전 세계적으로 지속 가능한 교환 거래 펀드 (ETF) 자산은 작년에 150 억 달러를 기록하여 25 년보다 2015 배나 증가했습니다.
그러나 이러한 성장에도 불구하고 지속 가능한 ETF (환경, 사회 및 거버넌스 문제에 초점을 맞춘 투자 바구니)는 전체 ETF 세계의 약 5 %를 차지합니다. 이 빠르게 성장하는 시장을 구성하는 것은 무엇입니까? 가장 일반적인 투자 영역은 어디입니까?
이 질문에 답하기 위해이 인포 그래픽은 MSCI 지속 가능한 ETF 세계를 무너 뜨립니다.
지속 가능한 ETF : 개요
전반적으로 지속 가능한 ETF의 범위는 다양 할 수 있습니다. 하나의 지속 가능한 ETF는 청정 기술 회사로 구성 될 수 있고 다른 하나는 S & P 500의 지속 가능한 리더에 초점을 맞출 수 있습니다. 더 넓은 ETF 시장과 마찬가지로 그들은 일반적으로 낮은 수수료를 제공합니다.
전반적으로 지속 가능한 ETF 세계는 네 가지 유형의 자산으로 나눌 수 있습니다.
| ETF 자산 클래스 | 글로벌 ETF 수 | 총 점유율 |
|---|---|---|
| 공평 | 331 | 80.7% |
| 본드 | 69 | 16.8% |
| 혼합 자산 | 8 | 2.0% |
| 대안투자 | 2 | 0.5% |
31 년 2020 월 XNUMX 일 기준
출처 : MSCI LLC ESG Research (2021 년 XNUMX 월)
당연히 지속 가능한 ETF의 대부분은 주식 ETF입니다. 81% 31 년 2020 월 XNUMX 일 현재 시장의
다음 주식 ETF는 채권 ETF입니다. 17% 전체 우주의. 하나의 성장 하위 집합, 녹색 채권, 일반적으로 물 관리 및 녹색 건물과 같은 환경 프로젝트에 자금을 지원하는 데 사용됩니다. 여기서 부채 발행자는 기후 목표를 목표로하는 투자자를 위해 고정 수입을 창출합니다.
한편, 하나 이상의 자산 유형을 결합하는 전 세계적으로 2 개의 펀드 또는 지속 가능한 ETF의 약 0.5 %가 있습니다. 주식 및 채권 이외의 자산 인 대체 ETF는 XNUMX %로 우주에서 가장 작은 부분입니다.
접근 방식에 따른 지속 가능한 ETF
다음으로 다양한 지속 가능한 투자 스타일을 살펴 보겠습니다. 일반적으로 통합, 가치 및 선별, 주제 및 영향의 네 가지 주요 접근 방식이 있습니다.
| 유형별 ESG ETF | 총 점유율 | 유럽 | 북아메리카 | 아시아 | 호주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통합 | 40.5% | 30.8% | 50.1% | 57.7% | 28.6% |
| 가치 및 심사 | 43.9% | 60.6% | 22.5% | 34.6% | 71.4% |
| 주제의 | 12.9% | 8.7% | 20.7% | 3.8% | 0.0% |
| 영향 | 2.6% | 0.0% | 5.9% | 3.8% | 0.0% |
31 년 2020 월 XNUMX 일 기준
출처 : MSCI LLC ESG Research (2021 년 XNUMX 월)
통합 구혼, 구성 41% 투자자들이 ESG 요소를 사용하여 장기적인 성과를 향상시킬 수있는 위험과 기회를 식별하는 경우입니다. 특정 부문의 리더에게 투자하는 동급 최강의 방법은 ESG 통합 접근 방식의 한 형태입니다.
미국에서이 접근법을 따르는 24 개의 가장 큰 주식 ETF는 약 25 억 달러의 자산을 보유하고 있습니다.
스펙트럼의 하단에서 모든 지속 가능한 ETF의 3 %는 환경 및 사회 문제에 대한 솔루션을 제공하는 투자를 포함하는 임팩트 접근법을 따릅니다. 이 접근 방식에 해당하는 투자에는 UN 지속 가능한 개발 목표를 목표로하는 프레임 워크가있을 수 있습니다.
거주지 별 지속 가능한 ETF
지속 가능한 ETF를 시작하는 가장 큰 시장은 어디입니까?
전 세계적으로 지속 가능한 ETF의 보급과 관련하여 유럽이 앞장서고 있습니다. 지속 가능한 모든 ETF의 절반 이상을 보유한 유럽은 북미를 상당한 차이로 능가합니다. 자산이 40 억 달러 이상인 1 개의 ETF 중 26 개가 유럽에 있습니다.
| 주소 별 ETF | ETF 수 | 총 점유율 |
|---|---|---|
| 유럽 | 208 | 50.7% |
| 북아메리카 | 161 | 39.3% |
| 아시아 | 25 | 6.1% |
| 호주 | 14 | 3.4% |
| 기타 | 2 | 0.5% |
31 년 2020 월 XNUMX 일 기준
출처 : MSCI LLC ESG Research (2021 년 XNUMX 월)
총 ESG ETF 수의 약 6 %를 차지함에도 불구하고 지속 가능성 투자에 대한 관심은 아시아에서 강합니다. 특히, 하나 공부 발견 79% 아시아 태평양 지역의 기관 투자자 중 ESG 관련 자산에 대한 투자가 "상당히"또는 "적당히"증가했습니다.
지속 가능한 ETF의 탄소 집약도 이해
마지막으로 지속 가능한 ETF의 탄소 집약도가 어떻게 분해되는지 살펴 보겠습니다. 탄소 집약도는 회사의 매출 대비 배출되는 이산화탄소의 양을 측정합니다.
| ETF 탄소 집약도 | 총 점유율 | 평균 탄소 집약도, CO2 상당 톤 / 백만 달러 판매 |
|---|---|---|
| 매우 낮은 | 5.7% | 0 ~ 15 |
| 낮은 | 18.4% | 15 ~ 70 |
| 보통 | 50.1% | 70 ~ 250 |
| 높은 | 18.4% | 250 ~ 525 |
| 매우 높음 | 7.4% | 525 ~ 2000 |
31 년 2020 월 XNUMX 일 기준
출처 : MSCI LLC ESG Research (2021 년 XNUMX 월)
평균적인 회사의 탄소 집약도는 분야.
흥미롭게도 지속 가능한 ETF의 6 % 미만은 가중 평균 CO0 당량 (WACI) 톤 15 ~ 2의 최저 탄소 집약도 수준을 나타 냈습니다. 탄소 집약도가 가장 낮은 ETF 중에는 은행, 보험 및 금융에 더 중점을 둔 ETF가 있습니다.
이와는 대조적으로 탄소 집약도가 가장 높은 지속 가능한 ETF는 전체 우주의 7 % 이상을 차지했으며,이 펀드는 광산 및 유틸리티 회사의 지분이 더 높습니다.
모든 지속 가능한 ETF에서 58% 70 ~ 250 WACI의 중간 범위에 속했습니다.
교차로에서
지속 가능한 투자 지난 XNUMX 년 동안 금융 산업에서 가장 중요한 움직임 중 하나 일 수 있습니다.
그러나 동시에 녹색 세척에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 이러한 추세를 상쇄하기 위해 유럽 연합은 지속 가능한 기금을 구성하는 것에 대한 새로운 규칙을 마련했습니다. 여기에서 투자는 본질적으로 지속 가능한지 여부로 표시됩니다. 이것은 글로벌 표준이 될 수 있습니다.
지속 가능한 ETF에 투자하고자하는 투자자들에게 연구 및 데이터 제공 업체의 중요성은 특히 우주가 계속 확장됨에 따라 더욱 구체적인 역할을 할 것입니다.
코인 스마트. 유로파 최고의 비트 코인-보르 스
출처 : https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-sustainable-etf-universe/
