뉴욕, 10월 15, 2021 /PRNewswire/ — Covanta Holding Corporation(NYSE: CVA) (“회사” 또는 “Covanta”)는 오늘 (i) Niagara Area Development Corporation의 시리즈 2018A 채권(CUSIP No. 653542 AC4)의 보유자(“보유자”)로부터 필수 동의(아래 정의 참조)를 받았다고 발표했습니다. ) 및 시리즈 2018B 채권(CUSIP No. 653542 AD2)(총칭하여 "NY 채권"), (ii) National Finance Authority의 시리즈 2020A 채권(CUSIP No. 63607Y AH3) 및 시리즈 2020B 채권(CUSIP No. 63607Y AJ9)(총칭하여 "NH 2020 채권"), (iii) National Finance Authority의 시리즈 2018A 채권(CUSIP No. 63607Y AA8), 시리즈 2018B 채권(CUSIP No. 63607Y AB6), Series 2018C 채권(CUSIP No. 63607Y AC4)(총칭하여 "NH 2018 채권"), (iv) Pennsylvania Economic Development Financing Authority의 Series 2019A 채권(CUSIP No. 708692) "PA 채권") 및 (v) 버지니아 중소기업 금융청의 시리즈 0A-2018 채권(CUSIP No. 1 AQ928106)("VA 채권" 및 NY 채권, NH 6 채권, NH 2020 채권, "채권") 해당 대출 계약(아래에 정의됨) 및/또는 NY 채권 계약(아래에 정의됨)의 조건을 수정합니다. "대출 계약"은 해당되는 경우 채권과 관련된 각 대출 계약을 말하며 "NY 채권 계약"은 NY 채권이 발행된 데 따른 계약을 의미합니다. "계약"은 해당되는 경우 채권이 발행되는 데 따른 각 계약을 의미합니다.
이전에 발표 한대로 2021 년 10 월 5 일, 은밀한 Mergeco, Inc, 델라웨어 EQT Infrastructure와 제휴한 특정 투자 펀드의 계열사인 Corporation(이하 "합병 하위")이 특정 개정안("제안된 수정안")에 대한 채권 보유자로부터 동의 요청(각각 "동의 요청")을 시작했습니다. 해당 대출 계약 및/또는 NY 채권 계약. 제안된 수정안을 승인하려면 각각의 경우에 해당 계약에 따라 발행된 채권의 총 원금 총액의 과반수 이상의 관련 보유자의 동의가 필요합니다("필요한 동의").
이전에 발표된 합병 계약과 관련하여 동의 요청이 진행되고 있으며, 이에 따라 합병 Sub는 회사와 합병(이하 "합병")되며, 회사는 본 합병에서 존속 법인으로 유지됩니다. Covert Intermediate, Inc.의 전액 출자 자회사로서, 델라웨어 법인(이하 “모기업”). 합병은 대출 계약 및 NY 채권 계약에 따른 "지배권 변경"을 구성하며, 이에 따라 해당 채권에 대한 "지배권 변경 제안"(대부 계약 및 NY 채권 계약에 정의됨)이 발생합니다. 대출 계약 또는 NY 채권 계약. 동의 요청은 날짜의 동의 요청 진술서에 명시된 이용 약관의 적용을 받습니다. 2021 년 10 월 5 일 ("동의 요청 진술").
현재 5:00 p.m., 뉴욕시 시간에 2021 년 10 월 15 일, 각 동의 요청에 대한 동의 날짜, 본 합병은 각 동의 요청에 대해 정보, 표 및 지불 대리인(아래에 정의됨)으로부터 채권이 유효하게 입찰되었으며 철회되지 않았으며 동의가 유효하게 전달되었음을 통지받았습니다. 제안된 수정안에 대한 해당 계약에 따라 요구되는 필수 동의 임계값을 초과하는 금액으로 취소되지 않습니다.
제안된 수정안에 대한 필수 동의를 받은 결과 2021 년 10 월 21 일, Niagara Area Development Corporation 및 NY Bonds 수탁자는 NY Bonds Indenture에 대한 최초의 신탁 계약서("보충 계약서")를 실행하고 전달하며, 회사와 해당 채권 발행사는 수정안(각각, 각 경우에 적용 가능한 제안된 수정안을 설명하는 해당 대출 계약에 대한 "수정안" 및 집합적으로 "수정안"). 제안된 수정안은 해당 대출 계약 및/또는 본건 합병과 관련된 NY 채권 계약의 해당 채권 시리즈와 관련하여 "지배권 변경 제안"을 하기 위한 요건의 제거 및 "지배권 변경"의 정의에 따라 비상장 회사.
특정 대출 계약 및/또는 NY 채권 계약과 관련된 추가 계약과 관련된 각 수정안은 시행되고 해당 채권과 관련된 동의 수수료가 지불될 때 유효하고 구속력이 있으며 집행 가능합니다. 또한, 본건 합병과 관련하여 체결일로부터 60일 이내에 본건건건과 관련하여 체결될 특정 부채 융자 시설의 보증인이 될 회사의 특정 자회사는 해당 대상자에게 보증을 제공할 것입니다. 각 시리즈의 채권에 대한 회사의 의무를 공동 및 개별적으로 보증하는 수탁자.
각 동의 요청의 일부로 동의 수수료를 지불해야 하는 합병 Sub의 의무는 실질적으로 동시 종료되는 합병과 특정 다른 조건의 충족 또는 포기를 전제로 합니다.
이 발표는 증권 판매 제안이나 증권 구매 제안 권유를 구성하지 않습니다. 각 동의 요청은 동의 요청 진술에 따라서만 이루어집니다. 동의 요청은 증권, 블루 스카이 또는 해당 관할권의 기타 법률을 준수하지 않는 관할권에서 채권 보유자에게 제공되지 않습니다. 증권법 또는 블루스카이법에 따라 허가된 브로커 또는 딜러가 동의 요청을 하도록 요구하는 모든 관할권에서 이러한 동의 요청은 해당 관할권의 법률에 따라 사용이 허가되었습니다.
Barclays Capital Inc.는 동의 권유를 위한 권유 대리인(이러한 자격으로 "모집 대리인") 역할을 하고 있습니다. DF King & Co., Inc.는 동의 요청을 위한 정보, 표 및 지불 대리인(이러한 자격에서 "정보, 표 및 지불 대리인") 역할을 합니다. BofA Securities, Inc.는 동의 권유를 위한 리마케팅 에이전트(이러한 자격으로 "리마케팅 에이전트") 역할을 하고 있습니다.
동의 요청 진술서에 대한 요청은 (212) 269-5550(중개인 및 은행의 경우) 또는 (866) 828-6934(기타 모든 경우)로 DF King & Co., Inc.로 보낼 수 있습니다. [이메일 보호].
동의 요청과 관련된 질문이나 지원 요청은 (212) 449-5081로 BofA Securities, Inc.에 문의할 수 있습니다.
EQT 정보
EQT는 목적 중심의 글로벌 투자 조직으로 67 억 유로 26 개의 활성 펀드에서 관리중인 자산에서. EQT 펀드는 포트폴리오 회사가 유럽, 아시아 태평양 총 매출이 약 29 억 유로 175,000 명 이상의 직원. EQT는 포트폴리오 회사와 협력하여 지속 가능한 성장, 운영 우수성 및 시장 리더십을 달성합니다.
Covanta 정보
Covanta는 지속 가능한 폐기물 및 에너지 솔루션을 제공하는 세계적 리더입니다. 매년 Covanta의 현대식 폐기물 에너지 (“WtE”) 시설은 지자체 및 기업에서 발생하는 약 21 만 톤의 폐기물을 깨끗하고 재생 가능한 전기로 안전하게 전환하여 600,000 만 가구에 전력을 공급하고 XNUMX 만 톤의 금속을 재활용합니다. 방대한 처리 및 재활용 시설 네트워크를 통해 Covanta는 오늘날 가장 복잡한 환경 문제에 대한 솔루션을 찾는 기업에게 포괄적 인 산업 자재 관리 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 www.covanta.com.
미래 예측 진술
이 보도 자료의 특정 진술은 27년 증권법 섹션 1933A("증권법"), 21년 증권 거래법 섹션 1934E("교환법")에 정의된 "미래 예측" 진술을 구성할 수 있습니다. 1995년 민간 증권 소송 개혁법("PSLRA") 또는 증권 거래 위원회("SEC")에서 발표한 모든 내용은 수시로 수정될 수 있습니다. 미래예측진술은 회사 또는 합병하청의 경영진이 미래에 의도하거나 예상하거나 예상하거나 예상하거나 발생할 수 있는 활동, 이벤트 또는 개발을 다루는 내용입니다. 이는 과거 경험과 추세, 현재 경제 및 산업 상황, 예상되는 미래 발전 및 기타 관련 요인에 비추어 경영진의 가정과 평가를 기반으로 합니다. 이는 미래의 성능이나 실제 결과를 보장하지 않습니다. 개발 및 비즈니스 결정은 미래 예측 진술에서 예상한 것과 다를 수 있습니다. 동의 권유 및 합병에 관한 진술을 포함하되 이에 국한되지 않는 미래예측 진술에는 회사, 자회사 및 공동의 실제 결과, 성과 또는 성과를 유발할 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소가 포함됩니다. 벤처 또는 산업 결과, 이러한 미래 예측 진술, 특히 본건 합병 및 동의 요청에 대한 종결 조건의 충족에 의존하는 본건 합병에 의해 표현되거나 암시된 미래 결과, 성과 또는 성과와 실질적으로 다른 경우 사업 결합 또는 동의 요청이 완료될지 여부 또는 시기에 대해 보장할 수 없습니다. 추가 정보는 양식 2020-K에 대한 회사의 10년 연례 보고서의 미래 예측 진술에 관한 주의 사항과 종료된 기간 동안 양식 10-Q에 대한 회사의 가장 최근 분기 보고서의 위험 요소를 참조하십시오. ２０２３년 ６월 ２８일. 합병 Sub와 회사는 그러한 진술의 기반이 되는 기대, 사건, 조건 또는 상황의 변경을 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트 또는 수정을 공개적으로 발표할 의무 또는 약속을 명시적으로 부인합니다.
추가 정보를 찾을 수 있는 곳
이 커뮤니케이션은 매도 제안이나 증권 매수 제안 권유, 투표 또는 승인 권유를 구성하지 않습니다. 이 커뮤니케이션은 Covanta와 EQT Infrastructure 계열사 간의 제안된 합병과 관련하여 권유 자료로 간주될 수 있습니다. 제안된 합병과 관련하여 Covanta는 SEC에 위임장을 제출했습니다. 보안 보유자는 위임장에 중요한 정보가 포함되어 있으므로 이를 읽어보는 것이 좋습니다. 보안 보유자는 위임장 진술서 및 Covanta가 SEC에 제출한 기타 문서의 무료 사본을 얻을 수 있습니다. http://www.sec.gov. 대리 진술서 및 Covanta가 SEC에 제출한 기타 서류의 무료 사본도 해당 회사에서 얻을 수 있습니다. Covanta가 SEC에 제출한 문서의 무료 사본은 Covanta의 투자자 관계 웹사이트에서 무료로 사용할 수 있습니다. https://investors.covanta.com/.
권유 참가자
Covanta와 그 이사 및 임원은 제안된 합병과 관련하여 Covanta 주주의 대리인 권유에 참여하는 것으로 간주될 수 있습니다. Covanta의 이사 및 임원에 대한 정보는 종료된 회계 연도의 Form 10-K에 대한 연례 보고서에 명시되어 있습니다. 2020 년 12 월 31 일, SEC에 제출 된 2021년 ２월 19일. 주주는 제안된 합병에 관한 위임장을 읽어 그러한 참가자의 이익에 관한 추가 정보를 얻을 수 있습니다.
출처 : Covanta Holding Corporation
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