China's Didi Reveals U.S. IPO Filing, Sets Stage For Blockbuster New York Float

Anirban Sen, Ankit Ajmera 및 Echo Wang

(로이터)-중국 최대 승용차 환승 업체 인 디디 추싱 (Didi Chuxing)이 목요일 미국 주식 시장 상장을 공개하면서 올해 세계 최대의 공모가 될 것으로 예상되는 무대를 마련했다.

아시아 최대 기술 투자 회사 인 소프트 뱅크, 알리바바, 텐센트가 지원하는이 회사는 오퍼링의 규모를 밝히지 않았지만,이 문제에 익숙한 소식통은 이전에 로이터에 승차 환승 거인이 약 10 억 달러를 모금하고 100 억 달러에 가까운 평가.

이 평가에서 Didi의 주식 시장 변동성은 Alibaba가 25 년 블록버스터 IPO에서 2014 억 달러를 모금 한 이후 미국에서 가장 큰 중국 주식이 될 것입니다.

Didi는 목요일 제출에서 COVID-2020 대유행의 영향으로 19 년 매출 성장이 둔화되었다고 밝혔으며, 이로 인해 전 세계적으로 폐쇄 조치가 시행됨에 따라 전 세계 차량 서비스 산업이 중단되었습니다.

2020 년에 Didi는 141.7 억 위안 (22.17 억 달러)의 매출을보고했으며, 이는 전년도 154.8 억 위안에서 감소했습니다. 순손실은 10.6 년 전 2020 억 위안에 비해 9.7 년 XNUMX 억 위안으로 기록됐다.

그러나 Didi는 중국에서 사업이 재개되면서 2021 년부터 강력하게 시작되었습니다. 42.2 월 6.4 일까지 31 개월간 매출은 전년 동기 20.5 억 위안에서 XNUMX 배 이상 증가한 XNUMX 억 위안 (XNUMX 억달러)을 기록했다.

중국 IPO 골드 러시

Didi는 XNUMX 월에 기밀로 IPO를 신청했습니다. 목요일에이 문제에 대해 잘 알고있는 한 소식통은 Didi가 XNUMX 월에 상장을 목표로하고 있다고 말했다.

메가 IPO는 월스트리트의 거대 투자 은행을 위해 아시아의 거대 기술 기업들이 제공하는 수익성있는 비즈니스 기회를 강조합니다.

올해 초 싱가포르의 가장 큰 차량 서비스 회사 인 Grab은 투자 회사 인 Altimeter가 지원하는 특수 목적 인수 회사와 40 억 달러 계약을 체결하여 미국에 상장했습니다.

Refinitiv 데이터에 따르면 지난해 중국 기업들은 미국 상장에서 12 억 달러를 모금했는데, 이는 2019 년 모금 금액의 XNUMX 배 이상입니다. 올해 미국 거래소에 대한 중국 수레의 인상은 작년의 집계를 편안하게 능가 할 것으로 예상됩니다.

2015 년 당시 주요 라이벌 인 Kuaidi와 합병하여 스마트 폰 기반 교통 서비스 거대 기업을 만든 Didi는 사용자가 택시, 개인 소유 자동차, 카풀 옵션 및 일부 도시의 버스를 호출 할 수있는 모바일 앱을 핵심 비즈니스로 간주합니다. .

디디는 나스닥이나 뉴욕 증권 거래소에“DIDI”라는 기호로 미국 예탁 주식 (ADS)을 상장 할 계획이라고 회사는 밝혔다. (https://bit.ly/2RGjK0s)

Didi의 Cheng Wei CEO는 작년에 회사가 전 세계적으로 월 800 억 명의 활성 사용자를 확보하고 차량 공유, 자전거 및 음식 배달 주문을 포함하여 100 년까지 하루 2022 억 주문을 완료하는 것을 목표로한다고 말했습니다.

Goldman Sachs, Morgan Stanley 및 JPMorgan이이 오퍼링의 수석 인수자입니다.

($ 1 = 6.3929 중국 위안 인민폐)

(뉴욕의 벵갈 루루의 Ankit Ajmera와 Anirban Sen, 뉴욕의 Echo Wang 기자, Anil D' Silva 편집)

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