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By 빅토리아 비즐리파트너 기가스케일 캐피탈

빠르게 진화하는 기후 기술의 세계에서 하드웨어, 딥 테크, 과학 중심 혁신 등 하드 테크라는 우산 아래 있는 모든 것이 이제 주목을 받고 있습니다. 이는 일시적인 추세가 아닙니다. 배출을 줄이고 대기를 정화하는 데 진지한 사람이라면 누구나 촉각적, 물리적 답변과 초석이 필요한 가장 가공할 만한 기후 변화 과제에 맞서 싸우는 것이 변화입니다. 광범위한 관점에서 기후 문제의 엄청난 규모를 고려하면 일련의 단편적인 부문에서 일어나는 변화가 모호해집니다. 그러나 이러한 하드 기술 중심의 변화는 글로벌 산업을 재편할 준비가 되어 있습니다.

28월의 COPXNUMX 소집을 생각해 보세요. 2030년까지 재생에너지 용량을 XNUMX배로 늘리기로 약속한 XNUMX개 이상의 국가. 모든 국가가 24년마다 파리 협정의 진행 상황을 평가하기로 합의한 COPXNUMX와 비교해 보세요. 획기적인 약속은 이루어지지 않았습니다. 4년 안에 에너지 전환이 가속화되는 가운데, 우리가 효과가 있는 일을 더 많이 해야 한다는 것이 전 세계의 합의입니다. 

내가 시간을 보내는 투자 측면에서 나는 보았다. 633개의 기후 기술 스타트업 2023년 586개에서 2022년 자금 조달로 증가합니다. 전 세계적으로 기후 기술을 위해 관리되는 총 기관 자산(AUM) 10 조 달러 돌파. 세상은 보냈다 $ 500 억 태양광 설치 중. 미국에서만 태양광 발전 용량이 증가했습니다. 전년 대비 35 %, 열 펌프 가스 가열로 판매량을 넘어섰습니다.및 로듐 그룹 보고서 배출량이 거의 2% 감소했습니다. 경제가 성장하더라도 전국적으로.

기후 문제를 해결해야 하는 문제는 극복할 수 없는 것처럼 보일 수 있지만, 문제를 해결할 수 있는 기회는 우리 손끝에 있으며, 어디를 봐야 할지 안다면 진전이 이루어지고 있습니다. 

제조, 컴퓨팅, 로봇 공학과 같은 분야의 혁신은 기업가가 새로운 기후 솔루션을 만들 수 있도록 지원하고 있습니다. 그들이 만들고 있는 회사는 일반적인 하드 기술 가정보다 더 빠르고, 더 역동적이며, 덜 위험합니다. 전통적으로 느리게 진행되는 개발은 몇 년이 아닌 몇 달의 혁신 주기를 갖춘 빠른 ​​반복으로 바뀌었습니다. 생명공학은 새로운 농업 솔루션을 강화하고 있습니다. 로봇공학의 도움으로 태양광 설치가 가속화되고 있습니다. 자동화가 이 모든 것을 가속화하고 있습니다.

기술만이 할 수 있는 방식으로 일을 수행하는 더 나은 방법을 구축함으로써 이들 기업은 비용 장벽을 허물고 친환경 할인을 창출하기 위해 깨끗한 옵션에 높은 가격표가 붙는 "친환경 프리미엄"이라는 개념을 거부하고 있습니다. 하드 기술이 비용이 많이 들고 환경을 오염시키는 화석 연료를 대체함으로써 경제적 이익을 실현할 수 있는 약속된 순간이 다가왔습니다. 이와 함께 향후 몇 년 동안 기후 기술 기업가와 전체 기후 기술 분야에 영향을 미칠 몇 가지 추세가 있습니다.

겉보기에 틈새 문제를 해결하는 창립자는 큰 영향을 미칠 것입니다

기후에 따른 숫자와 과제를 추상화하면 놀라울 수 있습니다. 대신, 최고의 창업자들은 확대합니다. "왜"를 계속해서 질문함으로써 그들은 왜 무언가가 작동하지 않는지 범위를 좁히고 있습니다. 종종 그것은 물리학의 한계가 아니라 인간의 문제입니다. 

예를 들어 열 펌프의 경우 누군가가 이를 이해하지 못할 수도 있고, 수리 속도에 대해 불안해할 수도 있고, 인센티브를 신청하는 방법을 모르거나, 시스템 크기를 조정하는 방법을 모를 수도 있습니다. 

기술적 배경을 가진 더 많은 사람들이 창업자가 되고 있습니다.

제가 보고 있는 가장 흥미로운 솔루션은 화학, 물리학, 생물학 전문가의 솔루션입니다. 이는 투자자들에게 박사 학위의 성장하는 파이프라인을 파악하고 지원하기 위해 기술적 통찰력을 구축하라는 압력을 가하고 있습니다. 그리고 박사후 연구원 학계를 떠나다 회사를 시작합니다. 저는 이러한 패턴이 전직 연구원, 과학자, 로켓 엔지니어 등이 설립한 스타트업이 더 많아질 것으로 기대합니다.

최초의 기술 창업자는 혁신과 함께 채택에 관해 이야기하기 위해 새로운 역량을 구축해야 합니다. 기업가가 자신의 비전과 기회를 투자자에게 효과적으로 전달하는 것은 항상 중요합니다. 프레젠테이션에서 저는 기술에 대한 열정과 함께 상용화 경로를 인식하고 있는 창업자를 찾습니다.  

가장 좋은 프레젠테이션은 "수십 명의 대상 사용자를 방문하여 시장의 실제 문제점 또는 격차가 X라는 것을 깨달았습니다."로 시작됩니다. 창립자는 솔루션의 위험을 제거하기 위해 팀이 어떻게 빠르게 학습하고 크고 복잡한 문제를 신속하게 대화형 부분으로 분해하는지 설명할 수 있으면 보너스 포인트를 얻습니다. 

우리는 계속해서 최고의 인재들이 기후 기술로 이동하는 것을 보게 될 것입니다

기술적인 배경을 가진 사람들만이 기후 해결책에 관심을 기울이는 것은 아닙니다. 재무에서 HR, 마케팅에 이르기까지 비즈니스 역할을 맡은 사람들은 목적을 추구하고 기후 변화에 대한 진전이 자신이 관심을 갖는 다른 모든 것의 진전을 뒷받침한다는 것을 이해하고 있습니다. 

결국 기후 기술 회사는 회사이며 제품을 시장에 출시하고 조직을 확장하려면 동일한 역할이 모두 필요합니다. 지난 12.3년 동안 노동력에서 친환경 인재가 차지하는 비중은 중앙값 XNUMX% 증가했습니다. 링크드인. 

강력한 지구적 사명과 본질적으로 일치하는 비즈니스 모델을 통해 기후 기술 회사는 다양한 산업 분야에서 최고의 인재를 끌어들이는 데 엄청난 이점을 가지고 있습니다. 

스타트업은 상업적 경험이 있는 투자자로부터 지속적으로 이익을 얻을 것입니다. 

오늘의 과제는 원자재 가격이 급등하고 무역 전쟁으로 인해 구매자가 겁을 먹으면서 자금이 고갈되던 태양광 제조 초기 시절을 생각나게 합니다. 재무 이사로서 저는 우리가 직면한 장애물에 대해 눈을 크게 뜨고 우리를 안내해 주는 꾸준한 손길을 갖고 있는 투자자들로부터 혜택을 받았습니다. 그들의 실무적인 운영자 경험은 우리가 회사의 모든 사람을 참여시켜 원가 절감을 위한 아이디어를 얻고, 비희석 자금 옵션으로 창의력을 발휘하고, 은 사용을 줄여 마진을 높이는 등 실용적이고 실행 가능한 조언을 얻을 수 있다는 것을 의미했습니다. 제약 조건은 종종 창의적인 솔루션을 만들어내며, 문제가 발생하기 전에 우여곡절을 겪은 사람들을 테이블 주위에 두는 경우가 있습니다.

기후 기술 분야의 박사 학위 및 기술 창업자의 파이프라인이 증가함에 따라 실제 하드 기술 상용화 경험을 갖춘 투자자의 필요성이 더욱 절실해졌습니다. 팀이 필연적으로 즉석에서 관리 기술을 개발하고, 복잡한 자본 스택을 탐색하고, 확장 경로를 반복적으로 개선해야 하기 때문에 기업은 코칭과 멘토링을 할 수 있는 투자자로부터 이익을 얻을 것입니다.

펀더멘털은 그 어느 때보다 강하다

글로벌 기후 기술 CAGR 23 % 증가 2023년에도 창업자들은 여전히 ​​변화를 모색하고 있습니다. 더 넓은 벤처 캐피털 환경 일부 기업은 자금 조달에 어려움을 겪고 있으며 퇴출 경로가 희박합니다. 이러한 거시적 상황에도 불구하고 기후와 하드테크 펀더멘털은 그 어느 때보다 강력합니다. 기후 관련 기업은 다음과 같은 혜택을 누리고 있습니다. 순풍 IRA 그리고 기후 기술 분야에 쏟아지는 뛰어난 인재들 빅 테크 그리고 학계. 

현대 세계를 뒷받침하는 기본 시스템을 업그레이드하고 글로벌 시장을 재편하는 것은 매력적인 비즈니스 사례를 제공하며, 이것이 바로 제가 10년 전 기후 기술 분야에 뛰어들게 된 계기였습니다. 내 관점에서 볼 때, 지난 10년은 배짱과 투지, 그리고 그냥 해내려는 태도의 이야기였습니다. 주요 메시지는? 우리는 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 이미 진전이 있었습니다. 큰 과제를 해결하려면 더 많은 기업가가 필요합니다. 문제를 살펴보면 그 숫자는 놀라울 정도이며 기회에 대해서도 마찬가지입니다.

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• 출처: https://cleantechnica.com/2024/03/05/why-one-climate-tech-investor-is-betting-on-hardware/