최소 고정 요금 모델을 통해 개인의 요구 사항을 충족하고 삶의 질을 향상시키는 맞춤형 서비스를 고객에게 제공하는 빠르게 성장하는 Fintech인 Facet Wealth가 다음과 같이 밝혔습니다. 슈루티 조시 최고 운영 책임자로.
B15C 및 B2B 부문 전반에 걸쳐 효율적이고 빠른 성장을 촉진한 실적이 있는 "검증된" Fortune 2 고위 관리 전문가인 Joshi는 자신의 경험을 활용하여 "Facet Wealth가 다음 단계의 성장 단계를 거치도록 안내합니다. 새로운 기준의 재정적 조언을 제공함으로써 사람들이 보다 풍요로운 삶을 살 수 있도록 권한을 부여하는 것이 사명입니다.”
COO로서의 역할에서 Joshi는 "전반적인 시장 진출 전략을 감독하고 고유한 종단 간 고객 경험을 정의 및 주도하며 회사의 새로운 수익원 기회를 정의하는 데 도움을 줌으로써 Facet Wealth의 성장을 이끄는 임무를 맡게 될 것입니다. .”
Facet Wealth의 COO인 Shruti Joshi는 다음과 같이 말했습니다.
“대부분의 사람들은 재정에 대해 질문이 있고 필요한 재정 조언을 받지 못했습니다. 우리는 한 사람의 삶에서 돈에 대한 스트레스를 제거하고, 사람들이 모든 선택을 이해하고 전체 재정 생활에 걸쳐 올바른 결정을 내리고 있음을 알 수 있는 힘을 제공하는 필수 서비스를 제공합니다. 저는 Facet Wealth 팀의 일원이 되어 우리의 사명을 실현하게 된 것을 매우 자랑스럽게 생각합니다.”
Joshi는 다음과 같은 선도 기업과 함께 일한 다년간의 업계 경험을 바탕으로 Facet Wealth에 합류했습니다. 버라이존, 그녀는 "고객 획득, FiOS 서비스 출시, 원하는 획득 및 효율성 목표 달성"을 담당했습니다.
이 역할 이전에 Shruti는 Altman Vilandrie & Company (지금 알트만 솔론)는 주로 통신, 미디어 및 기술에 중점을 둔 가장 큰 국제 전략 컨설팅 회사입니다. 그곳에서 그녀는 "고급 분석, 전략 및 디지털 미디어를 사용하여 효율적인 성장을 창출하는 세계 최대의 반복 수익 기업에 조언을 제공했습니다."
앤더스 존스, Facet Wealth의 공동 창립자이자 CEO는 다음과 같이 말했습니다.
“처음부터 우리는 전통적인 기업이 무시하는 사람들에게 세계적 수준의 재무 계획 경험을 제공하려고 노력했으며 Shruti는 성장을 가속화하고 동급 최고의 고객 경험을 구축한 입증된 실적을 보유하고 있습니다. 우리는 Shruti가 그녀가 이미 주도한 인프라와 성장을 기반으로 구축하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.”
또한 Joshi는 "출시한 소비자 기술 창업자 강요했다, PXNUMXP 추천 공유 사업입니다.” 그녀는 "개발을 주도하고, 전략 수립에 대해 다양한 산업 분야의 비즈니스에 자문을 제공하고, 빠르고 효율적인 성장을 추진하는" 능력이 있다고 공유했습니다. Crowdfund 내부자. 여기에는 그녀가 "초기 투자자이자 고문"이었던 Facet Wealth도 포함됩니다.
이전에 그녀의 경력에서 Joshi는 MBA를 취득했습니다. 컬럼비아 비즈니스 스쿨, "이사회에 앉았다. 구문, 이제 남사, 의료 기기 테스트 산업의 개척자이자 현재 텔레비전 성능 측정 분야의 선두 주자인 TVision Insights의 자문 위원회에 있습니다."
Facet Wealth는 Joshi를 동료로 임명했다고 밝혔습니다. 리즈 셰이더, 성장 마케팅 이사로. Shader는 가장 최근에 "Peer-to-Peer 추천 플랫폼의 제품 관리 이사를 역임했습니다." 그 전에는 분석 및 제품 마케팅에 대한 깊은 배경 지식을 활용하여 "보험 및 컨설팅 업계의 주요 회사에서 팀을 이끌었습니다."
패싯 부 "순자산에 관계없이 고객의 요구에 기반한 최소 고정 요금 모델을 사용하여 삶의 질을 향상시키려는 미국인에게 포괄적인 재무 계획 서비스를 제공하는 유일한 회사"라고 주장합니다.
2016년 출시 이후 Facet Wealth는 "고객과 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 전문가 간의 1:1 장기적 수탁 관계를 발전시켜 개인이 새로운 도전이나 계획 요구 사항이 발생할 때 평생 동안 재정 지침에 지속적으로 액세스할 수 있도록"하는 데 중점을 두고 있습니다.
고객의 75%가 "이전에 고문과 함께 일한 적이 없기 때문에 Facet Wealth는 다용도 모델이 제공할 수 있음을 증명합니다."
패싯 부는 SEC 등록 투자 고문(RIA). 공정한 가격의 회원 기반 모델은 "순자산이나 관리 자산(AUM)에 관계없이 모든 고객에게 고급스럽고 생생한 경험을 제공합니다."
현재까지 Facet Wealth는 "Warburg Pincus, Slow Ventures 및 기타 업체로부터 79만 달러의 자금을 조달했습니다." Facet Wealth는 또한 "직원들에게 저렴하고 포괄적인 재정 지침을 제공하고자 하는 고용주에게 재정적 웰빙 서비스를 제공합니다."
Facet Wealth는 "미국 전역에" CFP가 있는 메이랜드 볼티모어에 있습니다.
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