수표 수의 성장에서 더 강력한 경제 및 더 전문화된 VC를 갖춘 스타트업까지: 2023년 벤처 캐피탈에서 무엇을 기대할 수 있습니까?
새해를 앞두고 업계는 향후 12개월이 벤처 캐피탈과 스타트업 현장에 어떤 영향을 미칠지에 대한 추측으로 가득 차 있습니다. 2022년의 밸류에이션 하락은 장기간의 경제 변동성과 함께 많은 사람들이 올해가 휴경의 해가 될 것이라고 결론지었습니다. 2021년의 "골드 러시" 광기를 곧 볼 것 같지는 않지만 2023년이 벤처 산업에 암울한 해가 될 것이라는 데 동의하지 않습니다. 정반대…
작년 말 우리는 기관투자가, 패밀리오피스, 자산운용사, 중개인을 포함한 영국의 LP를 대상으로 올해 계획에 대한 설문조사를 실시했습니다. 한 가지 눈에 띄는 결과는 56%가 2023년에 VC 할당을 늘릴 계획이라는 것입니다. 게다가 20%는 62년에 평균 VC 투자 수표 규모를 늘릴 계획이며 전체적으로 2023%는 상당한 증가를 계획하고 있다고 말했습니다.
놀랍습니까? 두 가지 간단한 공리를 이해하면 안됩니다. 첫째, 싸게 사십시오. 투자자들은 더 낮은 가격을 찾습니다. 둘째, 도전적인 환경에서 혁신이 주도됩니다. 진정으로 독창적인 솔루션에 대한 필요성은 침체기에만 증가합니다. 닷컴 붐은 인터넷을 만들었습니다. 공유 경제는 2008년 글로벌 금융 위기에서 탄생했습니다. 2023년과 2024년은 무엇을 가져올까요? 진정한 임베디드 솔루션, AI의 실용적인 응용 프로그램, 금융 및 마케팅 부문 전반에 걸쳐 실제 이점이 있는 규제된 블록체인/Web3 솔루션의 출현을 보게 될 가능성이 높습니다.
또 다른 글로벌 경기 침체에 접어 들면서 앞으로의 혼란을 헤쳐 나갈 수 있도록 뛰어난 스타트업에 대한 수요가 급증할 것입니다. 고맙게도 투자할 자본이 부족하지 않습니다.
기본으로 돌아가기: 초기 단계 협업의 부활
2020년과 2021년은 메가 밸류에이션 라운드로 기록된 해였습니다. 반대로, 2022년에는 줄어들 기미가 보이지 않는 초기 단계 투자에 대한 새로운 욕구를 보았습니다. 실제로 우리가 조사한 투자자의 절반 이상(54%)이 2023년에 대부분 초기 단계에 있을 계획이라고 말했습니다. 그러나 초기 단계 투자에는 고유한 전문성이 필요합니다. 후기 단계 투자에서는 상당 부분의 자본이 성장 마케팅에 사용됩니다. 초기 단계에서 성공하려면 깊이 있는 제품, 산업 및 기술 지식이 모두 가치를 추가하는 데 필수적입니다. 또한 적은 액수에도 불구하고 고령자의 많은 시간을 할애해야 합니다.
투자자들은 초기 단계 투자의 뉘앙스를 인식하기 시작했으며 솔루션으로 협업을 찾고 있습니다. LP 32명 중 2023명(XNUMX%)은 XNUMX년에 VC 펀드와 더 많은 공동 투자를 계획하고 있다고 말했습니다. 우리는 산업 전문가 초기 단계 펀드가 전통적인 성장 및 사모 펀드와 협력하는 새로운 파트너십 및 거래의 예를 보았습니다. 기금 프로그램 또는 맞춤형 파트너십 모델.
지리적 관점에서 설문 조사에 따르면 경제적 난기류에도 불구하고 미국과 영국은 영국 LP에게 가장 인기 있는 목적지로 남아 있습니다. 흥미로운 발전은 영국 LP가 30명 중 2023명(XNUMX%)이 MENA 지역에서 XNUMX년 투자 기회를 주시하고 있다고 말했습니다. 이것은 특히 초기 단계의 기회를 노릴 때 내년에 세심한 주의를 기울여야 할 흥미로운 부분입니다.
2023년과 2024년은 강력한 벤처 빈티지가 될 것입니다.
AI, Web3 기술, B2B 금융 인프라, 마케팅 및 풍부한 거래 데이터의 적용과 관련하여 흥미롭고 중요한 발전이 많이 일어나고 있습니다. 이러한 분야에서 스타트업과 상업적으로 실행 가능한 사용 사례가 성숙하고 있으며 기본 기술이 아마도 2~4년 내에 완전히 상용화될 준비가 되는 시점에 접근하고 있습니다. 이를 염두에 두고 2023년과 2024년에는 기회가 적시에 적절한 가격에 도달하는 것을 볼 수 있을 것입니다. 즉, 올해와 내년 모두 매우 강력한 빈티지가 될 것입니다.
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