Pacific Avenue Capital Partners는 현재 Sogefi SpA의 여과 사업부로 운영되고 있는 Purflux를 인수하기 위한 풋옵션 계약을 체결했다고 발표했습니다.

7년 2024월 XNUMX일, 캘리포니아주 로스앤젤레스 – (ACN 뉴스와이어) – 로스앤젤레스에 본사를 둔 사모펀드 회사인 Pacific Avenue Capital Partners(“Pacific Avenue”)는 기업 분할 및 중간 시장의 기타 복잡한 거래에 중점을 두고 있으며 Sogefi Filtration SA를 인수하기 위한 풋옵션 계약에 서명했음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 밀라노에 본사를 둔 Sogefi SpA(“Sogefi”)의 Sogefi USA Inc.(통칭하여 “여과 사업부” 또는 “회사”)입니다. 여과 사업부는 전 세계 자동차 애프터마켓과 OE(Original Equipment) 고객 모두에게 서비스를 제공하는 차량 여과 부품 및 시스템의 선도적인 제조업체입니다. 회사는 11개국(프랑스, 미국, 인도, 슬로베니아, 이탈리아, 모로코, 영국)에서 2023개의 제조 시설을 운영하고 있으며, 프랑스와 폴란드에 600개의 주요 유통 허브, 영국과 스페인에 100개의 지역 유통 허브를 운영하고 있습니다. 회사는 선도적인 애프터마켓 유통업체 및 우량 OEM 업체와 광범위한 관계를 맺고 있습니다. XNUMX년에 회사는 XNUMX억 달러 이상의 수익과 XNUMX억 달러 이상의 조정 EBITDA를 창출했습니다.

Pacific Avenue의 관리 하에 회사는 고객의 요구 사항을 충족하고 애프터마켓 사업 및 전기 자동차로의 장기적인 전환과 관련된 여러 성장 이니셔티브를 실행하는 데 노력을 집중할 것입니다.

“우리는 Sogefi의 여과 사업부를 인수하게 되어 매우 기쁩니다. 강력한 OEM 및 애프터마켓 사업을 통해 이는 당사의 성장하는 포트폴리오에 큰 도움이 됩니다. 또한 R&D에 대한 투자와 오랜 고객 관계 덕분에 회사는 전기 자동차로 전환하는 OEM을 지원할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 사업의 상당한 규모를 감안할 때 향후 추가 M&A 및 유기적 성장을 통해 글로벌 여과 리더를 구축하는 훌륭한 플랫폼 역할을 할 것입니다.”

Chris Sznewajs, Pacific Avenue의 창립자 겸 관리 파트너

판매 및 구매 계약 체결은 프랑스 직장 상담 과정이 완료되고 Sogefi가 풋옵션 계약을 행사한 후에 이루어질 수 있습니다. 이번 거래는 2년 3분기 또는 2024분기 초에 완료될 것으로 예상됩니다. 거래가 완료되면 회사는 "Purflux Group"이라는 이름으로 운영됩니다. Julien Grange는 회사의 CEO로 남을 것입니다.

“Purflux 팀은 Pacific Avenue와 협력하여 다음 성장 단계를 시작하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 우리는 세계적 수준의 고객에게 동급 최고의 고성능 제품과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리는 여과 산업의 리더이자 혁신가라는 유산을 이어나가기를 기대합니다.”

Sogefi Filtration의 CEO Julien Grange

Sogefi Filtration 인수는 해외 또는 국내 기업 판매자와 협력하여 다양한 산업 분야에 걸쳐 비핵심 사업 단위의 복잡한 분할을 성공적으로 수행할 수 있는 Pacific Avenue의 능력을 보여주는 또 다른 예입니다.

“이것은 우리가 유럽으로 계속 확장하고 있는 가운데 Pacific의 흥미로운 인수입니다. Pacific Avenue는 거래 복잡성에 관계없이 원활한 전환을 보장하는 전 세계 기업 판매자의 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김했습니다.”

Chris Sznewajs, Pacific Avenue의 창립자 겸 관리 파트너

Pacific Avenue는 Robert W. Baird & Co. Inc., Weil, Gotshal & Manges LLP 및 Legance – Avvocati Associati의 조언을 받았습니다. JP Morgan Securities가 자금 조달의 주요 주선사로 활동했습니다.

Sogefi는 Houlihan Lokey, Inc.와 Clifford Chance LLP의 조언을 받았습니다.

퍼시픽 애비뉴 캐피탈 파트너스 소개

Pacific Avenue Capital Partners는 로스앤젤레스에 본사를 둔 사모펀드 회사로 중간 시장의 기업 매각 및 기타 복잡한 상황에 초점을 맞추고 있습니다. Pacific Avenue는 광범위한 M&A 및 운영 경험을 보유하고 있어 회사가 운영 개선, 자본 투자 및 성장 가속화를 통해 복잡한 거래를 탐색하고 가치를 창출할 수 있도록 해줍니다. Pacific Avenue 팀의 구성원은 경력을 합쳐 다양한 산업 분야에 걸쳐 90개 이상의 기업 분할을 포함하여 40건의 거래를 성사시켰습니다. Pacific Avenue는 강력한 경영진과 협력하여 지속적이고 전략적인 변화를 추진하는 동시에 기업이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원하는 공동 접근 방식을 취합니다. Pacific Avenue는 1.2억 달러 이상의 AUM(자산 관리)을 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 다음을 방문하세요. www.pacificavenuecapital.com.

Sogefi SpA 소개

Sogefi SpA는 밀라노에 본사를 두고 전 세계 자동차 산업을 위한 순정 부품 공급업체입니다. Sogefi는 여과 시스템, 유연한 서스펜션 구성 요소, 공기 관리 및 냉각 시스템을 설계, 개발 및 생산합니다. 연구에 대한 강한 의지를 통해 Sogefi는 모든 제품 부문에 걸쳐 기술 개발을 통해 구성 요소를 지속적으로 개선하고 수명 주기, 효율성, 크기, 무게 및 환경 호환성 측면에서 성능을 최적화합니다. 자세한 내용은 다음을 방문하세요. https://www.sogefigroup.com/en/index.html.

연락처 정보 :
크리스 배든
교장
cbaddon@pacificavenuecapital.com

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