 / US958667AB34 |
$1,000,000,000 |
$267,894,000 |
$267,894,000 |
2 |
$1,020.00 |
$30.00 |
$1,050.00 |
|
4.000% 2022년 만기 선순위 채권 |
958254 AB0 / US958254AB09 |
$580,917,000 |
$78,671,000 |
$78,671,000 |
3 |
$982.50 |
$30.00 |
$1,012.50 |
|
2023년 만기 변동금리 선순위 채권 |
958667 AD9 / US958667AD99 |
$239,978,000 |
$26,840,000 |
$26,840,000 |
4 |
$970.00 |
$30.00 |
$1,000.00 |
|
4.650% 2026년 만기 선순위 채권 |
958254 AF1 / US958254AF13 |
$500,000,000 |
$38,104,000 |
$25,758,000 |
5 |
$1,035.00 |
$30.00 |
$1,065.00 |
|
4.500% 2028년 만기 선순위 채권 |
958254 AH7 / US958254AH78 |
$400,000,000 |
$25,855,000 |
$0 |
6 |
$ 1,032.50 |
$30.00 |
$1,062.50 |
|
4.750% 2028년 만기 선순위 채권 |
958254 AK0 / US958254AK08 |
$400,000,000 |
$8,623,000 |
$0 |
7 |
$1,042.50 |
$30.00 |
$1,072.50 |
|
__________________ |
||
|
(1) |
미지급 이자는 포함되지 않으며, 이는 구매 제안에 제공된 대로 지급됩니다. |
|
|
(2) |
조기 입찰 프리미엄이 포함됩니다. |
|
|
(3) |
11년 2021월 3.100일 현재 2025년 만기 4.350% 선순위 채권은 XNUMX%의 이자율을 지불합니다. |
|
Partnership에서 구매를 수락한 각 시리즈 메모의 금액은 위의 표에 명시된 수락 우선 순위 수준에 따라 결정되었습니다. 3.950년 만기 2025% 선순위 채권, 3.100년 만기 2025% 선순위 채권, 4.000년 만기 2022% 선순위 채권, 2023년 만기 변동금리 선순위 채권 및 4.650년 만기 2026% 선순위 채권이 최대 원금을 모두 청약했습니다. 조기 입찰 시간. 4.500년 만기 2028% 선순위 채권 또는 4.750년 만기 2028% 선순위 채권은 구매할 수 없습니다. 파트너십은 3.950년 만기 2025% 선순위 채권, 3.100년 만기 2025% 선순위 채권, 4.000년 만기 2022% 선순위 채권, 만기가 도래하는 2023% 선순위 채권의 유효하게 입찰되었지만 유효하게 인출되지 않은 전체 원금 총액을 매입합니다. XNUMX 및 총 원금 $25,758,000 약 4.650%의 비례 배분율을 사용하여 2026년 만기인 68% 선순위 채권을 유효하게 제출했지만 유효하게 철회하지 않았습니다. 어떤 제안에서도 파트너십이 구매를 위해 수락하지 않은 어음은 해당 어음의 등록된 보유자의 계정으로 즉시 입금됩니다. 제안은 자정 12:00에 만료될 예정이며, 뉴욕시 시간에 2021 년 9 월 9 일. 그러나 조기 입찰 시간 또는 그 이전에 유효하게 제출되고 유효하게 인출되지 않은 어음의 총 원금이 최대 원금 금액을 초과하기 때문에 파트너십은 조기 입찰 시간 이후에 제출될 수 있는 어음 구매를 수락하지 않습니다.
각 적용 고려 사항 $1,000 조기 입찰 시간 또는 그 이전에 유효하게 제출되고 유효하게 철회되지 않고 구매가 수락된 어음의 원금에 대한 초기 입찰 프리미엄이 포함된 위의 표("총 대가")에 명시되어 있습니다. $30 용 $1,000 유효하게 제출되었지만 유효하게 철회되지 않은 어음의 원금. 또한, 그러한 보유자는 해당 어음에 대한 최종 이자 지급일로부터 어음 결제일까지(포함하지 않음) 유효하게 제출되었지만 유효하게 인출되지 않은 어음에 대한 미지급 이자를 받을 자격이 있습니다. 27년 2021월 XNUMX일에 유효한 입찰 및 구매 승인을 받았습니다.
MUFG Securities Americas Inc., TD Securities(USA) LLC와 Wells Fargo Securities, LLC는 딜러 매니저 역할을 하고 DF King & Co., Inc.는 제안에 대한 입찰 에이전트 및 정보 에이전트 역할을 합니다. 문서 요청은 (866) 796-6867 또는 DF King & Co., Inc. [이메일 보호]. 제안에 관한 질문은 (877) 744-4532, TD Securities(USA) LLC의 [이메일 보호] 또는 Wells Fargo Securities, LLC, (866) 309-6316.
이 발표는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 제안과 관련된 것을 포함하여 모든 증권과 관련하여 구매 또는 판매 제안이나 구매 또는 판매 제안을 권유하지 않습니다. 노트 구매 제안은 구매 제안 조건에 따라서만 이루어집니다. 제안은 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 부여하기 전에 해당 제안이 불법인 주 또는 관할권에서 이루어지지 않습니다. 파트너십, 딜러 매니저, 입찰 대리인 및 정보 대리인 중 어느 누구도 제안과 관련하여 보유자가 자신의 메모를 제출해야 하는지 여부에 대해 권장하지 않습니다.
웨스턴 미드 스트림 정보
Western Midstream Partners, LP("WES")는 델라웨어 미드 스트림 자산을 취득, 소유, 개발 및 운영하기 위해 형성된 마스터 유한 파트너십. 록키 산맥, 북 중부에 위치한 중류 자산 펜실베니아, 텍사스및 뉴 멕시코, WES는 천연 가스를 수집, 압축, 처리, 처리 및 운송하는 사업에 종사하고 있습니다. 응축수, 천연 가스 액체 및 원유 수집, 안정화 및 운송; 고객을 위해 생산된 물을 수집 및 처리합니다. WES는 천연 가스 처리업체로서의 자격으로 천연 가스, 천연 가스 액체 및 응축수를 매매하고 특정 계약에 따라 고객을 대리합니다.
이 보도 자료에는 제안 및 공개 제안과 관련된 진술을 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술에는 실제 결과가 예상 결과와 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성이 포함됩니다. WES와 그 무한책임사원은 그들의 기대가 합리적인 가정에 근거한다고 믿습니다. 그러나 그러한 기대가 옳았다는 것을 보증할 수는 없습니다. 여러 요인으로 인해 실제 결과가 이 보도 자료에 표현된 예상, 예상 결과 또는 기타 기대와 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 요인에는 증권 거래 위원회에 제출된 WES의 가장 최근 Form 10-K 및 Form 10-Q의 "위험 요인" 섹션과 기타 공개 자료 및 보도 자료에 설명된 요인이 포함됩니다. WES는 미래예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다.
웨스턴 미드 스트림 연락처
크리스틴 S. 슐츠
재무 및 커뮤니케이션 담당 수석 부사장
[이메일 보호]
832.636.6000
출처 : Western Midstream Partners, LP
관련 링크
http://www.westernmidstream.com
PlatoAi. Web3 재창조. 데이터 인텔리전스 증폭.
액세스하려면 여기를 클릭하십시오.
