새해를 맞이하면서 2023년을 되돌아보고 2024년이 어떤 모습일지에 대한 단서를 제공하는 것이 좋습니다. APAC의 유망한 핀테크 리더에 대해 알아보기 위해 오늘 APAC에서 2023년 최대 규모의 VC 지원 핀테크 자금 조달 라운드를 살펴보고 어려운 자금 조달에도 불구하고 역경을 이겨낸 스타트업을 소개합니다. 환경과 세계 경제의 불확실성.

2023년 핀테크 기업으로의 글로벌 벤처 캐피털(VC) 유입은 크게 급감해 46년 같은 기간에 비해 첫 2022개월 동안 XNUMX% 급감했습니다. 따라 S&P Global Market Intelligence의 분석입니다.

핀테크 기업은 29년 1,655월 01일부터 30월 2023일까지 2,684건의 펀딩 라운드를 통해 전년도 같은 기간 동안 54건의 XNUMX억 달러 상당의 펀딩 라운드를 통해 총 XNUMX억 달러를 확보했습니다.

분기별 글로벌 핀테크 펀딩, 출처: S&P Global Market Intelligence, 2023년 XNUMX월

분석에 따르면 지역 동향을 살펴보면 라틴 아메리카에서 핀테크 VC 투자가 가장 급격히 감소하여 72년 3분기부터 2022년 3분기까지 2023% 감소한 것으로 나타났습니다. 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)에서도 비슷한 추세가 관찰되었습니다. 핀테크 VC 투자가 각각 절반 이상, 전년 동기 대비 XNUMX분의 XNUMX 이상 감소한 북미.

3년 2023분기 지역별 글로벌 핀테크 자금 조달, 출처: S&P Global Market Intelligence, 2023년 XNUMX월

반면, 아시아태평양(APAC) 핀테크 펀딩은 회복력을 보여 1.9년 3분기 핀테크 VC 펀딩에서 2023억 달러를 모금했는데, 이는 전년 동기와 거의 비슷한 수준이다. 거래 건수 측면에서 APAC의 핀테크 자금은 38% 감소했는데, 이는 해당 기간 동안 보다 확립되고 성숙한 벤처를 대상으로 더 많은 자금이 확보되었음을 의미합니다.

그렇다면 작년에 APAC에서 핀테크 자금을 확보하는 데 가장 성공적인 스타트업은 누구였습니까?

PhonePe – 850억 XNUMX천만 달러, Growth Equity VC, 인도

인도 결제 앱 PhonePe 보안 850년 총 자본금은 2023억 12천만 달러로 평가액은 2023억 달러에 이릅니다. 새로운 투자는 PhonePe가 2023년 초에 Pincode라는 하이퍼로컬 상거래 앱을 출시하는 등 공격적으로 제품 제공을 확장하고 있는 시기에 이루어졌습니다. 이번 거래는 XNUMX년 APAC에서 최대 규모의 라운드 핀테크 자금 조달을 나타냅니다.

Pincode는 커미션 없는 플랫폼을 제공하여 전자상거래 환경을 민주화하려는 인도 정부 이니셔티브인 ONDC(Open Network for Digital Commerce)에 의해 구동되며 오프라인과 온라인 쇼핑 경험 간의 격차를 해소하도록 설계되었습니다.

PhonePe는 이 앱이 출시된 지 단 한 달 만에 Google Play 스토어에서 설치 수가 50,000건을 넘어섰고, 5,000년 2023월에는 하루 XNUMX건 이상의 주문을 처리했다고 주장합니다.

2015년에 설립된 PhonePe는 인도의 즉시 결제 시스템인 UPI(Unified Payments Interface) 거래를 장악하고 있습니다. 처리 한 달에 460만 건 이상의 거래가 발생합니다. 이 회사는 350억 45천만 명 이상의 등록 사용자를 보유하고 있으며 전국 XNUMX억 XNUMX천만 개 이상의 오프라인 판매자를 디지털화하는 데 도움을 줬다고 밝혔습니다. PhonePe는 또한 인도 Bharat Bill Pay System(BBPS)의 선두주자로서 BBPS 플랫폼에서 거래의 XNUMX% 이상을 처리합니다.

Micro Connect – 미화 458억 XNUMX만 달러, 시리즈 C, 홍콩

지난 8월 홍콩 기반 핀테크 스타트업 마이크로커넥트(Micro Connect) 보안 신규 및 기존 투자자의 시리즈 C 자금 조달 라운드에서 미화 458억 XNUMX만 달러. 에 따르면 Forbes Asia에 따르면 이번 자금 조달 라운드에서 스타트업의 가치는 1.7억 달러로 평가되었습니다.

중국의 소기업과 글로벌 자본을 연결하는 금융 시장 플랫폼을 운영하는 마이크로 커넥트(Micro Connect)는 수익금을 자사의 상품 제공을 강화하고 소기업 투자를 위한 세계 최대 금융 시장을 개발하기 위한 노력을 지원하는 데 사용할 것이라고 밝혔다. 확장 계획을 지지합니다.

2021년에 설립된 Micro Connect는 중국 본토 전역의 소규모 기업에 대한 글로벌 기관 투자를 촉진합니다. 회사는 식품 및 음료, 소매, 서비스, 문화 및 스포츠 부문의 매장이 저렴한 장기 자본에 접근할 수 있는 Micro Connect(마카오) 금융 자산 거래소(MCEX)라는 일일 수익 공유 교환 플랫폼을 제공합니다.

현재까지 마이크로커넥트 주장 전국 238개 이상의 매장에 9,300억 XNUMX만 달러 이상의 자금을 제공했습니다.

Kredivo – 270억 XNUMX천만 달러, 시리즈 D, 싱가포르

디지털 신용 플랫폼 Kredivo 보안 270월에는 XNUMX억 XNUMX천만 달러 규모의 시리즈 D 자금 조달 라운드가 이루어졌습니다. 회사는 수익금을 다음 용도로 사용할 것이라고 밝혔습니다. 강화 온라인 및 오프라인 BNPL(지금 구매, 나중에 지불) 프로그램, 개인 대출 및 신용 카드(실물 및 가상)를 포함하는 생태계를 확장하고 향후 출시를 지원함으로써 동남아시아 디지털 금융 서비스 산업에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 네오뱅크 브랜드 Krom.

Kredivo CEO Akshay Garg는 Kredivo의 현재 가치 공개를 거부했지만 이야기 2023년 4월 TechCrunch에서는 "역사적으로 모든 평가 라운드에서" 5배에서 3배까지 증가했다고 밝혔습니다. 그는 이제 Kredivo가 인도네시아 최고의 전자상거래 판매자의 총 거래액(GMV) 중 4%~15%를 차지하는 반면, 신용카드는 20~XNUMX%를 차지한다고 덧붙였습니다.

2016년 인도네시아에서 사업을 시작한 크레디보(Kredivo)는 인도네시아와 베트남에서 사업을 펼치고 있는 BNPL 전문기업이다. 회사는 브랜드 Kredivo 및 KrediFazz를 통해 실시간 의사 결정을 기반으로 고객에게 전자상거래, 오프라인 구매 및 개인 대출에 대한 즉각적인 신용 금융을 제공합니다. 크롬 은행 인도네시아 is 그룹의 은행 법인이자 곧 출시될 인도네시아 네오뱅크 Krom의 운영자입니다.

Bolttech – 246억 XNUMX만 달러, 시리즈 B, 싱가포르

싱가포르 보험기술 스타트업 Bolttech 높인 246년 2022월, 2023년 2023월, XNUMX년 XNUMX월에 확보한 XNUMX개의 트랜치로 구성된 시리즈 B 자금 조달 라운드에서 총 XNUMX억 XNUMX만 달러를 확보했습니다. 주장 그 합계는 미국 내 보험 기술에 대한 역대 최대 규모의 시리즈 B 라운드를 나타냅니다.

Bolttech은 시리즈 B의 수익금을 독점 기술, 비즈니스 파트너 및 최종 소비자를 위한 디지털 기능, 30개 이상 시장의 인재에 대한 투자를 포함하여 유기적 성장을 더욱 촉진하는 데 사용할 것이라고 밝혔습니다. 또한 신흥 시장에 초점을 맞춘 글로벌 성장 전략을 지원하고 신흥 소비자를 위한 보호 및 보험을 위한 기술 기반 생태계를 확장하기 위해 자본을 배치할 것입니다.

볼트텍 is 세계 최고의 임베디드 보험 제공업체 중 하나입니다. B2B2C(Business-to-Business-to-Consumer) 보험 기술은 30개 대륙에 걸쳐 XNUMX개 이상의 시장에서 파트너 플랫폼을 통해 맞춤형의 저렴한 보험 상품을 소비자에게 연결합니다. Bolttech는 특히 장치 보호 제품을 통해 XNUMX만 명 이상의 신흥 소비자를 포함한 다양한 고객에게 서비스를 제공합니다.

Bolttech는 아시아, 유럽 및 미국 50개 주 전역에서 사업을 운영할 수 있는 라이센스를 보유하고 있으며 연간 보험료로 약 55억 달러 상당의 견적을 내고 있다고 주장합니다. 전 세계적으로 스타트업 생태계는 700개 이상의 보험 제공업체와 230개의 유통 파트너로 구성되어 있으며 6,000개 이상의 제품 변형을 제공합니다.

Investree – 미화 231억 XNUMX만 달러, 시리즈 D, 인도네시아

인도네시아 P2P(Peer-to-Peer) 대출 플랫폼 Investree 높인 카타르 JTA International Holding이 주도하고 일본 금융 대기업 SBI Holdings가 참여하는 시리즈 D 자금 조달 라운드에서 미화 231억 XNUMX만 달러. 그 회사 말했다 수익금을 사용하여 제품 제공을 확장하고, 다양한 협력업체와의 파트너십을 강화하며, 중소기업(MSME)의 특정 요구 사항에 맞는 혁신적인 디지털 솔루션 제품군을 강화할 것입니다.

이번 거래의 일환으로 Investree와 JTA는 Investree의 중동 운영 허브 역할을 하고 이 지역 중소기업에 디지털 대출 서비스를 제공하기 위해 도하에 합작 투자사를 설립했습니다.

2015년에 설립된 Investree는 자카르타에 본사를 둔 대체 금융 기업입니다. 회사는 인도네시아에 IDR 14조(미화 900억 달러) 상당의 대출금을 지출했다고 밝혔습니다. 이러한 대출의 대부분은 농업 기술 스타트업 유니콘 Efishery와 Gayatri Microfinance의 파트너에게 지급되었습니다. 인도네시아 외에도 Investree는 태국과 필리핀에서도 사업을 운영하고 있습니다.

Perfios – 미화 229억 XNUMX만 달러, 시리즈 D, 인도

인도의 SaaS(Software-as-a-Service) 핀테크 기업 Perfios 보안 229월에는 Kedaara Capital로부터 XNUMX억 XNUMX만 달러 규모의 시리즈 D 자금 조달 라운드가 이루어졌습니다. 이 라운드는 XNUMX차 자금 조달과 XNUMX차 판매의 조합으로 구성됩니다. 말했다 성명서에서. Perfios는 수익금을 북미와 유럽에서의 지속적인 글로벌 확장 계획을 촉진하고 SaaS 제품의 포괄적인 스택을 향상시키기 위한 신기술에 투자할 것이라고 말했습니다.

이번 라운드는 Perfios가 흑자로 전환한 직후에 이루어졌으며, 2023년 XNUMX월에 끝나는 회계연도에 운영 수익이 XNUMX배나 급증했습니다. 따라 Entrackr가 보고 분석한 연결재무제표입니다. 현재 회사는 기업공개(IPO)를 준비하고 있으며 2024년 상장을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌다.

2008년에 설립된 Perfios는 2개국에서 은행, 금융 서비스 및 보험 업계에 서비스를 제공하는 글로벌 B18B SaaS 회사입니다. 1,000명 이상의 고객을 보유하고 있는 이 회사는 소득 분석, 사기 확인, 검증 및 자동화된 고객 온보딩을 포함하여 금융 기관을 위한 포괄적인 서비스 제품군을 제공합니다. 이러한 서비스는 소비자 대출, 중소기업 대출, 자산 관리 등 다양한 부문에 적합합니다.

Perfios는 관리 대상 자산(AUM)이 미화 1.7억 달러에 달하는 연간 36억 건의 거래를 처리한다고 주장합니다.

KreditBee — 미화 200억 달러, 시리즈 D, 인도

인도의 신용 핀테크 스타트업 KreditBee는 200년 2022월과 2023년 XNUMX월에 확보한 XNUMX개의 트랜치로 구성된 시리즈 D 자금에서 총 XNUMX억 달러를 모금했습니다. KreditBee는 평가액을 공개하지 않았지만 이 문제를 알고 있는 사람이 있었습니다. 이야기 Economic Times에서는 이 금액이 약 680억 XNUMX천만 달러에 달한다고 밝혔습니다.

회사는 수익금을 디지털 기반 금융 상품에 진출함으로써 사업을 확장하고 상품 제공을 다양화하는 데 사용할 것이라고 말했습니다. 또한 이 자금을 활용해 상품 포트폴리오를 중소기업 대출로 다각화하고 자동차 및 차량 대출도 제공할 계획이다.

2018년에 설립된 KreditBee는 차용자와 금융기관 간의 대출 거래를 촉진하는 플랫폼입니다. 스타트업 제공 자체 비은행 금융회사(NBFC) 법인인 Krazybee Services와 10개 이상의 금융 기관과의 파트너십을 통해 개인 금융 상품을 제공합니다. 크레딧비 주장 인도 전역에 걸쳐 천만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

주요 이미지 크레딧 :에서 수정 Freepik

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• 출처: https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/