코로나 바이러스 전염병, 사회적 거리두기 및 그에 따른 경제 침체는 의료 보험사를 포함한 미국 의료 시스템에 상당한 영향을 미쳤습니다. 대유행으로 인해 상당한 감소 2020 년 상반기 의료 서비스 이용에서 일자리 손실로 인해 커버리지 손실 고용주 시장에서 증가 Medicaid 등록 및 보험사 예상 비용 내년에는 지연된 치료, 지속적인 유행병 및 잠재적 백신에 대한 억눌린 수요의 상대적인 영향을 평가해야합니다.
이 개요에서는 2013 년부터 2020 년까지의 데이터를 분석하여 미국에서 전염병이 발생하고 악화됨에 따라 올해 상반기 동안 보험 시장이 어떻게 수행되었는지 조사합니다. 보험 회사가 미국 보험 위원 협회에보고하고 수집 한 재무 데이터를 사용합니다. Mark Farrah Associates는 개인 (비 그룹이라고도 함), 완전 보험 그룹 (고용주) 및 Medicare Advantage 건강 보험 시장의 평균 의료 손실 비율과 총 마진을 조사했습니다. 각 시장에 대한 자세한 설명은 부록에 포함되어 있습니다.
2020 년 2019 월 말 기준으로 2020 년 같은 기간에 비해 완전 보험 그룹 및 메디 케어 어드밴티지 시장에서 평균 마진이 증가하고 손실률이 하락한 것으로 나타났습니다. 관리 비용이 2019 년에 거의 동일한 경우 2020 년과 마찬가지로 이러한 발견은 대유행 기간 동안 많은 보험사에게 더 높은 수익을 시사합니다. 개별 시장 손실률은 이미 상당히 낮았으며 XNUMX 년까지 일정하게 유지되어 지속적인 수익성을 시사합니다. 개인 및 그룹 시장에 대한 결과는 상업 보험사가 내년에도 ACA (Affordable Care Act) 의료 손실 비율 조항에 따라 소비자에게 상당한 리베이트를 지불해야한다는 것을 보여줍니다.
총 이익
보험사 재무 성과를 평가하는 한 가지 방법은 월별 회원 당 평균 총 마진 또는 특정 월에 보험료 수입이 가입자 당 청구 비용을 초과하는 평균 금액을 조사하는 것입니다. 총 마진은 성과의 지표이지만 양수 마진은 관리 비용을 고려하지 않기 때문에 반드시 수익성으로 전환되는 것은 아닙니다. 그러나 행정 비용의 상응하는 증가없이 XNUMX 년에서 다음 해로 마진이 급격히 증가하면 이러한 건강 보험 시장이 대유행 기간 동안 더 많은 수익을 올렸음을 의미합니다.
무례 많은 보험사 등록자에 대한 코로나 바이러스 테스트 및 치료의 전체 비용을 충당하기 때문에 대부분의 시장의 보험사는 청구 비용이 하락하고 마진이 전염병이 시작된 이래로 2019 년에 비해 증가하는 것을 목격했습니다. 이는에 문서화 된 사용률의 급격한 하락과 일치합니다. 다른 분석.
그룹 시장 플랜의 총 마진은 22 년 같은 기간에 비해 20 년 2020 분기까지 2019 % (또는 오후 $ 41) 증가했습니다. 메디 케어 어드밴티지 플랜의 총 마진도 첫 64 개월 동안 2020 % (또는 오후 $ XNUMX) 증가했습니다. 작년 같은 시점의 총 마진과 비교 한 XNUMX 년. (주로 Medicare가 평균 비용이 더 높은 고령, 병든 인구를 보장하기 때문에 Medicare Advantage의 경우 월 회원 당 총 마진이 다른 건강 보험 시장보다 더 높은 경향이 있습니다.) 대유행 이전에 그룹 및 메디 케어 어드밴티지 시장의 마진은 최근 몇 년 동안 점진적으로 증가했습니다.
그림 1 : 2013 년 2020 월 – XNUMX 년까지 회원 당 월 평균 총 이익
개별 시장 마진은 ACA (Affordable Care Act) 초기 이후로 다른 민간 시장보다 변동성이 높았습니다. 이전 분석 개별 시장 재무 성과의. 개별 시장 마진은 2020 년 첫 4 개월 동안 상대적으로 안정된 상태를 유지하여 회원 당 월 $ XNUMX 만 감소했으며 ACA 초기보다 훨씬 높았습니다. 이 데이터는 개인 시장의 보험사들이 코로나 바이러스 발생이 악화 된 동안에도 개별 의무 벌금없이 XNUMX 년 반 후에도 재정적으로 건전하다는 것을 시사합니다.
의료 손실 비율
보험사 재무 성과를 평가하는 또 다른 방법은 보험사가 의료 청구 형태로 지불하는 보험료 소득의 비율 인 의료 손실 비율을 확인하는 것입니다. 일반적으로 의료 손실률이 낮다는 것은 보험사가 의료비를 지불 한 후 관리 비용으로 사용하거나 이익으로 유지하기 위해 더 많은 소득이 남아 있음을 의미합니다. 각 건강 보험 시장은 관리 요구 사항과 비용이 다르므로 한 시장에서 손실률이 낮다고해서 반드시 다른 시장보다 수익성이 더 높은 것은 아닙니다. 그러나 특정 시장에서 관리 비용이 XNUMX 년에서 다음 해까지 거의 일정하게 유지된다면 손실률의 하락은 계획의 수익성이 더 높아짐을 의미합니다.
의료 손실 비율은 주 및 연방 보험 규정에서 다양한 방식으로 사용됩니다. 상업 보험 (개인 및 그룹) 시장에서 보험사는 손해율이 ACA에서 설정 한 최소 기준에 도달하지 못할 경우 개인 및 기업에 리베이트를 발행해야합니다. 메디 케어 어드밴티지 보험사는 필수 계약 수준에서 손실 비율을보고합니다. 또한 85 % 미만인 경우 연방 정부에 리베이트를 발행해야하며, 연이은 손실률 요건을 충족하지 못할 경우 추가 벌금이 부과됩니다.
이 이슈 요약에 표시된 손실 비율은 ACA의 MLR 정의와 다릅니다. ACA는 품질 향상 및 세금을 일부 조정하고 재보험, 위험 회랑 또는 위험 조정 지불을 고려하지 않습니다. 아래 차트는 간단한 의료 손실 비율 또는 보험사가 수정없이 청구시 지불하는 보험료 소득의 비율을 보여줍니다 (그림 2). 메디 케어 어드밴티지 시장의 손실률은 5 년 같은 기간에 비해 2020 년 첫 2019 개월 동안 3 % 포인트 감소했으며, 그룹 시장 손실률은 작년에 비해 평균 XNUMX % 포인트 감소했습니다.
그림 2 : 2013 년 2020 월 – XNUMX 년까지의 평균 의료 손실 비율
개별 시장은 지난해보다 평균 손해율이 안정된 유일한 시장이었다. 그럼에도 불구하고 개별 시장의 손해율은 이미 상당히 낮았고 해당 시장의 보험사는 기록적인 2019 년 경험을 바탕으로 소비자에게 리베이트.
토론
수익을 직접 측정 할 수는 없지만 모든 징후는 대유행 기간 동안 대부분의 시장에서 건강 보험사가 지금까지 더 많은 수익을 냈음을 시사합니다. 메디 케어 어드밴티지 및 그룹 건강 플랜은 작년 같은시기에 비해 2020 년 XNUMX 월까지 마진이 상승하고 손실률이 하락했습니다. 이와는 대조적으로 개별 시장 보험사의 마진 및 손해율은 작년 같은시기에 비해 XNUMX 분기까지 일반적으로 유지되었지만이 시장의 보험사는 이미 작년에 높은 마진과 낮은 손실률을 보였습니다.
보험사들이 대유행 기간 동안 더 많은 수익을내는 것처럼 보인다는 것은 직관에 반하는 것일 수 있습니다. 보험사는 일반적으로 COVID-19 테스트 비용을 부담해야했으며, 자발적으로 커버 일정 기간 동안 COVID-19 치료 비용 전액 (예 : UnitedHealthcare, CVSH건강(Aetna)및 CIGNA). 이러한 전염병 관련 비용 증가에도 불구하고 많은 보험사들은 등록자가 사회적 거리 제한, 선택 절차 취소 또는 바이러스 감염에 대한 두려움으로 인해 다른 유형의 의료 서비스를 제공하지 않거나 지연되어 청구 비용이 감소하는 것을 목격했습니다. 일자리 손실과 경제적 불안정도 의료 서비스 활용에 영향을 미칠 수 있습니다.
총 마진을 높이고 의료 손실률을 낮추는 데 기여한 사용률 하락은 특히 전염병의 알려지지 않은 궤적을 감안할 때 보험사에게 불확실성과 도전 과제를 제시합니다. 메디 케어 어드밴티지 보험사의 경우 이러한 추세로 인해 현재보다 더 많은 혜택, 인기 있고 등록자를 유치합니다. 그러나 보험사가 여러 해 동안 요구되는 손해율 요건을 충족하지 못할 경우 해지 가능성을 포함한 추가 벌금이 부과됩니다. 개인 및 그룹 시장에서 보험사는 전염병 관련 불확실성을보고합니다. 보험료를 정하다 내년에 보험사들은 광범위한 백신 접종 가능성과 같은 요인으로 인해 이용률이 회복되거나 의료 비용이 변경되는 정도에 대해 다른 가정을하고 있습니다.
이러한 패턴이 2020 년 말에 크게 변경되지 않는 한, 2021 년 ACA 의료 손실 비율 리베이트는 상업 시장에서 매우 클 것입니다. 소비자에 대한 리베이트는 2021 년 평균 의료 손실 비율을 사용하여 계산됩니다. 즉, 2018 년 리베이트는 2019, 2020, 2018 년 보험사 실적을 기반으로 할 것입니다. 특히 개별 시장에서 보험사는 2019 년과 2020 년에 상당한 수익을 올렸습니다. 따라서 XNUMX 년이 더 평균적인 해로 판명 되더라도 이러한 보험사는 소비자에게 큰 리베이트를 빚을 것입니다. 그룹 시장 보험사는 손해율이 크게 떨어졌기 때문에 일반 보험보다 고용주와 직원에게 더 큰 리베이트를 지불해야 할 수도 있습니다. 이것은 부분적으로 많은 상업 보험사가 커버하기 위해 자원했다 COVID-19 치료 비용, 포기 대유행 기간 동안 원격 의료 비용 분담 또는 확장 된 정신 건강 서비스. 보험사들은 보험금 청구 비용을 늘림으로써 선제 적으로 손실률을 높이고 내년에 더 적은 리베이트를 지불 할 수 있습니다.
