토론토, ２０２３년 ６월 ２８일 /PRNewswire/ — 프론테라 에너지 코퍼레이션(TSX:FEC)(이하 "회사" 또는 "프론테라")은 오늘 미지급 지분 9.700% 전체에 대해 현금 공개 제안 및 동의 요청("제안")을 시작한다고 발표했습니다. 2023년 만기일 선순위 채권(“채권”)은 현재 날짜의 구매 제안 및 동의 권유 명세서에 명시된 조건에 따라 적용됩니다. ２０２３년 ６월 ２８일 (“구매 제안”) 및 관련 전송서(“전송서”).

혜택은 다음 날짜에 만료됩니다. 오후 11:59, 동부 표준시일, 2021 년 7 월 2 일단, 회사가 연장하지 않는 한(“만료 시간”). 당일 또는 그 이전에 입찰된 모든 채권에 대한 정산 오후 5:00 동부 표준시일, ２０２３년 ６월 ２８일단, 회사가 연장(“조기 입찰일”)하고 이전에 철회하지 않은 경우 오후 5:00 동부 표준시일, ２０２３년 ６월 ２８일 (“철회 마감일”)은 다음 날짜 또는 쯤에 발생할 것으로 예상됩니다. ２０２３년 ６월 ２８일. 조기 입찰일 이후 및 만료 시간 이전에 제출된 모든 채권에 대한 정산은 만료 시간 이후 즉시 이루어집니다.

채권을 제출하는 보유자는 채권을 규율하는 계약서에 대해 제안된 특정 수정안에 동의해야 합니다. 제안된 개정안에는 (i) 실질적으로 모든 제한 계약과 특정 불이행 사건 및 관련 조항을 제거하고 (ii) 회사가 채권을 선택적으로 상환할 수 있는 최소 통지 기간을 30일에서 XNUMX일로 단축하는 것이 포함됩니다. 영업일(“제안된 개정안”).

다음 표에는 제안에 대한 자재 가격 조건이 요약되어 있습니다.

유효하게 입찰했지만 조기 입찰일 또는 그 이전에 채권을 유효하게 철회하지 않은 보유자는 아래 설명된 조건에 따라 조기 입찰 지불을 포함하여 채권과 관련하여 총 대가를 받을 수 있습니다. 위의 테이블. 조기 입찰일 이후 만료 시간 또는 그 이전에 채권을 유효하게 제출한 보유자는 회사가 수락하고 아래 설명된 조건에 따라 총 고려 사항과 동일한 채권에 대한 입찰 대가를 받을 수 있습니다. 위 표에 명시된 조기 입찰 지불금을 뺀 금액입니다.

또한, 지급이 승인된 모든 채권은 해당 채권의 마지막 이자 지급일을 포함하여 발생 및 미지급 이자를 받을 수 있습니다. 단, 해당 결산일은 제외됩니다.

제공된 채권 및 전달된 동의는 철회 마감일 이전에 언제든지 유효하게 철회되거나 취소될 수 있으며, 철회 마감일 이후 및 만료 시간 이전에 제공된 채권은 법에서 요구하는 경우를 제외하고는 철회될 수 없습니다.

채권에 적용되는 약정에 대한 제안된 개정안은 회사가 채권 미결제 원금의 과반수 보유자로부터 입찰 및 동의를 받은 경우에만 유효합니다. 회사는 필요한 동의를 받은 후 가능한 한 빨리 제안된 개정안으로 보충 계약을 체결할 계획입니다. 입찰 완료 및 입찰 채권 지불은 조건에 따른 부채 융자 완료, 회사가 만족할 만한 순현금 수익 창출 및 승인 획득을 포함하여 구매 제안에 명시된 조건의 충족 또는 포기에 따릅니다. 토론토 증권거래소.

회사의 채권 매입 의무는 채권의 최소 원금 입찰을 조건으로 하지 않습니다. 회사는 단독 재량에 따라 언제든지 제안을 수정하거나 종료할 권리가 있습니다.

본 제안은 회사의 선순위 채권 동시 공모(“신규 채권”)(“사채공모”)와 관련하여 이루어집니다. 채권 발행은 1933년 개정된 미국 증권법(“증권법”) 또는 기타 관할권의 증권법의 등록 요건에서 면제되며, 신규 채권은 다음에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자에게 제공됩니다. 증권법에 따른 규정 144A 및 미국 외 국가에 거주하는 사람 미국 증권법의 규정 S를 준수합니다. 해당 제안은 New Notes 판매 제안 또는 구매 제안 권유가 아닙니다.

현금으로 채권을 제공하고 신규 채권을 청약하려는 입찰 보유자는 고유 식별 코드(“고유 식별 코드”)를 인용해야 합니다. 이 코드는 Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities(USA) LLC 및 Itau BBA USA Securities, Inc.(“딜러 관리자 및 권유 대리인”)는 ATOP, 전자 수락 지침 또는 전송 편지(구매 제안에 정의됨)에 포함됩니다. 보유자가 채권을 제출하는 데 고유 식별 코드가 필요하지는 않지만, 입찰 보유자가 새로운 채권을 청약하기를 원하는 경우 해당 보유자는 ATOP, 전자 인수 지시 또는 전송 서한에서 고유 식별 코드를 얻어 인용해야 합니다.

회사는 조기 입찰일 또는 그 이전에 접수된 입찰 지침을 검토하고 신규 채권 할당과 관련하여 고유 식별 코드를 사용하여 입찰하는 투자자에게 우선권을 부여할 수 있습니다. 그러나 채권을 입찰한 보유자가 청약할 수 있는 수준으로 또는 전혀 새로운 채권을 할당받게 될 것이라는 보장은 없습니다.

조기 입찰일 또는 그 이전에 제출된 채권에 대한 결산일 이후, 회사는 수정된 채권 및 계약 조건에 따라 해당 채권을 상환하기 위한 환매 통지를 즉시 발행할 계획입니다(의무는 아님). 해당되는 경우 보충 계약으로. 또한 회사는 최종 결제 후에도 아직 입찰되지 않았거나 구매되지 않은 채권과 관련하여 계약에 따른 모든 의무를 충족하고 이행하기에 충분한 금액을 수탁자의 신탁 계좌에 예치할 계획입니다(의무는 아님). 날짜. 그러나 본 보도자료, 구매 제안, 전송 편지 중 어느 것도 채권 환매 통지 또는 채권 환매 통지 발행 의무를 구성하지 않습니다.

Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities(USA) LLC 및 Itau BBA USA Securities, Inc.는 본 제안에 대한 딜러 관리자(“딜러 관리자”) 역할을 합니다. 수탁자 및 정보 대리인은 Global Bondholder Services Corporation입니다. 

문서 요청은 (866) 470 3900번으로 Global Bondholder Services Corporation에 문의하십시오. 제안에 관한 질문은 (212) 723-6106(Citigroup의 경우), (800) 820-1653(신용의 경우)으로 딜러 관리자에게 문의하십시오. 스위스) 또는 (888) 770-4828(Itaú BBA의 경우). 

이 보도 자료는 유가 증권 매수 제안이나 매도 제안이 아닙니다. 제안은 구매 제안 및 전송 서에 따라서 만 이루어집니다.

회사, 딜러 관리자, 수탁자 또는 정보 대리인은 보유자가 노트를 입찰해야할지 또는 입찰을 자제해야하는지에 대해 어떠한 권고도하지 않습니다. 보유자는 노트를 입찰할지 여부와 입찰 할 노트의 원금에 대해 스스로 결정해야합니다.

공개적으로 이용 가능한 정보에 기초하여 회사 보통주 약 35.7%를 보유하는 펀드(“Catalyst 펀드”)를 관리하는 Catalyst Capital Group Inc.는 다음 사항에 대해 통제 또는 지시를 행사합니다. US $ 40,670,000 채권의 원금. Catalyst Fund 보유로 인해 이 제안은 다자간 협약 61-101에 정의된 대로 회사의 "특수관계자 거래"입니다. 특별 거래에서 소수의 보안 보유자 보호 캐나다 증권 관리자(“MI 61-101”). 본 제안은 각각 MI 61-101의 섹션 5.5(a) 및 5.7(a)에 따라 MI 61-101의 평가 및 소수 승인 요구 사항에서 면제됩니다. 제안과 관련하여 회사가 제출할 중대한 변경 보고서에는 MI 61-101에 따라 요구되는 추가 공개가 포함됩니다.

Frontera 소개 :

Frontera Energy Corporation은 석유 및 천연 가스의 탐사, 개발, 생산, 운송, 저장 및 판매에 관여하는 캐나다 상장 기업입니다. 남아메리카, 업스트림 및 미드 스트림 시설 모두에 대한 관련 투자 포함. 회사는 39 개의 탐사 및 생산 블록에 관심이있는 다양한 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 콜롬비아, 에콰도르 과 가이아나, 파이프 라인 및 항만 시설 콜롬비아. Frontera는 안전하고 사회적, 환경 적, 윤리적으로 책임감있는 방식으로 비즈니스를 수행하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

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권고 :

미래 예측 진술에 관한주의 사항 

본 보도자료에는 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 역사적 사실에 대한 진술을 제외하고 회사가 미래에 발생할 것이라고 믿고 기대하거나 예상하는 활동, 사건 또는 발전을 다루는 모든 진술(제안의 시기와 조건 및 완료에 관한 진술을 포함하되 이에 국한되지 않음) 자금 조달)은 미래 예측 진술입니다. 이러한 미래 예측 진술은 현재 회사가 이용할 수 있는 정보를 기반으로 한 회사의 현재 기대 또는 믿음을 반영합니다. 미래예측진술에는 회사의 실제 결과가 미래예측진술에서 논의된 내용과 실질적으로 다를 수 있는 다양한 위험과 불확실성이 포함될 수 있으며, 그러한 실제 결과가 실현되거나 실질적으로 실현되더라도 다음과 같은 일이 발생할 수 있습니다. 그들이 회사에 예상되는 결과나 영향을 미칠 것이라는 보장은 없습니다. 실제 결과나 사건이 현재 기대와 실질적으로 다를 수 있는 요인에는 무엇보다도 다음이 포함됩니다: 자금 조달 조건 또는 제안의 기타 조건(토론토 증권 거래소의 승인 획득 포함)을 충족하지 못함; 제안 참여 수준 석유 및 천연가스의 미래 가격 변동성; 운영을 통해 충분한 현금 흐름을 창출하는 능력; 미래 통화 및 이자율, 자본 조달 능력, 인수 및 개발을 통해 추가 준비금에 지속적으로 접근하고 현재 준비금을 성공적으로 개발할 능력에 대한 기대 실제 석유 및 가스 매장량과 인수한 부동산의 예상 석유 및 가스 매장량 간의 불일치를 포함하여 석유 및 천연가스 매장량 추정과 관련된 불확실성; 새로운 코로나바이러스(“COVID-19”)의 전 세계적인 유행병이 당사의 비즈니스, 재정 상태 및 산업에 미치는 영향; 세계 경제 상황; 당사가 사업을 운영하는 국가의 경제, 비즈니스, 인구통계, 규제 및 정치적 발전 (i)에 대한 대출에 대한 정책이나 태도에 영향을 미치는 전반적인 자본 시장의 정치적 발전 또는 침체 및 변화 콜롬비아 또는 당사가 사업을 운영하고/하거나 해당 국가에서 사업을 운영하는 투자 또는 회사가 있는 기타 국가, 또는 (ii) 당사 업계의 기타 회사; 구매 제안의 "미래 예측 진술" 및 "특정 중요한 고려 사항" 섹션에서 논의된 기타 요소. 모든 미래예측 진술은 그것이 작성된 날짜만을 기준으로 하며 해당 증권법에서 요구하는 경우를 제외하고 회사는 새로운 정보의 결과로 인해 미래예측 진술을 업데이트할 의도나 의무를 부인합니다. , 향후 이벤트 또는 결과 또는 기타. 회사는 미래예측진술에 내재된 가정이 합리적이라고 생각하지만, 미래예측진술은 미래 실적을 보장하지 않으므로 본질적인 불확실성으로 인해 그러한 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다.

추가 정보 :

브렌트 앤더슨
투자자 관계 이사 
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출처 : Frontera Energy Corporation

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