Local Bounti, 농업의 미래를 재정의하는 파괴적인 AgTech 회사, Leo Holdings III Corp.를 통해 $1.1B SPAC 거래로 상장

통제 된 환경 농업의 리더는 미국 전역의 신선하고 지속 가능한 방식으로 재배 된 녹색 잎 채소의 생산 및 전달을 혁신

Local Bounti는 Leo Holdings III Corp. (NYSE : LIII)와 최종 합병 계약을 체결했습니다.

기관 투자자 Fidelity Management & Research Company LLC 및 BNP Paribas Asset Management Ecosystem Restoration을 포함하여 기존 및 신규 투자자가 고정한 주당 $ 400에 125 억 10.00 만 달러의 전액 약정 보통주 PIPE를 포함하여 결합 된 회사에 최대 XNUMX 억 달러의 총 수익을 제공하는 거래 Gulf Energy Development Public Company Limited의 펀드 및 전략적 파트너 Cargill 및 Sarath Ratanavadi

전략적 파트너 인 카길은 미국 전역의 소비자를 위해 신선하고 지속 가능하게 재배 된 지역의 신선하고 지속 가능한 잎 채소 농산물의 생산 및 공급을 개선하기 위해 통제 된 환경 농업 분야의이 리더의 미래에 투자 할 것입니다.

합병의 추정 자기 자본 가치는 상환이 없다고 가정 할 때 주당 $ 1.1 PIPE 가격에서 약 10.00 억 달러입니다.

카길은이 수십억 달러 시장 기회에 대한 Local Bounti의 확장 계획을 가속화하기 위해 200 억 달러 부채 상환을 별도로 제공 할 것으로 예상하고 있습니다.

HAMILTON, Mont .– (BUSINESS WIRE) – 미국의 획기적인 실내 농업 회사 인 Local Bounti Corporation (Local Bounti)은 공개 된 Leo Holdings III Corp. (Leo 또는 Leo Holdings) (NYSE : LIII)와의 합병을 통해 상장하기로 합의했습니다. -확정 사업 결합 계약에 따라 거래 된 특수 목적 인수 회사. 이 거래는 합병 회사의 주식 가치를 1.1 억 달러 (상환이 없다고 가정)로 평가하고 거래가 종료되면 합병 회사는 "LOCL"기호로 뉴욕 증권 거래소에 계속 상장 될 것으로 예상됩니다.

전략적 파트너로는 식품 및 농업 산업의 거인 카길과 Gulf Energy Development Public Company Limited의 CEO 인 Sarath Ratanavadi가 있습니다. 태국 최대의 민간 에너지 및 인프라 회사이자 지속 가능한 에너지 분야의 세계 리더 중 하나이며 민간 투자를 통해 합병 회사에 투자하고 있습니다. 공공 지분 (PIPE) 계약. 카길은 또한 Local Bounti의 확장 계획을 가속화하기 위해 200 억 달러의 부채 자금을 제공 할 것으로 예상됩니다. Local Bounti는이 수도를 사용하여 미국 서부 전역에 전략적으로 위치한 실내 농업 시설을 건설하여 최소한의 탄소 발자국으로 신선하고 맛이 좋고 오래 지속되며 지속 가능한 농산물을 제공 할 계획입니다.

지역 Bounti 투자 하이라이트

기존 온실 및 수직 농업의 문제를 해결하는 고유 한 하이브리드 시설 구성을 통해 높은 수확량 및 저비용 운영으로 우수한 단위 경제성
파이프 라인이있는 초기 시설에서 오늘 잎이 많은 채소를 생산하여 30 개 시설로 성장할 예정이며 회사는 2025 년 말까지 XNUMX 개 이상의 SKU를 보유 할 것으로 예상하며, 이는 거의 미개발 된 미국 서부 시장에서 시작하여 Local Bounti의 침투를 확대합니다.
현재 Associated Food Stores 및 Rosauers, Super 400 Foods 및 Yoke 's와 같은 소매 배너를 제공하는 URM을 포함하여 현재 1 개가 넘는 소매점에서 증가하는 SKU에서 지역적이고 지속 가능한 우수한 브랜드 및 제품
GRI 및 지속 가능성 회계 기준위원회에 따라 적극적으로 투명한보고를 보장하기 위해 GRI (Global Reporting Initiative) 인증을받은 임원진을 포함하여 ESG (Environmental, Social and Governance) 관행 및 표준에 대한 강한 의지
Fortune 500 대 기업 및 상장 기업 경험을 갖춘 초기 단계의 기업을 확장하는 노련한 베테랑으로 구성된 동급 최강의 관리 팀

"오늘의 발표는 전통적으로 미국 서부에서 시작하여 전 세계로 확장하는 지역을 포함하여 전통적으로 현지 공급에 접근 할 수 없었던 지역을 포함하여 신선하고 맛있고 영양가있는 농산물을 현지에서 지속 가능한 생산 및 배달을 가능하게하는 Local Bounti를 다음 단계로 끌어 올립니다." Local Bounti의 공동 창립자이자 공동 CEO 인 Craig Hurlbert는 말했습니다. CEA에 대한 공개 된 시장 조사를 기반으로 Local Bounti는 현재 미국 서부 시장 기회가 약 10.6 억 달러라고 믿으며 야채 및 허브에 대한 미국의 총 시장은 30 년까지 최대 2025 억 달러에이를 것으로 예상합니다.

“우리는 입증 된 비즈니스 모델을 활용하여 Stack & Flow Technology ™라고하는 당사의 독점 IP를 특징으로하는 최첨단 지역 생산 시설의 구축을 가속화하고 모든 고객의 이익을 위해 기존의 농업 관행을 변화시키기를 기대합니다. 전 세계 어디에 있든 상관없이 회사의 성장 계획에는 XNUMX 개의 새로운 시설과 지역별 리더십을 추가하고 독점 기술의 글로벌 확장이 포함된다고 덧붙였습니다.

식품 재배 방식을 바꾸고 Farm of the Future ™를 재창조하는 업계의 혁신자인 Local Bounti는 실내 농업을위한 ESG 표준을 재정의하는 최고의 CEA (Controled Environment Agriculture) 회사입니다. 회사의 고유 한 비즈니스 모델은 제한된 탄소 발자국을 유지하면서 지역 사회에 가장 신선하고 고품질의 농산물을 제공하기 위해 지역 팀이 운영하는 지역 시설을 구축하는 데 기반을두고 있습니다. 스마트 한 실내 제어 환경에서 잎이 많은 채소와 허브를 재배하기 위해 독점 기술을 사용하고 제초제 나 살충제를 사용하지 않고 기존 농업보다 물과 토지를 90 % 적게 사용하는 재배 과정을 통해 Local Bounti는 다음과 같은 고품질 농산물을 제공합니다. 유통 기한이 길지만 맛도 우수합니다.

Leo의 사장 겸 CEO 인 Lyndon Lea는“Local Bounti는 식품 생산 및 유통 분야에서 입증 된 개념과 모델을 통해 AgTech 산업에서 변혁적인 힘이 될 것입니다. "혁신, 기업가 정신 및 기술 중심 접근 방식에 대한 Local Bounti의 강조와 Leo Holdings 팀의 제도적 지식을 결합하여 우리는 도달 범위와 소비자 제품 모두에서 확장 할 수있는 회사의 능력을 확신합니다."

회사의 지속 가능한 실내 농장 모델을 쉽고 효율적으로 복제하도록 설계된 혁신적인 독점 모듈 식 및 확장 가능한 건물 시스템을 활용하는 Local Bounti는 몬태나 주 해밀턴에있는 주력 시설의 크기를 두 배 이상 늘리고 추가 시설을 착공 할 계획입니다. 올해 말 이전에 미국 서부에서

Local Bounti의 고유 한 성장 과정, 다양한 제품 제공 및 숙련 된 리더십 팀에 대한 자세한 내용을 보려면 다음을 방문하십시오. localbounti.com.

거래 개요

Leo와의 거래의 결과로 Local Bounti는 Fidelity Management & Research Company LLC를 포함하여 기존 투자자와 신규 투자자가 고정한 완전히 약정 된 PIPE로부터 400 억 125 만 달러를 포함하여 총 수익금 (상환이 없다고 가정) 최대 XNUMX 억 달러를 받게됩니다. BNP Paribas 자산 관리 생태계 복원 기금 및 카길.

Local Bounti와 Leo의 이사회는 만장일치로 거래를 승인했으며, 거래에는 Local Bounti와 Leo의 주주들의 승인이 필요하며 기타 관례적인 마감 조건이 적용됩니다. 거래는 2021 년 하반기에 마감 될 것으로 예상됩니다.

합병 계약서 및 투자자 프레젠테이션 사본을 포함하여 제안 된 거래에 대한 추가 정보는 Leo Holdings III가 증권 거래위원회 (SEC)에 제출할 양식 8-K에 대한 현재 보고서에 제공되며 이용 가능합니다. ...에서 www.sec.gov. 자료 및 정보는 다음의 투자자 섹션을 방문하십시오. www.leoholdings.com 레오를 위해 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오..

고문

Morgan Stanley & Co. LLC, Deutsche Bank Securities Inc. 및 Nomura Securities International, Inc.는 PIPE의 배치 에이전트로 근무했으며 Debevoise & Plimpton LLP는 배치 에이전트의 법률 고문으로 근무했습니다. Kirkland & Ellis LLP는 Leo의 법률 고문으로 근무했습니다. Morgan Stanley & Co. LLC와 Nomura Greentech는 Local Bounti의 재정 고문으로, Orrick Herrington & Sutcliffe LLP는 Local Bounti의 법률 고문으로 근무했습니다.

Local Bounti 정보

Local Bounti는 실내 농업에 대한 전환 효율성과 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 표준을 재정의하는 최고의 CEA (Controled Environment Agriculture) 회사입니다. 이 회사는 소매 및 식품 서비스 파트너가 차로 몇 시간 거리 이내에있는 몬태나 해밀턴에 고급 실내 재배 시설을 운영하고 있습니다. 수확 후 기록적인 시간 내에 소매 선반에 도달하는 Local Bounti 농산물은 전통적인 밭에서 재배 한 채소에 비해 맛과 품질이 뛰어납니다. 이 회사의 USDA Harmonized Good Agricultural Practices (GAP Plus +) 및 비유 전자 변형 유기체 (GMO) 농산물은 농약과 제초제를 사용하지 않고 기존의 야외 농업보다 365 % 적은 토지와 물을 사용하는 독점 기술을 사용하여 90 년 XNUMX 일 지속 가능하게 재배됩니다. 행동 양식. Local Bounti는 '가능한 한 가장 적은 식량 마일로 우리 농장을 주방으로 가져 오겠다'는 사명으로 농산물 재배와 배달을 방해하고 있습니다. 또한 회사는 의미있는 연결을 만들고 서비스를 제공하는 각 커뮤니티에 환원하기 위해 노력하고 있습니다. 자세한 내용은 localbounti.com 또는 링크드인 최신 뉴스 및 개발을 위해.

Leo Holdings III Corp 및 Leo Holdings 정보

Leo Holdings III Corp는 기존 산업 또는 비즈니스 모델을 파괴하려는 기업가 주도적 인 성장 기업에 투자하려는 SPAC (특수 목적 인수 회사)입니다. 경영진은 사모 펀드 인 Lion Capital을 통해 글로벌 규모로 비즈니스를 소유하고 운영하는 데 폭 넓은 경험을 가지고 있습니다. Leo Holdings의 관리 팀은 20 년 넘게 함께 협력 해 왔습니다.

Leo Holdings III Corp는 파괴적이고 혁신적인 비즈니스 모델에 투자하는 데 초점을 맞춘 특수 목적 인수 회사 인 Leo Holdings의 일부입니다. 이 이니셔티브는 변화하는 소비자 행동이 대규모 수익을 창출 할 수있는 기회를 창출하는 진화하는 디지털 정보 시대에서 번창 할 수있는 비즈니스를 추구합니다. 2020 년에 Leo Holdings Corp는 고의도 고객을 제공하는 동시에 클라이언트 광고 지출을 줄이는 파괴적인 성과 마케팅 비즈니스 인 DMS와 비즈니스 결합을 맺었습니다. Leo Holdings Corp II (LHC) 및 Leo Holdings III Corp (LIII)은 현재 NYSE에 상장되어 있습니다.

Leo Holdings는 설립자이자 관리 파트너 인 Lyndon Lea가 이끄는 Lion Capital의 대표에 의해 설립되었습니다. 자세한 내용은 https://leoholdings.com/.

미래 예측 진술에 관한주의 진술

이 보도 자료에 포함 된 역사적 사실이 아닌 특정 진술은 1995 년 미국 개인 증권 소송 개혁법에 따른 세이프 하버 조항의 목적을위한 미래 예측 진술입니다. 미래 예측 진술은 일반적으로 "믿다", "할 수있다", "할 것", "추정하다", "계속하다", "예상하다", "의도하다", "기대하다", "해야한다", "할 것", ”“계획”,“예측”,“잠재적”,“보인다”,“추구”,“미래”,“전망”및 미래의 사건이나 추세를 예측하거나 나타내거나 역사적 문제의 진술이 아닌 유사한 표현. 이러한 미래 예측 진술에는 기타 재무 및 성과 지표의 추정 및 예측과 시장 기회 예측에 관한 진술이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 이러한 진술은이 보도 자료에서 확인되었는지 여부와 상관없이 다양한 가정과 Local Bounti 및 Leo 경영진의 현재 기대치를 기반으로하며 실제 성과에 대한 예측이 아닙니다. 이러한 미래 예측 진술은 설명 목적으로 만 제공되며 투자자가 보증, 보증, 예측 또는 사실 또는 확률에 대한 확실한 진술로서의 역할을하도록 의도되지 않았으며이를 신뢰해서는 안됩니다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며 가정과 다릅니다. 많은 실제 사건과 상황은 지역 바운티와 레오의 통제를 벗어납니다. 이러한 미래 예측 진술은 국내외 사업, 시장, 재정, 정치 및 법적 조건의 변화를 포함하여 여러 위험과 불확실성의 영향을받습니다. 필요한 규제 승인을 얻지 못하거나, 지연되거나, 합병 회사 또는 제안 된 거래의 예상 이익에 부정적인 영향을 미칠 수있는 예상치 못한 조건의 영향을받는 등 제안 된 거래를 성공적으로 또는 적시에 완료 할 수없는 당사자 또는 Leo 또는 Local Bounti의 주주의 승인을 얻지 못했습니다. 제안 된 거래의 예상 이익을 실현하지 못함; Local Bounti와 관련하여 예상 재무 정보의 불확실성과 관련된 위험; 경쟁이 Local Bounti의 미래 사업에 미치는 영향; COVID-19 대유행이 Local Bounti의 사업에 미치는 영향; 제안 된 거래와 관련하여 또는 미래에 주식 또는 주식 관련 증권을 발행하거나 부채 자금을 조달 할 수있는 Leo 또는 합병 회사의 능력, 그리고 25 년 2021 월 XNUMX 일자 "위험 요소"라는 제목으로 Leo의 최종 안내서에서 논의 된 요소 ,”및 기타 레오의 서류를 SEC에 제출하거나 제출해야합니다. 이러한 위험이 구체화되거나 가정이 잘못된 것으로 판명되는 경우 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에 암시 된 결과와 상당히 다를 수 있습니다. 현재 Leo 또는 Local Bounti 중 누구도 알지 못하거나 현재 Leo 또는 Local Bounti가 중요하지 않다고 생각하는 추가 위험이있어 실제 결과가 미래 예측 진술에 포함 된 것과 다를 수 있습니다. 또한, 미래 예측 진술은이 보도 자료 날짜를 기준으로 레오 및 지역 바운티의 향후 이벤트 및 견해에 대한 기대, 계획 또는 예측을 반영합니다. 레오와 지역 바운티는 이후의 이벤트와 발전으로 인해 레오와 지역 바운티의 평가가 변경 될 것으로 예상합니다. 그러나 Leo와 Local Bounti는 미래의 어느 시점에서 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하기로 선택할 수 있지만 Leo와 Local Bounti는 특별히 그렇게 할 의무를 부인합니다. 이러한 미래 예측 진술은이 보도 자료 날짜 이후의 날짜를 기준으로 레오 및 지역 바운티의 평가를 나타내는 것으로 신뢰해서는 안됩니다. 따라서 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안됩니다. 이 보도 자료의 특정 시장 데이터 정보는 지역 바운티 및 레오 관리의 추정치를 기반으로합니다. Local Bounti와 Leo는 내부 추정 및 연구뿐만 아니라 제 XNUMX자가 수행 한 산업 간행물 및 연구, 설문 조사 및 연구에서이 보도 자료 전체에 사용 된 산업, 시장 및 경쟁 위치 데이터를 얻었습니다. 지역 바운티와 레오는이 보도 자료 날짜를 기준으로 그들의 추정치가 정확하다고 믿습니다.

중요 정보

제안 된 거래와 관련하여 Leo는 SEC에 위임 진술 / 안내서 ( "등록 진술")를 포함하여 Form S-4에 등록 진술서를 제출할 예정이며 여기에는 소유자에게 배포 할 예비 위임 진술이 포함됩니다. 제안 된 거래 및 등록 성명서에 설명 된 기타 문제 및 무엇보다도 유가 증권 제안과 관련된 안내서와 관련하여 Leo의 주주에 의한 투표에 대한 Leo의 대리 요청과 관련된 Leo의 보통주 제안 된 거래와 관련하여 Local Bounti의 주주에게 발행됩니다. 등록 성명서가 유효하다고 선언 된 후 Leo는 가능한 경우 최종 대리 성명서 / 안내서를 주주에게 우편으로 보냅니다. 투자자와 증권 보유자 및 기타 이해 관계자는 Leo, Local Bounti에 대한 중요한 정보를 포함하고 있기 때문에 대리 진술 / 안내서, SEC에 제출 된 모든 수정 사항 및 SEC에 제출 된 기타 문서를주의 깊게 읽어야합니다. 그리고 제안 된 거래. 투자자 및 증권 보유자는 SEC가 관리하는 웹 사이트를 통해 Leo가 SEC에 제출 한 예비 위임장 / 안내서 및 최종 위임장 / 안내서 (사용 가능한 경우) 및 기타 문서의 무료 사본을 얻을 수 있습니다. http://www.sec.gov. 이러한 문서 (사용 가능한 경우)는 이메일로 Leo에게 서면 요청시 Leo로부터 무료로받을 수 있습니다. 브라운@leo.holdings 또는 c / o Leo Holdings III Corp, 21 Grosvenor Pl, London SW1X 7HF, United Kingdom의 레오 비서에게 요청을 지시하여 요청합니다.

권유 참가자

Leo 및 Local Bounti와 각 이사, 각 임원, 기타 경영진 및 직원은 제안 된 거래와 관련하여 대리인을 모집하는 데 참여자로 간주 될 수 있습니다. 25 년 2021 월 XNUMX 일자 최종 안내서에서 레오의 이사 및 임원에 대한 정보. 대리 권유 참가자에 대한 추가 정보 및 보안 보유 등의 직접적인 이해 관계에 대한 설명은 등록 명세서에 명시됩니다. 제안 된 거래와 관련하여 SEC에 제출할 기타 관련 자료. 주주, 잠재적 투자자 및 기타 이해 관계자는 투표 또는 투자 결정을 내리기 전에 등록 명세서를주의 깊게 읽어야합니다. 이러한 문서는 가능한 경우 위에 표시된 출처에서 무료로 얻을 수 있습니다.

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