홍콩에서 현금결제의 마지막 보루는 택시산업이다. 여러 핀테크 기업이 모바일 결제를 도입하려고 시도했지만 거의 성공하지 못했습니다. 3개의 핀테크가 퍼즐을 완성하기 위해 조각을 조립했을 수 있습니다. 하지만 그들의 조각은 다르기 때문에 그들의 싸움에 따라 퍼즐이 무엇을 드러내는지가 결정될 것입니다.

첫 번째: 뉴욕에 본사를 둔 소프트웨어 개발자 Bindo(그리고 Hong Kong Telecom이 소수 지분을 보유)가 소유한 국내 핀테크 회사인 Wonder입니다. Wonder는 홍콩에서 현지 바와 레스토랑에 결제 도구를 제공하면서 시작되었습니다.

두 번째는 현지 택시 회사 중 하나인 Mobile Shop의 지점인 CabCab입니다. 정부의 승인을 받은 것 같습니다.

세 번째는 HSBC가 소유하고 운영하는 QR 모바일 결제 앱인 PayMe입니다. 이 앱은 더 넓은 HSBC 생태계의 지원을 받고 있습니다.

Octopus, 지역 핀테크 D-ash, 신용 카드 회사, AliPay 및 WeChat Pay와 같은 기타 QR 코드 기반 앱을 포함한 다른 플레이어도 있습니다. 하지만 그들은 조연 역할을 맡은 것으로 보입니다.

스테이크는 택시에만 국한되지 않습니다.

Wonder의 전략 및 파트너십 책임자인 Anson Chan은 “모든 핀테크의 목표는 대출을 하는 것인데, 이는 마진이 높지만 자본 집약적이며 많은 위험 관리가 필요합니다.”라고 말했습니다. "그러나 올바른 데이터가 있다면 지불 및 인수가 진입점입니다."

어느 경쟁자가 결제 기술을 채택하기 위해 많은 택시 운전사를 확보할 수 있습니까?

핀테크 v1: 터미널

홍콩 대부분의 교통 네트워크에 결제 기술을 제공하는 Octopus와 D-ash라는 현지 핀테크가 택시 운전사에게 모바일 결제를 사용하도록 유도하려는 첫 번째 시도를 했습니다.

그들의 솔루션은 하드웨어를 사전에 설치하고 D-ash에는 맞춤형 터미널을, Octopus에는 Octopus 터미널을 설치하는 것을 기반으로 했습니다. 운전자들은 열정적이지 않았습니다. 소식통에 따르면 D-ash는 50대의 택시 중 홍콩 외곽 섬을 운행하는 차량에 약 18,163개의 터미널을 배치했습니다. D-ash 창립자들은 이에 응답하지 않았습니다. 발굴님의 코멘트 요청.

Octopus는 이후 모바일 버전의 QR 리더를 홍보하는 방향으로 전환했습니다. 핀테크 용어에서는 결제 게이트웨이로 자리매김하여 AliPay(홍콩 및 본토 버전 모두) 및 China UnionPay와 같은 다른 서비스가 Octopus의 존재에 편승하여 작업할 수 있습니다.

Octopus의 CEO인 Tim Ying은 “우리는 네트워크를 열었습니다.”라고 말했습니다. "라이더는 카드를 탭하거나 QR 지갑을 사용하여 Octopus 리더를 스캔하도록 선택할 수 있습니다."

그러나 추가 하드웨어에 대한 필요성은 여전히 ​​장벽이므로 Octopus는 이제 Wonder를 결제 게이트웨이로 사용하는 여러 회사 중 하나이며 사실상 경쟁 네트워크를 사용하는 데 동의합니다.

Octopus가 이를 기꺼이 수행하는 이유 중 하나는 Wonder가 최소한 비교해서 진전을 보이고 있기 때문입니다. Wonder는 500대 이상의 자동차를 탑재했다고 주장합니다.

이 회사의 전략은 택시의 미터기를 다양한 유형의 결제가 가능한 자체 장치로 교체하는 것이었습니다. 현재로서는 택시 소유자에게 비용을 보조해 왔지만 소유자가 새 차량으로 차량을 업그레이드하기로 결정한 경우 가장 큰 성공을 거두었습니다.

CabCab도 비슷한 경로를 택하고 있습니다. 결제 핀테크 EFT 솔루션의 지원을 받아 정부가 승인한 자체 측정기를 홍보하고 있습니다. 이를 100대의 자동차에 시험하고 있으며 향후 1,000개월 동안 XNUMX대의 자동차가 이를 사용할 수 있기를 희망합니다.

한 결제 컨설턴트는 “계량기를 교체하는 것은 영리한 일입니다.”라고 말합니다. “그러나 이러한 핀테크는 새로운 택시나 차량, 그리고 기꺼이 투자하려는 소유주에 의존합니다. 이들 플레이어 모두가 안고 있는 문제는 대부분의 라이센스 보유자가 자동차에 투자하지 않고 업그레이드 비용을 지불하고 싶어하지 않는다는 것입니다.”

식민지 시대 카르텔

홍콩의 택시 산업은 식민지 시대부터 카르텔과 같은 방식으로 운영되고 있습니다. 정부는 18,163년 이전에 모두 1997개의 택시 운전 면허를 발급했습니다. 모든 운전자는 해당 면허를 임대해야 합니다. 이로 인한 수입원은 면허 보유자를 매우 부유한 부재 집주인으로 만들었습니다. 이러한 면허에 대한 입찰가는 1만 달러에 달할 수 있으며 그들은 영향력을 행사하여 새 면허 발급에 반대하는 로비 활동을 벌입니다.

운전자들은 12시간 교대근무를 임대하고 연료비와 보험료를 스스로 지불해야 하기 때문에 집으로 가져가는 것이 거의 없습니다. 많은 운전자는 가난한 노인이나 가난한 본토 이민자입니다. 운전자는 모바일 결제 특권을 포함하여 가격을 인상하거나 더 많은 비용을 청구할 인센티브가 없습니다. 소유자가 임대료를 인상하면 추가 마진이 사라지기 때문입니다.

면허 소유자와 운전자 사이에는 Mobile Shop과 같은 차량 운영자가 있습니다. 이론적으로 이러한 전문 그룹은 규모의 경제를 도입할 수 있습니다. 그러나 차량도 단편화되어 있으며 차량 수가 약 1,000대를 넘지 않습니다. 더욱이, 한 대의 자동차에 두 명의 운전자(각 교대당 한 명)가 있을 수 있어 업계가 더욱 세분화됩니다.

따라서 지불 플레이어가 자동차를 이기는 것은 어렵습니다. 체인에는 항상 지불을 원하지 않는 사람이 있습니다. 운전자들은 많은 사람들이 정부 혜택을 받고 있고 수입을 밝히기를 원하지 않기 때문에 모바일 결제에 더욱 적대적입니다. 따라서 현금이 가장 좋습니다. 또한 SinoPec과 Shell이 ​​운영하는 택시 운전사를 위한 주유소도 현금 기반입니다.

Uber를 입력하세요

경쟁을 도입하고 라이선스 한도를 폐지하는 것이 최선의 해결책이 될 것입니다. 정부는 이제 홍콩을 디지털 스마트 시티이자 핀테크 허브로 소개하기 위해 노력하고 있습니다. 공항에 도착하자마자 택시를 타고 호텔로 이동하기 위해 현금이 필요하다는 사실을 알게 된 방문객에게는 그다지 좋은 모습이 아닙니다.

이것이 관료들에게 심각한 변화를 촉발하지는 않았지만, 코로나 기간 동안 정부는 Octopus, AliPay, HSBC의 PayMe 및 HK Telecom을 포함한 이동통신사를 통해 소비자 바우처를 배포했습니다. 인구는 모바일 결제 옵션을 기대하게 되었습니다.

2015년 우버의 등장도 상황을 뒤흔들었다. 홍콩인들은 오랫동안 개인적으로 렌터카를 사용해 왔습니다. Uber는 대규모 도전을 대표했습니다. 홍콩법에 따르면 운전면허를 취득해야 하기 때문에 이는 불법입니다. 그러나 특히 Uber의 앱을 통한 결제 시스템과 Uber의 비즈니스 모델이 우수한 서비스를 장려하는 방식 덕분에 여전히 인기가 있습니다. 이러한 대조는 당황스러우며 왜 정부(및 택시 면허 카르텔)가 자동차 렌트에 대해서는 다른 방향을 바라보면서 Uber를 단속하려고 그토록 열심이었는지 설명할 수 있습니다.

그러나 마지막 변화는 혁신에서 비롯됩니다. Wonder와 CabCab은 이러한 많은 과제를 해결할 수 있는 모델을 구축했습니다. 둘 다 라이더에게 비용을 전가하지만 편의성을 제공합니다. 그러나 그들의 제물은 동일하지 않습니다.

혁신

Wonder는 운전자에게 현금 즉시 전자화폐를 제공하는 T+0 결제 기능이 승리의 특징이라고 확신합니다.

CabCab의 단말기는 통행료를 읽고 이를 요금에 통합하도록 설계되었습니다.

둘 다 이면에는 복잡성이 수반됩니다. 예를 들어 Wonder는 DBS와 같은 은행의 가맹점 인수자이자 AliPay, 신용카드 네트워크, HKT와 같은 통신업체를 위한 결제 게이트웨이입니다.

T+0 정산은 사전 자금 조달 드라이버를 통해 이루어집니다. 이는 그들에게 요금(DBS가 제공하는 가상 은행 계좌에서)을 제공하고 며칠 후 미수금(결제 세계의 복잡성을 통과하는 요금)을 징수합니다. 일본 SBI가 소유한 핀테크 회사인 Byfin은 Wonder가 택시비를 선불로 지불할 수 있도록 운전 자본을 제공합니다.

현재 운전자는 이 사전 자금을 은행 계좌의 크레딧으로만 받을 수 있습니다. Wonder는 도움을 줄 수 있는 카드 결제 회사를 찾을 수 있는 경우 직불 카드 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

CabCab은 전자 영수증 기능도 제공합니다. 미터기는 터널, 고속도로 또는 기타 지역의 통행료도 계산합니다. 운전자는 계산을 직접 하지 않고도 자신의 요금(예: 수하물 요금)을 추가할 수도 있습니다.

두 경우 모두 승객에게 모바일을 통해 결제할 때 추가 요금을 부과하고 있습니다.

이 두 핀테크 간의 싸움은 운전자가 무엇을 더 중요하게 생각하는지, 즉 다양한 요금의 자동화 또는 즉시 결제로 귀결됩니다. 두 솔루션 모두 운전자에게 추가 하드웨어로 부담을 주는 것이 아니라 새 계량기를 설치하는 데 중점을 두고 있습니다. 미터기는 또한 승객에게 특별한 앱이 필요하지 않음을 의미합니다. 미터기의 QR 리더가 작업을 수행합니다. 택시기사는 돈을 받으려면 관련 앱을 설치해야 합니다. (그러나 Wonder는 현재 QR 리더기로 결제하는 경우 탑승자 요금의 10%를 보조금으로 지급하고 있습니다.)

문제는 면허 소유자나 택시 운전사가 새로운 계량기에 동의하도록 하는 것입니다. Wonder의 선두 출발은 무료 설치 제공 덕분이지만 어느 시점에서는 터미널의 이점이 스스로 입증되어야 합니다. 이는 두 회사 모두 사용 사례를 심화시키려는 시도를 의미합니다. Wonder는 직불 카드를 도입하고 핀테크 경로를 모색하고 있습니다. CabCab은 무선 통화, 위치 정보 등 택시 자체 주변의 기능을 조사하고 있습니다.

경쟁

다른 시장에서는 택시가 강제로 모바일 결제를 수용하는 것을 보았습니다. 호주와 싱가포르의 택시 운전사는 전자 결제가 가능하도록 미터기를 업그레이드해야 합니다. 홍콩에서는 그런 일이 일어나지 않을 것입니다. 이는 또한 이러한 플레이어가 부과할 수 있는 MDR(가맹점 할인율)이 낮아진다는 것을 의미합니다.

이는 단순한 양방향 전투도 아닙니다. 다른 경쟁자가 있습니다.

일부는 양성입니다. Octopus와 가상 은행은 중소기업을 확보하기를 원하지만 핀테크 네트워크를 활용하는 것이 더 쉽다는 것을 알게 될 것입니다.

다른 핀테크 기업도 경쟁자가 될 수 있습니다. MicroConnect는 Wonder가 수행하는 것과 동일한 작업을 많이 수행하지만 중국 본토에서는 수행합니다. 홍콩 거래소(Hong Kong Exchanges)의 전 CEO인 Charles Li가 설립한 이 회사는 SME 데이터를 금융 서비스로 전환하는 데 전문가입니다. 그러나 현재로서는 본토의 더 큰 목표에 초점을 맞추고 있는 것으로 보입니다.

이로 인해 PayMe가 택시 상금의 세 번째 도전자가 되었습니다. HSBC는 또한 이 분야를 전문으로 하기 위해 은행이 분사한 회사인 Global Payment를 통해 가맹점 인수 사업에도 참여하고 있습니다. HSBC는 Wonder를 지불 게이트웨이로 사용하는 은행 목록에 없습니다.

글로벌 결제/PayMe/HSBC 결합은 막강합니다. 대부분의 홍콩인은 PayMe나 HSBC 또는 그 자회사인 Hang Seng Bank의 은행을 보유하고 있습니다. HSBC는 미터기 등으로 핀테크 기업의 운영을 복제하려고 하지 않습니다. 그럴 필요는 없습니다. 운전자는 PayMe를 사용하여 익명으로 승객으로부터 현금을 받을 수 있습니다. (홍콩 본토 인구를 대상으로 하는 AliPay와 WeChat Pay도 마찬가지입니다.)

대략적으로 말하면 HSBC는 시장의 절반을 차지하고 있습니다. 이는 소매 금융의 여러 측면(ATM을 생각해 보세요)에 해당됩니다. Wonder, CabCab, Octopus 등이 나머지 절반을 놓고 싸우고 있습니다. HSBC가 Wonder나 CabCab과 협력할 가능성은 거의 없습니다. 택시 운전사와 승객의 습관에 끼어들기 위해 상당한 무게를 사용할 가능성이 더 높습니다. (HSBC 관계자는 이 이야기에 대해 논평을 거부했습니다.)

HSBC는 또한 운전자와 라이더를 겨냥한 마케팅 공세를 감당할 여력이 있습니다. 택시 운송을 둘러싼 싸움에서 힘을 얻고 싶다면 은행이 사업을 중단하지 않을 것입니다. 핀테크 경쟁사도 마찬가지다. 그러나 PayMe가 이 싸움을 수행하기 위해 얼마나 많은 돈을 지출하고 싶은지는 확실하지 않습니다.

이로 인해 결제 옵션이 표준화되는 경향이 있는 다른 지역과 달리 홍콩의 택시 부문은 분할된 시장으로 남아 있습니다. 이는 특정 결제 방법을 사용하려는 승객에게 실망스러울 수 있습니다. 하지만 이것은 시작이다.

한 컨설턴트는 계량기 교체 방식에 대해 “이 작업에는 비용이 많이 듭니다.”라고 말했습니다. “그래서 저는 분열된 시장에서는 더 많은 창업자가 이를 시도할수록 더 좋다고 생각합니다.” 외국인 방문객들이 자신의 신용카드나 전자지갑으로 결제할 수 있도록 해야 한다는 점을 감안할 때 그는 "일반적인 접근 방식이 구체화될 것으로 보이지 않는다"고 덧붙였습니다.

그러나 이러한 상황은 영구적이지 않을 수도 있습니다.

Wonder의 Chan은 “우리는 이것이 승자독식 시장이라고 믿습니다.”라고 말했습니다.

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• 출처: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/