8,2021년 XNUMX월
셀룰러 리티 (Celularity Inc.)는 임상 단계의 생명 공학 회사로 산후 인간 태반에서 추출한 기성 동종 요법의 개발을 통해 세포 의학의 차세대 진화를 선도하고 있으며, 특별 기업인 GX Acquisition Corp. (Nasdaq : GXGX) 목적 획득 회사.
Celularity는 GX Acquisition Corp.이 Celularity와 합병 될 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했습니다. 2021 년 XNUMX 분기에 발생할 것으로 예상되는 거래가 종료되면 GX Acquisition Corp.은 Celularity Inc.로 이름이 바뀌고 보통주와 영장은 새로운 시세 기호“CELU”로 Nasdaq에 상장 될 것으로 예상됩니다. "및"CELUW. "
GX Acquisition Corp.의 신탁 계좌에 보유 된 약 292 억 80 만 달러 (주주 상환이 이루어지지 않았다고 가정)에 추가하여 기존 및 기타 기관 투자자 그룹이 약 10.00 천만 달러의 매각을 통해 동시 지분 자금 조달에 참여하기로 약속했습니다. GX Acquisition Corp. Class A 보통주 (주당 $ XNUMX). PIPE의 투자자에는 Starr Insurance Companies, Dragasac Limited, Sorrento Therapeutics를 비롯한 기존 Celularity 주주 또는 계열사 및 비 계열 기관 투자자가 포함됩니다.
GX Acquisition Corp.의 신탁 계정에 보유 된 PIPE 및 현금의 총 예상 수익 중 약 372 억 XNUMX 만 달러가 결합 된 회사의 대차 대조표에 추가됩니다 (주주 상환이 적용되지 않는다고 가정). 이 회사는 설립자, 회장 겸 CEO 인 Robert J. Hariri, MD, Ph.D가 이끄는 Celularity 관리 팀 아래에서 운영됩니다. GX Acquisition Corp.과 Celularity의 이사회는 제안 된 거래를 만장일치로 승인했습니다. 거래의 완료는 GX Acquisition Corp.와 Celularity의 주주 모두의 승인과 특정 기타 관례적인 마감 조건에 대한 만족 또는 포기의 대상입니다.
“이 거래를 준비하는 데 헌신 한 Celularity 팀, 기존 Celularity 및 GX Acquisition Corp. 주주, PIPE 투자자 및 모든 고문에게 감사드립니다. 우리는 수익금이 추가 활주로를 제공하고 유 전적으로 변형 된 자연 살해 (NK) 세포 요법과 산후 태반에서 파생 된 CAR T 세포 요법을 포함하여 혁신적인 기성 동종 이계 세포 요법의 개발을 가속화 할 수있을 것으로 기대합니다.”
Hariri 박사는“우리는이 거래와 우리의 새로운 최첨단 제조 시설을 활용하여 충족되지 않은 의학적 요구를 가진 환자에게 동급 최고의 세포 치료법을 제공 할 것으로 기대합니다.
Celularity는 동종 세포 치료의 차세대 진화에는 신속하게 확장 가능한 고품질의 경제적 인 솔루션을 제공해야한다고 믿습니다. 오늘 우리가 상장 기업이되기위한 계획을 발표하는 것은 지속적인 진화 정신에 있습니다.”라고 Hariri 박사는 덧붙였습니다.
Celularity 이사회 부회장, Apple Inc.의 전 CEO 및 Pepsi Cola의 전 사장 인 John Sculley는 회사의 역동적 인 발자취에 대해 다음과 같이 말합니다. 태반의 힘, 버려지고있는 것, 많은 종류의 암에 영향을 미치고 수백만 명의 사람들에게 도달 할 수 있도록 확장 가능한 면역 종양 요법을 제안하는 원천으로 사용됩니다. "
GX Acquisition Corp.의 공동 회장 겸 CEO 인 Dean C. Kehler는 다음과 같이 덧붙였습니다.“우리는 Celularity 경영진과 협력하여 새로운 상장 세포 치료 회사를 설립하게되어 기쁩니다. 가장 중요한 것은이 거래가 Hariri 박사와 그의 노련한 팀이 암 및 기타 질병을 치료하기위한 새로운 면역 요법 개발을 목표로 수십 년 동안 혁신을 지속하는 데 도움이 될 것입니다.”
Celularity는 유전자 조작 된 태반 유래 자연 살해 ( "NK") 세포 및 변형되지 않은 NK 세포를 포함한 동종 태반 유래 세포 치료 제품의 개발을 통해 세포 의학의 차세대 진화를 선도하는 임상 단계 생명 공학 회사입니다. 키메라 항원 수용체로 조작 된 태반 유래 T 세포 ( "CAR -T 세포"); 및 중간 엽-유사 부착 성 기질 세포 ( "ASC"). 세포 치료 제품은 암, 전염성 및 퇴행성 질환에 대한 적응증을 목표로 개발되고 있습니다.
Celularity는 태반의 고유 한 생물학과 준비된 가용성을 활용함으로써 효과적이고 접근 가능하며 저렴한 치료법에 대한 충족되지 않은 전 세계적 요구를 해결하는 치료 솔루션을 개발할 수 있다고 믿습니다.
사업 결합 및 PIPE 수익금은 무엇보다도 Celularity의 연구 및 임상 개발 프로그램을 지원하는 데 사용될 것으로 예상됩니다.
CYNK-101은 태반 유래 유전자 변형 NK 세포를 기반으로 한 Celularity의 주요 치료 후보입니다. CYNK-101은 동종 이계, 냉동 보존, 기성품 연구용 세포 치료 제품으로 혈액 암, 고형 종양 및 감염성 질환에 적용 할 수 있습니다.
Celularity는 위암과 같은 HER101 + 암을 표적으로 삼기 위해 단일 클론 항체 ( "mAb")와 결합 된 CYNK-2021을 조사하기 위해 101 년 상반기에 초기 CYNK-2 임상 시험 신약 ( "IND") 신청서를 제출할 계획입니다. 임상 1 / 2a상은 2021 년에 시작됩니다.
CyCART-19는 냉동 보존되고 동종 이계이며 임상의가 기성품으로 사용할 수있는 키메라 항원 수용체 ( "CAR")로 조작 된 태반 유래 T 세포 요법입니다. CyCART-19는 CD19 수용체를 표적으로하는 B 세포 악성 종양 치료를 위해 초기에 개발 중입니다.
성체 말초 혈액 단핵 세포 유래 T 세포와 달리 태반 유래 T 세포는 대부분 순진하고 (CD45RA +), 생체 외에서 쉽게 확장하고, 줄기 세포 기억의 마커를 발현하고, 효과기 또는 피로 마커의 발현이 낮아 생체 내에서 더 큰 증식 가능성을 허용합니다. . Celularity는 초기 CyCART-19 IND 신청서를 제출하고 1 년 상반기에 2 / 2021a 상 임상 시험을 시작할 계획입니다.
CYNK-001은 다양한 혈액 암, 고형암, 감염성 질환에 대한 잠재적 인 치료 옵션으로 태반 조혈 줄기 세포에서 개발중인 비유 전자 변형 NK 세포 치료제입니다.
CYNK-001은 혈액 암 인 급성 골수성 백혈병 ( "AML"), 고형 종양 암인 다형성 교 모세포종 ( "GBM") 및 COVID-19 치료를 위해 개발 중입니다. CYNK-001은 현재 임상 1 상 (AML 및 기타 혈액 암) 및 1 / 2a (GBM 및 COVID-19 모두) 임상 시험 중입니다. Celularity는 2 년에 AML 및 GBM 치료를위한 CYNK-001의 중추적 인 2021 상 시험을 시작할 계획입니다.
APPL-001은 크론 병을 포함한 퇴행성 질환 치료를 위해 개발중인 태반 유래 중간 엽 유사 ASC입니다. 셀룰러 리티는 2021 년 하반기에 IND를 제출하고 1 년 크론 병 치료를 위해 APPL-2의 001 / 2022a 상 연구를 시작할 계획입니다.
또한 거래 자금으로 내부 발굴 역량을 지속적으로 강화하고 사업 개발 활동을 강화하며 일반적인 기업 활동을 지원할 계획입니다.
그들의 현재 과학은 1998 년이 넘는 발견, 연구 및 개발의 산물입니다. Celularity는 2002 년 Hariri 박사가 설립하고 2017 년 Celgene Corporation ( "Celgene")에 인수 된 회사 인 Anthrogenesis Corporation ( "Anthrogenesis")에 뿌리를두고 있습니다. 연구팀은 Hariri 박사가 이끄는 Celularity가 Celgene으로부터 Anthrogenesis를 인수 한 XNUMX 년 XNUMX 월까지 Celgene에서 태반 유래 세포 분야에 대한 발견과 전문성을 계속 연마했습니다.
셀룰러리티 Celgene은 일관되고 신뢰할 수있는 품질로 대규모 셀룰러 제품을 제조 할 수 있도록 기술 및 기능을 개발하는 데 XNUMX 년 이상 투자 한 혜택을 누릴 수 있습니다.
거래 요약
이 거래는 Celularity와 GX Acquisition Corp의 전액 출자 자회사의 합병에 따라 이루어집니다. 합병시 Celularity 캐피탈 스톡, 옵션 및 워런트의 발행 주식은 각각 보통주, 옵션 및 워런트의 주식으로 전환됩니다. 묵시적 Celularity 자기 자본 가치 1.25 억 XNUMX 천만 달러로 합병 회사의.
고문
Ardea Partners LP는 Celularity의 수석 재무 고문으로 활동하고 있습니다. Morgan Stanley & Co.는 재무 고문으로도 활동하고 있습니다. Truist Securities와 Oppenheimer & Co. Inc.는 Celularity의 자본 시장 고문으로 활동하고 있습니다. Cooley LLP는 Celularity의 법률 고문으로 일하고 있습니다.
Credit Suisse는 GX Acquisition Corp에 대한 PIPE의 주요 자본 시장 고문 및 개인 배치 에이전트를 담당하고 있습니다. Cantor Fitzgerald는 GX Acquisition Corp의 자본 시장 고문으로도 활동하고 있습니다. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 법률 업무를 수행하고 있습니다. GX Acquisition Corp. 자문
출처 : https://infomeddnews.com/celularity-and-gx-acquisition-merger/
