수십억 달러 규모의 청산 보드 소개: 호황기부터 침체기까지 대규모 IPO 및 M&A 거래 추적

편집자 주: 오늘 크런치베이스 뉴스가 런칭됩니다. Crunchbase Billion-Dollar Exits 보드, IPO, SPAACS, 인수합병, 기타 거래 등 1억 달러 이상의 가치를 지닌 미국 스타트업의 선별된 목록입니다. 크런치베이스의 포괄적인 데이터입니다.

오늘날에는 다소 상상하기 어렵지만, 불과 XNUMX년 전만 해도 IPO 시장은 호황을 누렸고, 스타트업 창업자, 투자자, 직원들은 이전에 경험하지 못했던 유동성을 누렸습니다.

실제로 미국에서만 182년에 기업 가치가 1억 달러 이상인 기업 2021개가 상장되었습니다. 이들 기업의 상장 당시 총 가치는 906억 달러였습니다.

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그러나 그 이후로 29억 달러 규모의 이탈은 극적으로 둔화되었습니다. 2022년에 퇴출된 미국 기업은 XNUMX개에 불과했으며 그 수가 분기당 한 자릿수로 둔화되었습니다. IPO와 대규모 M&A 거래가 줄어들면서 SPAC 거래가 스타트업 퇴출을 주도했습니다.

그게 다 분석 결과에서 나온 것입니다. Crunchbase Billion-Dollar Exits 보드, 미국 기반 스타트업의 대규모 IPO, 인수, 합병 및 기타 종료 거래에 대한 새로운 목록입니다.

2021년에는 2000년 이후 가치 기준으로 가장 큰 XNUMX개의 미국 기반 퇴출 중 XNUMX개가 있었습니다. 코인베이스, 86억 달러 가치; Rivian 66.5억 달러; 그리고 UiPath 35억 달러. 이후 세 회사의 가치는 모두 75% 이상 하락했다.

2021년에 상장된 미국 기업의 수는 51개 기업에 비해 전년 동기 대비 2020배 이상 증가했으며, 총 가치는 350년 XNUMX억 달러보다 XNUMX배 이상 증가했습니다.

IPO 하락, SPAC 상승

그러나 시장 상황이 바뀌면서 2022년에는 특수 목적 인수 회사 상장이 지배하게 되었습니다. 2021년 정점 시장에는 83개의 SPAC 합병이 상장되었으며 이는 미국 기반 수십억 달러 데뷔의 46%를 나타냅니다.

2022년 공개 시장이 둔화되면서 SPAC 목록은 25개에 불과했지만 이는 공개 데뷔 86개 전체의 29%를 차지했습니다.

2023년 현재까지 SPAC를 통해 가치가 1억 달러 이상인 기업은 단 두 곳뿐이었습니다. 시카고에 본사를 둔 탄소 포집 회사 란자 테크 휴스턴 기반 직관적 인 기계, 우주 탐사 회사입니다.

대규모 M&A 거래 감소

IPO 추세에 맞춰 2020억 달러 규모의 M&A 건수는 2021년과 2022년에 높았으나 XNUMX년에는 감소했다.

피그 마, 인수 어도비 벽돌 2022년 XNUMX월, 역대 최대 규모의 벤처 지원 인수였습니다. 지난 XNUMX년간 두 번째로 큰 규모다. Mailchimp 인수 인튜이트 2021 인치

시장 침체 속에서도 2022년에는 IPO 출구와 M&A 간 격차가 줄어들었다.

2022년에는 1개 미국 기업이 28억 달러 이상에 인수되었는데, 이는 2021년 26개 기업, 2020년 XNUMX개 기업과 비교됩니다.

올해 IPO 시장 반등할까? 그렇지 않다면 SPAC는 작은 부활을 계속할 것인가? 2023년에는 M&A가 더 큰 역할을 하게 될까요? 다음 질문에 대한 답변을 추적하는 과정을 따라가세요. 수십억 달러 출구위원회.

누락된 회사가 있는 경우 다음 주소로 저에게 연락해 주세요. 유전자@crunchbase.com.

방법론

Crunchbase Billion-Dollar Exits 보드 1년부터 2020억 달러 이상의 가치를 지닌 미국 벤처 지원 기업의 퇴출이 포함됩니다.

이것은 구별된다 Crunchbase 유니콘 보드, 수십억 달러 가치로 민간 자금을 조달한 기업을 추적합니다. 많은 기업이 민간 기업으로서 유니콘 지위에 도달하지 못한 채 1억 달러가 넘는 수익을 내고 사업을 종료합니다.

회사는 IPO 가치 또는 M&A 거래 가격을 기준으로 이 목록에 포함됩니다. 퇴사 후 회사 가치는 1억 달러 이하로 떨어지거나 상장폐지될 수 있습니다. 우리는 공개 날짜와 가치를 기준으로 회사를 이 목록에 계속 유지합니다. 계획된 합병이 취소되면 해당 거래는 이 목록에서 제거됩니다.

회사의 첫 번째 종료만 포함됩니다. 예를 들어, Qualtrics 2018 년에 인수 됨 SAP 8억 달러에. 2021년 XNUMX월의 후속 IPO는 회사가 이미 종료되었기 때문에 이 목록에 포함되지 않습니다.

달리 명시되지 않는 한 모든 자금 가치는 미국 달러로 제공됩니다. Crunchbase는 자금 조달 라운드, 인수, IPO 및 기타 금융 이벤트가 보고된 날짜부터 현재의 현물 환율로 외화를 미국 달러로 변환합니다. 해당 이벤트가 이벤트가 발표된 지 한참 뒤에 크런치베이스에 추가되더라도 외화 거래는 역사적 현물 가격으로 환산됩니다.

그림 : 돔 구즈만