그러나 투자자들은 Nvidia에 대해 더 많은 질문을 갖고 있을 것입니다. NVDA, +3.17%, 그리고 맞습니다.

우리를 위해 오늘의 전화, 우리는 파트너인 Inge Heydorn에게 돌아갑니다. GP Bullhound 글로벌 기술 기금 그리고 포트폴리오 관리자인 Jenny Hardy가 Nvidia와 일부 경쟁사의 투자 장점과 단점에 대해 의견을 나눕니다.

그들의 펀드는 Advanced Micro Devices와 같은 업계의 다른 유명 기업들과 함께 최소 XNUMX년 동안 Nvidia에 투자되었습니다. AMD, +3.57%. MarketWatch는 목요일에 이메일과 전화를 통해 두 사람에게 첫 번째 큰 질문을 던졌습니다. 지금 Nvidia에 투자하기에는 늦었나요?

Heydorn은 MarketWatch에 전화로 “향후 222개월 안에 Nvidia에 투자하는 것이 좋을 것이라고 생각합니다. 하지만 위험이 상당히 높다는 점을 인식해야 합니다.”라고 말했습니다. 이 칩 제조업체의 주가는 올해 이미 223% 급등했으며, 이는 2016년에도 XNUMX% 상승한 수치입니다.

그러나 두 사람은 고려해야 할 더 나은 대안이 있다고 말합니다. Heydorn은 "AMD가 확실히 더 안전한 플레이입니다."라고 Heydorn은 말합니다. 하지만 그는 "AI를 중심으로 한 시장 자체가 매우 강력한 성능을 발휘할 것"이라고 생각합니다. AMD의 주가는 올해 현재까지 68% 상승에 그쳤으며, 300년에는 거의 2016% 급등에도 미치지 못했습니다.

Nvidia는 분명히 "AI 빌드의 가장 직접적인 직접적인 수혜자이지만… 현실은 하이퍼스케일러가 하나의 공급업체에 묶여 있기를 원하지 않는다는 것입니다(Nvidia 칩의 가격이 매우 높다는 것은 비밀이 아닙니다)"라고 Hardy는 이메일에서 덧붙였습니다.

"우리는 AMD가 가장 확실한 대안이라고 생각하며, 올해 GPU 공급을 늘릴 수 있는 한, 그들은 현재 시장의 공급 부족으로부터 절대적으로 이익을 얻고 신뢰할 수 있는 대안으로 자리매김할 것입니다."라고 그녀는 말합니다.

“Nvidia가 교육의 사실상 표준이 될 가능성이 있는 것은 사실이지만 추론 시장은 AMD가 입지를 구축할 수 있는 더욱 다양한 워크로드로 인해 훨씬 ​​더 커질 가능성이 높습니다. 보다 광범위하게 Nvidia 칩은 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co)에서 제조되어야 합니다. . TSM, +2.15% ] , ASML 사용 ASML, +1.44% 도구를 사용하므로 더 넓은 가치 사슬에 명확한 XNUMX차 파생 영향이 있습니다.”라고 Hardy는 말합니다. ASML과 Taiwan Semi 모두 시판 전 거래에서 상승했습니다.

Nvidia는 모델을 생성하기 위해 시스템을 훈련시키는 동시에 추론 칩, 훈련된 모델을 해석하고 사용자 질문에 응답하는 칩 유형 시장의 선두주자로 간주됩니다. 에 의해 언급된 바와 같이 Techspot XNUMX월에는 후자 부문이 "훨씬 더 크고 Nvidia조차도 이 시장을 장악한 단일 기업이 없습니다."

의견: 이러한 AI 칩 스타트업은 Nvidia에 도전하기를 희망하지만 시간이 좀 걸릴 수 있습니다.

그리고 상당한 이익을 볼 수 있을 만큼 오랫동안 Nvidia를 보유해 온 투자자들은 어떻습니까? 테이블에서 이익을 얻을 때가 언제인지 어떻게 알 수 있습니까?

대답하기가 어렵다고 Heydorn은 말합니다. 그러나 Nvidia의 가장 큰 판매 포인트 중 하나는 "매우" 낮은 레버리지입니다. 그와 Hardy는 이 회사가 매년 6.8억 달러의 매출 증분을 기록했으며, 100억 달러 미만의 증분 운영 지출을 기록했다고 말합니다.

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시장

위험이 있습니다. 나스닥 100 선물 NQ00, +1.24% S&P 1.2 선물로 인해 500% 상승했습니다. ES00, +0.61% 또한 기술에 힘입은 모멘텀으로 상승하고 있으며 국채 수익률은  BX : TMUBMUSD10Y BX : TMUBMUSD02Y 그 이후 조금씩 올라가고 있어 수요일에 일주일 최고치 기록. 아시아 증시는 홍콩 항셍지수 2% 상승에 힘입어 상승세를 보였습니다. HK : HSI.

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버즈

엔비디아 NVDA, +3.17% 주가는 사상 최고치를 경신하고 있다 데이터 센터 매출 141% 급증 및 기록적인 결과, 그리고 월스트리트는 가격 목표를 점점 더 높이고 있습니다. AI 경쟁자인 Advanced Micro Devices의 주식 AMD, +3.57% 및 반도체 파운드리 Taiwan Semi TSM, +2.15% 또한 상승세를 보이고 있습니다. 유럽 ​​칩 그룹, ASM 인터내셔널 등 ASM, +1.97%.

의견: Nvidia의 놀라운 수익 예측은 심지어 정점이 아닐 수도 있습니다.

보잉 학사, -0.65% 공급업체 Spirit AeroSystems 이후 출시 전 1.7% 하락 정신력, -0.09% 새로운 결함이 있다고 하더군요 문제가 있는 737 Max 항공기에서. 스피릿 주가는 6% 하락했다.

할인판매업체 달러트리 DLTR, +1.07% Ulta Beauty의 이번 분기 수익 지침이 월스트리트 예상치보다 뒤처지면서 하락했습니다. 울타, +1.71% 그리고 인튜이트 INTU, +2.66% 벨 후에 온다.

또한 소프트웨어 분야에서는 수요일 늦게 보고됩니다. 스플 렁크 SPLK, +1.80% 과 오토 데스크 ADSK, +1.88% 긍정적인 결과가 급증하고 있습니다. 소매점 게스 GES, +0.72% 이후 13% 이상 반등 월스트리트의 기대치를 뛰어 넘었습니다.

주간 실업수당 청구 및 내구재 주문은 모두 오전 8시 30분에 마감되며, 잭슨홀 회의에서 연준의 일부 인터뷰는 오전 10시쯤 예상됩니다.

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도표

월스트리트는 Nvidia의 주가 목표를 점점 더 높이고 있습니다. Market Ear는 한 낙관적인 분석가의 전화가 주식에 대해 무엇을 의미하는지 지적합니다.

시세 표시기

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