의 창립 파트너인 앤드류 스콧(Andrew Scott)은 초기 스타트업 투자자 7percent Ventures는 Soho 회원 클럽에서 내 맞은편에 앉아 편안한 요가나 사이클링 장비를 입고 셔츠와 재킷을 입어도 과한 옷을 입은 듯한 느낌을 줍니다. 방을 둘러보니 다른 멤버들도 운동복을 입고 있다. 분명히, 세계는 전염병 이후로 나아갔습니다.
Scott이 말하는 방식과 그의 전달에 대해 나쁜 의미가 아니라 그의 비전이 있다는 면에서 Tony Blair를 생각나게 하는 무언가가 있습니다. 그리고 Scott이 가지고 있는 비전은 우리의 삶을 변화시킬 수십억 달러 규모의 기업이 되는 아주 초기 단계의 기업에 대한 첫 번째 확인을 만드는 것입니다.
그리고 Scott은 그가 말하는 내용을 알고 있습니다. 7%의 초기 투자 중 하나는 Oculus, Facebook은 2년에 2014억 파운드에 인수한 VR 게임 헤드셋 회사입니다. 지난 달 Facebook은 이름을 Meta로 변경한다고 발표하면서 우리 모두가 미래에 VR 메타버스에서 살게 될 것이라는 비전을 강조했습니다.
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7%는 지금까지 90개의 스타트업을 지원했으며 46개의 개별 포트폴리오를 통해 모든 현금을 배치할 때까지 120개 이상의 회사에 총 XNUMX만 달러를 투자할 계획입니다.
Scott과 그의 파트너인 Andrew Gault가 개인적으로 자금을 지원한 포트폴리오 #1은 48개의 신생 기업에 각각 £25,000에서 £250,000에 이르는 금액을 투자했습니다.
이 쌍은 Atomico 및 Draper Esprit와 함께 British Business Bank의 Enterprise Capital Scheme을 포함한 다른 VC에 투자하여 포트폴리오 #40를 위해 2천만 달러를 모금했습니다. Wise의 공동 설립자인 Taavet Hinrikus를 비롯한 엔젤 투자자 설립자들도 두 번째 포트폴리오를 지지했습니다.
이 두 번째 포트폴리오는 각 사업의 다른 비율을 위해 각 신생 기업에 300,000파운드를 투자하고 Scott은 그의 돈이 10년 동안 묶여 있을 것으로 예상합니다.
Scott은 다음과 같이 말합니다. "회사가 얼마나 크거나 작을지 그리고 어느 정도가 거의 불가능할 것인지를 예측하기 위해 고정 수표 크기를 사용하는 것이 훨씬 낫다는 것을 깨달았습니다."
초기 단계 투자자는 지금까지 128x 현금 현금 배수, 30x 및 7x를 포함하여 XNUMX개의 출구를 가지고 있습니다.
Scott이 찾고 있는 것은 기술이 혁신적이거나 침체된 시장을 혼란에 빠뜨리고 있기 때문에 잠재적인 수십억 또는 수조 달러의 시장을 다루는 회사입니다.
Scott은 다음과 같이 말합니다. “매우 혁신적이거나 수백만 명의 사람들에게 영향을 미칠 기술이어야 합니다. 이 초기 단계에서 무엇보다 창업자에 관한 것입니다. 그리고 우리가 찾는 것은 야망입니다. 우리는 뭔가를 배운 회의에서 벗어나고 싶습니다.”
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7percent Ventures는 두 가지 관심 분야가 있습니다. 양자 컴퓨팅, AI, 뇌 제어 인터페이스 및 로봇 공학을 포함하는 "딥 테크"를 사용하여 초기 시장의 문제를 해결하는 것과 "변형"을 사용하여 기존 기술을 활용하는 것입니다. 솔루션이지만 후진 시장이나 오래된 부문에 적용하여 뒤집습니다.
예를 들어 7%가 찾고 있는 스타트업의 종류는 딥 테크 측면에서 Scott이 지적한 것입니다. 범용 양자, 사용 가능한 양자 컴퓨터를 개발 중인 Sussex University에서 분사한 신생 기업입니다. 그러한 컴퓨터는 새로운 재료를 만들거나 질병, 단백질 접힘, 유체 역학 및 날씨 예측에 대한 새로운 치료법을 찾는 것을 가속화할 것입니다.
Scott은 다음과 같이 말합니다. 누군가 확장할 수 있는 컴퓨터를 구축하면 가능성은 무한합니다.”
시장을 변화시키는 것과 관련하여 Scott은 강조합니다. 플렉스 포트, $1.2조 시장을 다루는 화물 운송 솔루션.
이 펀드는 연간 약 2,000건의 제안을 받지만 Universal Quantum의 경우처럼 종종 나가서 투자하고 싶은 신생 기업을 찾습니다.
그 이정표를 달성하십시오
7percent Ventures는 신생 기업의 이사회에 참여하지 않으며 창업자가 미래 투자를 준비하는 데 도움이 되는 첫 해에 가치의 대부분을 보고 있습니다.
Scott은 다음과 같이 말합니다. 우리의 임무는 전략에 동의하여 더 많은 자금을 모으기 위해 이정표를 달성할 수 있도록 하는 것입니다.
“내가 일찍 투자하는 것을 좋아하는 이유 중 하나는 우리가 결국 창업자와 같은 테이블에 앉기 때문입니다. 설립자에게 좋은 것은 우리에게도 좋습니다. 우리는 전 창업자로서 그들의 이해관계가 일치하기 때문에 그들의 친구가 될 수 있습니다.”
'당신의 야망 수준에 맞지 않는 사람들의 피드백은 무시하세요'
재학 중 첫 번째 IT 컨설팅 회사를 시작한 후 18년 동안 7개의 신생 기업을 시작한 Scott은 선견지명이 있는 신생 기업을 위해 자금을 조달하려는 좌절감 때문에 2001% Ventures를 공동 설립했다고 말합니다. 유럽에서. Scott은 그의 시작 아이디어 중 일부 측면에서 곡선보다 앞서 있었다고 말하는 것이 공정할 것입니다. XNUMX년, 페이스북 이전에 그는 모바일 소셜 네트워크를 시작했으며, 다른 웹사이트는 세계가 Joe Wikes에 대해 듣기도 전 전화 접속 모뎀 시대에 가정 피트니스 코칭을 제공했습니다.
“제 모든 스타트업은 시장에 너무 일찍 출시되었습니다. “우리 회사 중 일부는 성공했지만 일부는 실패했습니다. 당시 유럽에서는 새로운 아이디어를 위한 기금 마련이 정말 어려웠습니다. 유럽에서 기발한 아이디어를 위해 돈을 모으는 것은 여전히 어렵습니다.
“창업자로서 돈을 벌 수 없는 일에 투자하기 위해 7퍼센트 벤처를 만들었습니다.”
그의 좌절은 그의 공동 설립자 Andrew Gault도 공유했습니다. 그는 2008년에 유럽 VC로부터 게임 네트워킹 솔루션에 대한 투자를 유치하기 위해 40개월을 보냈지만 서해안에서 한 달 만에 340천만 달러를 모금했습니다. 그 회사는 Sony에 매각되었습니다. XNUMX년 후 XNUMX억 XNUMX천만 달러.
Scott은 다음과 같이 말합니다. "우리 둘 다 유럽에서 충분한 자금을 조달할 수 없다는 좌절감을 공유하며 서부 해안에서 자금을 조달한 경험을 유럽으로 가져오고 싶었습니다."
큰 비전
그의 경험에 따르면 유럽 벤처 캐피털은 기존 수익을 개념 증명으로 보고 싶어하는 신생 기업을 지원하는 데 너무 보수적입니다. 그는 영국 창업자들이 큰 비전에 집중하기보다 수익을 증명해야 하는 경우가 너무 많다고 말합니다. 말 앞에 수레를 두는 것입니다. 그는 Elon Musk와 같은 사람은 인류가 행성 간 종이 되는 비전을 가지고 있으며 SpaceX 및 Tesla와 같은 회사가 모두 이를 반영한다고 말합니다.
Scott은 다음과 같이 말합니다. “비전의 규모를 두려워하지 않는 투자자를 찾으십시오. 창업자들은 종종 투자자들이 두려워할 것이라고 생각하기 때문에 더 많은 자금을 조달하는 것이 더 어렵다고 생각하지만 실제로는 그 반대입니다. 초기에 북극성 지표는 반드시 수익 자체가 아니라 전체 시장을 지배하기 위한 여정의 견인력을 나타내는 것이어야 합니다. 투자자가 듣고 싶어 하는 것을 피칭하려고 하지 마십시오.
“그들이 당신의 말을 좋아하지 않는다면 당신에게 적합한 투자자가 아닙니다. 당신의 야망 수준에 맞지 않는 사람들의 피드백을 무시하십시오. 미국인들은 오늘 안전하게 노는 것보다 미래의 시장을 지배하는 것이 중요하다는 것을 이해합니다.”
