2020 년 초 미국에서 코로나 바이러스 전염병이 형성되면서 건강 보험사의 재무 성과에 어떤 영향을 미칠지에 대한 불확실성이있었습니다. 병원, 의사 및 기타 의료 서비스 제공자는 유행병 초기에 침대, 직원 및 용품을 확보하고 불필요한 노출 및 감염 위험을 제한하기 위해 선택 절차를 취소했습니다. 환자들은 또한 바이러스에 대한 위험과 노출을 제한하기 위해 긴급하지 않은 치료를 포기하기로 결정했습니다. 이러한 역학은 전례없는 감소 지출은 하반기까지 반등했지만 2020 년에는 의료 지출이 2020 년보다 다소 낮아져 작년 봄 기록 된 역사 미국에서 의료 지출이 감소한 것과 동시에 경제 위기와 그에 따른 일자리 손실로 인해 겉보기를 포함하여 여러 시장에서 의료 보험이 변경되었습니다. 적당한 감소 XNUMX 월까지 고용주 기반 보장에 있지만 상당한 등록 증가 Medicaid 관리 의료 과 광범위하게 메디 케이드. 이 기간 동안 민간 보험사가 제공하는 Medicare Advantage 플랜 가입은 계속해서 상승했습니다.

이 개요에서는 최근 재무 데이터를 분석하여 2020 년 전염병이 발생하고 한 해 동안 진행된 보험 시장의 실적을 조사합니다. 우리는 보험 회사가 National Association of Insurance Commissioners (NAIC)에보고하고 Mark Farrah Associates가 수집 한 재무 데이터를 사용하여 Medicare Advantage, Medicaid 관리 의료, 개인 (비 그룹) 및 의료 손실 비율 및 총 마진을 확인합니다. 완전 보험 그룹 (고용주) 건강 보험 시장은 매년 말까지. 각 시장에 대한 자세한 설명은 부록에 포함되어 있습니다.

2020 년 말까지이 2020 개 시장에서 회원 당 월 총 마진은 상대적으로 높았고 의료 손실률은 최근 몇 년에 비해 상대적으로 낮거나 같았습니다. 이러한 결과는 많은 보험사가 XNUMX 년까지 수익성을 유지했음을 시사합니다. 최근 KFF 분석, 상업 보험사는 올해 ACA (Affordable Care Act)의 의료 손실 비율 조항에 따라 소비자에게 상당한 리베이트를 지불해야합니다. Medicaid의 경우 위험 분담 조치 많은 주에서 시행하는 것은 궁극적으로 연간 NAIC 데이터를 사용하여 계산 된 전체 마진을 줄일 수 있습니다.

총 이익

보험사 재무 성과를 평가하는 한 가지 방법은 월별 회원 당 총 마진 또는 보험료 수입이 등록자 당 월 청구 비용을 초과하는 금액을 조사하는 것입니다. 총 마진은 재무 성과의 지표이지만 양수 마진은 관리 비용이나 세금 부채를 고려하지 않기 때문에 반드시 수익성으로 전환되는 것은 아닙니다. 그러나 행정 비용의 상응하는 증가없이 XNUMX 년에서 다음 해까지 마진이 급격히 증가하면 이러한 건강 보험 시장이 대유행 기간 동안 더 많은 수익을 올렸음을 나타낼 수 있습니다.

보험사는 2020 년 등록자에 대한 코로나 바이러스 테스트 비용 전액을 부담해야했습니다. (Biden Administration은 지도 보험사는 등록자에게 무료로 COVID-19 테스트를 계속 보장해야 함). 또한 많은 보험사 자발적으로 포기d 코로나 바이러스 치료에 대한 본인 부담금 및 특정 원격 건강 서비스 또한 Medicare Advantage 플랜은 기존 Medicare에 의해 구현 된 증가에 따라 COVID 관련 입원에 대한 지불액을 2020 %까지 늘 렸을 수 있지만, 이러한 추가 비용은 20 %의 공중 보건 비상 기간 동안 일시적인 면제로 상쇄되었습니다. 그렇지 않으면 Medicare Advantage 플랜에 대한 Medicare 지불액을 줄 였을 것입니다. 종합하면 보험사는 청구 비용이 감소하고 2 년에 비해 마진이 증가하는 것을 확인했습니다 (그림 2019).

2020 년 말까지 개별 시장 및 완전 보험 그룹 시장 계획의 총 마진은 4 년에 비해 각각 16 % 및 2019 % 높았습니다. 그러나 전체 보험 그룹 시장 계획의 총 마진은 2020 년에 상대적으로 평평하게 유지되었습니다. 2018 년에 비해 개별 시장 계획의 총 마진은 비용 분담 보조금 지급 손실에 따른 보험료 설정시 개별 시장 보험사가 과도하게 수정 한 14 년과 비교하여 2020 년에 2018 % 감소했습니다. 메디 케어 어드밴티지 플랜의 연간 총 마진은 24 년에 비해 2020 년에 2019 %, 31 년에 비해 2018 % 더 높았습니다. (메디 케어 어드밴티지 플랜의 경우 가입자 당 월 총 마진은 주로 메디 케어가 보장하기 때문에 다른 건강 보험 시장보다 높은 경향이 있습니다. 평균 비용이 더 높은 고령 인구).

메디 케이드 시장에서 관리 의료 기관 (MCO)의 회원 당 월 연간 총 마진은 45 년보다 2020 년에 2019 %, 34 년보다 2018 % 높았습니다. 그러나 다른 시장과 비교하면 Medicaid MCO 시장은 더 낮습니다. 요금은 보험 적으로 건전해야하지만 Medicaid의 지불 요금은 다른 시장보다 낮은 경향이 있기 때문입니다. 국가는 또한 다양한 메커니즘을 사용하여 계획 위험을 조정하고 성과를 장려하며 지불액이 너무 높거나 낮지 않도록 보장 할 수 있습니다. 다양한 옵션 인두 율을 수정하거나 위험 공유 메커니즘을 사용합니다. CMS는 옵션에 대한 지침을 제공했습니다. 주와 계획이 발생한 사용 및 지출의 변화를 합리적으로 예측할 수 없었기 때문에 대유행 기간 동안 MCO에 대한 지불 조정. 주에서 수행 할 수있는 많은 조정은 소급 적으로 발생할 수 있으며 연간 데이터에 반영되지 않을 수 있습니다.

의료 손실 비율

보험사 재무 성과를 평가하는 또 다른 방법은 의료 손실 비율 또는 보험사가 의료 청구 형태로 지불하는 보험료 소득 비율을 보는 것입니다. 일반적으로 의료 손해율이 낮다는 것은 보험사들이 의료비를 지불 한 후 더 많은 소득을 가지고 관리 비용으로 사용하거나 이익으로 유지한다는 것을 의미합니다. 각 건강 보험 시장은 관리 요구 사항과 비용이 다르므로 한 시장에서 의료 손실률이 낮다고해서 반드시 다른 시장보다 수익성이 높은 것은 아닙니다. 그러나 특정 시장에서 관리 비용이 XNUMX 년에서 다음 해까지 대부분 일정하게 유지된다면 의료 손실률이 하락하면 계획의 수익성이 더 높아질 것입니다.

의료 손실 비율은 주 및 연방 보험 규정에서 다양한 방식으로 사용됩니다. 상업 보험 (개인 및 그룹) 시장에서 보험사는 손해율이 ACA에서 설정 한 최소 기준에 도달하지 못할 경우 개인 및 기업에 리베이트를 발행해야합니다. 메디 케어 어드밴티지 보험사는 필수 계약 수준에서 손실 비율을보고합니다. 또한 MLR이 필수 수준에 미치지 못하는 경우 연방 정부에 리베이트를 발행해야하며, 여러 해 동안 손실률 요건을 충족하지 못하면 추가 벌금이 부과됩니다. Medicaid MCO의 경우 CMS는 주에서 최소 85 %의 MLR을 달성하기 위해 Medicaid에 대한 인두 율을 개발하도록 요구합니다. Medicaid 플랜이 MLR 기준을 충족하지 못하는 경우 송금을 지불해야하는 연방 요구 사항은 없지만 대부분의 주 MCO와의 계약은 적어도 일부 경우 송금이 필요합니다.

이 문제 요약에 표시된 의료 손실 비율은 MLR의 정의와 다릅니다. ACA 과 CMS Medicaid 관리 의료 최종 규칙, 이는 품질 개선 및 세금을 일부 조정하고 재보험, 위험 회랑 또는 위험 조정 지불을 고려하지 않습니다. 특히 2021 년부터 영구적으로 폐지 된 건강 보험 세는 2018 년과 2020 년에 발효되었지만 2019 년에는 적용되지 않았습니다. 아래 차트는 간단한 의료 손실 비율 또는 보험사가 보험금 청구로 지불하는 보험료 소득의 비율을 보여줍니다. 수정없이 (그림 2). 메디 케어 어드밴티지 시장의 연간 손실률은 2020 년과 2019 년에 비해 2018 년에 85 % 포인트 감소했으며, 현재는 총 수익에서 공제가 고려되면 필요한 수준을 초과 할 수 있지만 법에서 요구하는 최소 2020 % 미만입니다. 2019 년 메디 케이드 매니지드 케어 시장의 연간 손실률은 2018 년에 비해 85 % 포인트 (XNUMX 년에는 XNUMX % 포인트) 감소했지만 잠재적 인 조정을 고려하지 않아도 최소 XNUMX %를 충족했습니다.

완전 보험 그룹 시장 손실률은 2019 년부터 2020 년까지 2018 % 포인트 감소했으며 2020 년 값과 비슷합니다. 개인 시장 손실률도 2018 년에 전년에 비해 XNUMX % 포인트 감소했지만 XNUMX 년에 비해 XNUMX % 포인트 증가했습니다. 개별 시장의 손실 비율은 대유행 이전에 이미 상당히 낮았으며 시장의 보험사는 더 많은 발행을 예상하고 있습니다. 보다 $ 2 억 2018 년, 2019 년, 2020 년의 경험을 바탕으로 올 가을 소비자들에게 리베이트를 제공합니다. 개별 시장의 보험사는 시장이 안정화되면서 몇 년 연속 수익을 올렸습니다. 평균 보험료 XNUMX 년 연속 감소 보험사 참여 ACA 거래소는 전국 여러 지역에서 증가했습니다.

토론

보험 회사가 NAIC에보고하는 연간 재무 데이터를 사용하면 관리 비용 데이터 없이는 수익을 직접 측정 할 수 없지만 대유행 기간 동안 대부분의 시장에서 건강 보험사가 더 많은 수익을 올린 것으로 보입니다. 우리가 조사한 시장에서 총 마진은 더 높았고 의료 손실률은 2020 년보다 2019 년에 더 낮았습니다. Medicaid MCO 시장의 손실률은 2020 년과 2019 년보다 2018 년에 낮았습니다. 그러나 Medicaid MCO 시장의 총 마진은 다른 시장에 비해 낮으며 데이터는 기존 또는 새로 부과 된 위험 공유 메커니즘의 구현을 반영하지 않습니다.

여러 해 동안 필수 손해율 요건을 충족하지 못하는 Medicare Advantage 보험사는 해지 가능성을 포함하여 추가 벌금을 받게됩니다. 이러한 위험을 피하기 위해 손실률이 85 % 미만인 일부 Medicare Advantage 보험사는이 기회를 이용하여 인기 있고 신규 등록자를 유치하는 데 도움이되는 체육관 멤버십 및 치과 또는 안과 혜택과 같은 새롭거나 더 많은 추가 혜택을 제공 할 수 있습니다. Medicaid MCO의 경우 주정부가 전염병 기간 동안 지불 및 위험 공유 계약을 수정해야하는 옵션을 고려할 때 계획에 예상치 못한 잉여가 남거나 올해 주 MLR 임계 값에 도달하지 못할 수 있습니다.

많은 상업 보험사가 다음과 같은 특정 비용을 면제했습니다. 원격 의료 방문 및 COVID 관련 서비스를 제공하거나 프리미엄 휴일 의료 손실률을 높이고 마진을 낮추는 효과가있었습니다. 일찍이 분석 Peterson-Kaiser Health System Tracker에 게시 된 결과, 개인 및 완전 보험 그룹 시장의 등록자 중 거의 90 %가 대유행 기간 중 어느 시점에서 COVID-19 치료에 대한 비용 분담을 면제하는 계획에 있었고 약 40 %가 이 시장에 등록한 가입자의 비율은 2020 년에 어떤 형태의 프리미엄 크레딧 또는 할인을 제공하는 계획에있었습니다. 2021 년 ACA 의료 손실 비율 리베이트는 XNUMX 년 연속 총 수십억 달러에이를 것으로 예상됩니다. 개인 및 그룹 시장 보험사는 지불 할 것으로 예상합니다 $ 2.1 억 2020 년, 2019 년 및 2018 년의 재무 성과를 기준으로 올 가을 소비자에게 리베이트를 제공합니다. 이러한 리베이트의 대부분 (약 1.5 억 달러)은 개별 시장 보험사에서 처리합니다.

2021 년 건강 지출 및 보험사 재무 성과에 대한 유행병의 영향은 불확실합니다. 건강 관리 활용은 대부분 되 돌린 전염병 전염병 수준에 이르고 작년에 놓치거나 지연된 치료에 대한 추가 억눌린 수요가있을 수 있습니다. 또한 백신 접종 비용은 대부분 연방 정부에서 부담했지만 관리 주사는 종종 민간 보험사에 의해 보장됩니다.

코인 스마트. 유로파 최고의 비트 코인-보르 스
출처 : https://www.kff.org/private-insurance/issue-brief/health-insurer-financial-performance-in-2020/