- 23andMe는 개인화 된 건강 및 웰빙 경험을 제공하는 선도적 인 소비자 유전학 및 연구 회사로, 신약 개발을위한 유망한 새로운 목표를 빠르게 발견 할 수있는 통찰력을 확보하기 위해 최고의 유전 데이터베이스를 구축했습니다.
- 거래는 23andMe의 소비자 건강 및 치료 사업 전반에 걸쳐 주요 성장 이니셔티브에 대한 추가 투자 자금을 제공 할 것입니다.
- 이 거래는 약 23 억 달러의 총 기업 가치로 3.5andMe의 자본금의 발행 주식을 평가할 것입니다.
- 23andMe CEO 겸 공동 창립자 Anne Wojcicki와 Virgin Group의 Richard Branson 경은 각각 25 억 250 천만 달러의 PIPE에 XNUMX 만 달러를 투자하고 있으며 Fidelity Management & Research Company LLC, Altimeter Capital, Casdin Capital 및 Foresite Capital을 비롯한 주요 기관 투자자들이 참여하고 있습니다.
- 합병 회사의 견적 현금 잔고는 마감시 900 억 달러를 초과합니다.
- 23andMe의 현재 주주는 합병 된 회사의 81 %를 소유하게됩니다.
SUNNYVALE, CA 및 NEW YORK, 4 년 2021 월 23 일 / PRNewswire / — 선도적 인 소비자 유전학 및 연구 회사 인 XNUMXandMe, Inc. 및 VG Acquisition Corp. (NYSE : VGAC), Virgin Group이 후원하는 특수 목적 인수 회사는 오늘 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했습니다. 2021 년 XNUMX 분기로 추정되는 거래가 완료되면 VGAC는 뉴욕 증권 거래소 (NYSE) 시세 기호를 변경하고 결합 된 회사의 증권은 시세 기호“ME”로 거래됩니다.
23andMe 개요
23andMe의 임무는 사람들이 인간 게놈에 접근하고 이해하며 혜택을받을 수 있도록 돕는 것입니다. 이 회사는 소비자에게 직접 유전자 검사를 개척하여 소비자에게 유전 건강 위험, 조상 및 특성에 대한 고유하고 개인화 된 정보를 제공했습니다. 23andMe는 처방전없이 구입할 수있는 건강 및 보균자 상태 보고서에 대해 여러 FDA 승인을받은 유일한 소비자 유전자 검사 회사입니다. 이 회사는 고객이 건강 관리에 대한 더 나은 결정을 내리는 데 사용할 수있는 정보를 제공하여 더 건강한 삶을 살 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
23andMe는 고객에게 유전자 연구에 참여할 수있는 옵션을 제공합니다. 현재까지 80 % 이상의 고객이 참여하기로 결정했습니다. 유전자 연구를위한 최고의 재 접촉 데이터베이스를 만드는 데 도움이 된 이번 참여를 통해 23andMe는 유전형 및 표현형 데이터를 분석하고 새로운 유전 적 통찰력을 발견 할 수 있습니다. 이러한 통찰력은 건강, 치료 및 기타 영역에서 미래의 기회를 열어줍니다. 23andMe의 전담 치료 그룹은 회사의 연구 플랫폼을 활용하여 심각한 의료 요구 사항이 충족되지 않은 환자를위한 새로운 치료법을 발견합니다. 이 회사는 종양학, 호흡기, 심혈관 질환 등에 이르는 30 개 이상의 치료 프로그램으로 구성된 광범위한 파이프 라인을 생성했습니다.
“동료 산업 혁신 자이자 23andMe의 초기 투자자로서, 우리는 비즈니스의 다음 단계에 다가 가면서 개인화 된 의료 및 의학을 혁신 할 새로운 기회를 창출 할 Sir Richard Branson 및 VG Acquisition Corp.와 파트너 관계를 맺게되어 기쁩니다. 23andMe의 CEO 겸 공동 창립자 인 Anne Wojcicki는 말했습니다. “우리는 항상 소비자가 의료 서비스를 주도해야한다고 믿었으며, 전체 경험을 대규모로 개인화하여 개인이 자신의 건강과 웰빙에 대해보다 적극적으로 대처할 수 있도록 지원할 수있는 큰 기회가 있습니다. 유전학 기반 접근 방식을 통해 우리는 근본적으로 의료의 연속성을 바꿀 수 있다고 믿습니다.”
Virgin Group 설립자 인 Richard Branson 경은“우리가 SPAC을 위해 검토 한 수백 개의 회사 중 23andMe는 나머지 회사보다 우위에 서 있습니다. “초기 투자자로서 23andMe가 엄청난 성장 잠재력을 가진 회사로 발전하는 것을 보았습니다. 소비자에게 권한을 부여하려는 Anne의 비전과 우리의 지원을 통해 23andMe가 더 많은 사람들의 삶에 긍정적 인 변화를 가져 오는 것을 보게되어 기쁩니다.”
주요 거래 조건
4 년 2021 월 XNUMX 일, VG Acquisition Corp. (NYSE : VGAC)는 주식 및 현금 융자를 통해 23andMe와 결합하기위한 최종 계약을 체결했습니다. 사업 결합의 가치는 23andMe이며 기업 가치는 약 3.5 억 달러입니다.
이 거래는 VG Acquisition Corp.의 신탁 계정에 보유 된 최대 759 억 509 만 달러의 현금과 $ 250에 가격이 책정 된 10.00 억 23 천만 달러의 보통주 사모 배치 (PIPE)를 통해 최대 25 억 XNUMX 만 달러의 총 수익을 제공 할 것으로 예상됩니다. 주당. Virgin Group의 창립자 인 Richard Branson 경과 XNUMXandMe의 CEO 겸 공동 창립자 인 Anne Wojcicki는 각각 PIPE에 XNUMX 만 달러를 투자하고 있으며 Fidelity Management & Research Company LLC, Altimeter가 관리하는 펀드를 포함하여 선도적 인 기관 투자자들이 참여하고 있습니다. Capital, Casdin Capital 및 Foresite Capital.
거래의 일환으로 23andMe의 기존 지분 보유자는 합병 회사에 지분의 100 %를 롤백합니다. VG Acquisition Corp.의 공개 주주가 상환권을 행사하지 않는다고 가정하면 23andMe는 운영 자금을 조달하고 신규 및 기존 성장 이니셔티브를 지원하기 위해 최대 984 억 XNUMX 만 달러의 현금으로 자본화됩니다.
23andMe와 VG Acquisition Corp.의 이사회에서 만장일치로 승인 된 거래는 VG Acquisition Corp.의 주주 및 기타 관례적인 마감 조건의 승인을 받아야합니다. 거래는 2021 년 XNUMX 분기에 마감 될 것으로 예상됩니다.
거래 조건에 대한 자세한 설명과 계약 및 합병 계획 사본은 VG Acquisition Corp.에서 미국 증권 거래위원회 (“SEC)에 제출하는 현재 보고서에 포함됩니다. ”). VG Acquisition Corp.은 거래와 관련하여 SEC에 등록 명세서 (대리 명세서 / 안내서 포함)를 제출합니다.
고문
Citi는 23andMe의 수석 재무 고문, 자본 시장 고문 및 배치 대행자로 활동하고 있습니다. Morgan, Lewis & Bockius LLP는 23andMe의 법률 고문으로 근무하고 있습니다.
Credit Suisse는 VG Acquisition Corp의 수석 재무 고문, 자본 시장 고문 및 배치 에이전트로 활동했습니다. LionTree Advisors는 재정 고문으로 활동했으며 Davis Polk & Wardwell LLP는 VG Acquisition Corp.의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
투자자 관리 프레젠테이션
23andMe와 VG Acquisition Corp. 경영진은 투자자 프레젠테이션을 검토하기 위해 4 년 2021 월 8 일 오전 00시에 컨퍼런스 콜을 개최 할 예정입니다. 회의 통화는 다음에서 액세스 할 수 있습니다. https://mediacenter.23andme.com/company/investors/. 웹 캐스트 녹음은 컨퍼런스 콜 후 VG Acquisition Corp.을 통해 온라인으로 제공됩니다. https://vgacquisition.com/investor-relations/ 및 23andMe https://mediacenter.23andme.com/company/investors/. 프레젠테이션은 또한 SEC 웹 사이트에서 볼 수있는 Form 8-K에 대한 현재 보고서에 대한 전시회로 VG Acquisition Corp.에 의해 SEC에 제출 될 것입니다. www.sec.gov.
23andMe 소개
캘리포니아 서니 베일에 본사가있는 23andMe, Inc.는 선도적 인 소비자 유전학 및 연구 회사입니다. 2006 년에 설립 된이 회사의 사명은 사람들이 인간 게놈에 접근하고 이해하고 혜택을받을 수 있도록 돕는 것입니다. 23andMe는 유전자 건강 보고서에 대해 여러 FDA 승인을받은 유일한 회사로서 유전자 정보에 대한 직접 액세스를 개척했습니다. 이 회사는 유전자 연구를위한 세계 최대의 크라우드 소싱 플랫폼을 만들었으며 고객의 80 %가 참여하기로 선택했습니다. 23andMe 연구 플랫폼은 광범위한 질병의 유전 적 토대에 관한 180 개 이상의 출판물을 생성했습니다. 이 플랫폼은 또한 23andMe Therapeutics 그룹에 힘을 실어 현재 다른 치료 분야 외에도 종양학, 호흡기 및 심혈관 질환을 포함한 다양한 질병 분야에서 인간 유전학에 뿌리를 둔 약물 발견 프로그램을 추구하고 있습니다. 자세한 정보는 www.23andMe.com.
VG Acquisition Corp. 정보
VG Acquisition Corp.은 합병, 합병, 주식 교환, 자산 취득, 주식 매입, 재조직 또는 하나 이상의 사업체와 유사한 사업 결합을 수행하기 위해 설립되었습니다. 경영진에는 회사 설립자이자 유명한 글로벌 기업가이자 Virgin Group의 설립자 인 Sir Richard Branson이 포함됩니다. Virgin Group의 최고 경영자이며 Virgin Group의 전략적 개발, 전 세계 브랜드 라이센싱 및 다양한 회사에서 Virgin Group을 대신하여 직접 투자 관리를 담당하는 회사의 최고 경영자 겸 이사 인 Josh Bayliss 세계에서; 및 Virgin Group의 최고 투자 책임자이며 북미에서 Virgin Group의 투자 팀 및 포트폴리오를 관리하는 책임을 맡고있는 회사의 CFO 겸 이사 인 Evan Lovell. 자세한 정보는 https://vgacquisition.com/.
미래 예측 진술
이 커뮤니케이션에는 VG Acquisition Corp. ( "VG")와 23andMe, Inc. ( "23andMe") 간의 합병 ( "거래")의 예상시기 및 이점에 관한 진술을 포함한 특정 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. "예상하다", "믿다", "계속하다", "할 수있다", "추정하다", "기대하다", "의도하다", "할 수있다", "가능하다", "계획하다", "가능하다", "잠재적", "예측", "프로젝트", "해야한다", "할 것"및 이와 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별 할 수 있지만, 이러한 단어가 없다고해서 진술이 미래 예측이 아님을 의미하지는 않습니다. 여기에 포함 된 미래 예측 진술은 미래의 발전과 잠재적 인 영향에 관한 23andMe의 현재 기대와 신념을 기반으로하지만 이것이 예상대로 될 것이라는 보장은 없습니다. 이러한 미래 예측 진술에는 여러 위험, 불확실성 (일부는 23andMe의 통제를 벗어남) 또는 실제 결과 또는 성능이 이러한 미래 예측 진술에 의해 표현되거나 암시 된 것과 실질적으로 다를 수있는 기타 가정이 포함됩니다. 이러한 요소에는 다음과 같은 사항이 포함됩니다. 거래를 완료 할 수 없음; 필수 담보 보유자 승인을받지 못하거나 다른 종결 조건의 실패를 포함하여 제안 된 거래의 예상 이익을 인식 할 수 없음; 및 제안 된 거래와 관련된 비용. 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 VG 및 23andMe는 새로운 정보, 향후 이벤트 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를지지 않습니다.
추가 정보
VG는 양식 S-4에 대한 등록 명세서를 SEC에 제출할 계획이며, 여기에는 VG의 예비 대리 명세서와 안내서가 포함됩니다. 최종 위임장 및 기타 관련 문서는 사업 결합에 대한 투표를 위해 설정되는 기록 날짜를 기준으로 VG 주주에게 우편으로 발송됩니다. VG의 주주 및 기타 이해 관계자는 해당 문서에 VG, 23andMe 및 거래에 대한 중요한 정보가 포함되어 있기 때문에 가능한 경우 예비 위임장 및 그에 대한 수정 및 최종 위임장을 읽어 보는 것이 좋습니다. 주주는 VG Acquisition Corp. 65 Bleecker Street, 6th Floor, New York NY 10012로 요청을 전달하여 무료로 등록 명세서 및 위임장 / 안내서의 사본을 얻을 수 있습니다. SEC에 제출 된 VG의 연례 보고서 및 기타 보고서는 SEC의 인터넷 사이트 (http://www.sec.gov).
이 커뮤니케이션은 증권 매도 제안이나 제안 권유, 투표 또는 승인 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 이루어질 관할권에서 증권 매각이 있어서는 안됩니다. 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법입니다.
권유 참가자
VG, 23andMe 및 해당 이사, 임원, 기타 경영진 및 직원은 거래와 관련하여 VG 주주로부터 대리인을 모집하는 데 참여하는 것으로 간주 될 수 있습니다. VG의 이사 및 임원의 제안 된 거래에 대한 이름과 이해 관계에 대한 정보는 SEC에 제출 한 VG의 서류에 포함되어 있습니다. 모집 과정에서 그러한 잠재적 참여자의 이익에 관한 추가 정보는 SEC에 제출 될 때 등록 명세서 (그리고 최종 대리 명세서 / 안내서에 포함됨) 및 기타 관련 문서에도 포함됩니다.
출처 23andMe, Inc.
관련 링크
출처 : PR Newswire – 23andMe, Virgin Group의 VG Acquisition Corp.와 합병하여 인간 유전학을 통해 개인화 된 의료 및 치료 개발을 혁신하기 위해 공개적으로 거래되는 회사로 전환
