무서운 숫자 아래를 파헤치다 F-프라임 캐피털스 핀테크 현황 2023년; 아직 낙관할 여지가 많다.

첫째, 나쁜 소식: F-Prime 파트너인 핀테크에 1.3조 XNUMX천억 달러가 유입된 투자 폭발에서 벗어났다고 해도 과언이 아닙니다. 존 린 말했다. 이 지수는 70년 말 시가총액 최고치인 1.3조2021억 달러에서 397억 달러로 2022% 하락했다. 78년에만 56% 떨어졌다. 회사 평균은 XNUMX% 하락했습니다.

10~2020년 전성기에 가장 중요한 2021대 히트가 특히 강했다. Affirm, Transferwise, SoFi, Marqeta, D Local, Toast, Robinhood, Lufax, Nubank 및 Coinbase는 함께 220억 달러 이상의 가치 하락을 보였습니다. 2022년 부문별 가장 가파른 감소는 Duck Creek(70%, B2B SaaS), Paymentus(77%, 지불), Dave(96%, 은행), Coinbase(83%-WAM), Affirm(84%, 대출), 오스카(90%, 보험), 오픈도어(95%, 프롭테크).

통증이 고르게 퍼지지 않았다. 평균 수직적 하락은 56%였지만 B2B SaaS는 39%로 가장 작은 하락을 보였다고 Lin은 말했습니다. 그들은 좋은 지표와 반복 가능한 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 지급액이 50% 감소했습니다.

다른 61개 부문은 은행업의 89%에서 proptech의 XNUMX%에 이르기까지 평균보다 낮은 적중률을 보였습니다. 금리 기반 부문(대출, 프롭테크, 보험)은 최악의 실적을 기록했습니다.

연기가 걷히면서 더 성숙한 핀테크 산업?

최고조에 이르면 어떤 경우에는 무분별하게 자금이 유입되었습니다. 공간에 대한 지식이 거의 없지만 건강한 수익을 원하는 투자자는 충분한 질문을 하지 않았습니다. 많은 사람들이 화상을 입었습니다.

Lin은 지갑을 걷어차는 것이 힘들지만 좋은 교훈을 가르쳐 주었다고 말했습니다. 많은 금융 기관은 약간의 기술을 보유한 FI일 때 기술 회사로 간주되었습니다. 그들은 기술 회사로 평가되었지만 이제는 기관으로 더 적절하게 간주됩니다. 가치 평가는 이제 자본 효율성 및 성장의 증거와 같은 건전한 원칙을 기반으로 합니다.

Lin은 수정에도 불구하고 흥분할 것이 많다고 말했습니다. 많은 기업들이 성장하고 있습니다. 평균 회사는 전년 대비 48% 성장했으며 지난 15개월 동안 총 수익은 약 155% 증가한 19억 달러입니다. 추가 XNUMX억 달러에 가장 크게 기여한 XNUMX개 기업은 Opendoor, Mercado Libre, Bright Health, Paypal 및 Clover입니다.

지난 12개월 동안 수익을 낸 지수 회사는 10개 중 XNUMX개 미만이었습니다(대부분 결제 회사임). 절반 가까이가 올해 수익을 낼 것으로 예상됩니다. 이 회사들은 지금까지 시장의 XNUMX% 미만을 점유하고 있으므로 성장할 여지가 충분합니다.

수직 핀테크

Lin을 흥분시키는 한 가지 추세는 수직 핀테크의 성장입니다. 전통적으로 회사는 주문 관리와 같은 특정 영역을 대상으로 소프트웨어를 구축했습니다. 이제 그들은 Toast가 레스토랑용이고 Squire가 이발소용인 것처럼 전체 산업을 위한 솔루션을 개발하고 있습니다.

Lin은 "이러한 다양한 금융 서비스 제품에 자신을 포함함으로써 순전히 SaaS 수익원에서 그들이 지불하는 모든 달러에서 가져오는 모든 달러의 일부를 얻는 것으로 이동합니다"라고 Lin은 말했습니다.

결제 수단

Lin은 두 가지 유형의 결제 회사가 있다고 말했습니다. PayPal 및 Stripe와 같은 일부는 사람들이 A에서 B로 돈을 보낼 수 있도록 도와줍니다. 다른 사람들은 지불을 사용하여 돈을 보내지만 Toast 및 Shopify와 같은 서비스를 제공하여 다른 수익 모델을 갖습니다.

얼마나 많은 돈을 처리하고 있습니까? 잘 수행하는 회사는 높은 마진으로 처리량을 처리합니다.

Lin은 "이 볼륨에 대해 마진이 가장 높은 회사는 부가가치 서비스가 있거나 사용하기 쉬운 경향이 있습니다."라고 말했습니다.

FedNow는 지불을 더 쉽게 하도록 설계되었으며 이는 기회를 제공한다고 Lin은 말했습니다. 새로운 회사는 결제를 용이하게 하는 메커니즘을 개발할 수 있습니다.

COVID-19는 지속될 수 있는 국제 결제 급증을 주도했습니다. 회사는 보다 복잡한 지불 및 급여 요구 사항을 가지고 있으며 공급자와 직원은 더욱 광범위해졌습니다. 기존의 결제 레일은 사람들이 돈을 보내는 데만 도움이 되었지만 새로운 레일은 여러 국가의 요구 사항에 적응하고 사용자가 지불 거절을 피하도록 도와야 합니다.

지불 거절을 줄이려면 할부, 배송, 반품 및 신원 조회와 같은 지불에 새로운 부가 가치를 찾으십시오.

암호화폐/블록체인

알트코인과 NFT의 유혈 기간 동안 Lin은 보다 강력한 규정 준수를 위해 노력하는 회사를 관찰했습니다. 신중한 감독은 현명하며, 이 부문의 많은 문제는 예방 조치의 부족에서 비롯됩니다.

블록체인 기술은 여전히 ​​유망합니다. 이는 더 간단한 전송을 용이하게 하고 분할을 허용합니다.

M & A

Lin은 더 작은 가치 평가로 인해 인수합병 활동이 최대 XNUMX분의 XNUMX 감소했다고 말했습니다. 호황기 동안 기업들은 건전한 매장량을 구축했습니다. 그들은 고용하고 지출했으며 화상을 늦추기 위해 물건을 고칠 만큼 충분히 가지고 있습니다.

그러나 그 시계는 시끄럽게 똑딱거리고 있다. 중반까지 많은 사람들이 다시 인상해야 합니다. M&A 활동이 급증할 수 있습니다.

은행

은행 파괴자들은 몇 가지 중요한 일을 잘 한다고 Lim은 설명했습니다. 그들은 더 젊고 더 많은 모바일 세대와 그들을 끌어들이는 방법을 이해합니다. 취득 비용이 현저히 저렴합니다.

트레이드 오프는 사람들을 얻기 위해 더 많은 돈을 쓰고 캠프에 들어가면 더 많은 수익을 얻는 세계의 추격전입니다. 그 돈의 일부를 확보하기 위해 더 많은 서비스를 추가할 똑똑한 신생 기업을 찾으십시오.

Insurtech

보험 대리인의 역할은 변화하고 있다고 Lin은 말했습니다. 새로운 API를 통해 더 많은 소스에서 더 많은 데이터에 액세스할 수 있습니다. 신청자는 자동 견적을 받을 수 있도록 API에 자동으로 추가된 정보를 볼 수 있습니다.

그러면 B2B 보험 회사는 위험 평가 중에 더 많은 데이터를 사용할 수 있습니다. Shopify 및 인벤토리 데이터에 대한 액세스를 통해 더 나은 위험 예측을 할 수 있습니다.

오픈 데이터가 핀테크에 미치는 영향

Lin은 Open Data에 의해 더 많이 사용 가능한 데이터가 가장 큰 영향을 미칠 세 가지 광범위한 범주가 있다고 말했습니다. 하나는 핀테크 데이터가 신원 확인을 허용한다는 것입니다. 이는 급여 및 대출에 영향을 미칩니다(나머지는 소비자 및 의료 분야).

"이러한 재무 데이터의 각각의 다른 부분은 그 자체로 새로운 회사를 만듭니다."라고 Lin은 말했습니다. “이를 파악하려면 회사별로, 또는 지역별로 가야 합니다. 예를 들어, 누군가가 대출을 받은 것에 액세스할 수 있고... 내가 귀하의 신용 점수를 확인하도록 허락한다면 더 저렴한 대출을 제공할 수 있습니다. 따라서 귀하가 대출금을 얼마나 지불하고 있고 신용이 좋은지 알고 있다면 훌륭한 조건을 제안할 수 있습니다. 그것은 정말 큰 산업이 될 수 있습니다.

“마찬가지로, 내가 당신에 대한 급여 정보를 가지고 있고 매달 당신이 정확한 날짜에 급여를 받을 것이라는 것을 알고 있다면, 당신은 아마도 이 이틀 동안 당신에게 급여를 지불하는 데 필요한 (대부분의) 일을 이미 일했을 것입니다. 주 주기로 선급금을 드릴 수 있습니다.”

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• 출처: https://news.fintechnexus.com/beyond-the-horror-f-prime-report-gives-many-reasons-to-love-fintech/