아시아 태평양(APAC)에서는 초기 자산 기술 부문이 강력한 성장을 목격할 준비가 되어 있습니다. 이는 기술 발전, 이 지역의 부 증가, 그리고 지금까지 대부분 미개척 및 서비스가 부족한 대규모 부유층에 의해 주도될 것입니다. 글로벌 컨설팅 회사인 McKinsey의 새로운 보고서는 다음과 같이 주장합니다.
보고서 제목의 아시아 태평양의 WealthTech: 금융 혁신의 차세대 개척지는 APAC 지역 자산 관리 산업의 급속한 성장과 변화에 대해 논의하고 이러한 성장이 기술 발전, 변화하는 고객 행동 및 유리한 인구 통계에 의해 어떻게 주도되었는지 강조합니다.
보고서에 따르면 기술과 디지털 플랫폼을 활용하여 자산 관리 가치 사슬 전반에 걸쳐 효율성을 높이고 활동을 촉진하는 richtech 솔루션이 APAC에서 빠르게 추진력을 얻고 있으며 접근성 향상, 효율성 향상 등 자산 관리 회사에 많은 기회를 약속합니다. 그리고 더 큰 서비스 개인화.
600년 말까지 약 700억~2022억 달러 상당의 자산을 관리하는 이 부문은 아직 초기 단계이지만, 웰스테크는 상당한 확장을 앞두고 있으며 자산 관리 환경을 변화시킬 준비가 되어 있습니다.
2027년까지 APAC의 웰스테크 산업은 연간 약 25~30% 성장할 것으로 예상되며 그때까지 현재 관리 중인 자산(AUM)과 수익이 2.05배 또는 2.25배까지 늘어날 수 있다고 McKinsey는 예측합니다. 이는 시장 가치가 2027년에 보고된 600억~700억 달러에서 2022년까지 XNUMX조 XNUMX억~XNUMX조 XNUMX억 달러에 도달한다는 것을 의미합니다.
주요 자산 기술 카테고리를 분석하면 순수 디지털 또는 하이브리드 자문과 함께 공개 거래 자산과 개인 자산을 제공하는 다중 자산, 디지털 플랫폼으로 구성된 D2C(Direct-to-Consumer) 자산 기술 솔루션이 가장 강력한 기록을 기록할 것으로 보입니다. 성장. 2027년까지 이 부문은 수익 풀 측면에서 B2B(Business-to-Business) 웰스테크를 추월하여 전체 웰스테크 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
McKinsey는 그때까지 D2C 자산 기술 수익이 5억~7억 달러로 급증할 것으로 예상하며 이는 3년의 7억~2022억 달러보다 약 1~1.5배 증가한 수치라고 예측합니다. 관리 중인 자산(AUM)은 650억~750억 달러에 이를 수 있으며, 이는 3년 5억~150억 달러에서 약 200~2022배 증가한 수치입니다.
한편, 금융 기관 및 자문가를 대상으로 하는 기업을 포괄하는 B2B(Business-to-Business) 자산 기술은 보다 완만한 속도로 성장할 것으로 예상되며 수익 풀은 2년에 2.5억~2027억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. McKinsey는 2년 5억~0.5억 달러에서 -1배 증가할 것으로 예상합니다. AUM은 2022년까지 1.4조 1.5억~2027조 2억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 3년 2022억~450억 달러에 비해 500~XNUMX배 증가한 수치입니다.
2022년 B2B 웰스테크 시장 규모는 450억~500억 달러에 달했다. McKinsey는 2027년까지 이 분야가 연간 약 25%씩 성장하여 1.4조 1.5천억~XNUMX조 XNUMX천억 달러에 이를 것으로 추정합니다.
관리 중인 APAC 웰스테크 자산 및 수익 풀, 출처: 아시아 태평양의 WealthTech: 금융 혁신의 차세대 개척지, McKinsey, 2023년 XNUMX월
APAC의 부의 기회
자산 관리는 아시아 태평양 지역에서 아직 초기 산업으로, 개인 금융 자산(PFA)의 약 40~45%가 현금과 예금에 불과합니다. 그러나 경제 성장과 부의 증가로 인해 이 지역은 글로벌 자산 관리에서 중요한 지역이 될 준비가 되어 있습니다.
McKinsey는 2027년까지 국내 PFA가 약 81조 달러에 도달하여 부 연속체 전반에 걸쳐 약 1조 달러의 수익 풀을 창출할 것으로 예상합니다.
그때쯤이면 부유층 부문은 국내 PFA의 34%를 차지할 것이며, 8년부터 2022년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 2027%로 성장할 것입니다. 이 부문은 특히 아직 개발되지 않은 채 서비스가 충분히 이루어지지 않았으며 자산 관리 보급률이 상대적으로 낮습니다. 컨설팅 회사는 오늘 현재 15~20%라고 주장합니다.
아시아 태평양의 성장하는 부유층 부문, 출처: 아시아 태평양의 WealthTech: 금융 혁신의 차세대 개척지, McKinsey, 2023년 XNUMX월
동시에 “국경 간 자산 관리 연결성”도 증가하고 있으며 주요 아시아 예약 센터, 특히 홍콩과 싱가포르로의 상당한 흐름이 3.5년까지 약 2027조 8천억 달러에 달하여 복합 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2027년까지 연 XNUMX%.
홍콩 및 싱가포르의 해외 유입(미화 조 달러), 출처: 아시아 태평양의 WealthTech: 금융 혁신의 차세대 개척지, McKinsey, 2023년 XNUMX월
유리한 경제 및 인구통계학적 요인 외에도 APAC의 디지털 부 기회는 이러한 새로운 기술 지원 제품에 대한 소비자의 분명한 관심으로도 입증됩니다.
맥킨지에서는 2021년 개인 금융 서비스 설문조사, 미화 80만~100,000만 달러의 투자 가능 자산을 보유한 가구로 정의되는 아시아의 부유층 및 대중 부유층 응답자의 약 1%가 디지털 채널을 통해 원격으로 자문 서비스를 받을 의향이 있거나 고려할 수 있다고 말했습니다.
국내 업체들도 강한 성장세를 보이고 있다. 싱가포르에서는 디지털 자산 관리자인 StashAway가 돌파 1년 동안 AUM이 3.5억 달러에 이르렀으며, 이후 2016 년 시작, 말레이시아, 중동 및 북아프리카, 홍콩, 태국으로 확장되었습니다. 싱가포르의 또 다른 디지털 자산 플랫폼인 Endowus는 교차 한 정식 출시 1년도 채 안 되어 AUM이 740억 싱가포르 달러(미화 XNUMX억 XNUMX천만 달러)에 달합니다.
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- 출처: https://fintechnews.sg/80671/wealthtech/wealthtech-in-apac-report-2027/
