스콧 머독
홍콩 (로이터) – 승용차를 부르는 거물 인 Didi Chuxing이 계획 한 4 억 달러의 뉴욕 데뷔 계획은 양국 간의 정치적 스파링에도 불구하고 올해 상반기 사상 최고치를 기록하며 미국에서 중국 상장을 강화할 것입니다.
Refinitiv 데이터에 따르면 올해 첫 29 개월 동안 미국에서 중국 기업이 총 7.6 건의 기업 공개 (IPO)를 통해 XNUMX 억 달러를 모금했는데 이는 해당 기간 동안 가장 많은 금액입니다.
이는 중국 기업들이 코로나 바이러스 전염병으로 인한 경제적 영향에 대한 불확실성에 대해 더 신중했던 작년 같은 기간의 1.9 억 달러 상당의 상장보다 훨씬 높은 수치입니다.
상장 급증은 조 바이든 대통령 치하의 양국 간의 지속적인 정치적 긴장과 감사 기준을 충족하지 못할 경우 미국이 중국 기업을 추방하겠다는 위협이 다가왔음에도 불구하고 발생했습니다.
로펌 Baker McKenzie의 자본 시장 관행의 Ivy Wong 회장은“중국 주식 이야기는 여전히 국제 투자자들에게 매력적이지만 미국의 밸류에이션 및 국제 자금 조달 기회는 중국 발행자에게도 매력적입니다.
"감사 요구 사항이 꽤 오랫동안 적용되는 것을 고려해 보았지만 투자자들의 욕구가 변하지 않았거나 미국 상장에서 자금을 상장하고 조달하려는 발행자의 욕구가 변하지 않은 것 같습니다."
바이든 행정부는 지난 XNUMX 월 당시 도널드 트럼프 대통령이 법으로 서명 한 외국 기업의 책임법을 추진했다.이 법안은 중국 기업이 XNUMX 년 동안 미국 감사 기준을 준수하지 않을 경우 미국 거래소에서 중국 기업을 제거하는 것을 목표로한다. 열.
올해 지금까지 미국에서 가장 큰 중국 상장은 Full Truck Alliance (“트럭 용 Uber”라고도 함)로 이번 주 초 1.6 억 달러를 모금했습니다. 전자 담배 회사 인 RLX Technology가 1.4 월에 XNUMX 억 달러를 모금하면서 뒤를이었습니다.
중국 최대 승용차 환승 회사 인 Didi는 뉴욕 데뷔에서 60 억 달러 이상의 가치를 목표로하고 있으며 올해 가장 큰 미국 IPO가 될 것으로 예상됩니다.
화요일에 가격이 책정되는 주식 매각은 알리바바가 25 년 2014 억 달러를 모금 한 이후 미국 내 중국 기업 중 가장 큰 규모 중 하나가 될 것입니다.
아시아 태평양 ECM
기록적인 2020 년에 이어 올해 지금까지 아시아 전역의 주식 자본 시장 (ECM) 활동 수준은 거래자들을 놀라게했습니다.
Refinitiv 데이터에 따르면 250.6 년 상반기에 일본을 포함한 아시아 태평양 지역의 주식 자본 시장 거래가 2021 억 달러에 달해 작년 같은시기에 비해 70.7 % 증가했습니다.
Morgan Stanley의 아시아 태평양 ECM 공동 책임자 인 Alex Abagian은 "글로벌 회복을 바탕으로 지속적인 활동 수준을 기대했지만 전년 대비 90 % 증가 할 것으로 예상하지 않았습니다."라고 말했습니다. , 일본과 중국 A 주를 제외한 수치 사용.
"이것은 매우 강력한 2020 년을 배경으로하는 놀라운 일입니다."
Refinitiv 데이터에 따르면 기술 거래는 상반기 아시아 IPO의 24 %를 차지했으며 하반기에 더 많은 IPO가 나타날 가능성이 여전히 높습니다.
로펌 Deacons의 파트너 인 Peter Cheng은“올해 하반기 나 내년 초에 홍콩에 상장 할 기술 회사가 아직 남아 있기 때문에 기술이 여전히 큰 주제입니다.
(홍콩의 Scott Murdoch 기자, Sumeet Chatterjee 편집)
이미지 크레디트 : Reuters
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출처 : https://datafloq.com/read/china-listing-frenzy-us-set-boosted-didi-ipo/15778
