벤처 지원 스타트업과 관련된 거래는 전략적 및 사모 펀드 구매자가 현금을 유지하기로 결정하고 스타트업 가치가 얼마나 떨어질지 기다리면서 작년에 8년 만에 최저치를 기록했습니다.

작년에 거래가 저조한 것은 놀라운 일이 아니지만 작년에 매각된 VC 지원 스타트업의 부족은 놀라운 일이 될 수 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 벤처 지원 스타트업이 1,738개만 인수되었습니다. 이는 2015개의 스타트업이 인수된 1,687년 이후 가장 낮은 금액입니다. Crunchbase 데이터 당.

이 수치는 31년 2,507건의 거래에서 2022%, 21년보다 2021% 감소한 수치입니다.

지난해에도 마찬가지로 수치는 나아지지 않았습니다. 실제로 340분기에 성사된 거래는 XNUMX건에 불과해 분기별로 감소했습니다.

VC가 지원하는 기업과 관련된 거래가 10년 만에 최저치를 기록하면서 미국에서도 마찬가지였습니다. 2023년에는 미국 기반의 VC 지원 회사와 관련된 824건의 거래만 완료되었으며, 이는 30년에 비해 2022% 감소한 수치이며 710년에 2013건의 거래가 체결된 이후 가장 적은 수입니다.

글로벌 추세와 마찬가지로 미국 시장도 지난 2년간 기본적으로 분기별 하락세를 보였다.

문제

거래 부족은 벤처 캐피탈리스트에게 치명적일 수 있습니다. M&A는 벤처 투자자가 투자로부터 유동성을 되찾는 주요 방법입니다. 작년에 IPO 시장이 얼어붙으면서 거래가 더욱 중요해졌습니다. 즉, 투자자들이 현금을 볼 수 있는 다른 옵션이 닫혔기 때문입니다.

경기둔화는 우려스럽긴 하지만 충격적이지는 않습니다. 많은 스타트업의 가치가 2021년 최고치에서 급락하는 것을 지켜보는 동안 현금은 더 비싸졌습니다(분명히 AI의 경우를 제외하고).

이로 인해 잠재적 인수자들은 현금을 보유하고 시장 바닥을 기다리면서 관망 게임을 하게 되었습니다. 일부 회사는 자신의 주식이 시장에서 과소평가되었다고 느꼈기 때문에 전략적 인수자들은 회사를 인수하기 위해 주식 거래를 하는 데에도 신중을 기했습니다.

그렇다고 큰 거래가 없었다는 것은 아닙니다. Crunchbase에 따르면 벤처 지원 기업과 관련된 3건의 거래가 지난해 전 세계적으로 XNUMX억 달러를 넘어섰습니다.

크리스탈 공

그러나 그것은 확실히 이상치였습니다. 작년에는 큰 거래, 그리고 실제로는 모든 거래가 거의 없었습니다.

이제 질문은 이렇습니다. 이번 새해에는 어떤 결과가 나올까요? 게임에 참여하는 사람들은 다양한 의견을 갖고 있는 것 같지만 대부분 거래가 어느 정도 활발해질 것으로 기대합니다.

"3~9개월 후에는 가치 평가가 계속 하락하면서 상황이 좋아지는 것을 보게 될 것입니다."라고 말했습니다. 우메시 파드발, 전무이사 톰 베스트 벤처 사이버 보안, 클라우드, AI 인프라 부문에 대한 투자에 중점을 두고 있습니다.

Padval 님이 추가했습니다 느린 벤처 자금 조달 시장 일부 회사에서는 댄스 파트너를 찾는 것 외에는 선택의 여지가 없을 수도 있습니다.

나빈 차다, 캘리포니아주 멘로파크 상무이사 메이필드 펀드 1, 2023년 가장 뜨거운 부문이 올해 더 많은 활동에 박차를 가할 것이라고 말했습니다.

Chaddha는 “공공 기업들은 현금을 비축하고 있습니다.”라고 말하면서 이들 기업은 2008년 경기 침체기보다 현재 더 많은 현금을 보유하고 있다고 덧붙였습니다. “그들은 특히 AI에 투자하고 싶어합니다.”

다른 사람들도 역사적 선례를 보면서 낙관적입니다.

"3년 연속으로 다운된 적은 없었습니다. 그래서..."라고 말했습니다. 댄 내쉬, 전무 이사 겸 투자 은행 책임자 Cohen & Company 자본 시장.

내쉬는 사이버, 암호화폐, 반도체, AI와 같은 분야가 모두 2024년을 작년보다 조금 더 좋게 만드는 데 도움이 될 것이라고 말했다.

Nash는 "지금은 모두가 관심을 갖고 있다"고 말하며 올해 2분기나 상반기에 더 많은 거래 활동이 일어날 수 있다고 덧붙였습니다.

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그림 : 돔 구즈만

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• 출처: https://news.crunchbase.com/ma/vc-backed-startup-acquisitions-ai-crypto/