HOUSTON, 2021 년 7 월 28 일 / PRNewswire / — Kraton Corporation (NYSE : KRA)는 소나무 목재 펄프화 부산물에서 추출한 특수 폴리머 및 고부가가치 바이오 기반 제품을 생산하는 세계 굴지의 지속 가능한 생산업체로서 30년 2021월 XNUMX일에 종료된 분기 재무 결과를 발표했습니다.
2021년 XNUMX분기 요약
- 연결 순이익 $ 38.4 만, 연결순손실 대비 $ 7.1 만 2020 년 XNUMX 분기에
- 조정 EBITDA(1) of $ 61.8 만아래로 $ 7.7 만 11.1년 2020분기 대비 XNUMX% 증가했다.
- XNUMXD덴탈의 $ 7.7 만 조정 EBITDA 감소(1) 반영하다 $ 16.9 만 Berre의 상당한 전환과 관련된 비용, 프랑스, 사이트.
- 폴리머 부문 영업 이익 $ 42.0 만에 비해 $ 16.8 만 2020년 XNUMX분기 및 조정된 EBITDA(1) of $ 26.3 만아래로 $ 27.5 만 또는 51.1 % $ 53.8 만 2020 년 XNUMX 분기에
- XNUMXD덴탈의 $ 27.5 만 조정 EBITDA 감소(1) 반영하다 $ 16.9 만 앞서 언급한 턴어라운드와 관련된 비용, 원자재 가격 상승, 전년도 분기의 우호적인 원자재 동향 혜택은 수요 펀더멘탈 개선 및 판매량 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 화학 부문 영업 이익 $ 22.0 만, 영업손실에 비해 $ 3.9 만 2020년 XNUMX분기 및 조정된 EBITDA(1) of $ 35.5 만, 대비 126.2 % 증가 $ 15.7 만 2020 년 XNUMX 분기에
- 조정 EBITDA(1) 증가는 수요 개선과 관련된 판매량 증가, 계속해서 우호적인 시장 펀더멘털을 포함한 요인을 반영하여 평균 판매 가격이 상승하고 원자재 비용 상승으로 부분적으로 상쇄됩니다.
- 분기 동안 연결 부채 감소 $ 14.1 만 및 통합순부채(1) by $ 11.5 만, 외화의 불리한 영향을 포함하여(1) of $ 6.3 만.
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30 월 XNUMX 일에 끝나는 XNUMX 개월 |
30 월 XNUMX 일에 종료 된 XNUMX 개월 |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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(백분율 및 주당 금액 제외) |
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수익 |
$ |
493,623 |
$ |
355,679 |
$ |
930,894 |
$ |
782,948 |
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폴리머 부문 영업 이익 |
$ |
41,968 |
$ |
16,762 |
$ |
81,827 |
$ |
34,687 |
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화학부문 영업이익(손실) |
$ |
22,039 |
$ |
(3,931) |
$ |
35,553 |
$ |
6,385 |
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연결 순이익 (손실) |
$ |
38,351 |
$ |
(7,081) |
$ |
72,944 |
$ |
201,939 |
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|
조정 된 EBITDA (비 GAAP)(1) (3) |
$ |
61,820 |
$ |
69,536 |
$ |
129,539 |
$ |
147,415 |
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|
조정 된 EBITDA 마진 (비 GAAP)(2) (3) |
12.5 |
% |
19.6 |
% |
13.9 |
% |
18.8 |
% |
|||||||
|
희석 주당 순이익 |
$ |
1.11 |
$ |
(0.25) |
$ |
2.14 |
$ |
6.20 |
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|
조정 된 희석 주당 순이익 (비 GAAP)(1) |
$ |
0.32 |
$ |
0.30 |
$ |
0.86 |
$ |
0.57 |
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____________________________________ |
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(1) |
각 비 GAAP 측정 값과 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 측정 값의 조정에 대해서는 첨부 된 재무 표에 포함 된 비 GAAP 조정을 참조하십시오. |
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(2) |
수익 대비 조정 EBITDA로 정의됩니다. 조정된 EBITDA 마진은 340년 210월 30일에 종료된 2021개월 및 XNUMX개월 동안 Berre 전환과 관련된 비용에 대해 각각 약 XNUMX 및 XNUMXbp 감소를 반영합니다. |
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(3) |
10.3 년 2020 월에 판매되기 전에 Cariflex 사업에서 XNUMX 만 달러의 기부를 포함합니다. |
“우리는 전반적인 기대와 일치하는 2021년 XNUMX분기 재무 결과에 만족합니다. 연결 기준으로 XNUMX분기 조정 EBITDA는 $ 61.8 만, 그리고 이것이 다운되는 동안 $ 7.7 만 2020년 XNUMX분기 대비 해당 분기 동안 다음과 같은 비용이 발생했습니다. $ 16.9 만 우리 Berre의 상당한 법적 전환과 관련하여, 프랑스, 사이트는 대략 6년마다 발생합니다. 제외 $ 16.9 만 처리 비용을 고려하면 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 증가했을 것입니다. 2021년 2020분기 동안 글로벌 수요의 지속적인 호조로 인해 코로나19로 인해 수요가 부정적인 영향을 받은 2021년 2021분기에 비해 폴리머 및 화학 부문 모두에서 판매량이 크게 반등했습니다. XNUMX년 현재까지 우리는 원자재 인플레이션과 운송 및 물류 비용의 인플레이션을 해결하기 위한 가격 인상을 성공적으로 시행했습니다. XNUMX년 XNUMX분기에도 원자재 가격의 인플레이션이 계속해서 요인으로 작용하여 지금까지 달성한 판매량 증가와 평균 판매 가격 상승의 이점을 부분적으로 상쇄하는 반면, 우리는 가격 인상에 맞춰 지속적으로 가격 인상을 통해 인플레이션 압력에 적극적으로 대처하고 있습니다. 올바른 전략. 이에 따라 하반기에는 추가적인 가격 실현과 마진 개선이 기대된다”고 말했다. 케빈 엠 포가티, Kraton의 사장 겸 최고 경영자(CEO)입니다.
폴리머 부문의 2021년 XNUMX분기 조정 EBITDA는 $ 26.3 만아래로 $ 27.5 만 2020년 2021분기 대비. 11년 2020분기 폴리머 부문 판매량은 2021년 XNUMX분기 대비 XNUMX% 증가했는데, 이는 코로나XNUMX 이후 강력한 수요 회복을 반영하지만, 세 가지 주요 요인이 있었지만 일시적이라는 점을 인식하는 것이 중요합니다. , 분기별 재무 실적 하락에 기여한 동인으로, XNUMX년 하반기 결과에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다. 첫째, 이전에 언급한 바와 같이, $ 16.9 만 의 $ 27.5 만 조정 EBITDA의 감소는 Berre의 상당한 법정 턴어라운드 비용과 관련이 있습니다. 프랑스, 사이트. 둘째, 2020년 2021분기 마진 호감도에 기여한 디플레이션 원자재 환경과 달리 2020년 15분기 마진은 원자재, 운송 및 물류 비용의 지속적인 인플레이션을 반영하며, 이는 판매 가격 상승을 통해 해결되고 있습니다. 마지막으로, 2020년 XNUMX분기 조정 EBITDA는 해당 분기에 역사적으로 낮은 원자재 비용을 활용하기 위한 전략적 재고 구축과 관련된 유리한 고정 비용 흡수의 혜택을 받았습니다. 특수 폴리머 판매량은 XNUMX년 XNUMX분기 대비 XNUMX% 증가했으며, 특히 소비자 내구성 및 자동차 응용 분야에서 모든 지역에서 판매량이 증가했습니다. 북아메리카 과 유럽. 퍼포먼스 제품의 판매량은 13년 2020분기에 비해 XNUMX% 증가했습니다. 이는 주로 포장 및 지붕 응용 분야의 판매 증가로 인한 것입니다. 북아메리카 접착제 응용 분야에서 전 세계적으로 지속적인 수요 증가가 예상됩니다.
2021년 XNUMX분기 화학 부문 조정 EBITDA는 $ 35.5 만, 위로 $ 19.8 만 조정 EBITDA의 상당한 증가는 2020년 32분기 대비 판매량이 2020% 증가한 데 따른 것입니다. 이는 화학 부문의 전체 수요 펀더멘털이 지속적으로 개선되고 코로나37 이후 건전한 상황을 반영한 것입니다. TOFA, 로진 및 로진 파생상품에 대한 수요 회복 및 평균 판매 가격 상승. 원자재 및 운송 및 물류 비용 상승으로 부분적으로 상쇄됨. Performance Chemicals 판매량은 2020년 17분기 대비 2020% 증가했는데, 이는 TOFA 및 TOFA 업그레이드에 대한 강력한 수요를 반영한 것입니다. 글로벌 접착제 수요의 강세로 인해 접착제 판매량은 108년 19분기 대비 XNUMX% 증가했으며, 타이어 판매량은 전년 동기 대비 XNUMX% 증가했으며, 트레드 강화제 매출은 타이어 고객으로서 큰 영향을 받았습니다. 코로나XNUMX로 인한 유휴 용량.
“조직 전반에 걸쳐 책임감 있고 지속 가능한 비즈니스 관행을 지속적으로 장려하는 과정의 증거로 Kraton이 최근 EcoVadis로부터 지속 가능성 관리 시스템에 대해 플래티넘 등급을 획득했다는 사실을 알게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 플래티넘 등급은 EcoVadis 공급업체 지속 가능성 등급 구조에서 가장 높은 등급이며, 플래티넘 등급은 Kraton을 해당 부문에서 평가된 모든 회사 중 상위 1%에 들게 합니다”라고 Fogarty는 말했습니다. “순환경제를 촉진하는 혁신 기반 제품의 경우, 2분기에도 RE에 대한 고객의 호응과 긍정적인 모멘텀이 지속되었습니다.진화TM 그리고 CirKular+TM 지속 가능한 솔루션에 대한 증가하는 시장 요구를 해결하는 플랫폼입니다. 또한 Kraton의 CirKular+ 첨가제는 디자인 재활용성에 대한 플라스틱 산업의 요구 사항을 해결하기 위해 지속 가능한 고성능 솔루션을 제공하려는 Kraton의 지속적인 노력을 인정받아 최근 플라스틱 재활용 협회로부터 중요 지침 인정을 받았습니다.”라고 Fogarty는 덧붙였습니다.
“2021년 균형에 대한 우리의 기대는 여전히 긍정적입니다. 현재 수요 추세는 우호적일 것으로 예상되며, 원자재 및 물류 가격 상승에 대응하기 위한 Price Right 전략의 지속적인 실행으로 2021분기와 XNUMX분기에 걸쳐 의미 있는 마진 개선이 기대됩니다. 이제 비용이 알려진 Berre 턴어라운드를 성공적으로 완료하고 XNUMX분기로 접어들면서 중요한 여름 포장 시즌의 활동 수준에 대한 더 나은 가시성을 확보했기 때문에 이제 XNUMX년 전체 조정 EBITDA가 다음 범위에 속할 것으로 예상합니다. 의 범위 $280 - $ 300 만"라고 포가티가 말했습니다.
폴리머 세그먼트
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30 월 XNUMX 일에 끝나는 XNUMX 개월 |
30 월 XNUMX 일에 종료 된 XNUMX 개월 |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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|
(백분율 제외) |
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|
성능 제품 |
$ |
177,154 |
$ |
118,339 |
$ |
305,099 |
$ |
237,099 |
|||||||
|
특수 폴리머 |
101,069 |
76,305 |
197,808 |
154,222 |
|||||||||||
|
캐리플렉스(1) |
- |
- |
- |
36,930 |
|||||||||||
|
이소프렌 고무(1) |
(26) |
8,744 |
15,930 |
15,603 |
|||||||||||
|
기타 |
249 |
464 |
759 |
378 |
|||||||||||
|
폴리머 세그먼트 수익 |
$ |
278,446 |
$ |
203,852 |
$ |
519,596 |
$ |
444,232 |
|||||||
|
영업 이익 |
$ |
41,968 |
$ |
16,762 |
$ |
81,827 |
$ |
34,687 |
|||||||
|
조정 된 EBITDA (비 GAAP)(1) (2) |
$ |
26,321 |
$ |
53,845 |
$ |
63,786 |
$ |
105,014 |
|||||||
|
조정 된 EBITDA 마진 (비 GAAP)(3) |
9.5 |
% |
26.4 |
% |
12.3 |
% |
23.6 |
% |
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________________________________________ |
|
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(1) |
당사의 Cariflex 수익에는 6년 2020월 3.9일까지의 매출이 포함됩니다. 당사는 이소프렌 고무 공급 계약(“IRSA”)에 따라 이소프렌 고무를 대림산업(“대림”)에 계속 판매합니다. IRSA에 따른 매출은 원가로 거래되며, 30년 2020월 7.6일에 종료된 7.2개월 동안의 비현금 이연 소득 상각액 30만 달러, 2021년 2020월 XNUMX일에 종료된 XNUMX개월 동안의 XNUMX만 달러와 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX만 달러의 상각이 포함됩니다. 이는 IRSA에 따라 제품이 판매될 때까지 이연된 수익을 나타냅니다. |
|
(2) |
각 비 GAAP 측정 값과 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 측정 값의 조정에 대해서는 첨부 된 재무 표에 포함 된 비 GAAP 조정을 참조하십시오. |
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(3) |
수익 대비 조정 EBITDA로 정의됩니다. 조정된 EBITDA 마진은 600년 380월 30일에 종료된 2021개월 및 XNUMX개월 동안 Berre 전환과 관련된 비용에 대해 각각 약 XNUMX 및 XNUMXbp 감소를 반영합니다. |
2 년 2021 분기 대 2 년 2020 분기 결과
폴리머 세그먼트의 수익은 $ 278.4 만 XNUMX 개월 동안 ２０２３년 ６월 ２８일 반면 $ 203.9 만 XNUMX 개월 동안 ２０２３년 ６월 ２８일. 이러한 증가는 원자재 비용의 대폭 상승과 2020년 19분기 대비 수요 회복에 따른 평균 판매 가격 인상에 따른 것입니다. 이는 코로나2021의 영향으로 특수 폴리머 및 기능성 제품의 판매량이 증가한 것입니다. 비즈니스 라인. 이는 XNUMX년 하반기에 발생할 예정인 생산 시기에 따른 이소프렌 고무 판매량 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다. 기간 간 환율 변화로 인한 긍정적인 효과는 다음과 같습니다. $ 14.0 만.
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폴리머 세그먼트 판매량 % 변화 |
30 년 2021 월 XNUMX 일에 끝나는 XNUMX 개월 |
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성능 제품 |
12.6 |
% |
|
특수 폴리머 |
14.6 |
% |
|
이소프렌 고무 |
(100.0) |
% |
|
금액 |
10.9 |
% |
83.8 개월간 판매량 XNUMX 킬로톤 종료 ２０２３년 ６월 ２８일 지난 10.9 개월 대비 XNUMX % 증가 ２０２３년 ６월 ２８일. 특수 폴리머 판매량은 모든 지역, 특히 소비자 내구성 및 자동차 응용 분야에서 강력한 코로나14.6 이후 수요 회복에 힘입어 19% 증가했습니다. 북아메리카 과 유럽. 성능 제품 판매량은 12.6% 증가했는데, 이는 주로 포장 및 지붕 응용 분야의 판매 개선에 힘입은 것입니다. 북아메리카, 지속적인 수요 강세와 관련된 접착제 응용 분야의 매출 증가.
3 개월 동안 ２０２３년 ６월 ２８일, 폴리머 세그먼트는 조정 된 EBITDA (비 GAAP)를 생성했습니다. $ 26.3 만 반면 $ 53.8 만 XNUMX 개월 동안 ２０２３년 ６월 ２８일. 낮은 조정 EBITDA는 다음의 결과입니다. $ 16.9 만 우리 Berre의 상당한 법적 전환과 관련하여, 프랑스, 위치, 전략적 재고 구축과 관련된 2020년 XNUMX분기 대비 낮은 상대적 고정비 흡수율, 이소프렌 고무 생산과 관련된 시기입니다. 우리가 가격 오른쪽 전략에 따라 판매 가격 인상을 통해 지속적으로 해결하고 있는 원자재 및 운송 비용의 인플레이션은 판매량 증가로 인한 기여로 부분적으로 상쇄됩니다. 기간 간 환율 변동으로 인한 부정적인 영향은 다음과 같습니다. $ 0.1 만. 아래에서 GAAP 영업 수입과 비 GAAP 조정 EBITDA의 조정을 참조하십시오.
화학 부문
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30 월 XNUMX 일에 끝나는 XNUMX 개월 |
30 월 XNUMX 일에 종료 된 XNUMX 개월 |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
|
(백분율 제외) |
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|
접착제 |
$ |
74,330 |
$ |
60,993 |
$ |
146,056 |
$ |
125,888 |
|||||||
|
성능 화학 |
126,164 |
84,848 |
237,339 |
195,590 |
|||||||||||
|
타이어 |
14,683 |
5,986 |
27,903 |
17,238 |
|||||||||||
|
화학 부문 수익 |
$ |
215,177 |
$ |
151,827 |
$ |
411,298 |
$ |
338,716 |
|||||||
|
영업 이익 (손실) |
$ |
22,039 |
$ |
(3,931) |
$ |
35,553 |
$ |
6,385 |
|||||||
|
조정 된 EBITDA (비 GAAP)(1) |
$ |
35,499 |
$ |
15,691 |
$ |
65,753 |
$ |
42,401 |
|||||||
|
조정 된 EBITDA 마진 (비 GAAP)(2) |
16.5 |
% |
10.3 |
% |
16.0 |
% |
12.5 |
% |
|||||||
|
____________________________________ |
|
|
(1) |
각 비 GAAP 측정 값과 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 측정 값의 조정에 대해서는 첨부 된 재무 표에 포함 된 비 GAAP 조정을 참조하십시오. |
|
(2) |
수익 비율로 조정 된 EBITDA로 정의됩니다. |
2 년 2021 분기 대 2 년 2020 분기 결과
화학 부문의 수익은 $ 215.2 만 XNUMX 개월 동안 ２０２３년 ６월 ２８일 반면 $ 151.8 만 XNUMX 개월 동안 ２０２３년 ６월 ２８일. 매출 증가는 코로나19로 인한 수요 회복에 따른 판매량 증가와 우호적인 시장 펀더멘탈 지속에 따른 평균판매가격 상승에 기인한다. 기간 간 환율 변동으로 인한 긍정적인 효과는 다음과 같습니다. $ 9.6 만.
|
화학 부문 판매량 % 변화 |
30 년 2021 월 XNUMX 일에 끝나는 XNUMX 개월 |
|
|
접착제 |
17.4 |
% |
|
성능 화학 |
37.5 |
% |
|
타이어(1) |
108.0 |
% |
|
금액 |
32.3 |
% |
|
____________________________________ |
|
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(1) |
타이어 부피는 전체 화학 부문 부피의 5 % 미만입니다. |
115.3 개월 동안 판매량은 XNUMX 킬로톤이었습니다. ２０２３년 ６월 ２８일이는 28.1킬로톤(32.3%) 증가한 것으로, 이는 TOFA 및 TOR 및 관련 파생 상품 판매 증가와 관련이 있으며, 이는 코로나2020로 인해 부정적인 영향을 받은 19년 XNUMX분기에 비해 대부분의 최종 사용 시장에서 수요가 크게 회복되었기 때문입니다. , 원자재 판매량도 증가합니다.
3 개월 동안 ２０２３년 ６월 ２８일, 생성 된 화학 세그먼트 $ 35.5 만 조정 된 EBITDA (비 GAAP)의 $ 15.7 만 XNUMX 개월 동안 ２０２３년 ６월 ２８일. 조정 EBITDA의 증가는 주로 코로나2020로 인해 부정적인 영향을 받은 19년 XNUMX분기에 비해 상당한 수요 회복과 우호적인 시장 펀더멘털로 인해 판매량이 증가하고 모든 제품 그룹에 걸쳐 단위 마진이 확대된 데 따른 것입니다. 평균 원자재 및 물류 비용이 높아 부분적으로 상쇄됩니다. 기간 간 환율 변동으로 인한 부정적인 영향은 다음과 같습니다. $ 0.1 만. 아래에서 GAAP 영업 수입과 비 GAAP 조정 EBITDA의 조정을 참조하십시오.
현금 흐름과 자본 구조
2021년 XNUMX분기 동안 연결 부채를 다음과 같이 줄였습니다. $ 14.1 만 통합 순부채 $ 11.5 만, 외화의 불리한 효과를 포함하여 $ 6.3 만. 2021년 상반기 연결부채를 다음과 같이 줄였습니다. $ 21.1 만 통합 순 부채를 $ 6.6 만, 외화의 유리한 효과를 포함하여 $ 13.9 만. 2021년 상반기 연결 순부채 증가는 주로 포장 및 지붕 시즌을 위한 계절적 재고 구축과 원자재 가격 상승의 영향을 포함한 운전 자본의 증가에 의해 주도되었습니다. 또한, 우리는 다음으로 구성된 약 291.2억 XNUMX만 달러의 가용 유동성을 보유하고 있었습니다. $58.1 보유하고있는 현금의 백만과 남은 사용 가능한 차용 기반 $ 233.1 만 30년 2021월 XNUMX일 기준 ABL 시설에 관한 정보입니다.
외화 (비 GAAP)의 영향을 제외한 부채 원금 요약 및 Kraton 부채를 통합 순 부채 (비 GAAP) 및 통합 순 부채로 조정 :
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２０２３년 ６월 ２８일 |
2021 년 3 월 31 일 |
2020 년 12 월 31 일 |
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(천 단위) |
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크라 톤 부채 |
$ |
848,704 |
$ |
859,334 |
$ |
860,360 |
|||||
|
KFPC 대출(1) (2) |
80,255 |
83,771 |
89,733 |
||||||||
|
연결 부채 |
928,959 |
943,105 |
950,093 |
||||||||
|
Kraton 현금 |
56,371 |
59,220 |
82,804 |
||||||||
|
KFPC 현금(1) (3) |
1,761 |
1,561 |
3,097 |
||||||||
|
연결 현금 |
58,132 |
60,781 |
85,901 |
||||||||
|
연결 순 부채 |
$ |
870,827 |
$ |
882,324 |
$ |
864,192 |
|||||
|
연결 순부채에 대한 외화의 영향 |
13,918 |
20,186 |
|||||||||
|
외화 효과를 제외한 연결 순부채 |
$ |
884,745 |
$ |
902,510 |
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_____________________________________ |
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(1) |
Kraton Formosa Polymers Corporation (“KFPC”) 합작 회사는 대만 Mailiao에 위치하고 있으며 50 % 지분을 소유하고 재무 제표에 통합합니다. |
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(2) |
KFPC는 운전 자본 요구 사항 및 / 또는 일반적인 기업 목적을위한 자금을 제공하기 위해 KFPC 회전 시설을 실행했습니다. 이는 5.5 억 NTD KFPC 대출 계약에 추가 된 것입니다. |
|
(3) |
KFPC 합작 투자에서 현금. |
시야
2021년 19분기 동안 우리는 대부분의 최종 시장에서 유리한 글로벌 수요 펀더멘털이 지속되는 것을 확인했습니다. 우리는 코로나2021가 2021년 하반기 글로벌 수요에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 염두에 두고 있지만, 현재 수요 추세는 긍정적일 것으로 예상합니다. 우리는 XNUMX분기와 XNUMX분기에 걸쳐 가격 인상이 추가로 실현될 것으로 예상하며, 따라서 이러한 가격 인상이 XNUMX년 상반기 대비 폴리머 및 화학 부문 모두의 단위 마진 개선에 기여할 것으로 기대합니다.
Berre에서 중요한 법적 전환을 성공적으로 완료한 결과, 프랑스, 사이트, 2021분기 동안 비용이 알려져 있고, XNUMX년 포장 및 지붕 시즌에 대한 현재 예상과 XNUMX분기로 접어들면서 전반적인 수요 추세를 고려하면 이제 조정된 EBITDA가 예상됩니다. 전체 연도 범위에 속함 $280 - $ 300 만, 포함 $ 19.7 만 Berre와 관련된 연간 비용 프랑스, 돌아서 다.
조정 된 EBITDA 지침을 순이익 (손실)에 대한 지침을 제공하지 않았는데, 이는 순이익 (손실)에 대한 지침을 제공하지 않거나 거래 및 거래를 포함하되 이에 국한되지 않는 당사의 지속적인 성과를 나타내지 않는 항목에 대한 지침을 제공하지 않기 때문입니다. 구조 조정 비용, 부채 소멸과 관련된 비용, FIFO와 ECRC 사이의 스프레드. 이러한 항목 중 특정 항목은 당사가 통제 할 수 없거나 합리적으로 예측할 수 없기 때문입니다. 따라서 비합리적인 노력 없이는 조정 된 EBITDA 지침을 해당 US GAAP 측정치에 맞게 조정할 수 없습니다.
비 GAAP 재정적 조치의 사용
이 보도 자료에는 GAAP 및 비 GAAP 재무 측정의 사용이 포함됩니다. 사용되는 비 GAAP 재무 측정은 EBITDA, 조정 된 EBITDA, 조정 된 EBITDA 마진, 조정 된 희석 주당 이익, 연결 순 부채 (외화 효과를 제외하도록 조정 된 경우 포함), 조정 된 총 이익 및 톤당 조정 된 총 이익입니다. 이 수익 발표에 포함 된 표는 이러한 각 비 GAAP 재무 측정을 가장 직접적으로 비교 가능한 US GAAP 재무 측정과 조정합니다. 선입 선출 ( "FIFO")과 예상 현재 대체 비용 ( "ECRC") 간의 스프레드가 미치는 영향에 대한 추가 정보는에 대한 연례 보고서에서 경영진의 재무 상태 및 운영 결과에 대한 논의 및 분석을 참조하십시오. 10 년 31 월 2020 일로 마감 된 회계 연도의 XNUMX-K 양식.
우리는 이러한 비 GAAP 재무 측정을 우리 성과의 중요한 보충 측정으로 간주하며 투자자, 증권 분석가 및 기타 이해 당사자가 기간별 비교 및 / 또는 우리 업계의 다른 회사. 또한 경영진은 이러한 조치를 사용하여 운영 성과를 평가하고, 조정 된 EBITDA 성과에 대한 인센티브 보상 지급 및 기타 요인과 함께 순 부채 감소 달성에 기반한 인센티브 보상 계획을 사용합니다. 이러한 비 GAAP 재무 측정은 분석 도구로서의 한계가 있으며 경우에 따라 다른 성과 측정과 크게 다를 수 있습니다. 이들을 개별적으로 고려하거나 US GAAP에 따른 결과 분석의 대체물로 간주해서는 안됩니다. 미국.
EBITDA, 조정 된 EBITDA, Cariflex를 제외한 조정 된 EBITDA 및 조정 된 EBITDA 마진 : 통합 결과에서 EBITDA는이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 순이익 (손실)을 나타냅니다. 각보고 부문에 대해 EBITDA는 감가 상각 및 상각 전 영업 이익 (손실)과 연결되지 않은 합작 회사의 수익을 나타냅니다. 다른 제한 사항 중에서 EBITDA는 다음을 수행하지 않습니다. 부채에 대한 상당한이자 비용을 반영하거나 장기 자산과 관련된 상당한 감가 상각 및 상각 비용을 반영합니다. 여기에 포함 된 EBITDA는 여기에 사용 된 용어와 다를 수있는 당사의 채무 계약에 따른 금융 계약의 준수 여부를 평가하기 위해 사용해서는 안됩니다. 채무 계약의 EBITDA 계산에는 특별, 비 반복 또는 일회성 요금, 형식 상 비용 절감, 특정 비 현금 항목, 반환 비용 및 부채 계약의 EBITDA 정의에 포함 된 기타 항목과 같은 조정이 포함됩니다. . 우리 업계의 다른 회사는 EBITDA를 우리와 다르게 계산하여 비교 측정으로서의 유용성을 제한 할 수 있습니다. 분석 도구로서 조정 된 EBITDA에는 EBITDA에 적용되는 모든 제한이 적용됩니다. 우리는 FIFO와 ECRC 간의 스프레드를 포함하여 당사의 지속적인 성과를 나타내지 않는 것으로 간주하지 않는 여러 항목의 영향을 EBITDA에서 제거하여 조정 된 EBITDA를 준비합니다. 그러나 향후 다음과 유사한 비용이 발생할 수 있음을 알고 있어야합니다. 이 프레젠테이션의 조정. 조정 된 EBITDA에 대한 우리의 프레젠테이션은 우리의 미래 결과가 비정상적이거나 반복적이지 않은 항목의 영향을받지 않을 것이라는 추론으로 해석되어서는 안됩니다. 또한, 원자재 가격의 변동성으로 인해 조정 된 EBITDA는 미국 GAAP에 따라 계산 된 순이익을 포함하여 EBITDA 및 기타 성과 측정치와 크게 다를 수 있으며 종종 다릅니다. 조정 된 EBITDA를 제외한 조정 된 EBITDA를 준비합니다. 조정 된 EBITDA Cariflex에서 발생한 매출, 판매 비용 및 직접 특정 고정 비용은 2020 년 1 월 1 일 을 통하여 2020 년 3 월 6 일. 조정 된 EBITDA 마진은 수익의 백분율로 조정 된 EBITDA로 정의됩니다 (해당되는 경우 각보고 세그먼트 또는 통합 기준). 이러한 제한 및 기타 제한으로 인해 EBITDA 및 조정 된 EBITDA는 비즈니스 성장에 투자 할 수있는 재량 현금의 척도로 간주되어서는 안됩니다.
Berre 턴어라운드를 제외하고 조정된 총 이익, 톤당 조정된 총 이익 및 톤당 조정된 총 이익: 우리는 톤당 조정 총 이익을 총 판매량으로 나눈 조정 총 이익으로 정의합니다(해당하는 경우 각 보고 부문에 대해 또는 연결 기준으로). Berre 턴어라운드와 관련된 총 이익 비용에서 공제하여 Berre 턴어라운드를 제외하고 톤당 조정된 총 이익을 계산합니다. 우리는 조정 총 이익을 특정 비용과 비용을 제외한 총 이익으로 정의합니다. 조정 총 이익은 원자재 가격의 변동으로 인해 US GAAP에 따라 계산된 총 이익과 크게 달라지는 경우가 많기 때문에 제한적입니다.
조정 된 희석 주당 수익 : FIFO와 ECRC 간의 스프레드를 포함하여 당사의 지속적인 성과를 나타내지 않는 것으로 간주하지 않는 여러 비 반복 항목의 영향을 희석 주당 이익에서 제거하여 조정 희석 주당 이익을 준비합니다.
외화 효과를 제외한 연결 순 부채 및 연결 순 부채 : 연결 순 차입금은 총 연결 부채 (KFPC 부채 포함)에서 연결 현금 및 현금성 자산을 차감 한 것으로 정의합니다. 경영진은 Consolidated Net Debt를 사용하여 보유하고있는 현금 및 현금 등가물로 쉽게 충족되지 않는 미결제 부채를 결정합니다. 경영진은 부채를 상환하기 위해 현금 및 현금 등가물을 사용할 수 있기 때문에 연결 순 부채를 사용하는 것이 투자자에게 레버리지를 결정하는 데 유용하다고 생각합니다. 또한 외화 표시 부채 계약에 대한 외환 영향에 대한 외환 영향 계정을 조정하여 연결 순 차입금을 제시합니다.
컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트 정보
Kraton은 29년 2021월 XNUMX일 목요일에 컨퍼런스 콜을 예정했습니다. 오전 9시 00 분 (동부 표준시) 2021년 XNUMX분기 재무 결과를 논의하기 위해 Kraton은 인터넷을 통해 생방송으로 진행되는 전화 회의에 여러분을 초대합니다. www.kraton.com, 홈 페이지 상단의 "투자자 관계"링크를 선택한 다음 투자자 관계 페이지의 투자자 관계 메뉴에서 "이벤트"를 선택합니다.
예정된 시작 시간 5 ~ 10 분 전에 전화 회의 교환 원에게 연락하여 Kraton 전화 회의 – 암호 : 8680118을 요청하여 전화 회의를들을 수도 있습니다. US /Canada 전화 번호 800-857-6511. 국제 전화 번호 : 210-839-8886.
라이브 통화를들을 수없는 분들을 위해 약 오전 11시 00 분 (동부 표준시) 29년 2021월 XNUMX일부터 오전 1시 59 분 (동부 표준시) on 2021 년 8 월 12 일. 인터넷을 통해 통화를 다시 들으려면 Kraton 웹 사이트에 액세스하십시오. www.kraton.com 홈페이지 상단의 "투자자 정보" 링크를 선택한 후 투자자 정보 페이지의 투자자 정보 메뉴에서 "이벤트"를 선택하세요. 전화 재생을 들으려면 800-391-9846(무료)으로 전화하세요.
브랜드 이야기 크라톤 주식회사
Kraton Corporation (NYSE : KRA)는 소나무 목재 펄프 화 부산물에서 파생 된 특수 고분자 및 고 부가가치 바이오 기반 제품의 세계적인 지속 가능한 생산 업체입니다. Kraton의 폴리머는 접착제, 코팅제, 소비자 및 퍼스널 케어 제품, 실란트 및 윤활제, 의료, 포장, 자동차, 포장 및 루핑 애플리케이션을 포함한 광범위한 애플리케이션에 사용됩니다. 소나무 화학 산업에서 가장 큰 글로벌 공급 업체 인이 회사의 소나무 기반 특수 제품은 접착제, 도로 및 건설 및 타이어 시장에 판매되며 연료 첨가제, 유전을 포함한 시장에 광범위한 성능 화학 제품을 생산 및 판매합니다. 화학 물질, 코팅, 금속 가공 유체 및 윤활유, 잉크, 향료 및 향료, 채광. Kraton은 전 세계 여러 국가의 다양한 고객 기반에 제품을 제공합니다.
Kraton, Kraton 로고 및 디자인, RE소용돌이, 및 CirKular+는 모두 Kraton Polymers LLC 또는 그 계열사의 상표입니다.
앞으로 볼 때의 진술
본 보도자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 의미 내에서 무엇보다도 미래 사건 및 재무 성과에 관한 당사의 계획, 신념, 기대 및 현재 견해를 반영하는 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술은 종종 "전망", "믿음", "목표", "추정", "반영", "유지", "기대", "예상", "할 수 있음"과 같은 단어를 사용하는 것이 특징입니다. "의도하다", "계획하다", "진행 중", "예상하다", "미래" 또는 "예상하다" 또는 전략, 계획 또는 의도에 대한 논의를 통해 표시됩니다. 본 보도자료의 진술은 역사적 진술이 아닌데, 여기에는 코로나19 대유행(정부 및 규제 조치 포함)이 당사 제품 수요와 국가 경제에 미치는 지속적인 영향에 대한 당사의 기대에 관한 진술을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 글로벌 경제, 고객, 공급업체, 직원, 비즈니스 및 운영 결과, 비즈니스 수요에 대한 기대, 마진 개선 및 2021년 성장, 시장 요인 및 운송 및 물류 동향, 2021년 조정 EBITDA, 당사 Berre와 관련된 비용 발생, 프랑스, 턴어라운드, 우리의 다양한 포트폴리오와 광범위한 지리적 노출의 영향, 발표된 영향과 예상되는 가격 인상 및 향후 가격 인상, 우리의 지속적인 모멘텀 REvolution 및 CirKular+ 플랫폼과 "Outlook"이라는 캡션 아래 설명된 정보 및 문제는 미래 지향적 진술입니다.
본 보도자료에 포함된 모든 미래예측 진술은 경영진의 현재 기대와 추정을 바탕으로 작성되었으며, 여기에는 미래예측 진술에 표현된 내용과 실질적으로 다른 실제 결과를 초래할 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성, 가정 및 기타 중요한 요인이 포함됩니다. 실제 결과가 미래예측진술에 표현된 내용과 실질적으로 다를 수 있는 요인에 관한 추가 정보는 당사가 가장 최근에 제출한 양식 10-K의 연례 보고서, 양식 10-Q의 분기별 보고서 및 당사가 다음과 같이 작성한 기타 서류에 포함되어 있습니다. 미국 증권거래위원회(“SEC”)에 따라 다음과 관련된 위험을 포함하되 이에 국한되지 않습니다: 부채를 상환하거나 재융자하는 능력 및 추가 부채 발생과 관련된 위험; 중요한 운영 및 기타 서비스 제공을 위한 제19자 의존도; 코로나19(이와 관련된 정부 및 규제 조치 포함), 자연재해, 기타 기상 조건 및 테러 공격과 같은 전염병 또는 전염병을 포함한 특별 사건의 영향 세계 경제 및 자본 시장의 상황; 원자재 비용의 변동; 원자재 가용성의 제한; 최종 사용 시장에서의 경쟁; 글로벌 관세와 에너지, 운송, 물류 비용의 변동; 당사의 영업권이나 기타 자산과 관련된 비용 청구 가능성; 그리고 당사가 현재 알지 못하거나 중요하지 않다고 간주하는 기타 요소. 이러한 위험과 불확실성 중 다수는 현재 코로나XNUMX 팬데믹으로 인해 증폭되었으며 앞으로도 계속 증폭될 것이며 앞으로도 증폭될 수 있습니다. 이 보도 자료에 포함된 정보와 당사의 이전 보고서 및 기타 SEC에 제출된 정보 사이에 불일치나 충돌이 존재하는 경우, 이 보도 자료에 포함된 정보가 업데이트되고 해당 정보를 대체합니다. 독자들은 미래예측 진술에 지나치게 의존하지 않도록 주의를 당부드립니다. 여기에 포함된 미래예측진술은 본 보도자료 날짜 현재의 내용만을 담고 있으며, 당사는 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 그러한 미래예측진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다.
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크라톤 주식회사 |
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운영에 관한 요약 된 통합 명세서 |
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(감사하지 않음) |
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|
(단위 : 주당 데이터 제외) |
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30 월 XNUMX 일에 끝나는 XNUMX 개월 |
30 월 XNUMX 일에 종료 된 XNUMX 개월 |
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|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
|
수익 |
$ |
493,623 |
$ |
355,679 |
$ |
930,894 |
$ |
782,948 |
|||||||
|
판매 된 제품 원가 |
354,098 |
262,635 |
655,336 |
570,704 |
|||||||||||
|
매출 총 이익 |
139,525 |
93,044 |
275,558 |
212,244 |
|||||||||||
|
운영 비용: |
|||||||||||||||
|
연구 개발 |
9,723 |
9,912 |
19,243 |
20,704 |
|||||||||||
|
판매, 일반 및 관리 |
34,037 |
38,402 |
75,316 |
87,460 |
|||||||||||
|
감가 상각 및 할부 상환 |
31,716 |
31,342 |
63,273 |
62,515 |
|||||||||||
|
고정자산처분손실 |
42 |
557 |
346 |
493 |
|||||||||||
|
영업 이익 |
64,007 |
12,831 |
117,380 |
41,072 |
|||||||||||
|
기타 수입 (비용) |
(2,493) |
251 |
(1,685) |
578 |
|||||||||||
|
사업 활동의 처분 및 종료 |
- |
(25) |
- |
175,189 |
|||||||||||
|
부채 소멸로 인한 손실 |
- |
(141) |
- |
(14,095) |
|||||||||||
|
미 연결 합작 투자 수익 |
135 |
128 |
255 |
229 |
|||||||||||
|
이자 비용, 순 |
(10,417) |
(13,466) |
(21,364) |
(30,927) |
|||||||||||
|
소득세 전 소득 (손실) |
51,232 |
(422) |
94,586 |
172,046 |
|||||||||||
|
소득세 혜택 (비용) |
(12,881) |
(6,659) |
(21,642) |
29,893 |
|||||||||||
|
연결 순이익 (손실) |
38,351 |
(7,081) |
72,944 |
201,939 |
|||||||||||
|
비 지배 지분에 귀속되는 순이익 |
(1,940) |
(887) |
(3,304) |
(1,821) |
|||||||||||
|
Kraton에 귀속되는 당기순이익(손실) |
$ |
36,411 |
$ |
(7,968) |
$ |
69,640 |
$ |
200,118 |
|||||||
|
보통 주당 수익 (손실) : |
|||||||||||||||
|
Basic |
$ |
1.13 |
$ |
(0.25) |
$ |
2.17 |
$ |
6.29 |
|||||||
|
희석 |
$ |
1.11 |
$ |
(0.25) |
$ |
2.14 |
$ |
6.20 |
|||||||
|
가중 평균 발행 보통주 : |
|||||||||||||||
|
Basic |
32,146 |
31,782 |
32,037 |
31,698 |
|||||||||||
|
희석 |
32,679 |
31,782 |
32,569 |
32,133 |
|||||||||||
|
크라톤 주식회사 |
|||||||
|
농축 통합 균형 시트 |
|||||||
|
(액면가를 제외하고 천 단위) |
|||||||
|
２０２３년 ６월 ２８일 |
2020 년 12 월 31 일 |
||||||
|
(감사하지 않음) |
|||||||
|
자산 |
|||||||
|
유동 자산 : |
|||||||
|
현금 및 현금성 자산 |
$ |
58,132 |
$ |
85,901 |
|||
|
미수금, 대손 충당금 $ 765 및 $ 598 |
257,567 |
180,258 |
|||||
|
제품 재고, 순 |
364,329 |
318,885 |
|||||
|
재료 및 소모품 재고, 순 |
34,658 |
34,164 |
|||||
|
선급 비용 |
16,202 |
11,844 |
|||||
|
기타 유동 자산 |
17,150 |
15,338 |
|||||
|
총 유동 자산 |
748,038 |
646,390 |
|||||
|
자산, 플랜트 및 장비, 누적 감가 상각액 $ 763,649 및 $ 732,279 |
937,544 |
942,703 |
|||||
|
친선 |
374,089 |
375,061 |
|||||
|
무형 자산, 누적 상각액 $ 350,031 및 $ 330,070 |
276,166 |
294,734 |
|||||
|
미 연결 합작 투자 |
12,201 |
12,723 |
|||||
|
이연 소득세 |
79,531 |
83,534 |
|||||
|
장기 운용리스 자산, 순 |
86,274 |
84,042 |
|||||
|
기타 장기 자산 |
21,019 |
21,770 |
|||||
|
총자산 |
$ |
2,534,862 |
$ |
2,460,957 |
|||
|
부채 및 자본 |
|||||||
|
유동 부채 : |
|||||||
|
장기 부채의 현재 부분 |
$ |
80,974 |
$ |
72,347 |
|||
|
미지급금 거래 |
211,571 |
176,229 |
|||||
|
기타 채무 및 발생 |
166,981 |
167,364 |
|||||
|
관련 당사자로 인해 |
16,086 |
17,147 |
|||||
|
총 유동 부채 |
475,612 |
433,087 |
|||||
|
장기 부채, 유동 부분 순 |
836,804 |
865,516 |
|||||
|
이연 소득세 |
128,191 |
125,559 |
|||||
|
장기 운용리스 부채 |
70,748 |
67,898 |
|||||
|
이연 소득 |
140,375 |
151,329 |
|||||
|
기타 장기 부채 |
157,217 |
168,566 |
|||||
|
총 부채 |
1,808,947 |
1,811,955 |
|||||
|
공평: |
|||||||
|
Kraton 주주 지분 : |
|||||||
|
우선주, $ 0.01 액면가; 승인 된 100,000 주; 발행되지 않음 |
- |
- |
|||||
|
보통주, 액면가 $0.01; 500,000주 승인; 발행주식수 32,148주 |
321 |
319 |
|||||
|
자본으로 추가 지불 |
407,189 |
401,445 |
|||||
|
이익 잉여금 |
309,038 |
240,464 |
|||||
|
기타 포괄 손익 누계액 |
(38,947) |
(37,865) |
|||||
|
Kraton 주주 총 자본 |
677,601 |
604,363 |
|||||
|
비 지배 지분 |
48,314 |
44,639 |
|||||
|
총 자본 |
725,915 |
649,002 |
|||||
|
부채와 자본 |
$ |
2,534,862 |
$ |
2,460,957 |
|||
|
크라톤 주식회사 |
|||||||
|
현금 흐름 |
|||||||
|
(감사하지 않음) |
|||||||
|
(천 단위) |
|||||||
|
30 월 XNUMX 일에 종료 된 XNUMX 개월 |
|||||||
|
2021 |
2020 |
||||||
|
운영 활동으로 인한 현금 흐름 |
|||||||
|
연결 순이익 |
$ |
72,944 |
$ |
201,939 |
|||
|
연결 순이익을 영업 활동에서 제공 한 순 현금으로 조정하기위한 조정 : |
|||||||
|
감가 상각 및 할부 상환 |
63,273 |
62,515 |
|||||
|
임대 상각 |
12,082 |
12,428 |
|||||
|
부채 상각 원래 발행 할인 |
- |
148 |
|||||
|
부채 발행 비용 상각 |
1,240 |
1,724 |
|||||
|
이연 소득 상각 |
(8,103) |
(7,799) |
|||||
|
유형자산의 처분손실 |
346 |
108 |
|||||
|
부채 소멸로 인한 손실 |
- |
14,095 |
|||||
|
미 연결 합작 투자 수익,받은 배당금 순 |
211 |
279 |
|||||
|
이연 법인세 (급여) 충당금 |
2,693 |
(66,441) |
|||||
|
불확실한 세금 입장의 해제 |
- |
(3,316) |
|||||
|
사업 활동의 처분 및 종료에 대한 이익 |
- |
(175,189) |
|||||
|
공유 기반 보상 |
5,519 |
4,745 |
|||||
|
감소 (증가) : |
|||||||
|
미수금 |
(77,466) |
1,859 |
|||||
|
제품, 재료 및 소모품 재고 |
(50,008) |
(36,024) |
|||||
|
기타 자산 |
(6,092) |
(4,366) |
|||||
|
증가 (감소) : |
|||||||
|
미지급금 거래 |
40,609 |
(14,765) |
|||||
|
기타 채무 및 발생 |
(14,703) |
30,767 |
|||||
|
기타 장기 부채 |
(9,589) |
(2,824) |
|||||
|
관련 당사자로 인해 |
143 |
(888) |
|||||
|
영업 활동으로 제공되는 순 현금 |
33,099 |
18,995 |
|||||
|
활동 투자로 인한 현금 흐름 |
|||||||
|
Kraton의 재산, 식물 및 장비 구매 |
(43,012) |
(39,122) |
|||||
|
KFPC의 자산, 플랜트 및 장비 구매 |
(345) |
(3,224) |
|||||
|
소프트웨어 및 기타 무형 자산 구매 |
(3,938) |
(3,456) |
|||||
|
사업활동의 처분 및 종료로 인한 현금수익(지불) |
(876) |
510,500 |
|||||
|
투자 활동에 의해 제공된 (사용 된) 순 현금 |
(48,171) |
464,698 |
|||||
|
금융 활동으로 인한 현금 흐름 |
|||||||
|
부채 수익 |
43,000 |
77,000 |
|||||
|
부채 상환 |
(43,000) |
(437,174) |
|||||
|
KFPC는 부채에서 수익 |
32,004 |
49,967 |
|||||
|
KFPC 부채 상환 |
(42,157) |
(59,769) |
|||||
|
금융리스 지불 |
(616) |
(88) |
|||||
|
자기 주식의 구매 |
(4,931) |
(744) |
|||||
|
주식 옵션 행사로 진행 |
4,092 |
- |
|||||
|
금리 스왑 정산 |
- |
(1,295) |
|||||
|
부채 발행 비용 |
- |
(1,234) |
|||||
|
금융 활동에 사용 된 순 현금 |
(11,608) |
(373,337) |
|||||
|
환율 차이가 현금에 미치는 영향 |
(1,089) |
(8,024) |
|||||
|
현금 및 현금 등가물의 순증가 (감소) |
(27,769) |
102,332 |
|||||
|
현금 및 현금 등가물, 기간의 시작 |
85,901 |
35,033 |
|||||
|
현금 및 현금 등가물, 기말 |
$ |
58,132 |
$ |
137,365 |
|||
|
크라톤 주식회사 |
|||||||||||||||||||||||
|
KRATON에 귀속되는 순이익과 비영업 이익의 조정 |
|||||||||||||||||||||||
|
(감사하지 않음) |
|||||||||||||||||||||||
|
(천 단위) |
|||||||||||||||||||||||
|
30 년 2021 월 XNUMX 일에 끝나는 XNUMX 개월 |
30 년 2020 월 XNUMX 일에 끝나는 XNUMX 개월 |
||||||||||||||||||||||
|
폴리머 |
화학 |
금액 |
폴리머 |
화학 |
금액 |
||||||||||||||||||
|
Kraton에 귀속되는 당기순이익(손실) |
$ |
36,411 |
$ |
(7,968) |
|||||||||||||||||||
|
비 지배 지분에 귀속되는 순이익 |
1,940 |
887 |
|||||||||||||||||||||
|
연결 순이익 (손실) |
38,351 |
(7,081) |
|||||||||||||||||||||
|
추가 (공제) : |
|||||||||||||||||||||||
|
소득세 비용 |
12,881 |
6,659 |
|||||||||||||||||||||
|
이자 비용, 순 |
10,417 |
13,466 |
|||||||||||||||||||||
|
미 연결 합작 투자 수익 |
(135) |
(128) |
|||||||||||||||||||||
|
부채 소멸로 인한 손실 |
- |
141 |
|||||||||||||||||||||
|
기타 (수입) 비용 |
2,493 |
(251) |
|||||||||||||||||||||
|
사업 활동의 처분 및 종료 |
- |
25 |
|||||||||||||||||||||
|
영업 이익 (손실) |
$ |
41,968 |
$ |
22,039 |
64,007 |
$ |
16,762 |
$ |
(3,931) |
12,831 |
|||||||||||||
|
추가 (공제) : |
|||||||||||||||||||||||
|
감가 상각 및 할부 상환 |
12,776 |
18,940 |
31,716 |
12,948 |
18,394 |
31,342 |
|||||||||||||||||
|
사업 활동의 처분 및 종료 |
- |
- |
- |
(25) |
- |
(25) |
|||||||||||||||||
|
기타 수입 (비용) |
(3,015) |
522 |
(2,493) |
(16) |
267 |
251 |
|||||||||||||||||
|
부채 소멸로 인한 손실 |
- |
- |
- |
(141) |
- |
(141) |
|||||||||||||||||
|
미 연결 합작 투자 수익 |
135 |
- |
135 |
128 |
- |
128 |
|||||||||||||||||
|
EBITDA(a) |
51,864 |
41,501 |
93,365 |
29,656 |
14,730 |
44,386 |
|||||||||||||||||
|
추가 (공제) : |
|||||||||||||||||||||||
|
거래, 취득 관련 비용, |
(103) |
780 |
677 |
1,551 |
468 |
2,019 |
|||||||||||||||||
|
영업활동의 처분 및 청산 (c) |
- |
- |
- |
25 |
- |
25 |
|||||||||||||||||
|
부채 소멸로 인한 손실 |
- |
- |
- |
141 |
- |
141 |
|||||||||||||||||
|
비 현금 보상 비용 |
2,595 |
- |
2,595 |
1,897 |
- |
1,897 |
|||||||||||||||||
|
FIFO와 ECRC간에 확산 |
(28,035) |
(6,782) |
(34,817) |
20,575 |
493 |
21,068 |
|||||||||||||||||
|
조정 EBITDA |
$ |
26,321 |
$ |
35,499 |
$ |
61,820 |
$ |
53,845 |
$ |
15,691 |
$ |
69,536 |
|||||||||||
|
_____________________________________________ |
|
|
(A) |
EBITDA에는 IRSA에 따라 대림산업에 대한 이소프렌 고무 매출이 포함됩니다. IRSA에 따른 판매는 원가로 거래되며 3.9년 30월 2020일에 종료된 XNUMX개월 동안의 비현금 이연 소득 XNUMX만 달러 상각을 포함합니다. 이는 IRSA에 따라 제품이 판매될 때까지 이연된 수익을 나타냅니다. |
|
(비) |
인수 거래, 퇴직 비용 및 기타 구조 조정 관련 비용의 평가와 관련된 비용. |
|
(C) |
Cariflex 거래에서 처분된 자산에 대한 조정을 반영합니다. |
|
30 년 2021 월 XNUMX 일 종료 XNUMX 개월 |
30 년 2020 월 XNUMX 일 종료 XNUMX 개월 |
||||||||||||||||||||||
|
폴리머 |
화학 |
금액 |
폴리머 |
화학 |
금액 |
||||||||||||||||||
|
Kraton에 귀속되는 순이익 |
$ |
69,640 |
$ |
200,118 |
|||||||||||||||||||
|
비 지배 지분에 귀속되는 순이익 |
3,304 |
1,821 |
|||||||||||||||||||||
|
연결 순이익 |
72,944 |
201,939 |
|||||||||||||||||||||
|
추가 (공제) : |
|||||||||||||||||||||||
|
소득세 (급여) 비용 |
21,642 |
(29,893) |
|||||||||||||||||||||
|
이자 비용, 순 |
21,364 |
30,927 |
|||||||||||||||||||||
|
미 연결 합작 투자 수익 |
(255) |
(229) |
|||||||||||||||||||||
|
부채 소멸로 인한 손실 |
- |
14,095 |
|||||||||||||||||||||
|
기타 (수입) 비용 |
1,685 |
(578) |
|||||||||||||||||||||
|
사업 활동의 처분 및 종료 |
- |
(175,189) |
|||||||||||||||||||||
|
영업 이익 |
$ |
81,827 |
$ |
35,553 |
117,380 |
$ |
34,687 |
$ |
6,385 |
41,072 |
|||||||||||||
|
추가 (공제) : |
|||||||||||||||||||||||
|
감가 상각 및 할부 상환 |
25,600 |
37,673 |
63,273 |
26,295 |
36,220 |
62,515 |
|||||||||||||||||
|
사업 활동의 처분 및 종료 |
- |
- |
- |
175,189 |
- |
175,189 |
|||||||||||||||||
|
기타 수입 (비용) |
(2,733) |
1,048 |
(1,685) |
39 |
539 |
578 |
|||||||||||||||||
|
부채 소멸로 인한 손실 |
- |
- |
- |
(14,095) |
- |
(14,095) |
|||||||||||||||||
|
미 연결 합작 투자 수익 |
255 |
- |
255 |
229 |
- |
229 |
|||||||||||||||||
|
EBITDA(a) |
104,949 |
74,274 |
179,223 |
222,344 |
43,144 |
265,488 |
|||||||||||||||||
|
추가 (공제) : |
|||||||||||||||||||||||
|
거래, 취득 관련 비용, |
2,228 |
2,752 |
4,980 |
11,699 |
1,230 |
12,929 |
|||||||||||||||||
|
사업 활동의 처분 및 종료 |
- |
- |
- |
(175,189) |
- |
(175,189) |
|||||||||||||||||
|
부채 소멸로 인한 손실 |
- |
- |
- |
14,095 |
- |
14,095 |
|||||||||||||||||
|
비 현금 보상 비용 |
5,519 |
- |
5,519 |
4,745 |
- |
4,745 |
|||||||||||||||||
|
FIFO와 ECRC간에 확산 |
(48,910) |
(11,273) |
(60,183) |
27,320 |
(1,973) |
25,347 |
|||||||||||||||||
|
조정 EBITDA |
$ |
63,786 |
$ |
65,753 |
$ |
129,539 |
$ |
105,014 |
$ |
42,401 |
$ |
147,415 |
|||||||||||
|
Cariflex를 제외한 조정 된 EBITDA |
$ |
63,786 |
$ |
65,753 |
$ |
129,539 |
$ |
94,670 |
$ |
42,401 |
$ |
137,071 |
|||||||||||
|
______________________________________ |
|
|
(A) |
EBITDA에는 IRSA에 따라 대림산업에 대한 이소프렌 고무 매출이 포함됩니다. IRSA에 따른 판매는 원가로 거래되며 7.6년 7.2월 30일과 2021년 2020개월에 각각 XNUMX만 달러와 XNUMX만 달러의 비현금 이연 소득 상각이 포함됩니다. 이는 IRSA에 따라 제품이 판매될 때까지 이연된 수익을 나타냅니다. . |
|
(비) |
인수 거래, 퇴직 비용 및 기타 구조 조정 관련 비용의 평가와 관련된 비용. |
|
크라톤 주식회사 |
|||||||||||||||
|
주당 희석 수익과 조정 된 주당 희석 수익의 조정 |
|||||||||||||||
|
(감사하지 않음) |
|||||||||||||||
|
30 월 XNUMX 일에 끝나는 XNUMX 개월 |
30 월 XNUMX 일에 종료 된 XNUMX 개월 |
||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
|
주당 희석 수익 (손실) |
$ |
1.11 |
$ |
(0.25) |
$ |
2.14 |
$ |
6.20 |
|||||||
|
거래, 인수 관련 비용, 구조 조정 및 |
0.02 |
0.05 |
0.12 |
0.31 |
|||||||||||
|
사업 활동의 처분 및 종료 |
- |
0.02 |
- |
(4.94) |
|||||||||||
|
부채 소멸로 인한 손실 |
- |
- |
- |
0.34 |
|||||||||||
|
세금 구조 조정 |
- |
(0.09) |
- |
(2.03) |
|||||||||||
|
FIFO와 ECRC간에 확산 |
(0.81) |
0.57 |
(1.40) |
0.69 |
|||||||||||
|
조정 된 희석 주당 순이익 (비 GAAP) |
$ |
0.32 |
$ |
0.30 |
$ |
0.86 |
$ |
0.57 |
|||||||
|
____________________________________________ |
|
|
(A) |
인수 거래, 퇴직 비용 및 기타 구조 조정 관련 비용의 평가와 관련된 비용. |
|
NON-GAAP 재무 조치에 대한 총 이익의 폴리머 세그먼트 조정 (감사하지 않음) (천 단위) |
|||||||||||||||
|
30 월 XNUMX 일에 끝나는 XNUMX 개월 |
30 월 XNUMX 일에 종료 된 XNUMX 개월 |
||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
|
매출 총 이익 |
$ |
79,436 |
$ |
57,845 |
$ |
161,421 |
$ |
126,576 |
|||||||
|
추가 (공제) : |
|||||||||||||||
|
거래, 인수 관련 비용, 구조 조정 및 |
- |
- |
- |
387 |
|||||||||||
|
비 현금 보상 비용 |
130 |
114 |
276 |
285 |
|||||||||||
|
FIFO와 ECRC간에 확산 |
(28,035) |
20,575 |
(48,910) |
27,320 |
|||||||||||
|
조정 된 총 이익 (비 GAAP) |
$ |
51,531 |
$ |
78,534 |
$ |
112,787 |
$ |
154,568 |
|||||||
|
판매량 (킬로톤) |
83.8 |
75.5 |
158.5 |
146.3 |
|||||||||||
|
톤당 조정된 총 이익(비GAAP)(A) |
$ |
615 |
$ |
1,040 |
$ |
711 |
$ |
1,056 |
|||||||
|
______________________________________ |
|
|
(A) |
Berre 턴어라운드(30달러)와 관련된 비용 2021만 달러를 제외하고 16.9년 202월 817일에 종료된 30개월 동안 톤당 조정된 총 이익은 2021달러였으며 19.7년 125월 836일에 종료된 XNUMX개월 동안 관련 비용 XNUMX만 달러를 제외했을 것입니다. Berre 턴어라운드($XNUMX)를 적용하면 $XNUMX가 됩니다. |
자세한 내용은 :
H. 진 샤엘
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